Unit Berkshire Menjual Obligasi Hijau Langka 1.1 Tahun Senilai $31 Miliar

(Bloomberg) — Utilitas listrik PacifiCorp menjual obligasi ramah lingkungan senilai $1.1 miliar yang jatuh tempo pada tahun 2053, jatuh tempo terlama yang ditawarkan di pasar utang berkelanjutan dari sebuah perusahaan AS tahun ini.

Paling Banyak Dibaca dari Bloomberg

Penawaran dari unit Berkshire Hathaway Inc. adalah salah satu jatuh tempo terlama dari emiten korporasi hijau di AS, menurut data yang dikumpulkan oleh Bloomberg. Obligasi hijau menghasilkan 1.53 poin persentase di atas Treasuries, setelah diskusi awal sekitar 1.8 poin persentase, menurut seseorang yang mengetahui masalah tersebut.

Hasil dari penawaran akan digunakan untuk mendanai berbagai proyek yang memenuhi syarat yang meliputi energi terbarukan, transportasi bersih dan adaptasi perubahan iklim, menurut kerangka pembiayaan hijau Berkshire Hathaway Energy. Utilitas listrik yang berbasis di Portland, Oregon mengumpulkan $1 miliar melalui obligasi serupa tahun lalu.

PacifiCorp adalah salah satu dari 11 perusahaan yang bergegas ke pasar kelas atas AS pada hari Selasa untuk meningkatkan modal baru menjelang volatilitas yang diantisipasi. Ketua Federal Reserve Jerome Powell dijadwalkan untuk berbicara pada hari Rabu, dengan data inflasi utama akan menyusul pada hari Kamis dan laporan ketenagakerjaan bulanan AS pada hari Jumat.

Obligasi yang dialokasikan untuk proyek lingkungan, sosial, dan tata kelola menyumbang bagian yang lebih kecil dari penerbitan utang perusahaan global pada tahun 2022, menandai penurunan pertama dalam sejarah mereka yang relatif singkat, menurut data yang dikumpulkan oleh BloombergNEF. Total penjualan obligasi hijau global sekitar $465 miliar tahun ini, kira-kira 13% lebih rendah dari titik yang sama tahun lalu, menurut data yang dikumpulkan oleh Bloomberg.

Baca selengkapnya: Penjualan Hutang ESG Perusahaan Kehilangan Pangsa Pasar: Investasi ESG

Kisah berlanjut

Bank of Montreal, PNC Financial Services Group Inc., Sumitomo Mitsui Banking Corp., Toronto-Dominion Bank dan Wells Fargo & Co. mengelola penjualan obligasi, kata orang tersebut.

–Dengan bantuan dari Venty Mulani dan Brian Smith.

(Pembaruan dengan detail harga di paragraf kedua, penerbitan obligasi di paragraf keempat dan data penjualan green bond di paragraf kelima.)

Paling Banyak Dibaca dari Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP