CNBC memberi peringkat perusahaan penasihat keuangan berperingkat teratas tahun 2022

Menemukan penasihat keuangan yang tepat untuk membantu kebutuhan dan tujuan keuangan Anda bisa menjadi proses yang sangat rumit.

Ada begitu banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Setiap penasihat keuangan memiliki bidang keahliannya masing-masing. Layanan yang diberikan oleh penasihat keuangan akan bervariasi berdasarkan jenis penasihat tetapi, secara keseluruhan, penasihat keuangan akan menilai situasi keuangan Anda saat ini — termasuk aset, hutang, dan pengeluaran Anda — dan mengidentifikasi area untuk perbaikan.

Penasihat menggunakan pengetahuan dan keahlian mereka untuk menyusun rencana keuangan pribadi yang bertujuan untuk mencapai tujuan keuangan klien. Penasihat keuangan yang baik akan menanyakan tujuan hidup Anda dan membuat rencana untuk membantu Anda mencapainya. Itu mungkin berarti mendiskusikan anggaran Anda, perencanaan pensiun, perencanaan perumahan, kebutuhan asuransi, perawatan jangka panjang atau strategi pajak.

Lebih dari FA 100:

Berikut adalah liputan lebih lanjut dari daftar FA 100 CNBC dari perusahaan penasihat keuangan teratas untuk tahun 2022:

Seorang penasihat dapat memainkan peran utama dalam membantu klien tumbuh dan melindungi kekayaan mereka. Kuncinya adalah menemukan penasihat yang Anda percayai, dan penting untuk memastikan bahwa mereka adalah seseorang yang cocok untuk Anda.

Yang pasti, penasihat keuangan bukan hanya untuk orang kaya — bekerja dengan penasihat adalah pilihan tepat bagi siapa saja yang ingin mengatur keuangan pribadi mereka dan menetapkan tujuan jangka panjang. Peringkat CNBC dimaksudkan untuk menjadi titik awal bagi investor individu yang mencari penasihat keuangan. Kami berharap daftar ini akan membantu mempersempit pencarian Anda.

Untuk tahun keempat berturut-turut, CNBC mengumumkan peringkat penasihat keuangan teratasnya. CNBC FA 100 mengakui perusahaan penasihat yang paling membantu klien menavigasi kehidupan finansial mereka.

ULASAN metodologi yang digunakan CNBC untuk menentukan peringkat FA 100 untuk tahun 2022 bekerja sama dengan AccuPoint Solutions. (CNBC tidak membebankan biaya apa pun kepada penasihat untuk dicantumkan dalam peringkat tahunan ini.)

