Pembuat mobil berinvestasi di Selatan saat EV mengubah industri otomotif

SPRING HILL, Tenn. – Jack Weaver dapat menunjuk ke meriam di medan perang Civil War dari kenyamanan bangku teduh di halaman belakang rumahnya — penanda yang terlihat dari masa lalu tanahnya yang kaya. Saat dia berbicara tentang kota kecilnya, itu di atas gemuruh keras mobil dan truk di persimpangan di depan rumah merah rumah pertaniannya.

Pensiunan peternak sapi perah berusia 82 tahun ini telah tinggal di Spring Hill hampir sepanjang hidupnya. Dia menyaksikan kota yang dulu tenang di tengah Tennessee tumbuh menjadi pinggiran kota Nashville yang sedang berkembang. Evolusi Spring Hill telah datang bersamaan dengan ledakan populasi di negara bagian serta pengenalan industri baru - khususnya, perusahaan mobil - yang telah menggelontorkan miliaran dolar dalam investasi baru ke negara bagian.

“Ini baik dan buruk,” kata Weaver, yang mengeluh tentang mobil yang menabrak pagarnya dan lalu lintas yang dibawa oleh pabrik General Motors di Spring Hill sejak dibuka pada tahun 1990. “Saya sama sekali tidak menentang pembangunan. aku tidak. Saya pikir seorang pria keluar dari apa yang dia inginkan dengan tanahnya sendiri.”

Detroit adalah kota yang "menempatkan dunia di atas roda," tetapi kota-kota seperti Spring Hill dan lainnya di negara bagian tetangga yang paling menarik investasi dari pembuat mobil dalam beberapa tahun terakhir, karena prioritas produksi beralih ke masa depan bertenaga baterai dengan kendaraan listrik.

Perusahaan lebih dari sebelumnya ingin membangun EV di mana mereka menjualnya, karena kendaraan jauh lebih berat dan lebih rumit untuk dikirim daripada model tradisional dengan mesin pembakaran internal. Mereka juga ingin fasilitas produksi baterai dekat untuk menghindari masalah rantai pasokan dan logistik.

Di antara yang pertama berinvestasi di negara bagian selatan adalah Ford Motor pada 1950-an dan 1960-an di Kentucky, diikuti oleh pembuat mobil berbasis asing, atau transplantasi, dimulai dengan Nissan Motor, yang mendirikan pabrik di Smyrna, Tennessee, pada tahun 1983. Lainnya seperti General Motors, Subaru, Toyota motor dan BMW mengikutinya sampai tahun 1990-an. Lebih banyak telah mengikuti sejak itu, termasuk pengumuman terbaru oleh Hyundai Motor dan Otomotif Rivian untuk membangun pabrik bernilai miliaran dolar di Georgia.

Karena semakin banyak perusahaan melihat ke Amerika Selatan, investasi mengubah lanskap kota-kota di seluruh wilayah dan tenaga kerja, rantai pasokan, dan logistik industri otomotif. Perusahaan pertama yang mendirikan toko di Selatan mendapatkan keuntungan awal atas pesaing utara mereka, dan pendatang baru di masa depan, menurut pejabat.

Eksekutif otomotif mengatakan bahwa mereka berinvestasi di Selatan karena kombinasi alasan: biaya energi yang lebih rendah, tenaga kerja yang tersedia, dan kelayakan huni di antara mereka. Banyak negara bagian selatan juga datang dengan tunjangan lain, yang berpotensi kontroversial, seperti gaji yang lebih rendah untuk semua pekerja, jutaan dalam potongan pajak dan sebagian besar tenaga kerja yang tidak berserikat di banyak negara bagian yang dikuasai Partai Republik, hak untuk bekerja.

Tetapi perubahan itu juga membawa tantangan unik. Saat Kota Motor bergerak dan meluas ke selatan, ia harus bergulat dengan pelestarian pertanian perkebunan bersejarah, penggalian kuburan budak dan penolakan dari warga dan politisi lokal yang tidak terbiasa dengan lalu lintas atau industri.

Produsen mobil telah mengumumkan investasi senilai $45.9 miliar di negara bagian selatan sejak 2017, menurut The Center for Automotive Research, sebuah think tank nirlaba yang berbasis di Ann Arbor, Michigan. Itu adalah tahun pertama Selatan melampaui Midwest, atau wilayah Great Lakes, untuk investasi yang diumumkan setidaknya sejak 2010.

