3 Aristokrat Dividen Baru untuk 2023 — Dan Portofolio Anda

Dividen Aristokrat umumnya merupakan sumber fenomenal dari peningkatan pendapatan yang dapat diandalkan untuk investor berorientasi jangka panjang. Sebagai perusahaan yang telah meningkatkan dividen mereka setidaknya selama 25 tahun berturut-turut, mereka telah terbukti memiliki model bisnis yang tahan lama yang dapat mengatasi semua jenis tekanan ekonomi makro dan geopolitik sementara juga menjadi pengalokasi modal yang terampil yang menyeimbangkan pertumbuhan jangka panjang dan kelangsungan hidup kompetitif dengan pengembalian yang pernah ada. -menambah jumlah modal kepada pemegang saham.

Untuk alasan ini, Dividend Aristocrats adalah tempat yang tepat untuk memulai pencarian tambahan yang menarik untuk portofolio pertumbuhan dividen.

Di sini, kami akan membahas tiga Dividend Aristocrat yang baru dicetak yang dapat memberikan pertumbuhan pendapatan jangka panjang yang menarik bagi investor.

Dengan Rekor Dividen Seperti Ini, Pasti Bagus

JM Smucker ( SJM) beroperasi di sektor makanan dan minuman kemasan dan memiliki merek-merek terkenal termasuk Smucker's, Jif, dan Folgers. Selain itu, ia juga memiliki bisnis makanan hewan dengan merek populer seperti Milk Bone dan 9Lives.

Meskipun tidak dalam industri yang tumbuh cepat, Smucker masih memiliki beberapa tuas untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang. Ini termasuk akuisisi bisnis kecil yang sangat diuntungkan dari sinergi yang datang dengan jaringan bisnis Smucker dan skala ekonomi. Salah satu kisah suksesnya adalah Big Heart Pet Brands di tahun 2015, yang memberi perusahaan akses ke pasar makanan hewan.

Pengungkit pertumbuhan lainnya adalah kenaikan harga. Alasan pengungkit ini begitu kuat adalah karena pengungkit ini tidak memerlukan perolehan pangsa pasar lebih lanjut dan hanya memanfaatkan kekuatan merek dan loyalitas pelanggan yang telah dinikmatinya.

Last but not least, Smucker telah menunjukkan keinginan untuk membeli kembali saham secara oportunis. Hal ini juga dapat meningkatkan laba per saham dan meningkatkan penggabungan pengembalian jangka panjang bagi pemegang saham tanpa perlu mendapatkan pangsa pasar atau menaikkan harga.

Berkat inisiatif ini, kami berharap perusahaan dapat mendorong pertumbuhan EPS tahunan rata-rata 5% yang solid dalam jangka panjang. Kami yakin akan daya saing perusahaan dalam jangka panjang karena memiliki skala ekonomi dan kekuatan merek yang signifikan di segmen operasinya. Merek-mereknya telah terbukti diterima dengan baik dan dibeli dengan setia oleh pelanggan, memungkinkannya meneruskan inflasi. menekan biaya inputnya dari waktu ke waktu tanpa mengancam pangsa pasar. Skala ekonomi yang berkembang memungkinkannya untuk mendorong pertumbuhan melalui akuisisi akretif dan peningkatan margin.

Selain itu, perusahaan telah terbukti sangat tahan terhadap resesi karena produk-produknya umumnya dianggap penting daripada pilihan. Faktanya, selama resesi besar terakhir, EPS perusahaan meningkat setiap tahun dari 2007 hingga 2010.

Terus Berkendara Dengan Aristokrat Baru Ini

CH Robinson Seluruh Dunia (CHRW) beroperasi di industri transportasi, menawarkan solusi logistik mission-critical yang menghasilkan kinerja yang stabil bagi perusahaan dan mendorong pendapatan dividen yang tumbuh secara konsisten bagi pemegang saham.

Ini menyediakan layanan transportasi multimoda dan logistik pihak ketiga kepada klien, mulai dari transportasi barang dan manajemen transportasi hingga perantara dan pergudangan. Moda transportasi ini termasuk muatan truk, angkutan udara, antar moda, atau transportasi laut, memberikannya berbagai sumber daya untuk melayani hampir semua klien di belahan dunia mana pun.

