Binance, yang lain mengajukan tawaran untuk Voyager yang bangkrut setelah FTX runtuh

Binance dan perusahaan crypto lainnya sedang mempersiapkan penawaran pengambilalihan untuk pemberi pinjaman mata uang digital Voyager Digital yang terkepung setelah FTX, yang awalnya setuju untuk mengakuisisi perusahaan tersebut, mengajukan kebangkrutan.

Voyager mengajukan perlindungan kebangkrutan Bab 11, yang berupaya merestrukturisasi perusahaan bermasalah sebagai operasi bisnis yang layak, pada bulan Juli setelah dana lindung nilai crypto Three Arrows Capital gagal membayar pinjaman dari perusahaan senilai $670 juta.

Voyager adalah akan diakuisisi oleh unit Amerika FTX, FTX US, sebesar $1.4 miliar setelah perusahaan Sam Bankman-Fried menang dalam lelang kebangkrutan AS. Itu kemudian dilemparkan kembali ke titik awal setelah FTX itu sendiri mengajukan kebangkrutan setelah mengalami lonjakan gaya penarikan banknya sendiri.

Pelanggan Voyager tidak dapat mengeluarkan dana mereka sejak menghentikan penarikan di tengah krisis likuiditas di seluruh industri.

Minggu ini, Binance mengkonfirmasi laporan bahwa anak perusahaannya di AS Binance.US berencana untuk membuat penawaran untuk menyelamatkan Voyager dari kehancuran. Binance.US sebelumnya telah menawarkan untuk membeli Voyager sebagai bagian dari lelang kebangkrutannya. 

Berbicara di Bloomberg, CEO Binance Changpeng Zhao mengatakan Binance.US "akan mengajukan tawaran lain untuk Voyager sekarang, mengingat FTX tidak lagi dapat menindaklanjuti komitmen itu."

Zhao juga telah menyiapkan a $ 1 miliar dana ditujukan untuk mendukung perusahaan yang sakit di industri.

CrossTower, platform perdagangan crypto dan NFT, adalah salah satu pihak yang awalnya bersaing untuk membeli Voyager di lelang pengadilan. Perusahaan mengatakan berencana untuk membuat penawaran baru untuk perusahaan - meskipun detailnya masih kurang untuk saat ini.

CrossTower "mengajukan penawaran yang direvisi, yang dirasa akan menguntungkan pelanggan dan komunitas crypto yang lebih luas," kata juru bicara CrossTower kepada CNBC melalui email.

CrossTower juga merencanakan dana pemulihan industrinya sendiri yang terpisah. Perusahaan tersebut mengatakan kepada CNBC bahwa mereka tidak memandang dana tersebut sebagai "bersaing" dengan Binance's.

“Ini tentang menstabilkan industri, mendapatkan kembali kepercayaan dan membangun kembali masa depan keuangan,” kata juru bicara CrossTower.

“Kami akan melakukannya, dengan dana dan bakat, dan kami akan bekerja sama dengan pemerintah dan pembuat kebijakan serta mempromosikan transparansi. Satu dana ventura tidak membangun industri teknologi dan satu dana pemulihan tidak akan membangun kembali industri ini.”

Sementara itu, Wave Financial juga berencana membuat penawaran baru untuk mengakuisisi Voyager, setelah awalnya kalah dari FTX, menurut laporan dari London's Berita Keuangan koran.

Matteo Perruccio, presiden internasional untuk Wave, menolak mengomentari laporan tersebut ketika dihubungi oleh CNBC melalui WhatsApp. Bulan lalu, Perruccio mengatakan kepada CNBC bahwa perusahaannya "merasa tawaran kami lebih baik untuk investor dan debitur."

Tawaran Wave "melihat kami menghidupkan kembali VGX," token pertukaran Voyager, katanya dalam wawancara bulan Oktober.

Pelanggan Voyager berharap bailout perusahaan apa pun dari perusahaan akan menyertakan VGX, token yang dibuat oleh Voyager sebagai semacam program hadiah loyalitas, yang menawarkan diskon untuk biaya perdagangan.

“Menurut saya, kami juga memiliki beberapa ide yang cukup cerdas tentang cara membawa lalu lintas dengan biaya akuisisi yang jauh lebih rendah dengan saldo per pelanggan yang lebih tinggi, yang merupakan dua masalah besar di Voyager,” kata Perruccio kepada CNBC pada bulan Oktober.

Pada bulan Agustus, Voyager menghentikan perdagangan dan transfer VGX dan menguraikan rencana bagi pelanggan untuk menukar token mereka dengan koin baru di blockchain terpisah. Nasib token, yang telah turun lebih dari 85% sejak awal tahun, masih belum jelas.

FTX US telah menawarkan untuk membeli semua VGX yang dipegang oleh Voyager dan afiliasinya seharga $10 juta. Tetapi Voyager mengatakan sedang bekerja untuk menemukan “solusi yang lebih tinggi dan lebih baik” untuk token yang kompatibel dengan penawaran FTX US. 

FTX US sekarang menjadi bagian dari proses kepailitan di pengadilan Delaware, bersama dengan perusahaan induknya dan afiliasi lainnya termasuk Alameda Research. Tawaran perusahaan awalnya ditolak oleh Voyager, yang menyebutnya sebagai "tawaran rendah yang didandani sebagai penyelamat ksatria putih".

Pemain lain yang terlibat dalam proses restrukturisasi yang berantakan adalah Ethos.io, startup yang diakuisisi Voyager pada 2019. Voyager hanya mengakuisisi teknologi Ethos.io, dan perusahaan tersebut berencana untuk bangkit kembali sebagai merek terpisah setelah Voyager runtuh.

Shingo Lavine, salah satu pendiri Ethos.io, mengatakan teknologi perusahaannya adalah inti untuk membantu Voyager membangun kemampuan kriptonya. Voyager melihat pertumbuhan yang signifikan setelah menawarkan dukungan untuk dogecoin, koin digital yang terinspirasi dari meme, tambahnya. 

Adam Lavine, ayah Shingo dan salah satu pendiri Ethos.io, mengatakan perusahaan telah membuat program pemulihannya sendiri untuk pemegang VGX dan kreditor Voyager dan telah melihat tanggapan yang baik sejauh ini di seluruh komunitas Voyager.

Sejauh ini, "beberapa ribu pengguna mewakili 10% dari total kapitalisasi pasar VGX" telah mendaftar ke inisiatif pemulihan, kata penatua Lavine. Voyager tidak segera tersedia untuk dimintai komentar ketika dihubungi oleh CNBC.