10 Sinyal Pertumbuhan Dalam Industri Perkantoran Keluarga

Kantor keluarga telah menjadi semakin populer di sektor manajemen aset swasta dalam 5 tahun terakhir. Mereka semakin disukai sebagai pilihan utama untuk manajemen kekayaan bagi individu atau keluarga dengan kekayaan sangat tinggi karena kontrol dan fleksibilitas yang lebih besar yang mereka berikan dibandingkan dengan perusahaan manajemen kekayaan tradisional.

Analisis singkat dari sinyal pertumbuhan berikut akan membantu mengukur keadaan sebenarnya dari: industri kantor keluarga dan juga memberikan wawasan tentang apa yang dapat kita harapkan dari masa depan.

Pertumbuhan Pesat dalam Jumlah Global Kantor Keluarga

Jumlah kantor keluarga di seluruh dunia terus meningkat selama dekade terakhir. SEBUAH studi Intelijen Mordor baru-baru ini melaporkan bahwa jumlah kantor keluarga global pada akhir Q2 2019 mencapai 7300 – peningkatan 38 persen dari tahun ke tahun dibandingkan dengan 2018. Amerika Utara memiliki bagian terbesar dari kantor keluarga sebesar 42 persen, diikuti oleh Eropa dan Asia masing-masing sebesar 31.5 persen dan 17.8 persen. Namun, Asia melaporkan pertumbuhan 44 persen dalam jumlah kantor keluarga dibandingkan dengan 41 persen di Amerika Utara dan 28 persen di Asia.

Pertumbuhan jumlah kantor keluarga baru-baru ini dapat dikaitkan secara langsung dengan pertumbuhan jumlah individu dengan kekayaan sangat tinggi (UHNWI) di seluruh dunia. Sebuah studi baru-baru ini telah menunjukkan bahwa global Populasi UHNWI telah tumbuh hampir 9.3 persen antara tahun 2020 dan 2021 menjadi 610,568. Faktor pendorong utama lonjakan ini adalah perubahan terkait gaya hidup akibat pandemi. Di antara pasar utama, Amerika Utara, menyaksikan pertumbuhan tertinggi pada 12.2 persen, sementara Eropa dan Asia melihat pertumbuhan serupa masing-masing sebesar 7.4 dan 7.2 persen.

Pertumbuhan Stabil dari Aset yang Dikelola

Aset yang dikelola (AUM) didefinisikan sebagai nilai pasar keseluruhan aset yang berada di bawah kebijaksanaan lembaga keuangan, dan dalam hal ini, penasihat investasi terdaftar (RIA). SEBUAH Laporan Deloitte 2020 mempelajari pertumbuhan AUM dari berbagai tingkat RIA sejak 2016 dan melaporkan pertumbuhan umum sebesar 8.6 persen CAGR.

Namun, penelitian ini juga menyoroti bahwa RIA dengan AUM kurang dari $150 juta menunjukkan tingkat pertumbuhan rata-rata negatif 12 persen sementara mereka yang memiliki AUM lebih dari $400 juta menunjukkan tingkat pertumbuhan rata-rata 10 persen. Ini jelas menunjukkan kondisi pasar yang menguntungkan bagi kantor keluarga yang ingin bertaruh pada pertumbuhan aset jangka panjang.

Pasar Merger dan Akuisisi yang Aktif

Kantor multi-keluarga (MFO) di seluruh dunia menjadi semakin terbuka terhadap pasar merger dan akuisisi (M&A) untuk lebih menekankan pada pertumbuhan anorganik atau mengganggu.

Pertumbuhan anorganik adalah cara yang bagus untuk meningkatkan skalabilitas manifold perusahaan dalam rentang waktu singkat dan sambil memastikan produktivitas maksimum. Kantor multi-keluarga mungkin dijual karena sejumlah alasan seperti kehilangan anggota tim kunci atau menghadapi pergeseran ideologi dari generasi ke generasi. Di sisi lain, MFO pembeli melakukannya untuk menjembatani kesenjangan dalam layanan mereka.

