Dow Jones Futures: Nasdaq Memimpin Reli, Tapi Perhatikan Ini; Meta Stock Berkedip Sinyal Beli

Dow Jones berjangka sedikit berubah pada Rabu pagi, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq berjangka, menyusul data ekonomi China yang bervariasi.

X

Lennar (LEN) menjadi berita utama pendapatan setelah penutupan, dengan saham LEN menandakan sinyal beli terlambat.

Pasar saham melonjak Selasa pagi karena bank-bank seperti Bank Republik Pertama (FRC), Aliansi Barat Bancorp (WAL), Bancorp PacWest (PACW), Charles Schwab (SCHW) dan genap KeyCorp (KEY) melonjak. Tetapi bank-bank berhasil membuka posisi tertinggi.

Indeks utama ditutup dengan kenaikan yang kuat, meskipun melemah hampir sepanjang sore.

Tingkat inflasi IHK sejalan dengan ekspektasi, tetapi laporan tersebut mengambil penagihan kedua ke bank.

Upaya reli pasar sedang berlangsung. Tetapi investor harus berhati-hati di tengah lingkungan yang bergejolak dan didorong oleh berita.

Sejumlah saham menunjukkan aksi bullish Selasa. Platform Meta (META) memancarkan sinyal beli ketika induk Facebook dan Instagram mengumumkan gelombang PHK lainnya. Tesla (TSLA) pulih dari support utama.

Boeing (BA), Lantheus (LNTH), Applied Materials (AMAT), MSCI (MSCI), Fortinet (FTNT) dan MercadoLibre (MELI) semuanya diperdagangkan mendekati titik beli setelah bertahan dengan baik dalam aksi pasar baru-baru ini.

Stok META ada di SwingTrader. Saham FTNT dan MSCI ada di Pemimpin Jangka Panjang IBD. Saham MELI, Monolithic Power, Fortinet dan Lantheus ada di IBD 50. Saham Fortinet dan AMAT ada di IBD Big Cap 20.

Video yang disematkan dalam artikel membahas aksi pasar hari Selasa dan menganalisis saham Platform Meta, Fortinet, dan BA.

Dow Jones Futures Hari Ini

Dow Jones berjangka turun 0.1% vs nilai wajar. S&P 500 berjangka miring lebih rendah dan Nasdaq 100 berjangka datar.

Imbal hasil Treasury 10-tahun naik 4 basis poin menjadi 3.67%. Imbal hasil 2 tahun melonjak 9 basis poin menjadi 4.31%.

Minyak mentah berjangka naik 1%.

Produksi industri China untuk Januari-Februari naik 2.4% dibandingkan tahun sebelumnya, di bawah perkiraan 2.6%. Penjualan ritel naik 3.5%, sesuai dengan perkiraan. Investasi aset tetap 5.5%, melampaui konsensus, tetapi investasi real estat merosot 5.7%.

Ingat bahwa tindakan semalam di Dow berjangka dan di tempat lain tidak selalu diterjemahkan ke dalam perdagangan aktual di sesi pasar saham reguler berikutnya.

Bergabunglah dengan pakar IBD saat mereka menganalisis saham yang dapat ditindaklanjuti dalam reli pasar saham di IBD Live

Penghasilan Lennar

Penghasilan Lennar dengan mudah mengalahkan perkiraan fiskal kuartal pertama sementara pembangun rumah mengarahkan pesanan Q2.

Saham LEN naik 3.6% dalam perdagangan yang diperpanjang. Saham naik 1.8% menjadi 100.77 pada hari Selasa, memantul dari garis 50 hari mereka. Saham Lennar bekerja pada titik beli basis datar 109.38. Investor dapat menggunakan pergerakan di atas intraday high hari Selasa di 101.78 sebagai entri awal.

Upaya Reli Pasar Saham

Pasar saham reli kuat pada hari Selasa, tetapi dengan beberapa pergerakan naik dan turun yang besar.

Dow Jones Industrial Average naik 1.1% dalam perdagangan pasar saham Selasa. Indeks S&P 500 muncul 1.65%, dengan saham FRC, Schwab dan Meta Platforms berkinerja terbaik. Komposit Nasdaq melonjak 2.1%. Russell 2000 topi kecil mengklaim 1.9%.

Harga minyak mentah AS anjlok 4.6% menjadi $71.33 per barel. Tembaga berjangka merosot 1.45%.

Imbal hasil Treasury 10-tahun naik 12 basis poin menjadi 3.63%. Imbal hasil Treasury 2 tahun melonjak 19 basis poin menjadi 4.22%. Pasar sekali lagi mengharapkan kenaikan suku bunga Fed seperempat poin pada bulan Maret dan Mei, tetapi penurunan suku bunga selama musim panas.

ETFs

Di antara ETF yang tumbuh, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) naik 2.5%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) naik 2.3%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) melonjak 3%.

