Laporan Binance menyoroti industri blockchain

Binance merilis laporan yang melihat kembali ke tahun 2022, dan beberapa tren penting muncul di ruang blockchain untuk tahun 2023.

Bukan rahasia lagi bahwa 2022 adalah tahun yang mengerikan bagi pasar global karena hal yang sedang berlangsung Perang Rusia-Ukraina, ketakutan inflasi, jatuhnya pasar modal, dan kegelisahan ekonomi makro yang terus-menerus.

Akibatnya, bank sentral di seluruh dunia mulai menaikkan suku bunga menekan inflasi dan menurunkan laju pertumbuhan ekonomi. Tekanan ekonomi makro ini menghalangi kelas aset yang mapan dan memberikan tekanan signifikan pada kelas aset yang muncul, termasuk cryptocurrencies.

Situasi ekonomi menjelang tahun 2023 telah menghadirkan beberapa tema kunci. Pada bulan Januari, Binance Research, bagian penelitian dari pertukaran cryptocurrency Binance, dirilis sebuah laporan yang mengidentifikasi tema-tema penting untuk tahun 2023 sambil memberikan gambaran singkat tentang tahun 2022.

Mari selami lebih dalam laporan ini dan pahami pelajaran apa yang diajarkan tahun 2022 kepada kita dan bagaimana pelajaran tersebut dapat membuka jalan untuk peningkatan adopsi crypto, regulasi yang lebih baik, dan pandangan ke depan.

Tahun yang penting untuk protokol Layer 1

Lapisan 1 mengacu pada blockchain arsitektur dasar. Protokol lapisan 1, terkadang dikenal sebagai "mainnet", memiliki kemampuan berbeda, seperti kapasitas untuk mengeksekusi dan menyelesaikan transaksi pada rantainya sendiri. Contoh jaringan blockchain layer-one termasuk bitcoin dan ethereum.

Ethereum

2022 adalah tahun yang sibuk untuk protokol Layer 1. Ethereum (ETH) selesai “Penggabungan” - perpindahan dari bukti kerja (PoW) ke proof-of-stake (PoS) — pada September 2022. Sejak validator sekarang melindungi blockchain, konsumsi daya ethereum telah dipangkas sebesar 99.99%.

Menariknya, transisi ethereum ke PoS telah dilaporkan menghemat 0.2% penggunaan energi dunia, menurut Binance. Sementara itu, Peningkatan Shanghai, yang akan memungkinkan pengguna untuk menarik ether yang dipertaruhkan dalam beberapa bulan mendatang, akan menjadi fase selanjutnya dalam perjalanan ethereum.

Rantai BNB

BNB Chain (sebelumnya Binace Smart Chain) mengalami tahun 2022 yang cukup bagus, dengan kinerja luar biasa di seluruh keuangan terdesentralisasi (Defi) dan melanjutkan kemajuan dengan metrik on-chain, dan transaksi harian mencapai 3 juta per hari pada tahun 2022, kedua setelah solana (SOL).

beranda

Solana (SOL) terus menghadapi kesulitan dan pemadaman kinerja sepanjang tahun 2022.

Selain itu, mengingat dukungan publik dan hubungan antara FTX, Alameda, dan ekosistem Solana, keruntuhan FTX yang membingungkan menyebabkan banyak berita buruk bagi Solana. Tidak mengherankan, proyek solana dan ekosistem mengalami kerugian besar dalam kapitalisasi pasar dan indikator pasar DeFi.

Sementara itu, solana menemukan pelipur lara di NFT. Binance melaporkan bahwa NFT solana menempati urutan kedua setelah ethereum dalam penjualan hingga tahun 2022, peringkat ketiga dalam penjualan sepanjang masa.

Sorotan Lainnya

• Tron (TRX) mengalami tahun 2022 yang luar biasa, khususnya di arena DeFi, dengan debut USDD, stablecoin algoritmik Tron yang dipatok dalam USD. Meskipun USDD diluncurkan setelah crash Terra-UST, itu dilakukan dengan baik dan sangat penting dalam membantu Tron tetap berada di puncak peringkat DeFi total-value-locked (TVL).

• Avalanche (AVAX) mengalami tahun 2022 yang agak sulit, dengan pangsa pasar DeFi turun dari 6% menjadi 2% dan penurunan yang lebih besar dalam indikator on-chain harian. Antara 1 Januari dan 31 Desember, transaksi harian di Avalanche menurun dari 500,000 menjadi 100,000, sementara alamat aktif harian menurun dari 75,000 menjadi 25,000, menyebabkan kekhawatiran pada jaringan.

