5 Saham Teratas Cathie Wood Melihat Tahun yang Buruk di 2022

Kesimpulan

• Tesla, Zoom, Roku, UiPath, dan Exact Sciences dipengaruhi oleh inflasi, suku bunga, dan faktor lainnya.

Saat kita memasuki tahun baru, investor melihat portofolio mereka untuk menentukan saham mana yang menjadi pemenang dan pecundang di tahun 2022.

Dengan daftar panjang kekhawatiran yang menciptakan volatilitas di pasar, termasuk konflik geopolitik, inflasi, dan kenaikan suku bunga, tidak mengherankan jika banyak ahli melihat saham teratas mereka berkinerja buruk di indeks benchmark tahun lalu. Investasi ARK Catherine Kayu (Trades, Portofolio) tidak terkecuali. Sementara portofolio dana yang diperdagangkan di bursa telah berhasil menemukan kesuksesan di masa lalu di antara perusahaan dengan "inovasi yang mengganggu," kepemilikan terbesarnya mengungguli pengembalian Indeks S&P 500 sebesar -19.44% tahun lalu karena pertumbuhan saham menurun.

Portofolio ekuitas guru senilai $41.63 miliar terdiri dari 249 saham pada 30 September. Sebagian besar portofolio diinvestasikan dalam saham perawatan kesehatan sebesar 37.81%, sedangkan sektor teknologi memiliki bobot 32.53% dan ruang layanan komunikasi mewakili 11.90%.

Pada akhir kuartal ketiga, pengarsipan 13F menunjukkan lima Wood kepemilikan terbesar adalah Tesla Inc. (TSLA, Finansial), Zoom Video Communications Inc.ZM, Finansial), Roku Inc.(ROKU, Finansial), UiPath Inc.(PATH, Finansial) dan Exact Sciences Corp. (EXAS, Finansial).

Investor harus menyadari bahwa pengajuan 13F tidak memberikan gambaran lengkap tentang kepemilikan perusahaan karena laporan hanya mencakup posisinya di saham AS dan kuitansi penyimpanan Amerika, tetapi mereka masih dapat memberikan informasi yang berharga. Selanjutnya, laporan hanya mencerminkan perdagangan dan kepemilikan pada tanggal pengarsipan portofolio terbaru, yang mungkin atau mungkin tidak dipegang oleh perusahaan pelapor hari ini atau bahkan ketika artikel ini diterbitkan.

Tesla

Mewakili 7.55% dari portofolio ekuitas, Tesla (TSLA, Finansial) adalah holding terbesar Wood. GuruFocus memperkirakan dia telah memperoleh 120.39% dari investasi sejauh ini.

Dengan kerugian hampir 70%, perusahaan yang berbasis di Austin, Texas ini berkinerja sangat buruk di S&P 500 tahun lalu.

Pabrikan kendaraan listrik terkenal ini memiliki kapitalisasi pasar $372.20 miliar; sahamnya diperdagangkan sekitar $117.87 pada hari Selasa dengan a rasio harga-pendapatan dari 36.42, a rasio harga-buku dari 9.34 dan a rasio harga-penjualan dari 5.32.

Grafik Garis Nilai GFHARGA
menunjukkan saham secara signifikan undervalued saat ini berdasarkan rasio historis, kinerja keuangan masa lalu dan proyeksi pendapatan masa depan analis.

Selanjutnya, Skor GF dari 73 dari 100 menunjukkan perusahaan cenderung memiliki kinerja rata-rata ke depan. Sementara Tesla mendapat peringkat tinggi untuk kekuatan finansial dan semangat, nya profitabilitas dan pertumbuhan peringkat lebih moderat dan Nilai GF peringkatnya rendah.

Dari guru berinvestasi di Tesla, Baillie Gifford (Trades, Portofolio) memiliki saham terbesar dengan 0.88% dari saham yang beredar. Ron Baron (Trades, Portofolio), Manajemen PRIMECAP (Trades, Portofolio), Spiros Segalas (Trades, Portofolio) Dan Philippe Lafont (Trades, Portofolio) juga memiliki posisi penting.

Zoom Komunikasi Video

Menyumbang 5.59% dari portofolio ekuitas, Zoom Video Communications (ZM, Finansial) adalah holding terbesar kedua investor. GuruFocus mengatakan Wood telah kehilangan sekitar 71.25% investasi sejak kuartal keempat tahun 2020.

Dengan pengembalian -65.01%, perusahaan perangkat lunak, yang berkantor pusat di San Jose, California, mengungguli indeks benchmark dengan margin yang lebar.

Perusahaan, yang menyediakan platform online untuk konferensi video, memiliki kapitalisasi pasar sebesar $20.54 miliar; sahamnya diperdagangkan sekitar $70.50 pada hari Selasa dengan a rasio harga-pendapatan dari 30.81, a rasio harga-buku dari 3.57 dan a rasio harga-penjualan dari 4.91.

Menurut Garis Nilai GF, saham secara signifikan undervalued saat ini.

Grafik Skor GF dari 72 menunjukkan perusahaan cenderung memiliki kinerja rata-rata ke depan, didorong oleh peringkat tinggi untuk pertumbuhan dan kekuatan finansial, nilai lumayan untuk profitabilitas dan peringkat rendah untuk Nilai GF dan semangat.

