Bausch + Lomb, IPO Terbesar Kedua Tahun Ini, Muncul di Debut Publik

Ukuran teks

Perusahaan perawatan mata

Bausch + Lom

dan bioteknologi

PepGen

memulai hidup mereka sebagai perusahaan publik pada hari Jumat. 

Kedua perusahaan dibuka selama waktu yang lambat untuk masalah baru. Inflasi, volatilitas pasar yang luas, dan perang di Ukraina telah menyebabkan IPO hampir terhenti pada tahun 2022. Hanya 39 perusahaan yang go public menggunakan penawaran tradisional pada 6 Mei, mengumpulkan $4 miliar, menurut Dealogic. Ini dibandingkan dengan 140 bisnis, mengumpulkan $56.6 miliar, untuk periode yang sama pada tahun 2021. 

PepGen (ticker: PEPG) adalah yang pertama memulai trading. Saham diluncurkan pada $15.60 dan ditutup pada $12.89, naik 7.4%.

Debutnya terjadi setelah biotek meningkatkan ukuran penawarannya sebesar 25% menjadi 9 juta saham, yang harganya $12, di bawah $13 sampai $15 per saham. Sekuritas BofA,

Surat Berharga SVB
,
dan

Menahan

adalah penjamin emisi utama dalam kesepakatan tersebut. 

PepGen sedang berusaha untuk mengobati penyakit neuromuskular dan neurologis yang parah.

Saham Bausch + Lomb (BLCO) naik lebih dari 11% menjadi berakhir pada $20. 

Kamis malam, perusahaan mengumpulkan $630 juta setelah menjual 35 juta saham seharga $18, di bawah kisaran yang diharapkan dari $21 hingga $24.

Morgan Stanley

dan

Goldman Sachs

adalah penjamin emisi utama pada IPO. Dengan nilai $630 juta, penawaran Bausch + Lomb menempati peringkat sebagai IPO terbesar kedua tahun ini, di belakang penawaran $1 miliar dari perusahaan ekuitas swasta TPG (TPG), yang terdaftar pada bulan Januari. 

Pada $20, penilaian Bausch + Lomb adalah $7 miliar.

Bausch + Lomb adalah pemasok lensa kontak terkemuka. Ini juga menyediakan produk perawatan lensa, serta tetes dan vitamin untuk mata. Ini adalah salah satu dari dua bisnis yang diambil oleh induk perusahaan Bausch Health (BHC) untuk mengurangi utangnya sebesar $22.9 miliar. Yang lainnya adalah perusahaan perawatan kulit Solta Medical, yang telah mengajukan IPO tetapi belum menetapkan persyaratan. 

Bausch + Lomb tidak menawarkan saham dalam IPO-nya dan tidak akan menerima hasil penjualan saham. Induknya menjual seluruh 35 juta saham yang ditawarkan dalam IPO Bausch + Lomb. Saham Bausch Health bisa turun menjadi 88.5% jika penjamin emisi menggunakan opsi keseluruhan, sebuah prospektus mengatakan.

Bausch Health adalah mantan Valeant Pharmaceuticals International, yang pada tahun 2020 membayar $ 45 juta kepada Komisi Sekuritas dan Bursa untuk menyelesaikan klaim pengakuan pendapatan yang tidak tepat dan pengungkapan yang menyesatkan dalam pengajuan SEC dan presentasi pendapatan. Valeant memperoleh Bausch + Lomb pada tahun 2013 sebesar hampir $9 miliar.

Kirim surat ke Luisa Beltran di [email dilindungi]