23 saham dividen yang dapat melewati layar kualitas yang ketat ini

Rasio harga terhadap pendapatan tertimbang ke depan untuk Indeks S&P 500 adalah 21.1, dibandingkan dengan rata-rata 20 tahun sebesar 15.72.

Jadi bagaimana Anda meningkatkan peluang kinerja yang baik saat masuk dengan harga tinggi?

Mark Hulbert menjadikan saham dividen berkualitas sebagai area fokus investor, karena pertumbuhan dividen telah mengikuti pertumbuhan pendapatan perusahaan dalam jangka yang sangat panjang. Selama 20 tahun terakhir, dividen saham telah tumbuh dua kali lipat dari laju pendapatan per saham, menurut data Hulbert. Dia menggunakan ETF Dividen SPDR S&P
SDY,
+ 1.19%
sebagai contoh portofolio saham perusahaan yang telah menaikkan dividen minimal 20 tahun berturut-turut.

Bagaimana dengan saham individu?

Dana yang diperdagangkan di bursa dan reksa dana mungkin merupakan cara terbaik untuk berinvestasi di perusahaan yang membayar dividen. Tetapi beberapa investor mungkin ingin memegang saham perusahaan individu dengan hasil dividen yang menarik atau yang mereka harapkan dapat meningkatkan pembayaran mereka secara signifikan selama bertahun-tahun.

Berikut adalah penyelaman ke dalam Indeks Aristokrat Dividen S&P 500
SP50DIV,
-0.08%
(yang dilacak oleh ProShares S&P 500 Dividen Aristocrats ETF
NOBL,
+ 1.08%
) untuk menemukan 12 perusahaan yang telah menjadi penghimpun dividen terbaik selama lima tahun terakhir.

Layar stok yang lebih luas

Berikut ini adalah layar untuk saham dividen berkualitas di antara semua komponen S&P 500 menggunakan kriteria yang dijelaskan pada Mei 2019 oleh Lewis Altfest, CEO Altfest Personal Wealth Management, yang mengelola sekitar $1.7 miliar untuk klien swasta di New York. 

Altfest menyarankan investor untuk menghindari saham dengan hasil dividen tertinggi saat ini. “Umumnya perusahaan-perusahaan itu adalah perusahaan yang pertumbuhannya lemah dan rentan terhadap pemotongan dividen,” katanya.

Dia menyarankan mulai dengan saham yang memiliki hasil dividen minimal 3%, dengan "pertumbuhan setidaknya 4% hingga 5% per tahun dalam pendapatan dan laba." Dia kemudian menambahkan faktor lain: “Anda menginginkan saham berkualitas dengan volatilitas yang lebih rendah — dalam versi beta 1 atau lebih rendah.”

Beta adalah ukuran volatilitas harga dari waktu ke waktu. Untuk layar ini, beta kurang dari 1 menunjukkan harga saham kurang stabil dibandingkan Indeks S&P 500 selama setahun terakhir.

Inilah cara kami membuat daftar baru saham dividen berkualitas dalam S&P 500:

• Beta selama 12 bulan terakhir 1 atau kurang, jika dibandingkan dengan pergerakan harga seluruh indeks: 275 perusahaan.

• Hasil dividen minimal 3%: 57 perusahaan.

• Penjualan meningkat minimal 5% selama 12 bulan terakhir: 32 perusahaan.

• Penjualan per saham meningkat setidaknya 5% selama 12 bulan terakhir: 24 perusahaan. Kami menambahkan filter ini karena saham perusahaan mungkin terdilusi oleh penerbitan saham bersih untuk mendanai akuisisi atau untuk mengumpulkan uang karena alasan lain.

• Kemudian kami melewatkan pendapatan karena pendapatan perusahaan mana pun selama periode 12 bulan dapat dipengaruhi oleh peristiwa satu kali, perubahan akuntansi, atau item nontunai.

• Kami kemudian mempersempit daftar lebih lanjut ke 23 perusahaan yang meningkatkan dividen reguler mereka selama 12 bulan terakhir.

Berikut adalah yang memenuhi semua kriteria, diurutkan berdasarkan hasil dividen:

Perusahaan	Jantung	Dividen hasil	Penjualan meningkat	Penjualan per saham meningkat	kenaikan dividen
Kinder Morgan Inc. Kelas P	KMI, + 1.41%	6.61%	38%	38%	3%
Williams Cos Inc.	WMB, + 0.91%	6.19%	22%	22%	2%
Exxon Mobil Corp.	XOM, + 3.76%	5.54%	25%	25%	1%
Philip Morris Internasional Inc.	SORE, + 0.64%	5.22%	6%	6%	4%
Pinnacle West Capital Corp.	pnw, -0.20%	4.87%	7%	6%	2%
Chevron Corp.	CVX, + 1.82%	4.49%	30%	26%	4%
AbbVie Inc.	ABBV, -0.19%	4.16%	36%	23%	8%
Edison International	EIX, -1.24%	4.15%	10%	7%	6%
Amcor PLC	AMCR, + 1.60%	4.04%	6%	9%	4%
Gilead Ilmu Inc.	MENYEPUH, -0.51%	3.91%	20%	20%	4%
Selatan Co.	BEGITU,	3.87%	13%	11%	3%
Perusahaan Entergi.	ETR, -0.11%	3.63%	13%	13%	6%
Newmont Corp.	NEM, -0.90%	3.61%	11%	12%	38%
Kellogg Co	K, + 0.97%	3.59%	5%	5%	2%
Amerika Electric Power Co.Inc.	AEP, + 0.05%	3.52%	9%	8%	5%
Bristol-Myers Squibb Co.	BMI, + 0.40%	3.49%	15%	12%	10%
Evergy Inc.	EVRG, -0.26%	3.36%	12%	12%	7%
Energi Sempra	SRE, + 1.80%	3.33%	13%	9%	5%
3M Co.	MM, + 1.40%	3.33%	11%	11%	1%
Federal Realty Investment Trust	DEPAN, + 1.94%	3.13%	7%	5%	1%
Perusahaan Layanan Publik Group Inc.	PASAK, -0.26%	3.08%	10%	10%	4%
WEC Energi Group Inc.	kami, -0.25%	3.03%	11%	11%	15%
NRG Energi Inc.	NRG, -0.79%	3.03%	141%	144%	8%
Sumber: FactSet

Anda dapat mengklik ticker untuk informasi lebih lanjut tentang setiap perusahaan.

Kemudian bacalah panduan terperinci Tomi Kilgore tentang kekayaan informasi yang tersedia secara gratis di halaman kutipan MarketWatch.

Jangan lewatkan: Saham favorit analis Wall Street untuk tahun 2022 termasuk Alaska Air, Caesars dan Lithia Motors

Plus: Saham-saham ini turun setidaknya 20% dari tertinggi 2021, tetapi Wall Street melihat mereka naik sebanyak 87% pada 2022

Daftar: Untuk informasi tentang semua berita pasar yang bergerak sebelum hari dimulai, baca email Perlu Tahu.