Dengan 3.66% saham, Wood adalah yang terbesar di Zoom pemegang saham guru. Pemegang saham top guru lainnya termasuk Baillie Gifford (Trades, Portofolio), Jim Simons (Trades, Portofolio)' Teknologi Renaissance dan Ken Fisher (Trades, Portofolio).

Roku

Dengan ruang 4.69% dalam portofolio ekuitas, Roku (ROKU, Finansial) adalah taruhan terbesar ketiga sang guru. Data GuruFocus menunjukkan Wood telah kehilangan sekitar 56.39% investasi selama masa pakainya.

Mengembalikan -82.23% tahun lalu, perusahaan media yang berbasis di San Jose, California ini secara luas mengungguli indeks.

Perusahaan, yang terkenal dengan layanan streamingnya, memiliki kapitalisasi pasar $6.48 miliar; sahamnya diperdagangkan sekitar $46.55 pada hari Selasa dengan a rasio harga-buku dari 2.33 dan a rasio harga-penjualan dari 2.06.

Berdasarkan Garis Nilai GF, saham, meski undervalued, tampaknya merupakan jebakan nilai yang mungkin terjadi. Dengan demikian, calon investor harus melakukan penelitian menyeluruh sebelum mengambil keputusan.

Selanjutnya, Skor GF dari 68 menunjukkan perusahaan memiliki potensi kinerja masa depan yang buruk. Sementara itu meraup tinggi pertumbuhan peringkat, nya kekuatan finansial, semangat dan profitabilitas peringkat lebih moderat dan itu Nilai GF rendah.

Kayu adalah yang terbesar di Roku pemegang saham guru dengan 8.92% saham. Baillie Gifford (Trades, Portofolio), perusahaan Simons, Paul Tudor Jones (Trades, Portofolio), Joel Greenblatt (Trades, Portofolio) Dan Ray Dalio (Trades, Portofolio)'s Bridgewater Associates juga memiliki saham tersebut.

Jalan Ui

Menempati 4.05% dari portofolio ekuitas, UiPath (PATH, Finansial) adalah posisi terbesar keempat Wood. Data GuruFocus menunjukkan dia telah kehilangan sekitar 73.46% dari investasinya sejak didirikan pada kuartal kedua tahun 2021.

Memposting pengembalian tahunan sebesar -71.50%, perusahaan perangkat lunak yang berkantor pusat di New York ini berkinerja buruk di tolok ukur.

Perusahaan, yang membuat perangkat lunak otomasi proses robotik, memiliki kapitalisasi pasar sebesar $7.02 miliar; sahamnya diperdagangkan sekitar $12.72 pada hari Selasa dengan a rasio harga-buku dari 3.77 dan a rasio harga-penjualan dari 6.65.

Sejak penawaran umum perdana pada April 2021, saham tersebut telah anjlok lebih dari 80%.

Selain itu, Skor GF dari 22 menunjukkan perusahaan memiliki potensi kinerja yang buruk. Namun, itu hanya memiliki peringkat untuk kekuatan finansial dan profitabilitas, jadi potensi penuhnya mungkin tidak tercermin.

Dari guru diinvestasikan di UiPath, Wood memiliki saham terbesar dengan 8.38% dari saham beredarnya. Itu juga dipegang oleh Laffont, firma Simons, Frank Pasir (Trades, Portofolio) dan Jones.

Ilmu Pengetahuan yang Tepat

Datang di nomor lima, Exact Sciences (EXAS, Finansial) mewakili 3.98% dari portofolio ekuitas guru. Menurut GuruFocus, Wood telah kehilangan sekitar 41.22% dari investasi tersebut.

Jatuh hampir 40% untuk tahun ini, perusahaan perawatan kesehatan yang berbasis di Madison, Wisconsin, berkinerja buruk di S&P 500.

Perusahaan, yang berspesialisasi dalam diagnostik medis untuk mendeteksi kanker stadium awal, memiliki kapitalisasi pasar $10.39 miliar; sahamnya diperdagangkan sekitar $58.66 pada hari Selasa dengan a rasio harga-buku dari 3.33 dan a rasio harga-penjualan dari 5.11.

Grafik Garis Nilai GF menyarankan saham, meski undervalued, adalah kemungkinan jebakan nilai. Oleh karena itu, calon investor harus melakukan penelitian menyeluruh sebelum mengambil keputusan.

Grafik Skor GF dari 73 berarti perusahaan cenderung memiliki rata-rata kinerja masa depan. Sementara itu mencatat peringkat tinggi untuk pertumbuhan dan semangat, nya kekuatan finansial dan Nilai GF peringkat lebih moderat dan profitabilitas nilainya rendah.

Seperti sebagian besar kepemilikan teratasnya yang lain, Wood adalah pemegang saham ahli Exact Sciences terbesar dengan 9.92% saham. Baillie Gifford (Trades, Portofolio), Yang Dana Perawatan Kesehatan Vanguard (Trades, Portofolio) Dan Steven Cohen (Trades, Portofolio) juga memiliki besar kepemilikan.

Pengungkapan

Saya/kami tidak memiliki posisi di saham mana pun yang disebutkan, dan tidak memiliki rencana untuk membeli posisi baru di saham yang disebutkan dalam 72 jam ke depan.