• Pada tahun 2022, dua protokol layer-one baru juga diperkenalkan. Aptos, platform blockchain PoS berdasarkan bahasa pemrograman Move, dikerahkan mainnet-nya pada bulan Oktober, dan Sui, platform blockchain tanpa izin, siap untuk melakukannya dalam waktu dekat.

Layer 0 blockchain membuka jalan

Protokol lapisan 0 berfungsi sebagai lapisan dasar untuk jaringan dan aplikasi blockchain lapisan 1, dan merupakan salah satu dari beberapa solusi untuk mengatasi masalah industri seperti skalabilitas dan interoperabilitas. Contoh protokol blockchain Layer 0 termasuk Cosmos (ATOM) dan Polkadot (DOT).

kosmos

Binance melaporkan bahwa aktivitas on-chain Cosmos (ATOM) telah berkembang secara bertahap, dengan 53 rantai yang mendukung IBC mengumpulkan $9.3 miliar dalam kapitalisasi pasar di dalam ekosistem. 

Jaringan Cosmos akan ditingkatkan selama beberapa bulan ke depan.

Lambda Upgrade akan dirilis pada Q1, termasuk penyempurnaan Cosmos SDK dan penambahan modul liquid staking. Perbaikan Epsilon dan Gamma, yang akan berkonsentrasi pada keamanan interchain, akan dirilis pada Q2 dan Q3 tahun ini.

Polkadot (Titik)

Polkadot mencetak tonggak penting pada tahun 2022 dengan Format Pesan Konsensus Silang (XCM) debut. XCM adalah bahasa komunikasi lintas rantai yang memungkinkan parachain untuk bertukar pesan dengan cara yang aman dan tidak dapat dipercaya.

Berbagai blockchain lapisan-1 terpisah yang beroperasi secara paralel di dalam ekosistem Polkadot adalah parachain (di Jaringan Polkadot dan Kusama).

Meskipun rilisnya signifikan, XCM hanyalah sebuah bahasa dan tidak dapat bertukar pesan. XCMP, teknologi perpesanan, saat ini sedang dikembangkan.

2022: Tahun lapisan 2 lepas landas

Kerangka atau protokol lapisan dua dikembangkan di atas sistem blockchain yang ada. Tujuan utama dari protokol ini adalah untuk mengatasi masalah kecepatan transaksi dan skala jaringan cryptocurrency. Lapisan dua platform teratas termasuk Polygon (MATIC), Optimism (OP), dan lainnya.

Sejak akhir 2021, aktivitas L2 meningkat pesat, dengan Optimisme dan Arbitrum yang memimpin. Binance mengungkapkan bahwa L2 TVL meningkat sebesar 119% (dalam ETH) sepanjang tahun 2022.

Selanjutnya, pada Oktober 2022, L2 TPS akhirnya melampaui Ethereum L1 TPS untuk periode yang berkelanjutan, yang masih demikian. Pada akhir tahun 2022, rata-rata L2 TPS adalah 17, tetapi Ethereum mendekati 10.

Perlu dicatat bahwa meskipun satu token L2 yang signifikan, Optimisme, meluncurkan token OP pada tahun 2022, sebagian besar protokol L2 lainnya tetap tanpa token.

Sekarang, mari kita lihat lebih dalam bagaimana nasib beberapa platform terpenting:

Poligon

Binance mengungkapkan bahwa Polygon (MATIC) menetapkan tonggak baru dalam alamat unik pada tahun 2022, dengan lebih dari 207 juta pengguna unik.

Sementara itu, jumlah alamat aktif harian mencapai angka tertinggi sepanjang masa lebih dari 780,000 pada bulan Oktober. Transaksi Harian, di sisi lain, turun sepanjang tahun tetapi tetap solid di 2.6 juta transaksi setiap hari.

Dengan beberapa kemitraan profil tinggi, token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT) adalah pendorong pertumbuhan utama Polygon hingga tahun 2022.

Sejauh ini, Reddit adalah yang paling penting, dengan jutaan dompet Polygon dihasilkan untuk mengumpulkan NFT. Binance menyatakan bahwa, pada saat penulisan, Polygon menyimpan lebih dari 5.7 juta pemegang NFT, termasuk 4.2 juta pemegang NFT tunggal, yang menunjukkan basis pemegang yang luas.

Starbucks juga mengumumkanMembentuk aliansi penting dengan Polygon untuk membangun program loyalitas drive NFT Starbucks Odyssey baru mereka, membawa kisah sukses Polygon ke level baru. Ini dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2023.

