Pertumbuhan pesat raja chip memori China, tantangan Musk di China

Hai semuanya, ini tulisan Lauly dari panasnya Taipei. Saya mengirim #techAsia minggu ini dari restoran sarapan tradisional tanpa AC. Itu di seberang jalan dari salah satu pabrik perakit iPhone Foxconn di New Taipei City, tempat saya baru saja menghadiri rapat umum tahunan pemasok komponen Apple.

Musim AGM telah menjadi kesempatan besar untuk menghadapi kenaikan suhu ratusan pemasok teknologi Taiwan saat mereka bergulat dengan gejolak ekonomi dunia. Rekan saya Cheng Ting-Fang dan saya telah menghadiri lusinan pertemuan semacam itu selama sebulan terakhir dan kami terus mendengar satu ketakutan besar: perlambatan ekonomi global yang dipicu oleh inflasi, penguncian Covid di China dan akibatnya, dan perang di Ukraina.

Kesengsaraan ekonomi telah melemahkan permintaan konsumen, meninggalkan industri PC dengan tumpukan stok yang tidak terjual. Pembuat smartphone Cina Xiaomi, Oppo, dan Vivo juga telah memangkas perkiraan produksi mereka. Samsung, pembuat smartphone dan TV terbesar di dunia, telah meminta pemasok untuk menghentikan pengiriman sementara meninjau persediaan yang membengkak, seperti yang dilaporkan Nikkei Asia secara eksklusif minggu lalu.

Kami menyoroti di bawah ini bagaimana perusahaan di seluruh industri teknologi menghadapi biaya produksi yang melonjak karena melonjaknya harga bahan, logam, bahan kimia, dan biaya tenaga kerja.

Kami akan bekerja melalui musim panas Taipei yang terik untuk memberi Anda jawaban atas pertanyaan di benak semua orang: bisnis teknologi mana yang akan sukses besar berikutnya?

Yangtze menembak jeram

Memori Yangtze China menutup kesenjangan teknologi pada saingan internasional karena memimpin dorongan Beijing untuk membangun industri semikonduktor dalam negeri dan mengakhiri ketergantungannya pada chip asing, tulis Nikkei Asia's Cheng Ting Fang.

Perusahaan yang berbasis di Wuhan telah mencapai kapasitas penuh di pabrik pertama yang sekarang menghasilkan 100,000 wafer sebulan. Sekitar dua perlima di antaranya berada pada memori flash 128D NAND 3-layer — hanya sekitar satu generasi di belakang pemimpin global Samsung dan Micron.

Memori flash NAND adalah komponen penyimpanan utama dalam perangkat elektronik termasuk ponsel cerdas, PC, server, dan mobil yang terhubung.

Peningkatan tersebut telah menempatkan Memori Yangtze pada peta dunia produksi chip yang sampai sekarang didominasi oleh Samsung, Micron, SK Hynix, Kioxia dan Western Digital.

Perusahaan China sekarang berencana untuk membawa produksi secara online di pabrik kedua pada awal akhir 2022 untuk lebih meningkatkan pangsa pasar globalnya. Itu sudah lebih dari tiga kali lipat dari 1.3 persen pada 2019 menjadi hampir lima persen pada 2021, menurut data Counterpoint Research.

Yangtze Memory bahkan bisa segera menjadi pemasok Apple, dalam diversifikasi besar basis klien yang masih didominasi oleh pembuat penyimpanan lokal. Apple telah menguji memori flash Yangtze dan dapat menempatkan pesanan pertamanya dalam "jumlah kecil" segera tahun ini, sumber mengatakan kepada Nikkei Asia.

“Percayalah, Yangtze Memory bekerja lebih baik daripada yang dipikirkan kebanyakan orang luar,” kata seorang eksekutif industri chip veteran yang telah bekerja dengan Samsung, Intel, dan Micron kepada Nikkei Asia. “Ini adalah contoh terbaik bahwa China benar-benar dapat membangun pemain yang layak dari awal setelah bertahun-tahun bahkan di bawah ancaman ketegangan geopolitik. Itu masih kecil. . . tapi itu bisa menjadi seseorang di tahun-tahun mendatang.”

Pembuat chip China didirikan pada tahun 2016 dan telah menikmati dukungan kuat dari Beijing. Ia juga berusaha untuk menjaga profil internasional yang rendah untuk menghindari menjadi target dari jenis sanksi AS yang telah memukul rekan-rekan China termasuk Semiconductor Manufacturing International Co. dan Huawei.

Pembuat chip babak belur

Setiap bahan yang dapat Anda pikirkan dalam industri semikonduktor menjadi jauh lebih mahal akhir-akhir ini.

Biaya wafer, bahan kimia, logam, dan gas melonjak karena kekurangan pasokan dan masalah logistik yang didorong oleh pandemi Covid-19 dan perang di Ukraina. Meningkatnya permintaan chip untuk aplikasi seperti konektivitas 5G dan kendaraan listrik semakin memicu tren.

