Alternergi—yang membangun ladang angin komersial pertama di Asia Tenggara di Filipina utara—bersiap untuk penawaran umum perdana bulan depan untuk membiayai proyek energi terbarukan dengan kapasitas gabungan lebih dari 1.2 gigawatt.

Perusahaan yang didirikan oleh mantan menteri energi Filipina Vin Perez pada tahun 2008, berencana untuk mengumpulkan sebanyak 1.88 miliar peso ($34 juta) dengan menjual hingga 1.26 miliar saham (termasuk opsi greenshoe) dengan harga maksimum masing-masing 1.48 peso. Perusahaan melanjutkan IPO menyusul reli baru-baru ini di pasar saham lokal dan karena peso rebound dari level terendah 17 tahun terhadap greenback.

Menyusul persetujuan regulasi baru-baru ini, Alternergy akan memulai proses pembukuan bulan ini dan mencatatkan perusahaan di Bursa Efek Filipina pada akhir Maret. “IPO adalah langkah kecil bagi kami,” kata Perez dalam wawancara baru-baru ini dengan Forbes Asia di kantornya di kawasan pusat bisnis Makati. "Kami tidak ingin terlalu encer."

Alternergy saat ini memiliki 10 fasilitas energi terbarukan yang beroperasi yang menghasilkan lebih dari 70 megawatt listrik dari sumber daya air, matahari, dan angin. Perusahaan berencana untuk menginvestasikan sekitar 14.5 miliar peso untuk membangun proyek pembangkit listrik tenaga air dan angin di pulau utama Luzon, Filipina dengan kapasitas gabungan lebih dari 156 megawatt dalam empat tahun ke depan. Untuk mendanai proyek tersebut, Perez mengatakan perseroan akan memanfaatkan pasar green bond.

“Mendaftar adalah kunci bagi kami untuk memasuki pasar obligasi hijau,” kata Perez. Berdasarkan peraturan Filipina, investor institusional seperti perusahaan asuransi dan dana pensiun hanya diperbolehkan berinvestasi pada obligasi hijau perusahaan yang sahamnya sudah diperdagangkan secara publik, tambahnya.

Obligasi hijau dapat membantu Alternergy menggalang dana untuk mendanai proyek terbesar dan paling ambisiusnya: a Ladang angin lepas pantai 1,000 megawatt itu berencana untuk membangun kemitraan dengan raksasa energi Inggris Shell.

Alternergy saat ini memiliki 10 fasilitas energi terbarukan yang beroperasi yang menghasilkan lebih dari 70 megawatt listrik dari sumber daya air, matahari, dan angin. Itu membangun ladang angin komersial pertama di negara itu di kota Bangui di provinsi Ilocos Norte di Filipina utara. Fasilitas itu akhirnya dijual kepada miliarder Jaime Zobel de Ayala'Energi AC.