Selanjutnya, Poligon berkolaborasi dengan Meta untuk memungkinkan pembuatan, penayangan, dan penjualan NFT di Instagram, yang kemungkinan akan diperpanjang tahun ini.

arbitrase

2022 adalah tahun spanduk bagi perusahaan, dengan TVL dari produk utamanya, Arbitrum One, meningkat 171% dari 681,000 ETH menjadi 1.8 juta ETH.

Sementara itu, transaksi harian dan alamat unik juga menunjukkan tren kenaikan yang tinggi, masing-masing meningkat 560% dan 618% selama tahun 2022.

arbitrase diluncurkan rantai kedua, Arbitrum Nova, pada tahun 2022, setelah debut produk awal mereka, rantai Arbitrum One Rollup. Hal ini dimaksudkan agar lebih sesuai untuk kasus penggunaan bertransaksi tinggi, hemat biaya, dan menghemat uang menggunakan Komite Ketersediaan Data (DAC).

Optimisme

Optimisme juga melihat peningkatan yang luar biasa selama tahun 2022, dengan TVL meningkat sebesar 580% dari 138,000 ETH menjadi 938,000 ETH.

Aktivitas on-chain juga spektakuler, dengan transaksi harian meningkat sebesar 1,467% dan alamat unik masing-masing meningkat sebesar 1,486%.

Kolektif Optimisme juga intrdiproduksi pada tahun 2022. Pemegang Token dan mitra yang selaras dengan Optimisme lainnya menjalankan OP Collective, yang memberikan suara pada peningkatan protokol dan terlibat dalam perilaku berorientasi komunitas. Token OP didistribusikan sebagai bagian dari airdrop.

Stablecoin memimpin pertumbuhan pasar pada tahun 2022

Pada Mei 2022, runtuhnya TerraUSD (UST), sebuah algoritma stablecoin, menghapus sekitar $40 miliar nilai pasar antara UST dan LUNA.

Entitas dengan eksposur UST mengalami kerugian besar, dan investor institusional dan biasa merasakan efek penularan yang dihasilkan.

UST adalah stablecoin terbesar ketiga pada puncaknya dan mungkin stablecoin algoritmik paling terkenal. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kepercayaan pada stablecoin algoritmik dan kapasitasnya untuk mempertahankan pasak telah menurun sejak kejatuhan UST.

Meskipun demikian, meskipun kapitalisasi pasar crypto global turun 65% dari $2.3 triliun menjadi $795 juta pada tahun 2022, stablecoin utama yang didukung cadangan, USDT, USDC, dan BUSD, bernasib lebih baik, dengan USDT turun 16% dan USDC dan BUSD meningkat sebesar 5% dan 13%, masing-masing.

Seperti yang diperkirakan, volume jauh lebih rendah sepanjang tahun, dengan USDT mengalami penurunan persentase relatif tertinggi. Sementara itu, total pangsa pasar stablecoin ketiga koin naik dari 81.3% pada akhir tahun 2021 menjadi 91.7% pada akhir tahun 2022.

Sementara itu, setelah kejadian pasar yang merugikan yang melibatkan banyak perusahaan terpusat (termasuk beberapa pemberi pinjaman CeFi), terdapat permintaan yang meluas untuk transparansi yang lebih besar dalam bisnis ini.

Paxos (perusahaan induk BUSD) dan Circle (entitas induk USDC) secara teratur mengungkapkan pengesahan bulanan cadangan BUSD dan stablecoin USDC. Cadangan dalam mata uang fiat atau obligasi Treasury AS mendukung keduanya.

Diatur oleh kritik, Tether akhirnya mengundurkan diri kertas komersial dari cadangannya sebagai bagian dari "upaya berkelanjutan untuk mempromosikan transparansi" dalam menanggapi lawan jangka panjang USDT dari kepemilikan kertas komersial Tether.

Sementara Tether memberikan pengesahan triwulanan dan telah menyatakan akan beralih ke pengesahan bulanan tahun ini, audit pihak ketiga yang andal kemungkinan besar akan sangat penting dalam meredakan kekhawatiran tentang cadangan stablecoin.

DeFi mencari comeback setelah tahun 2022 yang mengerikan

Tahun 2022 terbukti menjadi tahun kemunduran dan kekacauan bagi sektor DeFi. Binance menyatakan bahwa total nilai terkunci (TVL) di dalam DeFi kira-kira $40 miliar, turun lebih dari 75% dari awal tahun 2022.

Sementara itu, ethereum tetap menjadi pemain yang mendominasi di bidang DeFi. Meskipun tidak menyamai pangsa pasar 97% puncak ethereum pada awal tahun 2021, ethereum memiliki lebih dari 60% DeFi TVL pada tahun 2022.

