Hampir Separuh Penawaran IPO Porsche Melewatkan Permintaan Tinggi

(Bloomberg) — Porsche AG menarik begitu banyak permintaan untuk penawaran umum perdana senilai 9.4 miliar euro ($ 9.1 miliar) sehingga hampir setengah dari investor yang memesan tidak dialokasikan saham dalam kesepakatan itu, menurut orang yang mengetahui masalah tersebut.

Paling Banyak Dibaca dari Bloomberg

IPO, yang terbesar di Eropa dalam lebih dari satu dekade, menerima pesanan dari sekitar 650 investor, tetapi setengah dari mereka "nol" - istilah untuk permintaan saham yang tidak terpenuhi, kata orang-orang, meminta untuk tidak diidentifikasi membahas informasi rahasia . Seorang juru bicara Porsche menolak berkomentar.

Permintaan sebesar ini jarang terjadi pada pasar IPO yang telah ditutup hampir sepanjang tahun, diterpa oleh lonjakan inflasi, kenaikan suku bunga, dan volatilitas pasar yang meningkat.

Bahkan penawaran besar-besaran Porsche tidak mungkin menginspirasi emiten lain untuk menguji selera Eropa yang lemah untuk listing baru, para bankir telah memperingatkan.

Produsen mobil sport 911 naik sebanyak 5.2% menjadi €86.76 di Frankfurt — melawan penurunan sedalam 2% dalam indeks acuan DAX Jerman, dibandingkan dengan harga penawaran masing-masing €82.50.

Sekitar 75% dari IPO Porsche diambil oleh 20 investor, kata orang-orang. Empat investor landasan — Otoritas Investasi Qatar, dana kekayaan negara Norwegia, T. Rowe Price dan ADQ — bersama-sama menyumbang hampir 40% dari penawaran tersebut.

BACA LEBIH BANYAK: Porsche Naik di IPO Landmark Melampaui Pasar yang Sulit

Paling Banyak Dibaca dari Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP