Gelombang Covid China mendorong minat konsumen pada asuransi kesehatan

BEIJING — Yang teratas dalam daftar belanja bagi siapa pun yang berusia akhir 20-an atau lebih di Tiongkok adalah kesehatan, olahraga, dan kebugaran. Itu menurut survei Oliver Wyman akhir tahun lalu, ketika China akhirnya mulai mengakhiri pengendalian Covid-nya.

Untuk orang yang berencana membelanjakan lebih banyak untuk kategori kesehatan tersebut, 47% mengatakan pada bulan Desember bahwa mereka berniat membelanjakan lebih banyak untuk asuransi kesehatan. Itu naik dari 32% di bulan Oktober, kata laporan itu.

“Ada masalah kesehatan yang jauh lebih tinggi setelah gelombang terbaru ini, tetapi setelah seluruh pandemi, kesadaran kesehatan konsumen China telah meningkat pesat,” kata Kenneth Chow, kepala sekolah di Oliver Wyman.

Bahkan untuk orang-orang di usia awal dua puluhan, kesehatan hanyalah nomor dua dari rencana mereka untuk membelanjakan lebih banyak untuk makan, demikian temuan survei tersebut. Studi tersebut memeringkat kategori berdasarkan persentase responden yang mengatakan bahwa mereka berniat membelanjakan lebih banyak untuk setiap item, dikurangi persentase responden yang berencana membelanjakan lebih sedikit.

Pandemi menekan rumah sakit di seluruh dunia. Tetapi situasi China - terutama sejak kasus Covid melonjak pada bulan Desember - mengungkapkan kesenjangan antara sistem kesehatan masyarakat lokal dan bobot ekonomi global negara itu sebagai yang kedua setelah AS.

AS menempati urutan pertama di dunia berdasarkan pengeluaran kesehatan per orang, sebesar $10,921 pada tahun 2019, menurut Bank Dunia. Untuk China, angka yang sama adalah $535, mirip dengan Meksiko.

Rumah tangga di China juga membayar bagian yang lebih tinggi untuk perawatan kesehatan mereka — 35.2% berbanding 11.3% untuk orang Amerika, menurut data Bank Dunia.

Tekanan ekstrem pada rumah sakit umum - termasuk kurangnya kapasitas - mendorong banyak pasien baru untuk perawatan Covid dan non-Covid ke fasilitas yang dioperasikan oleh United Family Healthcare di China, kata pendiri Roberta Lipson. Dia mengatakan perusahaannya memiliki 11 rumah sakit berstandar internasional dan lebih dari 20 klinik di kota-kota besar China.

“Pertumbuhan kesadaran akan pentingnya jaminan akses ke perawatan kesehatan, serta UFH sebagai penyedia alternatif, mendorong peningkatan permintaan layanan kami dari pasien yang mampu membayar perawatan sendiri,” katanya.

“Pengalaman ini juga mendorong peningkatan minat pada asuransi kesehatan komersial yang dapat mencakup akses ke penyedia swasta premium,” kata Lipson. “Kami membantu pasien untuk memahami manfaat asuransi komersial. Ini akan memiliki dampak yang bertahan lama pada volume permintaan untuk layanan kesehatan swasta.”

New Frontier Health, di mana Lipson adalah wakil ketuanya, mengakuisisi United Family Healthcare dari TPG pada tahun 2019.

Pada awal Desember, China daratan tiba-tiba mengakhiri tindakan pelacakan kontak Covid yang ketat. Infeksi melonjak, dengan rawat inap mencapai 1.6 juta secara nasional pada 5 Januari, data resmi menunjukkan.

Antara 8 Desember dan 12 Januari, rumah sakit China mencatat hampir 60,000 kematian terkait Covid – kebanyakan warga lanjut usia, menurut otoritas kesehatan China. Pada 23 Januari, totalnya melebihi 74,000, menurut perkiraan CNBC dari data resmi.

Meski kematian baru per hari turun tajam dari puncaknya, angka tersebut belum termasuk pasien Covid yang mungkin meninggal di rumah. Anekdot menggambarkan sistem kesehatan masyarakat kewalahan dengan orang-orang di puncak gelombang, dan waktu tunggu yang lama untuk ambulans. Dokter dan perawat terkadang bekerja lembur di rumah sakit sementara mereka sendiri sakit.

Sebagian besar dari 1.4 miliar orang di China memiliki apa yang disebut asuransi kesehatan sosial, yang menyediakan akses ke rumah sakit umum dan penggantian obat yang termasuk dalam daftar yang disetujui negara. Majikan dan staf mereka sama-sama memberikan kontribusi pembayaran rutin ke sistem yang dijalankan pemerintah.

Penetrasi asuransi kesehatan lainnya — termasuk paket komersial — hanya 0.8% pada kuartal ketiga tahun 2022, menurut S&P Global Ratings.

Analis WenWen Chen mengharapkan asuransi kesehatan komersial tumbuh cepat tahun ini dan tahun depan. “Setelah Covid, kami melihat kesadaran risiko masyarakat meningkat. Untuk agen [asuransi kesehatan], lebih mudah bagi mereka untuk menjalin percakapan dengan klien.”

