5 REIT yang Sebenarnya Menghasilkan Pengembalian Positif Tahun Ini

Tahun ini merupakan tahun yang sulit bagi perwalian investasi real estat (REITs) — bahkan lebih dari keseluruhan pasar pada umumnya.

Sementara S&P 500 turun sekitar 20% untuk tahun ini, Dana SPDR Sektor Pilihan Real Estat (NYSEARCA: XLRE) — dianggap sebagai patokan dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) untuk REIT — turun sekitar 30%.

Salah satu alasan sentimen buruk pada REIT adalah kenaikan suku bunga yang cepat. Suku bunga tinggi biasanya buruk untuk REIT karena perusahaan-perusahaan ini sering mengandalkan utang untuk mendanai pertumbuhan. Karena REIT diharuskan membayar setidaknya 90% dari penghasilan kena pajak mereka kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, menimbun uang tunai bukanlah pilihan.

Cara lain suku bunga mempengaruhi harga REIT adalah hasil dari Treasury Bill 3 Bulan telah naik dari 0.08% menjadi lebih dari 4% tahun ini. Hasil pada Treasury Bill tiga bulan secara teratur dikutip sebagai tingkat bebas risiko bagi investor AS.

Karena REIT paling populer di kalangan investor pendapatan, REIT harus memberikan hasil yang lebih besar daripada tingkat bebas risiko agar tetap menarik. Hal ini terutama benar ketika pertumbuhan terbatas karena biaya utang yang lebih tinggi.

Tetapi beberapa REIT masih berkinerja sangat baik tahun ini. Kelima perusahaan ini memiliki pengembalian total untuk tahun yang akan mengesankan dalam kondisi pasar apa pun.

Lihat juga: REIT Terbaik untuk Dibeli Bulan Ini

VICI Properties Inc. VIC)

VICI Properties adalah REIT sewa bersih dengan portofolio luas properti pengalaman. Perusahaan ini paling terkenal dengan properti permainannya, terutama di sepanjang Las Vegas Strip. VICI Properties telah mengalami pertumbuhan yang signifikan sejak didirikan pada tahun 2017, dan kinerjanya yang solid tahun ini menunjukkan bahwa investor berharap untuk melihat pertumbuhan itu berlanjut dalam jangka panjang.

Harga saham VICI naik 1.8% year-to-date, dan hasil dividen 5% meningkatkan total pengembaliannya menjadi hampir 6%. Pembayaran dividen REIT juga telah tumbuh lebih dari 8% pada tahun lalu.

Omega Healthcare Investors Inc. IHO)

Omega Healthcare Investors adalah REIT terbesar yang berfokus pada fasilitas perawatan terampil. Dengan 921 properti di AS dan Inggris, Omega adalah favorit di antara investor dividen dan memberikan hasil 8.6%. Pandemi COVID-19 berdampak besar pada tenant REIT yang masih mempengaruhi pendapatannya. Namun, Omega mampu mempertahankan pembayaran dividen yang cukup besar dan dampak pandemi terus membaik.

Kisah berlanjut

Harga saham Omega naik 6.12% year-to-date, dan hasil dividen yang tinggi telah membawa total pengembalian hingga 13.57%.

Mitra Lahan Pertanian Inc. FPI)

Mitra Lahan Pertanian adalah salah satu dari hanya dua REIT yang berfokus pada lahan pertanian. Meskipun REIT jauh dari dividen tinggi dengan hasil hanya 1.7%, potensi apresiasi harga yang kuat untuk lahan pertanian menjadi jelas bagi lebih banyak investor tahun ini karena kekurangan pangan global telah menjadi masalah yang berkembang.

Sementara harga gandum dan jagung telah turun dari tertinggi April dan Mei, harga masing-masing masih naik 15% dan 20% tahun ini.

Farmland Partners memiliki sekitar 160,000 hektar lahan pertanian dan mengelola 15,000 hektar lainnya di 18 negara bagian. Harga sahamnya naik 18% untuk tahun ini dengan total pengembalian 19.85%.

LTC Properties Inc. LTC)

LTC Properties adalah REIT perawatan kesehatan yang berinvestasi di perumahan senior dan aset terkait perawatan kesehatan lainnya. Portofolionya mencakup 202 properti dan 41 pinjaman hipotek. Mirip dengan Omega Healthcare Investors, LTC Properties menderita efek jangka panjang dari pandemi COVID-19 tetapi sejauh ini telah menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2022.

Investor mungkin tertarik pada REIT ini dengan harapan peningkatan dividen dalam waktu dekat. Perusahaan telah meningkatkan dana dari operasi (FFO) sekitar 14% selama 12 bulan terakhir dan mengurangi rasio pembayaran FFO.

Harga saham LTC Properties naik 14.8% year-to-date dan hasil dividen 5.9% telah memberi investor pengembalian total 19.4%.

Pertumbuhan eREIT III

Anda mungkin memperhatikan bahwa tidak ada ticker yang terkait dengan REIT ini, karena tidak diperdagangkan di bursa saham. Dana yang disponsori Fundrise adalah REIT yang tidak diperdagangkan, yang melindunginya dari volatilitas pasar yang memengaruhi sebagian besar REIT lainnya.

penggalangan dana secara teratur memperbarui harga saham REIT berdasarkan nilai aset bersih (NAB) dari portofolionya. Jika portofolio tumbuh atau meningkat nilainya, begitu juga harga sahamnya. Karena Pertumbuhan eREIT III memiliki strategi nilai tambah di sektor multikeluarga, mampu memaksa apresiasi dan secara konsisten menciptakan nilai dalam portofolionya bahkan saat pasar berjuang. Strategi yang sama ini populer di antara banyak perusahaan investasi real estat ekuitas swasta.

Pertumbuhan harga saham eREIT III naik 13.5% untuk tahun ini dengan total pengembalian 17.2%. Kinerja yang kuat ini menunjukkan manfaat dari REIT yang tidak diperdagangkan, terutama dengan meningkatnya ketidakpastian di pasar saham.

Penggalangan dana memiliki beberapa dana serupa dan telah menghasilkan pengembalian rata-rata 5.4% year-to-date di semua akun klien. Hanya satu dari dananya yang mengalami kerugian tahun ini tetapi turun hanya 0.6%.

Lihat Lainnya Dari Benzinga

Jangan lewatkan peringatan real-time tentang saham Anda – bergabunglah Benzinga Pro gratis! Cobalah alat yang akan membantu Anda berinvestasi dengan lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih baik.

© 2022 Benzinga.com. Benzinga tidak memberikan saran investasi. Seluruh hak cipta.