Saat CES 2023 hampir berakhir, banyak perhatian di dunia chip dipuji pada perusahaan seperti Advanced Micro Devices Inc. dan Nvidia Corp. tetapi pembuat chip profil rendah tampaknya memiliki posisi yang lebih baik setelah keluar dari konvensi.
Analis Morgan Stanley Joseph Moore mengatakan masih banyak kehati-hatian tentang permintaan chip secara keseluruhan terutama dengan pelemahan di China, tetapi otomotif tampaknya menjadi salah satu tema kuat CES 2023, katanya.
“Area yang lemah tetap agak lemah – terutama memori, semi cap, dan umumnya PC dan cloud build – sementara pasar yang kuat (seperti otomotif dan industri) tetap kuat tetapi dengan lead time jelas mulai normal, yang mana kemungkinan menunjukkan tekanan pendapatan jangka panjang terutama dalam ekonomi yang lebih lemah,” kata Moore.
“Tetap saja, tema jangka panjang tetap positif, terutama untuk otomotif (yang semakin menjadi fokus CES), seputar tema seperti EV, ADAS, dan otonom.”
Itulah yang terjadi ketika Nvidia Corp.
NVDA,
kata pada hari Selasa itu bermitra dengan Hon Hai Technology Group
2317,
, atau Foxconn, terkenal sebagai produsen Apple Inc.'s
AAPL,
iPhone, untuk membuat kendaraan listrik yang menggunakan chip dan sensor Drive Orin Nvidia, dan menghadirkan layanan video game streaming GeForce Now ke mobil buatan Hyundai Motor Group
005380,
BYD
1211,
dan pembuat EV Swedia Polestar.
“Kami umumnya berpikir bahwa angka Nvidia mungkin baik-baik saja dari sini, meskipun ada beberapa kehati-hatian dalam penjualan di China untuk game, dan kesadaran yang jelas bahwa sementara posisi perusahaan dalam cloud sangat baik, tekanan dalam anggaran cloud mengarah ke sedikit lebih rendah. visibilitas,” kata Moore. “Tetapi kami akan mengatakan bahwa secara umum kami berpikir bahwa mereka telah melewati tekanan terburuk dalam bisnis mereka, berbeda dengan sebagian besar grup semikonduktor di mana masih ada kemungkinan jumlah yang terpangkas.”
Sementara itu, Advanced Micro Devices Inc.
dan,
menggunakan keynote CES untuk memperkenalkan chip Instinct MI300 sebagai “CPU + GPU terintegrasi pusat data pertama di dunia”. Grafik gabungan unit pemrosesan pusat dan unit pemrosesan grafis dimaksudkan untuk inferensi AI, proses selama berbulan-bulan di mana pusat data menghabiskan jutaan dolar per tahun untuk listrik guna melatih dan mengembangkan kecerdasan buatan. AMD Chief Executive and Chair Lisa Su mengatakan MI300 dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk proses pemodelan inferensi dari beberapa bulan menjadi beberapa minggu.
Tapi satu pembuat chip yang tidak mendapat banyak perhatian tampaknya muncul dari posisi terbaik CES tahun ini: ON Semiconductor Corp.
ON,
yang berfokus pada kendaraan listrik dan sistem bantuan pengemudi canggih sebagai pendorong pertumbuhan utama, memanfaatkan posisi warisannya dalam chip mobil.
“Terutama, dorongan perusahaan ke dalam [Silicon Carbide] tetap pada jalurnya, dan diperkirakan akan tetap keluar tahun ini dengan laju berjalan di mana mayoritas penggerak kristal bisnis bersumber secara internal,” kata Moore. “Perusahaan tetap yakin bahwa permintaan di ruang EV akan jauh melebihi pasokan untuk waktu yang lama dan dengan demikian mengalihkan fokus mereka ke eksekusi di sisi produksi.”
Analis Citi Research, Christopher Danley memuji ON sebagai pembuat chip CES 2023 yang paling bullish.
“ON tetap berada di jalur yang tepat untuk melipatgandakan pendapatan Silicon Carbide YoY dari sekitar $300 juta pada tahun 2022 menjadi $1.0 miliar pada tahun 2023,” kata Danley. "Perusahaan menyatakan itu terjual habis hingga 2023."
Tapi selain itu, Danley mengatakan semua orang di CES "gugup" tentang "celah" dalam permintaan pusat data, "dan memang seharusnya begitu."
"Ada nada gugup pada prospek pusat data dengan banyak eksekutif dan investor berhati-hati dan berbicara tentang 'ketidakpastian' dalam prospek pusat data baik dari hyperscalers dan pelanggan perusahaan," kata Danley. “Kami terus percaya bahwa koreksi pusat data akan terjadi mengingat banyaknya titik data dan indikator utama.”
Kembali pada awal Desember, Danley mengatakan ceknya "menunjukkan tingkat pesanan dari pasar akhir pusat data memudar dengan penurunan dari pasar akhir perusahaan (kira-kira 40% dari pasar akhir pusat data) dan Facebook," yang dimiliki oleh perusahaan induk Meta Platform Inc.
META,
“Kami terus mengharapkan koreksi di pasar akhir pusat data pada 1H23,” kata Danley.
Yang mengatakan, Danley mengatakan pilihan utamanya adalah dan terus percaya bahwa koreksi tidak dapat dihindari. Kami tetap berhati-hati di semifinal sampai semua pasar akhir dan perusahaan benar dan pilihan utama kami tetap pembuat chip Analog Devices Inc.
Adi,
Kembali ke otomotif: Ambarella Inc.
AMBA,
pada hari Kamis, Ambarella mengatakan bermitra dengan Continental AG
MENIPU,
untuk mengembangkan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mengemudi berbantuan menggunakan AI dengan tujuan akhir sistem mengemudi otonom. Perusahaan berharap untuk memiliki sistem dalam produksi pada tahun 2026.
Moore mengatakan teknologi Ambarella "terus mengesankan," dan mengatakan kemitraan Continental akan memberikan pendapatan perangkat lunak yang dibagi tetapi dengan porsi yang lebih besar masuk ke Continental.
Di CES 2023, "perusahaan menunjukkan implementasi penuh L2+ ADAS untuk sistem 10 kamera yang berjalan pada satu chip, yang per AMBA hanya menggunakan 8% dari nilai komputasi chip."
Sumber: https://www.marketwatch.com/story/ces-2023-amd-nvidia-auto-applications-get-the-hype-but-analysts-say-this-one-chip-maker-ruled-11673040821? siteid=yhoof2&yptr=yahoo