Mencerminkan stok cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) 2.1% dan ARK Genomics ETF (ARKG) 1.5%. Saham Tesla adalah holding utama di seluruh ETF Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) naik 0.8% dan Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 1.7%. US Global Jets ETF (JETS) turun 0.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) naik 1.4%, dengan saham LEN memegang saham XHB. Energy Select SPDR ETF (XLE) naik 1%. Dana SPDR Sektor Perawatan Kesehatan (XLV) naik 0.9%

Lima Saham China Terbaik Untuk Ditonton Sekarang

Saham Bank Rebound Di Hari Liar

Saham Republik Pertama melonjak 27% menjadi 39.63 pada hari Selasa, tetapi mundur dari tertinggi harian 50.97 dari sesaat setelah pembukaan. Saham FRC anjlok 62% pada hari Senin. Selasa sore, S&P Global Ratings mengawasi First Republic untuk kemungkinan penurunan peringkat kredit. S&P Global mengatakan bank kemungkinan akan meningkatkan pinjaman grosir untuk menopang likuiditas, yang mempengaruhi margin keuntungan.

S&P Global juga menempatkan Western Alliance dan empat bank regional lainnya dalam pengawasan penurunan peringkat. Saham WAL melonjak sebanyak 53% tepat setelah pembukaan. Tapi saham layu, sempat memicu kerugian dua digit sebelum ditutup naik 14%. Saham Western Alliance jatuh 47% pada hari Senin, tetapi jauh dari posisi terendah. Tapi sementara saham WAL ditutup dengan kenaikan moderat, diperdagangkan serendah 7.46 dan setinggi 39.96 hanya dalam dua sesi terakhir.

Saham PacWest Bancorp melonjak hampir 34%, meskipun memangkas kenaikan intraday. PACW anjlok 21% pada hari Senin, juga jauh dari posisi terendah.

Saham SCHW naik 9.2%. Saham keluar dari tertinggi awal tetapi keluar dari terendah intraday karena CEO Charles Schwab Walt Bettinger mengatakan broker melihat arus masuk yang "signifikan". Dia mengatakan dia membeli saham Schwab pada hari Selasa.

Saham KeyCorp naik 2.3%, mendekati posisi terendah sesi. Saham KEY anjlok 27% pada hari Senin.

JPMorgan Chase (JPM) naik 2.6% dalam perdagangan Selasa yang relatif stabil setelah penurunan 1.8% pada Senin. Wells Fargo (WFC) melonjak 4.6%. Selasa malam, Wells melarikan diri untuk penawaran rak campuran hingga $ 9.5 miliar, tetapi itu tidak berarti penjualan akan berlanjut.

Financial Select SPDR ETF (XLF) naik 2%. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) naik lebih dari 2%, tetapi jauh dari tertinggi pagi. Saham JPM, Wells Fargo dan Charles Schwab adalah komponen XLF yang besar. First Republic Bank, saham WAL, KeyCorp, dan Fifth Third semuanya adalah kepemilikan KRE.

Moody's Investors Service menurunkan prospek sektor perbankan Selasa pagi, tetapi itu tidak berdampak besar pada rebound saham bank dan pasar secara keseluruhan.

Perbankan, terutama bank daerah, menghadapi tekanan keuntungan karena menaikkan suku bunga deposito atau menambah pinjaman untuk kebutuhan pendanaan. Itu bisa menjadi perhatian jangka panjang untuk valuasi bank bahkan ketika ketakutan penularan memudar.

Awal pekan lalu, sebelum keruntuhan SVB Financial, KeyCorp memperingatkan margin bunga bersih.

Saham Tesla

Saham TSLA melonjak 5% pada hari Selasa menjadi 183.26 setelah menemukan support pada garis 50 hari pada hari Senin, meskipun saham masih di bawah garis 21 hari. Registrasi EV China yang kuat dari Tesla memicu kenaikan Selasa. Raksasa EV sedang mengerjakan kemungkinan basis bottoming dengan titik beli 217.75. Itu terbentuk di bawah garis 200 hari, tetapi penembusan hampir pasti melibatkan penyelesaian 200 hari.

Stok Meta

Platform Meta mengumumkan Selasa akan memangkas 10,000 pekerjaan lagi dalam beberapa bulan mendatang. Itu mengkonfirmasi laporan gelombang besar PHK lainnya, menyusul 11,000 pemotongan pada November.

Saham META melonjak 7.25% menjadi 194.02. Saham bekerja pada titik beli 197.26 dari basis datar yang ditempa setelah kesenjangan pendapatan Q4 naik, menurut analisis MarketSmith. . Tetapi investor dapat menggunakan garis tren miring ke bawah atau pergerakan di atas ketinggian 7 Maret di 190.36 sebagai entri awal.

Garis kekuatan relatif berada di level tertinggi sejak Mei, mencerminkan kinerja saham META yang lebih baik dalam beberapa bulan terakhir vs indeks S&P 500.

Saham Dekat Poin Beli

Saham BA memiliki gap di atas garis 50 hari pada Selasa pagi, menggoda dengan entri garis tren setelah rebound pada Senin dari intraday terendah dua bulan. Tapi raksasa kedirgantaraan Dow Jones memudar untuk menutup hanya 1.9% menjadi 207.28, di bawah 50 hari. Saham Boeing berada di jalur untuk memiliki basis datar baru setelah Jumat dengan titik beli 221.43.