Negara bagian Midwest seperti Michigan, Ohio dan Indiana melihat investasi yang diumumkan sebesar $39.9 miliar dalam jangka waktu yang sama.

Sebagian besar uang menuju selatan – $ 34.2 miliar, atau 74% – telah masuk sejak tahun lalu dari pembuat mobil tradisional seperti GM, Hyundai dan Ford Motor serta EV startup Rivian. Lainnya seperti Volkswagen dan Nissan terus berinvestasi dan memperluas operasi mereka di Selatan, sebagian besar untuk kendaraan listrik baru.

“Kami pada dasarnya sedang menjalani transformasi industri tunggal terbesar, saya akan mengatakan, tidak untuk mengecilkannya, dalam sejarah Amerika,” Scott Keogh, CEO di Volkswagen of America, mengatakan kepada CNBC pada bulan Juni. di laboratorium baterai baru pembuat mobil di Chattanooga, Tennessee. "Itu terjadi sekarang di daerah ini."

Keogh memilih kapasitas dan biaya energi sebagai prioritas utama untuk investasi perusahaan di Tennessee, termasuk potensi fasilitas perakitan dan baterai baru yang dimiliki perusahaan. lokasi kepanduan “aktif” untuk. Dia dan eksekutif lainnya juga menyebutkan insentif, dukungan pajak, tenaga kerja dan pelatihan tenaga kerja sebagai elemen kunci lainnya.

CEO Ford Jim Farley memberikan penekanan serupa pada biaya dan ketersediaan energi pada bulan September, mengumumkan dan Investasi $ 11.4 miliar di pabrik kendaraan dan baterai baru di Tennessee dan Kentucky.

“Kami ingin bekerja dengan negara bagian yang sangat bersemangat untuk melakukan pelatihan itu dan memberi Anda akses ke biaya energi yang rendah itu,” kata Farley kepada Associated Press saat itu.

Tennessee memiliki harga listrik terendah di negara ini, menurut data terbaru dari Administrasi Informasi Energi AS. Harga rata-rata industri negara bagian listrik per kilowatt-jam adalah 6.31 sen pada Mei. Biaya energi industri Michigan adalah 8.72 sen per kilowatt-jam, dan rata-rata nasional adalah 8.35 sen.

Mississippi dan Carolina Selatan berada di bawah 7 sen, sementara Georgia 9.05 sen – di antara yang tertinggi di wilayah tersebut, menurut Administrasi Informasi Energi AS.

Sementara perbedaan biaya itu tampak minimal, mereka bertambah dengan cepat. Pabrik baterai baru Ford akan memiliki kapasitas produksi tahunan sebesar 43 megawatt-jam. Ada 1,000 kilowatt-jam listrik dalam satu megawatt-jam, yang berarti penghematan puluhan ribu dolar per tahun.

Ekspansi ke selatan diperkirakan akan berlanjut selama bertahun-tahun yang akan datang, menurut AlixPartners. Perusahaan konsultan global mengharapkan investasi dari pembuat mobil dan pemasok di negara bagian selatan seperti Alabama, Georgia dan Kentucky mencapai total $58 miliar untuk kendaraan listrik antara tahun 2022 dan 2026. Itu hampir empat kali lipat dari $15 miliar yang diharapkan di negara bagian Midwest, dan $20 miliar di tempat lain. negara.

“Ini pasti akan berubah tetapi sekarang ada lebih banyak minat dan aktivitas yang terjadi di negara bagian Selatan, terutama dengan semua pembuat mobil ini melakukan investasi di bagian depan EV,” kata Arun Kumar, direktur pelaksana dalam praktik otomotif dan industri di AlixPartners.

Pejabat pembangunan ekonomi negara bagian dari Tennessee dan Georgia mengatakan negara bagian mereka telah menjadikan industri otomotif sebagai prioritas karena pekerjaan rantai pasokan yang biasanya mengikuti. Mereka juga mengatakan kendaraan listrik telah membantu menyamakan kedudukan untuk investasi baru.

“Ini hampir seperti ladang benih peluang, karena industri ini berubah karena kami membangun rantai pasokan di Amerika Serikat untuk elektrifikasi dari awal,” kata Pat Wilson, komisaris unit pengembangan ekonomi Georgia. “Ada sejumlah besar peluang.”

