2022 Adalah Tahun Penurunan Valuasi, Merek Selebriti, dan Minuman. Inilah Yang Dibutuhkan Agar CPG Menang Di Tahun 2023

2022 adalah perasaan campur aduk untuk produk konsumen. Perdebatan tentang apakah direct-to-consumer masih relevan, bertepatan dengan banyaknya merek yang bergegas ke ritel dan secara proaktif menurunkan valuasi mereka untuk menarik dolar institusional di tengah meroketnya biaya akuisisi pelanggan dan tekanan inflasi. Sementara itu, lebih banyak pengusaha yang menjadi influencer memasuki CPG dengan minuman mempertahankan sektor yang paling banyak didanai, sedangkan kategori seperti pengganti daging mengalami perubahan yang signifikan.

Jadi apa artinya semua ini bagi ruang konsumen, dan apa yang perlu diambil oleh CPG yang sukses di tahun baru? Baca analisis eksklusif di bawah ini dari LUAR BIASA, database khusus makanan dan minuman yang melacak investor, merek, dan acara pembiayaan mereka yang terlibat:

Pasar Modal Berubah Menjadi Peluang Tahap Pertumbuhan

Mencerminkan tren pasar saham, keseluruhan pendanaan VC di CPG mencapai puncaknya selama Q1 2022 mencapai $1 miliar, dan kemudian menurun selama sisa tahun itu setelah Fed menyetujui kenaikan suku bunga pertama dari tujuh kali berturut-turut di bulan Maret.

Investasi ekuitas tahunan menurun sebesar 12% dari $2.6 juta pada tahun 2021 menjadi $2.3 miliar, dengan jumlah total kesepakatan turun hampir 100. Namun, investasi VC rata-rata telah tumbuh dari tahun ke tahun, menunjukkan dana semakin berpartisipasi dalam putaran tahap selanjutnya yang lebih besar untuk taruhan yang lebih aman. Perusahaan investasi terkemuka — Ibukota Siddhi dan Mitra Pembangkit Listrik — telah mengalihkan fokus mereka dari peluang tahap awal ke tahap pertumbuhan.

Untuk memperjuangkan dolar yang terbatas di pasar modal, merek konsumen, termasuk yang paling banyak didanai, telah menurunkan valuasinya secara signifikan, dengan beberapa memotong kelipatannya hingga setengahnya dibandingkan tahun 2021:

Merek air kaleng Liquid Death didukung oleh Live Nation Ventures dan Velvet Sea Ventures; serta perusahaan suplemen tanaman yang didukung SC Holdings, Athletic Greens, menduduki puncak daftar merek yang paling banyak didanai, masing-masing mengumpulkan $148 juta dan $115 juta, diikuti oleh pembuat sereal Magic Spoon dan perusahaan penganan daging Chomps, yang ditutup $85 juta dan $80 juta dalam pembiayaan, masing-masing.

Liquid Death, bagaimanapun, memangkas kelipatannya dari 14x pada 2021 menjadi 4.8x tahun lalu. Cokelat dingin sayang Kotak Tengah Hari, yang salah satu pendirinya Jake Karls diangkat ke Forbes 30 Di bawah 30 daftar tahun ini, juga mengalami penurunan setelah mengumpulkan $ 10 juta dalam seri C pada bulan April, sementara soda prebiotik pemimpin Olipop mengalami penurunan berlipat ganda dari 5.7x pada tahun 2021 menjadi 2.8x setelah menutup seri B senilai $30 juta pada bulan Februari.

Ditambah dengan pendanaan seri A Lemond Perfect senilai $31 juta dan pendanaan seri C merek BeatBox senilai $16 juta, minuman mempertahankan posisinya sebagai segmen CPG yang paling banyak didanai pada tahun 2022, menyumbang 47% bagian kekalahan dari total pendanaan, diikuti oleh makanan ringan dan permen sebesar 13% dan suplemen sebesar 8%.

'Merek Satu Musuh' Di Tengah Pertumbuhan Ekonomi Influencer

Tahun 2022 tidak diragukan lagi merupakan tahun bagi merek-merek yang didukung selebriti dan influencer. Bahkan saat pasar turun, memiliki basis penggemar yang berkomitmen masih dapat menyeimbangkan biaya akuisisi pelanggan yang melonjak.

Data FABID menunjukkan merek selebriti dari 818 Tequila yang didukung Kendall Jenner hingga Logan Paul dan Prime Hydration dari KSI mengumpulkan hampir $160 juta total pendanaan. Merek terkenal lainnya yang berkontribusi dalam kategori tersebut termasuk Feastables yang dibuat oleh sensasi YouTube, MrBeast; minuman non-alkohol Katy Perry De Soi; penyebaran kemiri yang berkelanjutan TBH didirikan bersama oleh aktor 'Stranger Things' Noah Schnapp; dan influencer Emma Chamberlain Kopi Chamberlain.

Selebriti lain memilih untuk bersaing langsung dengan makanan pokok yang sudah lama ada dalam kategori massal dengan klaim yang lebih baik untuk Anda untuk menarik konsumen. bagus, diluncurkan bersama oleh Wonder Woman's Gal Gadot, ditujukan langsung ke Mac & Cheese Kraft Heinz dengan nutrisi yang lebih baik, sementara Camilan gemuk dan Olyra muncul untuk bersaing langsung melawan Smucker's Uncrustables dan biskuit sarapan belVita Mondelēz.

"Meskipun mungkin berbahaya untuk 'menyodok beruang', itu juga membantu membangun jalan keluar yang potensial," tulis Ryan Williams, pendiri FABID, dalam laporan mereka. laporan Tahunan, menekankan bagaimana merek-merek baru ini dapat berkembang hanya dengan mengambil sebagian kecil pangsa pasar dari raksasa tersebut.

Keunggulan Operasional & Kesesuaian Pasar Sejati

FABID memperkirakan peluang tetap ada di masa depan untuk CPG yang berhasil beroperasi di seluruh rantai nilai, mengendalikan manufaktur dan distribusinya.

Lagi pula, memiliki produksi sendiri memungkinkan perusahaan untuk menguji ide, beradaptasi, membuat konten yang menarik, dan pada akhirnya memiliki kontrol lebih besar atas margin mereka, kata Williams, menambahkan bagaimana perusahaan-perusahaan ini juga harus membuat fallback pengepakan bersama jika merek mereka sendiri kesulitan.

Di antara merek paling banyak didanai pada tahun 2022 yang memproduksi sendiri adalah Athletic Brewing, Good Culture, dan Mush, yang bersama-sama mengumpulkan sekitar $162 juta. Eastern Standard Provisions dan Clio Snacks yang didukung oleh AF Ventures juga masing-masing menerima $13.5 juta dari penanda Oreo Mondelēz dan $18 juta dalam pendanaan tambahan, pada tahun 2022.

“Optimisme jangka panjang kami tentang masa depan industri tetap tak tergoyahkan,” tulis Williams. “Kembali ke fundamental akan menciptakan inovasi yang berkelanjutan dan bisnis yang bertahan lama. Merek dengan keunggulan operasional dan kecocokan produk-pasar sejati akan bertahan.”