Pada hari Selasa, Boeing memenangkan 78 pesanan yang dikonfirmasi untuk 787 jet Dreamliner dari dua maskapai Saudi, dengan opsi untuk 43 lainnya.

Saham LNTH naik 3.2% menjadi 73.02 pada hari Selasa, meskipun saham ditutup dari posisi terendah. Pada hari Senin, saham Lantheus rebound dari garis 21 hari. Investor masih dapat menggunakan 75.20 sebagai titik beli cangkir dengan pegangan, tetapi 77.04 akan segera menjadi pegangan entri yang lebih baik.

Saham AMAT muncul 3.9% menjadi 120.34 Selasa setelah memantul dari garis 50 hari pada hari Senin. Saham bekerja pada basis datar 125.02, dengan merupakan bagian dari formasi basis-ke-basis. Saham Bahan Terapan bisa menggunakan pergerakan di atas tertinggi Selasa di 121.24 sebagai entri awal. Garis RS untuk saham AMAT berada pada level tertinggi 52 minggu.

Saham MSCI menguat 3.8% menjadi 548.25, memperpanjang pemantulan Senin dari garis 50 hari. Saham MSCI memiliki titik beli 572.60 dari basis cup-with-handle yang panjang dan dalam. Tapi itu menembus entri awal baik dari garis tren menurun atau bergerak di atas tertinggi intraday 7 Maret di 547.92.

Saham FTNT naik 2.7% menjadi 60.89, setelah pembalikan terbalik pada hari Senin. Fortinet sedang mengerjakan titik beli pegangan 63.12 pada konsolidasi kembali ke Juli atau April lalu.

Saham MELI melonjak 4.5% menjadi 1,214.96, kembali di atas garis 21 hari setelah menemukan support di garis 10 minggu pada hari Senin. Investor masih bisa menggunakan 1,250.58 sebagai titik beli yang valid dari basis datar baru-baru ini.

Analisis Pasar Saham

Indeks utama naik kuat hingga hampir tengah hari, layu di sore hari sebelum menopang lagi dalam 40 menit terakhir.

Komposit Nasdaq rebound kembali di atas rata-rata pergerakan 50 hari dan 200 hari dan ditutup tidak jauh dari tertinggi intraday.

S&P 500 dan Dow Jones naik tetapi mencapai resistance di dekat garis 200 hari mereka. Russell 2000, dengan konsentrasi bank yang tinggi, melonjak pada awalnya tetapi ditutup dengan baik di awal.

Pemenang mengalahkan pecundang dengan skor 3 banding 1 di NYSE dan hampir 2 banding 1 di Nasdaq.

Saham bank dibuka dengan kuat tetapi segera mulai jatuh kembali. Tapi mereka memang maju, seringkali dengan keuntungan besar.

Selasa menandai hari kedua upaya reli pasar di Nasdaq. Hari tindak lanjut dapat berlangsung akhir minggu ini atau minggu depan untuk mengkonfirmasi upaya reli.

Jika saham FRC, Western Alliance, PacWest, dan sektor perbankan yang lebih luas terus pulih, upaya reli mungkin menunjukkan kemajuan lebih lanjut. Tetapi perasaan bahwa penularan bank akan menyebar hampir pasti akan membuat keuangan dan pasar secara keseluruhan turun tajam.

Banyak saham telah menunjukkan ketahanan selama seminggu terakhir. Keripik, termasuk stok AMAT, terus berjalan dengan baik. Megacaps terlihat lebih baik, termasuk saham META, sementara saham Tesla rebound dari support utama.

Pembangun rumah memantulkan dukungan di dalam pangkalan atau pegangan, termasuk stok LEN.

Atur Waktu Pasar Dengan Strategi Pasar ETF IBD

Apa yang harus dilakukan sekarang

Upaya reli pasar saham sedang berlangsung, tetapi jangan tergiur oleh pembukaan yang kuat atau bahkan penutupan yang kuat. Bahkan pasar yang buruk dapat memiliki satu atau dua hari yang baik. Biarkan upaya reli membuktikan dirinya.

Saham bank dan pasar secara keseluruhan cenderung tetap bergejolak dalam jangka pendek.

Tapi banyak saham yang kuat. Jika reli pasar memiliki hari lanjutan, banyak nama akan menunjukkan sinyal beli.

Jadi bangun daftar pantauan Anda. Cari saham yang bertahan di dekat titik beli. Namun, jangan abaikan saham yang menunjukkan kekuatan relatif, namun diperpanjang saat ini.

Baca Gambaran Besarnya setiap hari untuk tetap sinkron dengan arah pasar dan saham dan sektor terkemuka.

Ikuti Ed Carson di Twitter di @Ibd_cirebon untuk pembaruan pasar saham dan banyak lagi.

ANDA MUNGKIN JUGA SUKA:

Tangkap Saham Kemenangan Besar Berikutnya Dengan MarketSmith

Saham Pertumbuhan Terbaik Untuk Dibeli dan Ditonton

IBD Digital: Buka Daftar Saham Premium, Alat, dan Analisis IBD Hari Ini

Rata-Rata 200 Hari: Garis Dukungan Terakhir?