Pada Juli, proyek terkait EV menyumbang lebih dari $ 12.6 miliar dalam investasi dan lebih dari 17,800 pekerjaan baru di Georgia sejak 2020, kata para pejabat.

Tennessee melaporkan perusahaan otomotif telah menambahkan lebih dari 43,800 pekerjaan baru dan menginvestasikan $ 16.5 miliar dalam modal swasta di negara bagian sejak 2012, mewakili hampir 30% dari investasi modal swasta selama waktu itu.

Dengan miliaran dolar yang dipertaruhkan dan puluhan ribu pekerjaan baru, negara bagian telah menawarkan paket insentif yang sangat besar bagi perusahaan dalam bentuk tanah, pengurangan/insentif pajak dan dukungan lain seperti pemasangan utilitas dan jalan raya.

Misalnya, Tennessee menyetujui paket insentif $884 juta untuk rencana Ford membelanjakan $5.6 miliar di negara bagian, serta layanan dalam bentuk barang dan hibah $2 juta untuk layanan pelatihan. Ford investasi termasuk pabrik truk listrik baru dan fasilitas baterai dengan pemasok SK Innovation yang berbasis di Korea Selatan.

Bob Rolfe, yang mengawasi pembangunan ekonomi The Volunteer State, mengatakan tindakan seperti itu diperlukan untuk bersaing dengan yang lain. Dia mengatakan untuk menarik Ford tahun lalu negara menghabiskan bertahun-tahun mengumpulkan cukup lahan untuk "situs mega kendaraan listrik" di depan mengamankan komitmen pembuat mobil.

“Kami memberi tahu tim kami setiap hari untuk terus merekrut. Apakah cukup, cukup?” Lewis mengatakan menjelang perjalanan ke Jepang untuk rekrutmen otomotif pada bulan Juni. “Semakin banyak perusahaan hebat yang menyebut Tennessee sebagai rumah, semakin lembut pendaratan ketika kita mencapai wind shear berikutnya yang akan dikembangkan di sekitar resesi berikutnya.”

Tapi tidak semua setuju bahwa industri otomotif harus memperluas Selatan ke daerah pedesaan. Rivian telah menghadapi tekanan balik yang signifikan sejak mengumumkan rencana tahun lalu untuk membangun a $ 5 miliar tanaman sekitar 45 mil timur Atlanta, Georgia.

Sementara dipuji oleh banyak politisi, termasuk Gubernur Brian Kemp, outlet berita lokal melaporkan penduduk daerah pedesaan prihatin dengan bagaimana hal itu akan berdampak pada komunitas mereka. Lainnya, termasuk politisi, menentang keringanan pajak $ 1.5 miliar dan insentif lain yang ditawarkan pejabat negara bagian dan lokal kepada Rivian.

“[Jenderal Angkatan Darat Serikat] Sherman dan pasukannya menghancurkan komunitas kami. Sekarang perusahaan yang seharusnya ramah lingkungan ini datang untuk menghancurkannya lagi,” kata JoEllen Artz kepada NBC News pada bulan Mei. Artz adalah presiden kelompok akar rumput No2Rivian, yang mengatakan telah mengumpulkan lebih dari $250,000 dan menyewa pengacara Atlanta untuk melawan pabrik tersebut. “Kami ingin tetap seperti itu.”

Membangun pabrik perakitan besar-besaran di daerah pedesaan tradisional juga dapat melibatkan serangkaian tantangan yang unik.

Beberapa dekade yang lalu, ketika GM membangun pabrik Spring Hill-nya, perusahaan itu menemukan kuburan budak yang tidak bertanda. GM membayar jasad untuk dipindahkan ke situs pemakaman terdekat.

“Ketika kami berinvestasi di properti, kami juga berinvestasi di komunitas, sejarah dan budaya mereka,” kata GM dalam sebuah pernyataan melalui email kepada CNBC. “Dengan proyek pembangunan atau renovasi apa pun, kami berharap untuk menghadapi hal yang tidak terduga, dan kami mencoba bekerja dengan anggota masyarakat untuk menemukan solusi yang sesuai dengan kebutuhan unik dari setiap situasi. Dalam banyak kasus, seperti di Spring Hill, penemuan tak terduga juga terjalin dalam sejarah kita sendiri.”