BNB Chain berada di posisi kedua, diikuti oleh Tron. Tron, rantai yang benar-benar hilang dari peringkat TVL teratas untuk waktu yang lama, telah mengalami lonjakan signifikan di TVL karena stablecoin algoritmik USDD-nya, yang menawarkan hasil tinggi untuk menarik pengguna.

Pertukaran terdesentralisasi menghidupkan kembali gelombang DeFi

Curve DAO tetap menjadi pertukaran desentralisasi utama. Di luar Curve, Uniswap mengendalikan DEX utama untuk token ERC-20. Bersama-sama, kedua DEX memungkinkan lebih dari setengah volume perdagangan keseluruhan.

Dengan 2022 menjadi tahun yang sukses untuk BNB Chain, Tukar Pancake juga memperoleh pangsa pasar di lanskap DEX umum dan di dalam BNB Chain itu sendiri.

Sementara DEX telah melihat beberapa penerimaan, CEX terus memimpin sebagian besar aktivitas perdagangan secara keseluruhan.

Apa yang terjadi di tempat lain?

• Berbeda dengan DEX dan protokol peminjaman, solusi staking likuid menyaksikan peningkatan TVL selama tahun 2022. Pengguna dapat mempertaruhkan token mereka tanpa mengunci aset atau mengelola infrastruktur staking dalam staking likuid.

• Kemerosotan pasar juga mempengaruhi pasar derivatif. Segmen derivatif DeFi kehilangan $1.88 miliar di TVL pada tahun 2022. Namun, derivatif bertahan dari keruntuhan FTX terbaru, dengan TVL tetap berada dalam jarak dekat sejak Juli. Binance melaporkan bahwa protokol turunan berisi sekitar $1 miliar di TVL, dibandingkan dengan $16 miliar di DEX dan $40 miliar di DeFi secara keseluruhan.

• Dalam sejarah crypto, 2022 adalah tahun yang tidak menguntungkan untuk peretasan; tidak hanya memiliki peretasan yang paling banyak dilaporkan, tetapi juga melihat nilai tertinggi yang hilang dari peretas. Khususnya, serangan terkait DeFi menyumbang sebagian besar dari total tahun 2022. Pelanggaran terkait DeFi menyumbang 169 (88%) dari 192 peretasan terkenal yang didokumentasikan pada tahun 2022. Selain itu, dari $3.57 miliar yang hilang dalam serangan crypto pada tahun 2022, pencurian terkait DeFi menyumbang $2.57 miliar (72.5%).

• Penjualan NFT meningkat 10.6% menjadi $21.9 miliar pada tahun 2022 dari $19.8 miliar pada tahun 2021. Hal ini terutama disebabkan oleh penjualan yang kuat pada paruh pertama tahun 2022, ketika penjualan NFT mencapai $18.3 miliar (83% dari total penjualan) dari Januari hingga Juni. Pasar NFT mengalami paruh kedua yang cukup lancar karena sentimen menjadi negatif dan pedagang meninggalkan pasar.

• Grafik game blockchain sektor menghadapi tantangan yang signifikan pada tahun 2022. Jumlah game meningkat 44% setiap tahun, dari 1,383 pada Desember 2021 menjadi 1,985 pada Desember 2022. Namun, jumlah transaksi terkait game pada tahun 2022 adalah $11.5 miliar, dengan mayoritas volume transaksi terjadi pada semester pertama tahun ini. Selama ketidakstabilan pasar yang disebabkan oleh de-peg UST dan runtuhnya Three Arrows Capital, volume transaksi mengalami penurunan terbesar dari bulan ke bulan di bulan Mei 2022.

• Pada tahun 2022, minat umum terhadap metaverse turun secara bertahap sepanjang tahun. Seiring dengan anjloknya minat, penjualan tanah metaverse juga turun drastis. Proyek Metaverse populer menghasilkan $1.7 juta dalam penjualan tanah pada Desember 2022, turun 96% dari awal tahun.

Ke depan: apa yang diharapkan?

Mengingat kurangnya aktivitas pasar, Binance menyarankan agar inisiatif DeFi dan NFT dapat mengeksplorasi di luar ekosistem crypto untuk opsi pertumbuhan lebih lanjut. 

Sementara itu, antara tahun 2021 dan 2022, dunia menyaksikan kemajuan signifikan menuju kejelasan regulasi yang lebih baik. Di sisi lain, kepastian peraturan yang lebih banyak akan menguntungkan ekosistem blockchain dalam jangka panjang.

Akankah cryptocurrency terus melonjak, jatuh, atau menarik investor ke jalan yang tidak diketahui dalam waktu dekat? Duduk dan bersantailah – 2023 baru saja dimulai!

Ikuti Kami di Google Berita