Beberapa bahan penting memiliki harga lebih dari dua kali lipat selama dua tahun terakhir, menurut analisis rinci oleh Nikkei Asia Cheng Ting Fang dan Lauly Li.

Vincent Liu, seorang veteran industri dan presiden LCY Chemical Taiwan, pemasok untuk pembuat chip global, mengeluarkan peringatan tentang konsekuensi dari kenaikan biaya input: “Itu pada akhirnya dapat diteruskan ke konsumen.”

Pembalikan Cina Musk

Raksasa teknologi Amerika selalu memiliki hubungan cinta-benci dengan partai Komunis China, Financial Times Edward Putih dan Eleanor Olcott menulis.

Dari Bill Gates hingga Larry Page dan Steve Jobs hingga Mark Zuckerberg, masing-masing telah menghadapi kompromi yang tidak nyaman, konsesi yang tidak populer, atau saat-saat krisis yang tak tertahankan ketika mereka berusaha untuk mengukir bagian dari lantai pabrik dunia dan pasar konsumen terbesar.

Sekarang Elon Musk, orang terkaya di dunia dan bos Tesla dan SpaceX, telah berada di garis bidik elang keamanan dan data nasional Beijing.

Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada akhir Februari, roket komersial dan bisnis satelit Musk SpaceX telah mengirim satelit Starlink untuk mendukung negara yang terkepung.

Tetapi pakar militer dan keamanan China telah menyerang program Starlink atas dugaan hubungannya dengan militer Amerika. Pejabat China mengkhawatirkan skenario di mana ribuan satelit Musk dikerahkan untuk mengawasi China – atau, bahkan lebih sensitif, mendukung Taiwan. SpaceX belum mengomentari kekhawatiran tersebut.

Pengumpulan data juga merupakan masalah utama bagi Musk. Tesla telah sukses di Cina. Tetapi Beijing menindak aliran data lintas batas dan pengumpulan data dari individu dan lokasi di dekat situs militer atau sensitif secara politik.

Tesla telah berjanji untuk menyimpan informasi yang dikumpulkan di China di pusat data lokal — pukulan signifikan bagi upaya pengumpulan data global yang sangat penting bagi penelitian dan pengembangan perusahaan.

Tantangan tersebut menandai pergeseran yang menakjubkan dalam dukungan di China untuk Musk yang berusia 50 tahun, di mana ia telah mengilhami pengikut kultus sebagai "Silicon Valley Iron Man".

Mimpi buruk penguncian Shanghai

Pemerintah China akhirnya mencabut penguncian Covid dua bulan yang kejam di Shanghai beberapa minggu yang lalu, tetapi luka pada warga dan bisnis akan bertahan lebih lama, tulis Nikkei Asia. Cissi Zhou, Lauly Li, Cheng Ting Fang dan CK Tan.

Daerah Greater Shanghai, yang meliputi kota terdekat Kunshan dan Suzhou di Provinsi Jiangsu, adalah salah satu pusat manufaktur elektronik terbesar di dunia. Setengah dari 200 pemasok teratas Apple memiliki fasilitas manufaktur di wilayah tersebut, tempat ratusan ribu pekerja menjalankan industri ini.

Tetapi status China sebagai pusat rantai pasokan sedang diuji dengan keras oleh kebijakan "nol-Covid" Beijing. Manajemen dan kesejahteraan puluhan ribu pekerja yang menderita trauma psikologis isolasi menjadi tantangan besar bagi banyak perusahaan.

Seorang eksekutif di pemasok Apple, yang meminta untuk dikenal dengan nama samaran Tony Tseng, mengatakan kepada Nikkei Asia: “Hal yang paling menakutkan tentang gelombang [varian] Omicron ini bukanlah virus tetapi suasana menakutkan yang menyebar di antara karyawan dan pekerja kami. ”

Dia mengatakan lebih dari 40 dari 25,000 pekerja perusahaan menunjukkan tanda-tanda gangguan mental selama penguncian. Salah satu dari mereka bahkan mulai mengklaim dirinya sebagai Presiden Xi Jinping, merusak peralatan di pabrik dan menjadi agresif terhadap perawat, tambahnya.

Tseng mengatakan prioritas utamanya bukanlah memulai kembali produksi – tetapi kesehatan psikologis karyawan. “Kita harus menjaga mereka, dan intinya adalah kita tidak bisa membiarkan siapa pun mati karena tekanan ini.”

Ini adalah pengingat nyata bahwa biaya "nol-Covid" jauh lebih dalam daripada gangguan selama penguncian Shanghai itu sendiri.

Bacaan yang disarankan

#techAsia dikoordinasikan oleh Katherine Creel Nikkei Asia di Tokyo, dengan bantuan dari meja teknologi FT di London.

Mendaftarlah di sini di Nikkei Asia untuk menerima #techAsia setiap minggu. Tim redaksi dapat dihubungi di [email dilindungi]

Source: https://www.ft.com/cms/s/63dd9a81-e8e2-4b45-89d9-bb97fe24afc8,s01=1.html?ftcamp=traffic/partner/feed_headline/us_yahoo/auddev&yptr=yahoo