Kembali pada bulan Januari, kami mencermati tiga kelompok saham Dividen Aristocrat untuk menunjukkan mana yang telah meningkatkan pembayaran mereka paling signifikan selama lima tahun terakhir. Sekarang saatnya untuk menindaklanjuti perusahaan lain yang berpotensi mendapatkan penghargaan Aristokrat.
Sebelum melakukan layar stok baru ini, kita harus mendefinisikan Aristokrat:
- Indeks Aristokrat Dividen S&P 500
SP50DIV,
-0.08%
terdiri dari 65 saham di S&P 500
SPX,
+ 0.74%
perusahaan yang telah menaikkan dividen mereka atas saham biasa selama setidaknya 25 tahun berturut-turut. Itulah satu-satunya persyaratan — tidak ada bedanya seberapa tinggi atau rendah hasil dividen saat ini. Indeks ini memiliki bobot yang sama, diseimbangkan kembali setiap tiga bulan dan disusun kembali setiap tahun. Ini dilacak oleh ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
+ 0.10%.
Pengembalian total ETF dengan dividen yang diinvestasikan kembali selama lima tahun hingga 3 Maret adalah 62%, sedikit lebih baik daripada pengembalian 61% untuk Dividen Trust ProShares S&P 500
MENGINTAI,
+ 0.72%
untuk periode yang sama. Tapi NOBL berusia kurang dari 10 tahun. Jika kita melihat kinerja 10 tahun untuk indeks, S&P 500 secara penuh telah sedikit mengalahkan Indeks Aristokrat Dividen S&P 500. Kembali ke 15 tahun lalu, Indeks Aristokrat Dividen S&P 500 telah bersinar, dengan pengembalian 451%, dibandingkan 320% untuk S&P 500 penuh, menurut FactSet. - Indeks Aristokrat Dividen S&P 400 memiliki 50 saham perusahaan yang telah menaikkan dividen setidaknya selama 15 tahun berturut-turut, diambil dari Indeks S&P Mid Cap 400
PERTENGAHAN,
-0.43%.
Itu dilacak oleh ProShares S&P MidCap 400 Dividen Aristocrats ETF
REG,
-0.57%. - Indeks Aristokrat Dividen Hasil Tinggi S&P
SPHYDA,
-0.32%
memiliki 121 saham yang diambil dari S&P Composite 1500
SP1500,
+ 0.57%
Indeks yang telah meningkatkan dividen setidaknya selama 20 tahun berturut-turut. Ini dilacak oleh SPDR S&P Dividend ETF
SDY,
-0.22%.
S&P Composite 1500 adalah kombinasi dari S&P 500, S&P Mid Cap 400 dan S&P 600 Small Cap Index
SML,
-1.49%.
Jadi Indeks Aristokrat Dividen Hasil Tinggi S&P mencakup semua saham di Indeks Aristokrat Dividen S&P 500. Tapi itu mengecualikan beberapa yang ada di Indeks Aristokrat Dividen S&P 400. Nama High Yield Dividend Aristocrats Index membingungkan karena hasilnya tidak selalu tinggi — berkisar antara 0.23% hingga 5.39%.
Semuanya ada 139 Dividen Aristokrat.
Pada bulan Januari, kami mendaftarkan 15 Dividen Aristokrat yang telah menjadi pembangun pendapatan terbaik selama lima tahun sebelumnya.
Konsep membangun pendapatan dalam jangka panjang adalah salah satu yang penting. Seorang investor yang tertarik pada saham perusahaan yang membayar dividen mungkin berfokus pada hasil saat ini yang tinggi (pembayaran dividen tahunan dibagi dengan harga saham saat ini). Tetapi hasil yang tinggi saat ini mungkin menunjukkan kurangnya kepercayaan bahwa perusahaan dapat terus membayar dividen yang tinggi.
Anda mungkin mendapat manfaat dari kenaikan dividen dalam jangka panjang. Untuk contoh terbaru di antara Aristokrat Dividen S&P 500 dari artikel sebelumnya, pertimbangkan Automatic Data Processing Inc.
ADP,
+ 0.46%.
Jika Anda membeli saham tersebut lima tahun lalu, pada tanggal 2 Maret 2018 (hari Jumat), Anda akan membayar $113.60 per saham. Pada saat itu tingkat pembayaran dividen tahunan adalah $2.52 per saham, dengan hasil sebesar 2.22%. Maju cepat ke 3 Maret 2023 dan harga saham naik hampir dua kali lipat menjadi $224.75. Perusahaan sekarang membayar $5 per saham setiap tahun, untuk hasil saat ini sebesar 2.22% — sama seperti lima tahun sebelumnya. Tapi sekarang hasil dividen saham lima tahun Anda adalah 4.40%.