Misalnya, raksasa kantor multi-keluarga yang berbasis di New Jersey, Pathstone, dengan cerdik menggunakan M&A untuk tumbuh pesat sejak didirikan pada 2010. Pada tahun 2020, perusahaan mengakuisisi Price Wealth seharga $1.3 miliar dan Cornerstone seharga $4 miliar. Akuisisi yang cepat ini meningkatkan aset penasihat efektif Pathstone menjadi $25 juta hanya dalam beberapa bulan.

Bangkitnya Komunitas Profesional dan Keanggotaan Eksklusif

Meningkatnya jumlah dan popularitas kantor keluarga, pada gilirannya, membuka jalan bagi lahirnya berbagai komunitas profesional yang menawarkan keanggotaan eksklusif. Komunitas semacam itu menyatukan para profesional berpengalaman serta pendatang baru di industri manajemen kekayaan swasta untuk menjalin koneksi peer-to-peer yang lebih kuat. Mereka juga berfungsi sebagai forum untuk berbagi pengetahuan dan keahlian lapangan dan sering menjadi media pilihan untuk mendapatkan wawasan tentang kelas aset baru dan peluang investasi.

Peningkatan Kehadiran di Family Wealth Summits

Meningkatnya popularitas kantor keluarga secara alami mengarah pada pertemuan dan konferensi berskala besar di mana profesional kantor keluarga dan individu serta keluarga UHNW dapat berbagi pembaruan terkini tentang industri dan praktik perdagangan.

Pemain ekosistem membangun fokus yang lebih berdedikasi

Di luar bank, banyak pemain global lainnya yang melayani segmen manajemen kekayaan swasta telah menambah atau mengembangkan dukungan atau penawaran khusus kantor keluarga mereka.

• Banyak bank sektor swasta sekarang memiliki tim cakupan khusus
• The Big 4 – Semuanya mengambil pendekatan yang sedikit berbeda namun berdedikasi untuk pasar ini. Misalnya, ini Laporan Internasional KPMG 2017 menyoroti pandangan perusahaan terhadap operasi kantor keluarga.
• Sebagian besar konsultan ternama seperti BCG, McKinsey, dan Egon Zehnder juga telah membentuk tim khusus yang melayani layanan kantor keluarga mereka.

Ketertarikan pada topik & liputan media

Menurut Google Trends, minat publik terhadap topik ini meningkat sekitar dua kali lipat selama 5 tahun terakhir. Platform lain, termasuk banyak platform data seperti Crunchbase, serta beberapa penyedia niche juga telah meningkatkan pelacakan aktivitas investasi kantor keluarga. Minat publik yang meningkat seperti itu pada topik tersebut menandakan paparan tambahannya selama bertahun-tahun.

Dengan semua ini dikatakan masih banyak ketidakjelasan dengan pencarian untuk "definisi kantor keluarga" yang dilacak sebagai istilah yang sering melihat peningkatan pencarian. Ini menunjukkan bahwa meskipun popularitasnya meningkat, banyak orang masih belum mengetahui apa itu kantor keluarga dan layanan yang mereka tawarkan.

Pekerjaan dan pekerjaan kantor keluarga

Seiring dengan semakin matangnya pasar dan kantor keluarga menjadi pasar yang signifikan dalam lanskap bisnis global, kami melihat semakin banyak peluang kerja dan pekerjaan kantor keluarga tersedia di berbagai sektor industri.

• Menjadi industri yang sangat cepat dan sangat fluktuatif, spesialis dan pakar domain seperti profesional keamanan cyber, pakar investasi dampak, manajer risiko, dll selalu dicari oleh MFO dan SFO.
• Tren yang jelas dapat diamati dalam peningkatan kompensasi yang ditawarkan oleh kantor keluarga di seluruh AS
• Banyak portal besar sekarang menawarkan bagian pekerjaan khusus untuk profesional kantor keluarga.

Kendaraan pilihan untuk kekayaan baru

Dengan transfer kekayaan antargenerasi dan kekayaan baru yang datang secara online dari sebagian besar pengusaha teknologi, kantor keluarga terus tumbuh dalam popularitas sebagai salah satu kendaraan pilihan untuk menyusun dan mengelola kekayaan ini.

Meskipun masih ada kekurangan definisi, sebagian besar di belakang pasar investasi langsung banyak data seputar kantor keluarga menjadi lebih transparan dan terstruktur lebih baik. Ini semua akan mendukung pasar untuk bergerak maju.