Kesepakatan Broadcom Masuk Akal Bagi Pemegang Saham Vmware, Kata Analis

Mizuho analis Gregg Moskowitz menegaskan kembali Netral Vmware, Inc (NYSE: vmw) dengan target harga $135.

VMW melaporkan hasil 3Q parsial setelah penutupan, yang umumnya di bawah ekspektasi. Total pendapatan hanya tumbuh 1% Y/Y, jauh di bawah perkiraan pertumbuhan Street sebesar 5%.

Total pertumbuhan tagihan sebesar 4% Y/Y juga meleset dari perkiraan Street sebesar +9% Y/Y, dan margin operasi non-GAAP sebesar 26.7% kira-kira 30bps di bawah konsensus.

Jauh lebih positif, tagihan Lisensi, Langganan, dan SaaS tumbuh sebesar 20% Y/Y, jauh di atas perkiraannya dan mencerminkan percepatan yang moderat.

Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) mengumumkan akuisisi VMW senilai ~$61 miliar pada akhir Mei. AVGO dan VMW telah menargetkan akuisisi untuk ditutup pada FY23 AVGO.

KunciBanc analis Thomas Blakey mengulangi peringkat Bobot Sektor Vmware saham sambil menunggu potensi penjualan VMWare ke Broadcom.

Pertumbuhan top-line VMWare di 3Q meleset dari konsensus dan perkiraan pertumbuhannya karena Perusahaan kehilangan lini pendapatan Lisensi dan Langganan dan SaaS (S&S). EPS Non-GAAP mengungguli estimasinya dan Street.

Modal BMO analis Keith Bachman mempertahankan peringkat Performa Pasar di Vmware dan target harga $142.50. Tawaran yang diajukan Broadcom masuk akal bagi pemegang saham VMW, tulis Bachman.

VMW memiliki perjalanan panjang dalam melanjutkan transisi model bisnisnya ke langganan dan pendapatan SaaS, terutama karena item "tiket besar" tekanan makro.

Selain itu, VMW dapat menghadapi tantangan dalam menangkap beban kerja cloud-native baru. Oleh karena itu, kesepakatan dengan Broadcom dapat memberikan hasil yang lebih baik kepada pemegang saham VMW.

Raymond James analis Simon Leopold mempertahankan peringkat Performa Pasar pada VMware menyusul laporan pendapatan 3Q yang lebih buruk dari perkiraan.

Mengingat akuisisi yang tertunda oleh Broadcom, kemungkinan akan ditutup pada Oktober 2023, Perusahaan tidak mengadakan panggilan konferensi, juga tidak menawarkan perkiraan.

Tindakan Harga: Saham VMW diperdagangkan lebih tinggi sebesar 0.5% pada $118.98 pada cek terakhir Rabu.

Kisah berlanjut

Peringkat Terbaru untuk AVGO

Lihat Lebih Banyak Peringkat Analis untuk AVGO

Lihat Peringkat Analis Terbaru

Lihat lebih banyak dari Benzinga

Jangan lewatkan peringatan real-time tentang saham Anda – bergabunglah Benzinga Pro gratis! Cobalah alat yang akan membantu Anda berinvestasi dengan lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih baik.

© 2022 Benzinga.com. Benzinga tidak memberikan saran investasi. Seluruh hak cipta.