Layar baru: Aristokrat Dividen potensial
Di komentar di bawah artikel Dividen Aristokrat sebelumnya, seorang pembaca memiliki saran berikut: “Dapatkah Anda menjalankan layar hanya pada perusahaan yang memiliki kapitalisasi pasar > $8 miliar dan meningkatkan pembayaran dividen sebesar 15% atau lebih selama 7 tahun, 5 tahun, 3 tahun, dan 12 bulan terakhir? Itu akan menangkap beberapa perusahaan yang belum menjadi Aristokrat Dividen tetapi mungkin sedang dalam proses untuk menjadi satu. “
Untuk menyederhanakan layar baru ini, kami hanya melihat kembali pertumbuhan dividen selama lima tahun. Dan untuk menghilangkan tingkat pertumbuhan dividen yang terdistorsi untuk perusahaan yang melakukan pembayaran sangat rendah lima tahun lalu, kami menetapkan hasil dividen minimum saat ini sebesar 1.00%.
Untuk layar baru kami mulai dengan Indeks Komposit S&P 1500 dan kemudian melakukan pemotongan berikut menggunakan data yang disediakan oleh FactSet:
- Hapus 139 perusahaan di ketiga kelompok Dividen Aristokrat untuk mengurangi daftar menjadi 1,361 perusahaan.
- Hapus perusahaan mana pun dengan kapitalisasi pasar saat ini kurang dari $8.000 miliar: 463 perusahaan.
- Hapus perusahaan mana pun yang tidak membayar dividen saat ini: 339 perusahaan.
- Hapus semua perusahaan yang tidak membayar dividen, atau memiliki hasil dividen saat ini kurang dari 1.00%, lima tahun lalu: 252 perusahaan.
- Hapus perusahaan mana pun yang tingkat dividen tahunannya tidak meningkat selama masing-masing dari lima periode 12 bulan terakhir, menurut FactSet: 122 perusahaan.
Berikut adalah 20 perusahaan yang tersisa dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) lima tahun tertinggi untuk dividen tahunan:
| Perusahaan | Jantung | CAGR dividen lima tahun | Hasil dividen atas saham yang dibeli lima tahun lalu | Hasil dividen lima tahun lalu | Hasil dividen saat ini | Perubahan harga – 5 tahun | Total Pengembalian – 5 Tahun |
| Traktor Pasokan Co. | TSCO,
-0.07% | 30.71% | 6.42% | 1.68% | 1.79% | 258% | 285% |
| MSCI Inc.Kelas A | MSCI,
+ 1.43% | 29.43% | 3.85% | 1.06% | 1.03% | 274% | 293% |
| Perusahaan Riset Lam | LRCX,
+ 1.17% | 28.10% | 3.55% | 1.03% | 1.40% | 153% | 174% |
| Sistem Tenaga Monolitik Inc. | MPWR,
+ 1.01% | 27.23% | 3.39% | 1.02% | 0.79% | 328% | 347% |
| CDW Corp | CDW,
+ 0.92% | 22.95% | 3.23% | 1.15% | 1.17% | 176% | 192% |
| Masco Corp. | MAS,
-0.79% | 22.10% | 2.81% | 1.04% | 2.16% | 31% | 41% |
| Kolam Renang Corp. | KOLAM,
+ 0.22% | 22.00% | 2.81% | 1.04% | 1.11% | 154% | 166% |
| Broadcom Inc. | AVGO,
+ 0.98% | 21.32% | 7.33% | 2.79% | 2.91% | 152% | 201% |
| Raymond James Keuangan Inc. | RJF,
+ 0.30% | 20.30% | 2.74% | 1.09% | 1.56% | 76% | 90% |
| Owens Corning | OK,
-1.02% | 19.88% | 2.61% | 1.05% | 2.05% | 27% | 38% |
| Timur Barat Bancorp Inc. | EWBC,
+ 0.25% | 19.14% | 2.84% | 1.19% | 2.55% | 11% | 24% |
| Rexford Industri Realty Inc. | REXR,
-0.15% | 18.89% | 5.58% | 2.35% | 2.47% | 126% | 149% |
| Rumah Undangan Inc. | INVH,
+ 0.25% | 18.77% | 4.73% | 2.00% | 3.27% | 45% | 61% |
| Baja Dinamika Inc. | STLD,
-1.84% | 17.78% | 3.52% | 1.55% | 1.25% | 182% | 218% |
| Kinder Morgan Inc. Kelas P | KMI,
+ 0.48% | 17.29% | 6.89% | 3.11% | 6.29% | 10% | 47% |
| Grup UnitedHealth Dimasukkan | UNH,
+ 0.83% | 17.08% | 2.93% | 1.33% | 1.38% | 113% | 129% |
| Allegion Public Ltd. | SEMUA,
+ 0.31% | 16.47% | 2.19% | 1.02% | 1.57% | 40% | 48% |
| Dolar Umum Corp. | Ditjen,
+ 1.02% | 16.17% | 2.33% | 1.10% | 1.01% | 131% | 141% |
| AmericanTower Corp. | AMT,
-0.39% | 17.38% | 4.66% | 2.09% | 3.08% | 51% | 68% |
| Kroger Co. | KR,
+ 0.32% | 15.77% | 3.80% | 1.83% | 2.26% | 68% | 87% |
| Sumber: FactSet, pengajuan perusahaan. |
Klik pada ticker untuk mengetahui lebih lanjut tentang setiap perusahaan.