Beberapa pemain di industri asuransi kesehatan China antara lain Ping An, foto dan AIA. Pemerintah setempat juga sedang menguji produk asuransi berbiaya rendah bernama Huimin Bao.

Survei Oliver Wyman pada bulan Desember menemukan bahwa 62% non-pemegang polis berencana untuk membeli asuransi kesehatan, dan bahwa 44% pemegang polis sedang mempertimbangkan untuk meningkatkan pertanggungan mereka.

Selama 15 tahun terakhir, pemerintah China telah mendedikasikan sumber daya keuangan dan politik untuk mengembangkan sistem kesehatan masyarakat negara tersebut. Topiknya adalah seluruh bagian dalam laporan Presiden China Xi Jinping pada pertemuan politik besar di bulan Oktober.

Namun, salah satu hambatan untuk meningkatkan sistem kesehatan masyarakat China adalah sistem pembiayaannya yang terfragmentasi, menurut Qingyue Meng, direktur eksekutif di Pusat Studi Pengembangan Kesehatan China Universitas Peking.

Penyedia layanan kesehatan di Tiongkok menerima pembiayaan dari empat sumber — asuransi kesehatan sosial, anggaran kesehatan pemerintah, program kesehatan masyarakat esensial, dan pembayaran langsung — masing-masing “dikelola oleh otoritas yang berbeda tanpa koordinasi yang efektif dalam pengelolaan dan alokasi anggaran,” Meng menulis di Lancet pada bulan Desember.

“Rumah sakit dan klinik enggan memberikan perawatan kesehatan masyarakat karena tidak adanya insentif keuangan dan banyaknya peraturan,” katanya, “yang selanjutnya memisahkan rumah sakit dan [organisasi kesehatan masyarakat khusus seperti Pusat Pencegahan Penyakit dan Kontrol].”

Untuk perbandingan, HCA Healthcare, kata operator rumah sakit terbesar di AS lebih dari setengah pendapatannya berasal dari perawatan terkelola - sering kali paket bersubsidi perusahaan yang memiliki jaringan penyedia layanan kesehatan - dan perusahaan asuransi lainnya. Sebagian besar pendapatan HCA lainnya berasal dari paket asuransi kesehatan Medicare dan Medicaid yang terkait dengan pemerintah.

Di Cina, Lipson dari United Family Healthcare mengklaim bahwa menjadi bisnis yang dikelola secara pribadi memungkinkannya untuk bereaksi lebih cepat. “Kami membiayai pertumbuhan kami sendiri dan dapat memperoleh bakat dan keahlian dengan menawarkan paket pembayaran yang kompetitif, sehingga kami juga dapat melenturkan tempat tidur ke tingkat perawatan yang dibutuhkan.”

“Setelah mengamati jalur yang diambil oleh lonjakan pandemi di negara lain, dan karena pasien kami dibayar secara pribadi, kami dapat memesan persediaan obat-obatan yang cukup, APD, dll, saat kami mulai melihat jumlah kasus Covid bertambah di China,” dia dikatakan.

Perusahaannya memiliki kelebihan kapasitas pada awal pandemi sejak membuka empat rumah sakit dalam dua tahun terakhir, kata Lipson, mencatat sistem publik menambahkan 80,000 tempat tidur unit perawatan intensif selama tiga tahun terakhir, tetapi berjuang untuk memenuhi permintaan dari lonjakan. dalam kasus Covid.

Pada akhirnya, guncangan pandemi menawarkan peluang untuk perubahan industri yang lebih luas.

Sistem pembayaran perawatan kesehatan tidak berdampak langsung pada rumah sakit China, karena sebagian besar berada langsung di bawah pengawasan pemerintah, kata George Jiang, direktur konsultan di Frost&Sullivan.

Namun dia mengatakan peristiwa makro dapat mendorong perubahan sistemik yang diperlukan, seperti tiga kali lipat kapasitas ICU dalam sebulan.

Sistem medis berjenjang China telah memaksa dokter untuk bersaing untuk beberapa departemen perawatan intensif lanjutan hanya di kota-kota terbesar, yang menyebabkan kurangnya dokter ICU yang berkualitas dan karenanya tempat tidur, kata Jiang. Dia mengatakan perubahan baru-baru ini berarti kota-kota kecil sekarang memiliki kapasitas untuk mempekerjakan dokter spesialis semacam itu — situasi yang belum pernah dilihat China dalam 15 tahun terakhir.

Sekarang dengan lebih banyak tempat tidur ICU, dia berharap China perlu melatih lebih banyak dokter untuk tingkat perawatan itu.

Ada lebih banyak faktor di balik perkembangan perawatan kesehatan China, dan mengapa penduduk setempat sering pergi ke luar negeri untuk berobat.

Tetapi Jiang mencatat penggunaan internet yang lebih besar untuk pembayaran dan layanan lain di China versus AS berarti negara Asia dapat menjadi pasar paling maju untuk digitalisasi medis.

Perusahaan China yang sudah ada termasuk JD Health dan WeDoctor.

- Dan Mangan dari CNBC berkontribusi untuk laporan ini.

Koreksi: Kisah ini telah diperbarui untuk mencerminkan bahwa Roberta Lipson adalah pendiri United Family Healthcare dan wakil ketua perusahaan induk New Frontier Health.