Perusahaan Aerospace & Pertahanan Melihat Bisnis Mereka Melalui Lensa Berwarna Ukraina

A melaporkan dirilis Selasa oleh Deloitte menegaskan bahwa invasi Rusia ke Ukraina menyebabkan tekanan tambahan pada rantai pasokan kedirgantaraan global yang sudah melemah, membatasi kemampuan industri untuk memenuhi permintaan. Hal ini juga memaksa perusahaan kedirgantaraan dan pertahanan barat untuk mengajukan pertanyaan sulit tentang pemasok yang mereka andalkan dan dari mana mereka mendapatkan bahan dan komponen.

Gangguan rantai pasokan, sumber mineral penting, dan ketahanan telah menjadi topik diskusi di antara perusahaan A&D selama bertahun-tahun, kata John Coykendall, Deloitte's AS dan pemimpin kedirgantaraan & pertahanan global. Namun invasi tersebut, menurut laporan yang ia tulis bersama, telah mengekspos industri yang mungkin terlalu bergantung pada negara atau wilayah tertentu.

“Anda melihatnya lebih luas dari sekadar kedirgantaraan dan pertahanan,” kata Coykendall. “Melihat pasar energi, negara-negara menyadari bahwa mereka mungkin bergantung pada sumber yang tidak dapat diandalkan seperti dulu.”

Vladimir Putin mengerti hadiah itu adalah timur Ukraina dan seluruh negara itu dulu. Apresiasi itu tidak diimbangi oleh perusahaan A&D barat yang sekarang setiap hari merasakan kehilangan lebih dari 50% titanium kedirgantaraan global yang berasal dari wilayah Ukraina-Rusia. Mereka juga menyadari dampak dari hilangnya lebih dari 50% pasokan gas neon dunia, yang sangat penting untuk produksi semikonduktor yang mereka gunakan.

“Konsentrasi unsur tanah jarang, mineral penting di wilayah itu adalah sesuatu yang [industri] belum pernah lihat sebelumnya,” tegas Coykendall.

Memang, status Rusia sebagai ekonomi terbesar ke-14 berdasarkan ekspor barang ($337 miliar) sebanding dengan keunggulan kompetitifnya dalam memasok beberapa komoditas penting. Sementara kontrol gas neon mewakili setengah dari total, itu menyumbang hampir 90% neon (digunakan untuk sirkuit etsa pada wafer silikon) yang dikonsumsi oleh perusahaan AS. Rusia juga memasok bahan A&D penting lainnya seperti aluminium, nikel, kobalt, dan vanadium.

Lubang dalam pasokan mineral penting dan komponen yang akibatnya tidak dapat diproduksi tanpanya membuat perusahaan A&D barat berebut untuk lebih memahami jaringan rantai pasokan yang saling berhubungan yang memungkinkan mereka menyediakan barang dan jasa. Risiko rantai pasokan meningkat sebelum Covid-19, catat analis Deloitte, bagian dari peningkatan volatilitas yang menyertai globalisasi dan laju peristiwa geopolitik tak terduga yang semakin cepat.

“Saya pikir penambahan risiko geopolitik menunjukkan pentingnya perusahaan memahami banyak lapisan dalam rantai pasokan hingga penambangan dan pemrosesan mineral penting yang mereka gunakan,” kata Coykendall.

Gangguan dari konflik Ukraina dan ketegangan di Laut Cina Selatan dapat berdampak pada rantai pasokan A&D dalam tiga cara utama, Deloitte memprediksi. Para penulis menunjuk pada pemisahan paksa rantai pasokan mineral penting dari mana saja, kapan saja dengan sumber ke pengaturan "penopang teman" yang berfokus pada regional untuk mineral penting dan hasil manufaktur dari sekelompok negara sahabat di Barat dan kantong global lainnya.

“Setiap negara berkontribusi pada langkah tertentu di sepanjang rantai nilai yang paling sesuai dengan kemampuan mereka sehingga ada jaminan pasokan,” Coykendall menjelaskan. Contoh tren baru-baru ini datang dari Australia yang kaya mineral, yang divisi lokal penghasil amunisinya, Thales, meningkatkan produksi amunisi artileri 155mm M795 untuk Angkatan Darat AS setelah Pentagon mensertifikasi TNT buatan Australia untuk penggunaannya pada bulan Desember.

Gangguan rantai pasokan dari konflik Ukraina merupakan faktor apakah OEM Barat dapat memenuhi apa yang diklaim oleh laporan tersebut sebagai peningkatan permintaan untuk pesawat komersial dan pertahanan.