Membaca Panduan rinci Tomi Kilgore untuk kekayaan informasi gratis di halaman kutipan MarketWatch.
Memuncaki daftar dengan CAGR dividen lima tahun tertinggi adalah Tractor Supply Co.
TSCO,
-0.07%.
Anda dapat melihat bahwa hasil dividen lima tahun lalu tidak terlalu tinggi, pada 1.68% dan hasil saat ini untuk seseorang yang membeli sekarang hanya 1.79%. Tapi lihat bagaimana dividen tumbuh. Jika Anda memegang saham ini sejak membelinya lima tahun lalu, imbal hasil saham Anda yang berumur lima tahun akan menjadi 6.42% dan harga saham Anda akan meningkat sebesar 258%.
Melewati layar stok tidak menjamin apa pun. Jika Anda melihat ada perusahaan dalam daftar yang menarik minat Anda, langkah selanjutnya adalah melakukan riset sendiri dan membentuk pendapat Anda sendiri tentang strategi bisnis masing-masing perusahaan dan seberapa kompetitif yang Anda harapkan untuk mengirimkan barang dan jasa setidaknya untuk dekade berikutnya.
Jangan lewatkan: 24 saham teknologi ini menonjol sekarang saat FAANG memudar
Sumber: https://www.marketwatch.com/story/20-income-building-stocks-that-the-numbers-say-could-become-elite-dividend-aristocrats-a16ecad6?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
20 saham penghasil pendapatan yang menurut angka dapat menjadi Aristokrat Dividen elit
Kembali pada bulan Januari, kami mencermati tiga kelompok saham Dividen Aristocrat untuk menunjukkan mana yang telah meningkatkan pembayaran mereka paling signifikan selama lima tahun terakhir. Sekarang saatnya untuk menindaklanjuti perusahaan lain yang berpotensi mendapatkan penghargaan Aristokrat.
Sebelum melakukan layar stok baru ini, kita harus mendefinisikan Aristokrat:
SP50DIV,
terdiri dari 65 saham di S&P 500
SPX,
perusahaan yang telah menaikkan dividen mereka atas saham biasa selama setidaknya 25 tahun berturut-turut. Itulah satu-satunya persyaratan — tidak ada bedanya seberapa tinggi atau rendah hasil dividen saat ini. Indeks ini memiliki bobot yang sama, diseimbangkan kembali setiap tiga bulan dan disusun kembali setiap tahun. Ini dilacak oleh ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
Pengembalian total ETF dengan dividen yang diinvestasikan kembali selama lima tahun hingga 3 Maret adalah 62%, sedikit lebih baik daripada pengembalian 61% untuk Dividen Trust ProShares S&P 500
MENGINTAI,
untuk periode yang sama. Tapi NOBL berusia kurang dari 10 tahun. Jika kita melihat kinerja 10 tahun untuk indeks, S&P 500 secara penuh telah sedikit mengalahkan Indeks Aristokrat Dividen S&P 500. Kembali ke 15 tahun lalu, Indeks Aristokrat Dividen S&P 500 telah bersinar, dengan pengembalian 451%, dibandingkan 320% untuk S&P 500 penuh, menurut FactSet.
PERTENGAHAN,
Itu dilacak oleh ProShares S&P MidCap 400 Dividen Aristocrats ETF
REG,
SPHYDA,
memiliki 121 saham yang diambil dari S&P Composite 1500
SP1500,
Indeks yang telah meningkatkan dividen setidaknya selama 20 tahun berturut-turut. Ini dilacak oleh SPDR S&P Dividend ETF
SDY,
S&P Composite 1500 adalah kombinasi dari S&P 500, S&P Mid Cap 400 dan S&P 600 Small Cap Index
SML,
Jadi Indeks Aristokrat Dividen Hasil Tinggi S&P mencakup semua saham di Indeks Aristokrat Dividen S&P 500. Tapi itu mengecualikan beberapa yang ada di Indeks Aristokrat Dividen S&P 400. Nama High Yield Dividend Aristocrats Index membingungkan karena hasilnya tidak selalu tinggi — berkisar antara 0.23% hingga 5.39%.
