Calb to Tap More Banks untuk $1.5 Miliar IPO Hong Kong, Sumber Mengatakan

(Bloomberg) — Calb Co., pemasok baterai Cina untuk pembuat kendaraan listrik, telah menambahkan lebih banyak bank untuk mengatur penawaran umum perdana Hong Kong yang direncanakan, yang dapat mengumpulkan sebanyak $ 1.5 miliar, menurut orang yang mengetahui masalah tersebut.

Paling Banyak Dibaca dari Bloomberg

Pembuat baterai yang berbasis di Jiangsu memilih Citigroup Inc., Credit Suisse Group AG dan JPMorgan Chase & Co. sebagai koordinator global bersama untuk penjualan saham pertama kali, kata sumber tersebut. Mereka akan bergabung dengan Huatai International Ltd., yang merupakan sponsor tunggal dalam kesepakatan tersebut, menurut prospektus awal yang diajukan ke bursa saham pada bulan Maret.

Diskusi sedang berlangsung dan lebih banyak bank dapat dipilih untuk kesepakatan itu, kata orang-orang. Rincian penawaran seperti ukuran dan waktu dapat berubah juga, tambah mereka. Perwakilan untuk Citi, Credit Suisse dan JPMorgan menolak berkomentar, sementara perwakilan Calb tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Dengan nilai $1.5 miliar, IPO Calb bisa menjadi salah satu yang terbesar di Hong Kong pada tahun 2022, menurut data yang dikumpulkan oleh Bloomberg. Perusahaan telah mengumpulkan hanya $2 miliar melalui penjualan saham pertama kali di pusat keuangan Asia tahun ini, jauh di bawah $20.6 miliar yang dikumpulkan pada periode yang sama tahun lalu. Sebagian besar listing baru diperdagangkan di bawah harga IPO mereka.

Didirikan pada tahun 2007, Calb membuat baterai lithium untuk kendaraan listrik dan produk lainnya. Ini mengoperasikan basis produksi utama di Cina, termasuk Changzhou, Xiamen dan Wuhan, menurut situs webnya.

Paling Banyak Dibaca dari Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP