10 saham energi yang menjadi favorit analis karena OPEC melakukan pengurangan produksi minyak

Kartel sepakat pada hari Rabu untuk mengurangi produksinya sebesar dua juta barel per hari, menurut laporan berita.

William Watts menjelaskan mengapa pengurangan produksi aktual oleh kelompok OPEC+ mungkin tidak berjalan seperti yang diharapkan.

Di bawah ini adalah layar saham energi favorit di antara analis yang disurvei oleh FactSet, diambil dari S&P 1500 Composite Index
SP1500,
-0.23%.
Layar diikuti oleh pandangan jangka panjang pada harga minyak dan komentar industri dari analis Gabelli Simon Wong.

Layar stok minyak

Cara mudah untuk memainkan perusahaan energi AS sebagai grup adalah dengan melacak 21 saham di sektor energi S&P 500, yang dapat Anda lakukan dengan Dana SPDR Sektor Energi Pilihan
XL,
+ 2.07%.
Sektor berkapitalisasi besar didominasi oleh Exxon Mobil Corp.
XOM,
+ 4.03%
dan Chevron Corp.
CVX,
+ 0.60%,
yang bersama-sama membentuk 42% dari XLE karena bobot kapitalisasi pasar. ETF tidak begitu terdiversifikasi seperti yang diharapkan beberapa investor.

Untuk menggali lebih dalam untuk layar saham, kami mulai dengan 62 saham di Indeks Komposit S&P 1500, yang terdiri dari S&P 500
SPX,
-0.20%,
Indeks Batas Tengah S&P 500
PERTENGAHAN,
-0.68%
dan Indeks S&P Small Cap 600
SML,
-0.63%.

Kami kemudian mempersempit daftar menjadi 53 perusahaan yang masing-masing dicakup oleh setidaknya lima analis yang disurvei oleh FactSet.

Berikut adalah 10 saham energi dengan setidaknya 75% "beli" atau peringkat setara yang memiliki potensi kenaikan 12 bulan tertinggi, berdasarkan target harga konsensus:

Perusahaan	Jantung	Industri	Bagikan peringkat "beli"	4 Oktober harga penutupan	Target harga konsensus	Tersirat potensi kenaikan 12 bulan
Dataran Hijau Inc.	GPR, -1.83%	etanol	89%	$30.64	$48.67	59%
Halliburton Co.	HAL, + 3.98%	Layanan/Peralatan ladang minyak	81%	$28.12	$42.34	51%
PDC Energi Inc.	PDCE, + 2.06%	Produksi Minyak dan Gas	79%	$63.58	$94.33	48%
Baker Hughes Co. Kelas A	BKR, + 2.24%	Layanan/Peralatan ladang minyak	77%	$23.19	$34.11	47%
Targa Resources Corp.	TRGP, + 1.16%	Penyulingan / Pemasaran Minyak	95%	$65.37	$93.00	42%
PT EQT	EQT, + 0.91%	Produksi Minyak dan Gas	90%	$44.91	$63.68	42%
Talos Energi Inc.	TALO, + 3.25%	Produksi Minyak dan Gas	83%	$20.29	$28.20	39%
ChampionX Corp.	CHX, + 3.15%	Bahan Kimia untuk Produksi Minyak dan Gas	80%	$21.25	$29.11	37%
Civitas Resources Inc.	sipil, + 1.93%	Minyak Terintegrasi	100%	$63.09	$81.80	30%
Diamondback Energy Inc.	TARUHAN, + 2.25%	Produksi Minyak dan Gas	88%	$136.30	$173.17	27%
Sumber: FactSet

Setiap layar stok memiliki batasannya. Jika Anda tertarik dengan saham yang terdaftar di sini, yang terbaik adalah melakukan riset Anda sendiri, dan mudah untuk memulai dengan mengklik ticker di tabel untuk informasi lebih lanjut tentang masing-masing perusahaan. Klik di sini untuk panduan terperinci Tomi Kilgore tentang kekayaan informasi gratis di halaman kutipan MarketWatch.

Menetapkan harga dasar untuk produsen minyak dan gas

Pada 20 September, saya menerbitkan opini ini: Empat alasan Anda harus membeli saham energi sekarang jika Anda adalah investor jangka panjang.

Ini termasuk bagan yang menunjukkan bagaimana industri minyak memotong belanja modalnya saat permintaan meningkat selama beberapa tahun terakhir hingga 2021. Itu adalah pembalikan besar dari siklus minyak sebelumnya dan menggarisbawahi betapa fokusnya tim manajemen produsen minyak untuk tidak memotong keluar kaki mereka sendiri dari bawah mereka dengan membanjiri pasar dan membunuh keuntungan mereka sendiri.

Berikut adalah grafik 10 tahun yang menunjukkan pergerakan minyak mentah West Texas Intermediate
sel.1,
+ 1.72%
harga, berdasarkan harga kontrak bulan depan berkelanjutan yang disusun oleh FactSet:

Mengesampingkan jatuhnya harga sementara selama fase awal pandemi coronavirus pada tahun 2020, ketika jatuhnya permintaan menyebabkan industri kehabisan ruang penyimpanan, Anda harus mengalihkan perhatian Anda ke tindakan harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) pada tahun 2014 , 2015 dan 2016. Ternyata keberhasilan industri serpih AS menyebabkan gejolaknya sendiri, karena harga jatuh ke tingkat yang berarti beberapa produsen kehilangan uang untuk setiap barel minyak yang mereka pompa.

Produsen dalam negeri kini sangat berhati-hati agar tidak mengulangi kesalahan overproduksi.

Dan itu menimbulkan pertanyaan: Bisakah kita memperkirakan angka ajaib untuk WTI di mana produsen AS tidak hanya akan tetap untung tetapi akan dapat terus meningkatkan dividen dan membeli kembali saham?

Simon Wong dari Gabelli pergi dengan perkiraan konservatif selama wawancara. Sumur serpih yang ada mungkin dioperasikan hanya dengan harga $10 hingga $20 per barel, katanya, tetapi merupakan sifat ekstraksi serpih yang membuat sumur baru harus dibawa online terus menerus untuk menjaga pasokan. Wong memperkirakan bahwa harga WTI akan membutuhkan rata-rata $55 per barel untuk mencapai titik impas di sumur baru.

Mengambil itu lebih jauh, dia mengatakan perkiraan konservatif bagi produsen serpih AS untuk mencapai titik impas adalah $65 per barel.

“Perusahaan telah membangun struktur biaya mereka pada $60 minyak. Saya masih berpikir pada $80 mereka akan menghasilkan banyak arus kas bebas, ”katanya, menunjuk pada pembelian kembali saham yang berkelanjutan dan peningkatan dividen pada tingkat itu.

Dia menambahkan: "Setahun yang lalu kami senang ketika minyak mencapai $75."

Jangan lewatkan: Hasil dividen pada saham preferen melonjak. Inilah cara memilih yang terbaik untuk portofolio Anda.