Layanan pialang Pengangkutan & Logistiknya menangkap pangsa pasar pengiriman barang AS yang terus meningkat, dan harus terus berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan bagi perusahaan untuk bergerak maju. Tren ini seharusnya hanya dipercepat mengingat industri telah beralih dari perusahaan truk berbasis aset ke broker seperti CH Robinson.

Penarikan lain untuk pertumbuhan perusahaan adalah investasi ekstensif dalam infrastruktur digitalnya, mengoptimalkan dan mempercepat proses penskalaannya. Misalnya, CH Robinson sekarang dapat menyediakan produk, fitur, dan wawasan yang lebih canggih dan ramah pengguna kepada klien, sesuatu yang hanya dapat ditandingi oleh beberapa pesaingnya. Dengan skala ekonomi seluas milik mereka, memanfaatkan teknologi digital dan berbasis data hanya akan menambah posisi kompetitifnya.

Sebagai hasil dari keunggulan kompetitif ini, kami mengantisipasi perusahaan menghasilkan EPS yang cukup stabil selama resesi dan — bila digabungkan dengan rasio pembayaran yang rendah — akan menghasilkan pertumbuhan dividen per saham yang berkelanjutan untuk tahun-tahun mendatang. Kami juga berharap perusahaan dapat meningkatkan EPS-nya pada tingkat tahunan 4% selama setengah dekade berikutnya, yang selanjutnya meningkatkan pertumbuhan dividen per saham.

Katalis untuk Pertumbuhan Jangka Panjang

Perusahaan Nordson.NDSN) adalah raksasa global sejati dalam industrinya dengan kehadiran di lebih dari 35 negara. Ini merekayasa, memproduksi, dan memasarkan produk yang digunakan untuk mengeluarkan perekat, pelapis, sealant, biomaterial, plastik, dan bahan lainnya, dengan aplikasi mulai dari popok dan sedotan hingga ponsel dan ruang angkasa.

Ini menikmati banyak katalis yang seharusnya mendorong pertumbuhan jangka panjang perusahaan bersama dengan aliran dividen yang terus meningkat bagi pemegang saham. Misalnya, teknologi terbaik di kelasnya membuat produknya sangat menarik bagi pelanggan karena membantu mereka mengoptimalkan produktivitas, mengurangi biaya, dan menikmati akses ke layanan pelanggan di seluruh dunia.

Selain itu, profil pertumbuhan Nordson diperkuat oleh meningkatnya permintaan/kebutuhan akan barang sekali pakai, investasi produktivitas, komputasi seluler, perangkat medis, dan kendaraan ringan/ramping yang menjadi pertanda baik bagi pertumbuhan permintaan di seluruh penawaran produknya. Sebagai hasilnya, kami memperkirakan perusahaan akan meningkatkan EPS pada tingkat tahunan 4% selama setengah dekade berikutnya melalui kombinasi pertumbuhan pendapatan organik, ekspansi marjin yang berkelanjutan, dan akuisisi strategis.

Kami juga melihat kehadiran global perusahaan memberikan banyak pilihan potensial untuk mendorong pertumbuhan lebih lanjut dengan membuka pasar baru yang menarik untuk menumbuhkan pangsa pasar dengan memanfaatkan skala ekonomi, jaringan bisnis, dan teknologi unggul.

Namun, penting untuk diingat bahwa Nordson tidak sepenuhnya kebal terhadap gangguan ekonomi makro dan geopolitik. Meskipun paritnya cukup kuat dan rasio pembayarannya sangat rendah, selama wabah Covid-19 EPS-nya turun hampir sepertiga. Yang mengatakan, EPS tahun berikutnya pulih untuk menetapkan tertinggi baru sepanjang masa dan Nordson melanjutkan pertumbuhan beruntun tanpa henti sejak saat itu.

Final Thoughts

Dividen Aristokrat seperti JM Smucker, CH Robinson, dan Nordson telah terbukti menjadi peracik kekayaan pemegang saham dan pendapatan dividen jangka panjang yang efektif.

Dengan ketidakpastian ekonomi dan geopolitik yang melonjak saat ini, sekarang mungkin saat yang tepat untuk mempertimbangkan untuk menambahkan beberapa saham seperti ini ke dalam portofolio Anda.