Infra Perdana Miliarder Enrique Razon Akan Mengumpulkan Hingga $518 Juta Dari IPO Filipina

Modal Infrastruktur Utama—dikendalikan oleh miliarder Enrique Razon, Jr.—menggalang dana sebanyak 28.2 miliar peso ($518 juta) dalam penawaran umum perdana di Bursa Efek Filipina pada bulan Oktober untuk mendanai investasi dalam energi terbarukan dan utilitas air.

Perusahaan berencana untuk menjual sebanyak 1.94 miliar saham (termasuk opsi jatah keseluruhan hingga 175.6 juta saham) dengan harga maksimum masing-masing 14.60 peso, menurut prospektus IPO yang disampaikan kepada Securities and Exchange Commission pada hari Selasa.

IPO—yang ditangani oleh CLSA sebagai koordinator dan bookrunner global, dan oleh BDO Capital dan BPI Capital sebagai penjamin emisi domestik—dilakukan saat Prime Infra meningkatkan investasi di energi terbarukan dan utilitas air.

Prime Infra awal bulan ini mengumumkan berencana untuk membangun ladang tenaga surya terbesar di dunia dalam kemitraan dengan Solar Philippines—yang didirikan oleh pengusaha Leandro Leviste, a Forbes 30 Di bawah 30 alumni—dan pada saat yang sama mengakuisisi kepentingan pengendali di proyek gas Malampaya di Laut Filipina Barat dari taipan yang berbasis di Davao, Dennis Uy.

Perusahaan akan melanjutkan penjualan saham perdananya jika sentimen pasar menguntungkan, kata Razon kepada Bloomberg, yang sebelumnya melaporkan rencana IPO. Daftar domestik baru-baru ini menghadapi tantangan di tengah meningkatnya tekanan inflasi dan kenaikan suku bunga. Pemasok daging North Star Meat Merchants menangguhkan IPO-nya karena volatilitas pasar, sementara saham Vista REIT—dikuasai oleh sesama miliarder Razon Manuel Villar—tergelincir pada hari perdagangan pertama minggu lalu bahkan setelah pemilik komersial mengurangi ukuran dan harga penawaran.

Selain energi surya, Razon melalui Prime Infra telah berinvestasi di pembangkit listrik tenaga air dan utilitas air dalam beberapa tahun terakhir. Pada Juni 2021, Trident Water, anak perusahaan Prime Strategic Holdings yang berfokus pada infrastruktur, mengambil alih utilitas air Manila Water dari Ayala Corp. Razon juga merupakan pemegang saham pengendali raksasa pelabuhan global International Container Terminal Services Inc. dan Bloomberry Resorts, operator dari Solaire Resort and Casino di Manila. Razon memiliki kekayaan bersih $5.7 miliar, menurut Forbes'data waktu nyata.