“Saya telah melakukan banyak perjalanan,” kata Coykendall. “Ini benar-benar terasa seperti permintaan kembali dengan sepenuh hati.” Dia menambahkan bahwa data AS menunjukkan permintaan perjalanan udara sekarang rebound 90% dari tingkat sebelum Covid. Meskipun armada maskapai lebih kecil dengan lebih sedikit pesawat berbadan lebar, jumlah penumpang telah meningkat dan perjalanan internasional mengalami peningkatan yang signifikan dalam dua bulan terakhir karena negara-negara telah menghapus persyaratan pengujian Covid (AS baru-baru ini membatalkan persyaratan untuk pengujian covid sebelum terbang ke Amerika).

Buku pesanan untuk pesawat berbadan sempit kuat, Coykendall menegaskan, seiring dengan permintaan untuk MRO (pemeliharaan, perbaikan, dan perombakan) armada yang ada. Kemampuan perusahaan seperti BoeingBA
dan Airbus untuk memenuhi permintaan masih dipertanyakan. VSMPO-AVISMA Rusia memasok Boeing dengan 35% titaniumnya. Menurut Wall Street Journal, perusahaan harus menangguhkan pembuatan pesawat berbadan sempit (termasuk 737 MAX) selama 10 hari pada bulan Mei karena masalah rantai pasokan terkait titanium.

Permintaan untuk sistem pertahanan-kedirgantaraan diperkirakan akan kuat dengan peningkatan upaya untuk melokalisasi produksi dan sumber, laporan Deloitte mempertahankan. Itu sesuai dengan undang-undang kebijakan pertahanan tahunan Senat, yang diajukan oleh Komite Angkatan Bersenjata pada hari Kamis, mengesahkan $ 1 miliar dalam pendanaan untuk Persediaan Pertahanan Nasional pada tahun fiskal 2023 untuk “memperoleh mineral strategis dan kritis yang saat ini kekurangan.”

Kongres juga telah mengalokasikan $600 juta bagi pemerintahan Biden untuk meminta Undang-Undang Produksi Pertahanan untuk menangani kendala basis industri untuk produksi rudal yang lebih cepat dan memperluas kapasitas mineral strategis dan penting dalam negeri.

Namun, anggaran pertahanan Pemerintah secara keseluruhan gagal mengimbangi inflasi. Usulan pemotongan Angkatan Udara dan Angkatan Laut untuk armada pesawat dan kapal, dan pengurangan 12,000 orang dalam kekuatan akhir Angkatan Darat untuk kepemimpinan militer mengirimkan sinyal permintaan yang semakin berkurang. Perang di Ukraina mungkin menjadi faktor yang menurut Pentagon dapat dilakukan.

Deborah Rosenblum, seorang pejabat Pentagon yang menjalankan tugas asisten menteri pertahanan untuk kebijakan basis industri, mengatakan kepada Berita Pertahanan awal bulan ini, “Dengan invasi ke Ukraina, ada bahan-bahan tertentu yang keluar dari Rusia dan Ukraina yang sangat penting untuk amunisi kami [di mana] pasar telah terganggu, dan itu tidak berfungsi.”

Laporan Deloitte menekankan pada permintaan pengadaan pertahanan di Eropa sebagai reaksi terhadap situasi Ukraina yang “telah mendorong banyak negara untuk meningkatkan anggaran pertahanan mereka.” Konflik tersebut mendorong negara-negara Eropa/NATO menginginkan drone serang tak berawak, sistem pertahanan udara yang terintegrasi secara digital, dan sistem keamanan siber militer.

“Saya pikir kita akan melihat bagaimana [pengadaan pertahanan] itu dimainkan di sini,” kata Coykendall. “Saya pikir di mana Anda akan melihat lebih banyak pertumbuhan adalah dengan negara-negara Eropa dan NATO yang secara historis menghabiskan kurang dari 2% dari PDB yang seharusnya mereka belanjakan. Hasil perang di Ukraina adalah tingkat perhatian pada pengeluaran pertahanan yang telah absen di banyak negara Eropa selama beberapa waktu.”

Sementara perhatian mungkin berjumlah benjolan dalam pengeluaran pertahanan Eropa, akan membutuhkan waktu untuk pendanaan mengalir melalui sistem, Coykendall mengakui. Itu bisa memberi vendor Amerika dan perusahaan pertahanan Eropa waktu untuk mendapatkan bebek mereka berturut-turut di lingkungan pasokan yang terbatas. Sebagian besar perusahaan A&D tidak secara terbuka mendiskusikan upaya mereka untuk meningkatkan ketahanan dan mengamankan input yang mereka butuhkan, katanya.

“Saya pikir perusahaan akan pergi ke pemasok mereka dan berbicara tentang jalur produksi [suku cadang/bahan] khusus di dalam fasilitas di mana mereka berkomitmen untuk membeli dari dalam volume. Jenis strategi, komitmen khusus itu telah ada untuk sementara waktu tetapi [perang] Ukraina telah memberi energi kembali kepada mereka.”