Semuanya ada 139 Dividen Aristokrat.
Pada bulan Januari, kami mendaftarkan 15 Dividen Aristokrat yang telah menjadi pembangun pendapatan terbaik selama lima tahun sebelumnya.
Konsep membangun pendapatan dalam jangka panjang adalah salah satu yang penting. Seorang investor yang tertarik pada saham perusahaan yang membayar dividen mungkin berfokus pada hasil saat ini yang tinggi (pembayaran dividen tahunan dibagi dengan harga saham saat ini). Tetapi hasil yang tinggi saat ini mungkin menunjukkan kurangnya kepercayaan bahwa perusahaan dapat terus membayar dividen yang tinggi.
Anda mungkin mendapat manfaat dari kenaikan dividen dalam jangka panjang. Untuk contoh terbaru di antara Aristokrat Dividen S&P 500 dari artikel sebelumnya, pertimbangkan Automatic Data Processing Inc.
+ 0.46% .
ADP,
Jika Anda membeli saham tersebut lima tahun lalu, pada tanggal 2 Maret 2018 (hari Jumat), Anda akan membayar $113.60 per saham. Pada saat itu tingkat pembayaran dividen tahunan adalah $2.52 per saham, dengan hasil sebesar 2.22%. Maju cepat ke 3 Maret 2023 dan harga saham naik hampir dua kali lipat menjadi $224.75. Perusahaan sekarang membayar $5 per saham setiap tahun, untuk hasil saat ini sebesar 2.22% — sama seperti lima tahun sebelumnya. Tapi sekarang hasil dividen saham lima tahun Anda adalah 4.40%.
Layar baru: Aristokrat Dividen potensial
Di komentar di bawah artikel Dividen Aristokrat sebelumnya, seorang pembaca memiliki saran berikut: “Dapatkah Anda menjalankan layar hanya pada perusahaan yang memiliki kapitalisasi pasar > $8 miliar dan meningkatkan pembayaran dividen sebesar 15% atau lebih selama 7 tahun, 5 tahun, 3 tahun, dan 12 bulan terakhir? Itu akan menangkap beberapa perusahaan yang belum menjadi Aristokrat Dividen tetapi mungkin sedang dalam proses untuk menjadi satu. “
Untuk menyederhanakan layar baru ini, kami hanya melihat kembali pertumbuhan dividen selama lima tahun. Dan untuk menghilangkan tingkat pertumbuhan dividen yang terdistorsi untuk perusahaan yang melakukan pembayaran sangat rendah lima tahun lalu, kami menetapkan hasil dividen minimum saat ini sebesar 1.00%.
Untuk layar baru kami mulai dengan Indeks Komposit S&P 1500 dan kemudian melakukan pemotongan berikut menggunakan data yang disediakan oleh FactSet:
Berikut adalah 20 perusahaan yang tersisa dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) lima tahun tertinggi untuk dividen tahunan:
Klik pada ticker untuk mengetahui lebih lanjut tentang setiap perusahaan.
Membaca Panduan rinci Tomi Kilgore untuk kekayaan informasi gratis di halaman kutipan MarketWatch.
Memuncaki daftar dengan CAGR dividen lima tahun tertinggi adalah Tractor Supply Co.
-0.07% .
TSCO,
Anda dapat melihat bahwa hasil dividen lima tahun lalu tidak terlalu tinggi, pada 1.68% dan hasil saat ini untuk seseorang yang membeli sekarang hanya 1.79%. Tapi lihat bagaimana dividen tumbuh. Jika Anda memegang saham ini sejak membelinya lima tahun lalu, imbal hasil saham Anda yang berumur lima tahun akan menjadi 6.42% dan harga saham Anda akan meningkat sebesar 258%.
Melewati layar stok tidak menjamin apa pun. Jika Anda melihat ada perusahaan dalam daftar yang menarik minat Anda, langkah selanjutnya adalah melakukan riset sendiri dan membentuk pendapat Anda sendiri tentang strategi bisnis masing-masing perusahaan dan seberapa kompetitif yang Anda harapkan untuk mengirimkan barang dan jasa setidaknya untuk dekade berikutnya.
Jangan lewatkan: 24 saham teknologi ini menonjol sekarang saat FAANG memudar
Sumber: https://www.marketwatch.com/story/20-income-building-stocks-that-the-numbers-say-could-become-elite-dividend-aristocrats-a16ecad6?siteid=yhoof2&yptr=yahoo