Ini bukan pertama kalinya GM beroperasi di sekitar situs seperti itu. Di properti pabrik Detroit-Hamtramck-nya, ada kuburan Yahudi aktif yang disetujui perusahaan untuk dibangun ketika pabrik itu dibangun pada 1980-an.

Dilaporkan ada pemakaman lain yang dipindahkan di Smyrna, Tennessee – terletak sekitar 28 mil timur laut Spring Hill – ketika pabrik dan rel kereta Nissan dibangun di sana pada awal 1980-an.

Sejak pabrik Perakitan Spring Hill GM dibangun, perusahaan juga telah memelihara dua perkebunan bersejarah sebagai bagian dari kesepakatan tanah yang dicapai selama konstruksi. Itu masih mempertahankan satu yang disebut Haynes Haven, yang kandang kuda bersejarahnya diubah menjadi pusat penyambutan dan digunakan untuk acara lainnya. Area sekitar saat ini digunakan untuk parkir karyawan selama pembangunan perusahaan pabrik baterai baru senilai $2.3 miliar, di samping tanaman asli.

Situs lain, yang disebut Rippavilla, terletak di seberang jalan dari pabrik dan disumbangkan oleh perusahaan ke kota pada tahun 2016. Sekarang dijalankan oleh organisasi nirlaba, The Battle of Franklin Trust, yang berkomitmen untuk pelestarian dan pendidikan Perang Saudara.

“Orang terakhir yang memiliki Rippavilla sangat bersikeras bahwa mereka menginginkannya menjadi situs bersejarah. Mereka tidak ingin terjadi pada apa yang terjadi pada Haynes Haven, yang Haven dimiliki oleh GM dan dapat digunakan sesuai keinginan mereka,” kata Eric Jacobson, CEO organisasi tersebut.

Jacobson memuji GM dengan menyimpan dan memelihara situs dalam bentuk $100,000 per tahun hingga 2016, ketika kesepakatan 10 tahun untuk memelihara properti berakhir. GM mengatakan terus mendukung situs tersebut.

Sementara pembuat mobil mungkin harus menavigasi medan perang Selatan, mereka tidak perlu terlalu khawatir tentang pertempuran serikat pekerja.

United Auto Workers telah gagal mengorganisir pabrik pembuat mobil non-Detroit di Selatan dengan sukses, meskipun telah dilakukan upaya selama beberapa dekade. Serikat pekerja terkemuka juga sekarang menghadapi tantangan dalam mengorganisir pabrik baterai joint venture dari GM dan Ford di Selatan.

“Ini adalah waktu yang sangat kritis bagi UAW,” Ray Curry, presiden serikat, mengatakan kepada CNBC. “Bagian transformasi ini adalah tentang masa depan kita. Ini adalah sekitar 86 tahun lebih dari sejarah panjang.”

Investasi Ford lebih dari $ 11.4 miliar untuk membangun fasilitas baru AS di Tennessee dan Kentucky diharapkan dapat menciptakan hampir 11,000 pekerjaan untuk memproduksi kendaraan listrik dan baterai.

Baik pejabat GM dan Ford telah mengatakan keputusan apakah akan berserikat di pabrik baterai AS mereka, yang merupakan usaha patungan, akan diserahkan kepada para pekerja.

Sementara kesenjangan biaya tenaga kerja telah menyempit antara pembuat mobil Detroit dan pabrik otomotif non-serikat lainnya, biaya tenaga kerja terorganisir lebih tinggi untuk perusahaan.

Pada akhir kontrak empat tahun saat ini antara pembuat mobil Detroit dan UAW pada tahun 2023, Pusat Penelitian Otomotif memperkirakan biaya tenaga kerja rata-rata per jam per pekerja akan menjadi $71 untuk GM; $69 untuk Ford; dan $66 untuk bintang, sebelumnya Fiat Chrysler.

"Ada sedikit sikap anti serikat pekerja yang berlaku di pembuat mobil internasional," kata James Rubenstein, seorang profesor emeritus di University of Miami Ohio, yang berspesialisasi dalam industri otomotif. "Ini sedikit lebih mudah untuk melakukan itu di Selatan, untuk mencegah serikat pekerja keluar."

Koreksi: Grafik dalam versi sebelumnya dari artikel ini salah menggambarkan biaya energi industri dari Administrasi Informasi Energi AS. Mereka seharusnya dalam sen, bukan dolar.