PERINGKAT 2022	PERUSAHAAN	HQ	JUMLAH AUM	TAHUN DALAM BISNIS	AKUN DI BAWAH MANAJEMEN	PERINGKAT 2021
1	Woodley Farra Manion	IN	$ 1.4B	27	1,106	17
2	Penasihat Investasi Dana	WI	$ 7B	42	1,256	1
3	Grup Keuangan Albion	UT	$ 1.4B	40	2,221	50
4	Grup Investasi Warisan	FL	$ 1.7B	29	1,888	24
5	Penasihat Investasi Edgemoor	MD	$ 1.1B	23	320	26
6	Konselor Investasi Salem	NC	$ 3.5B	43	1,850	2
7	Tinggalkan Manajemen Investasi	AL	$ 2.1B	43	2,000	33
8	Penasihat Global Halbert Hargrove	CA	$ 3B	33	4,099	49
9	Perusahaan Burney	VA	$ 2.6B	48	4,162	38
10	Lee, Danner & Bass	TN	$ 1.4B	34	925	66
11	Manajemen Keuangan TFC	MA	$ 1.2B	42	1,375	69
12	Manajemen Modal Parsons	RI	$ 1.8B	28	1,545	19
13	Pittenger & Anderson	NE	$ 2.2B	27	815	53
14	Penasihat Kistler-Tiffany	PA	$ 1.1B	14	1,464	-
15	Layanan Penasihat Profesional	FL	$ 1.2B	45	1,087	-
16	Cadinha & Co.	HI	$ 1.1B	43	1,383	90
17	Manajemen Modal Ferguson Wellman	OR	$ 6.9B	47	928	-
18	Penasihat Keuangan RTD	PA	$ 2.2B	39	660	68
19	Mitra Equius	CA	$ 1.1B	38	1,083	43
20	Weatherby Manajemen Aset	CA	$ 6.4B	32	591	-
21	Manajemen Investasi Acropolis	MO	$ 1.8B	20	1,055	-
22	Manajemen Kekayaan Godsey & Gibb	VA	$ 1.2B	37	1,569	-
23	Manajemen Modal Manchester	VT	$ 3.2B	29	1,609	-
24	Phillips Keuangan	IN	$ 1.5B	18	2,166	71
25	Manajemen Aset Azzad	VA	$ 1.2B	25	1,320	39
26	Richard C.Young & Co.	FL	$ 1.3B	33	2,761	5
27	Penasihat Keuangan California	CA	$ 1.5B	24	3,089	7
28	Manajemen Ibukota BaruSelatan	TN	$ 2.4B	37	179	3
29	Manajemen Investasi Avity	CT	$ 1.7B	52	764	15
30	Manajemen Investasi Tom Johnson	OK	$ 1.6B	39	5,500	10
31	Zemenick & Walker	MO	$ 2.5B	24	237	29
32	Manajemen Modal Luther King	TX	$ 23.1B	43	3,400	22
33	Penasihat Yayasan Pertama	CA	$ 4.8B	32	1,637	93
34	Manajemen Aset Bintang Utara	WI	$ 2.1B	25	2,915	8
35	HM Payson & Co.	ME	$ 6B	168	3,500	34
36	Investasi Modal Zevenbergen	WA	$ 4.9B	18	279	36
37	Penasihat Investasi Guyasuta	PA	$ 1.8B	39	1,250	32
38	Penasihat Investasi ZWJ	GA	$ 3B	40	900	20
39	Gofen & Glossberg	IL	$ 6.5B	90	3,409	6
40	David Vaughan Investasi	IL	$ 3.8B	45	1,360	21
41	Periksa Manajemen Modal	CA	$ 1.4B	36	1,991	4
42	Manajemen Kekayaan Foster & Motley	OH	$ 2.1B	25	750	59
43	Manajemen Kekayaan Selatan	TX	$ 2.8B	17	1,500	95
44	Beard Harris	TX	$ 1.5B	26	2,896	70
45	Wilbanks, Smith & Thomas Manajemen Aset	VA	$ 4.4B	31	5,063	41
46	Manajer Kekayaan Badgley Phelps	WA	$ 4.1B	56	2,162	52
47	Penasihat Modal Jangkar	MA	$ 8.1B	39	1,110	35
48	Manajemen Kekayaan Pribadi Beese Fulmer	OH	$ 1.3B	42	1,032	55
49	Manajemen Modal Steele	IA	$ 2.8B	26	3,800	67
50	Investasi Oak Ridge	IL	$ 1.2B	33	1,531	-
51	Penasihat Global Elang	TX	$ 1.7B	25	400	86
52	CW Henderson & Associates	IL	$ 4B	31	1,492	62
53	Lee Keuangan	TX	$ 1.2B	47	1,600	48
54	Manajemen Kekayaan Roffman Miller	PA	$ 2.3B	31	1,300	40
55	Manajemen Modal Hahn	CA	$ 1.1B	34	106	37
56	Manajemen Modal Palisade	NJ	$ 4.3B	27	2,225	88
57	Penasihat Modal Kolom	IN	$ 1.3B	17	1,608	-
58	Grup Asuh	IA	$ 3.4B	33	5,293	96
59	Manajemen Aset WA	AL	$ 5.2B	23	5,781	-
60	Penasihat Kekayaan FORVIS	MO	$ 7.4B	24	11,893	56
61	Grup Keuangan JMG	IL	$ 4.7B	38	4,262	-
62	Alih & Manajemen Modal Kittrell	TN	$ 1.3B	22	2,450	-
63	Grup Keuangan Sage	PA	$ 3.1B	33	800	75
64	Manajemen Portofolio Meritage	KS	$ 2B	31	1,305	60
65	Manajemen Diversifikasi	WI	$ 1.6B	29	1,611	61
66	Penasihat Dana Indeks	CA	$ 4.3B	23	2,442	72
67	Garis lurus	MI	$ 1.2B	20	5,726	92
68	Penasihat Investasi Sheaff Brock	IN	$ 1.4B	29	1,953	82
69	Lihat Penasihat Modal	TX	$ 1.4B	18	173	98
70	Penasihat Investasi Conrad Siegel	PA	$ 7.9B	20	761	-
71	Farr, Miller & Washington	DC	$ 2.1B	26	1,430	57
72	Schaper, Benz & Penasihat Investasi Bijaksana	WI	$ 1.4B	31	828	54
73	Manajemen Kekayaan ML&R	TX	$ 1.7B	25	686	100
74	Penasihat Kekayaan Wingate	MA	$ 1.1B	36	633	-
75	Manajemen Kekayaan Warisan	TN	$ 1.7B	40	1,299	80
76	Penasihat Investasi Clifford Swan	CA	$ 3.7B	107	945	27
77	Penasihat Keuangan Capstone	IL	$ 2.1B	23	2,718	-
78	Penasihat Modal Bitterroot	MT	$ 1.2B	23	17	-
79	Perusahaan Trust Provident	WI	$ 6.5B	23	1,234	-
80	Charles D.Hyman & Co.	FL	$ 2B	28	931	63
81	Penasihat Taman Cardiff	CA	$ 2.2B	19	380	-
82	Penasihat Modal Konservasi	PA	$ 1.6B	29	251	-
83	Keuangan Henssler	GA	$ 2.5B	35	1,416	64
84	Ibukota Annandale	TX	$ 1B	17	180	-
85	Manajemen Modal Donaldson	IN	$ 2.3B	27	3,730	-
86	ES Barr & Co.	KY	$ 1.5B	30	857	74
87	Penasihat BLB & B	PA	$ 2.1B	58	2,768	-
88	Manajemen Aset Jackson Thornton	AL	$ 1.6B	23	927	79
89	Penasehat Apriem	CA	$ 1B	24	710	-
90	Grup Penasihat Keuangan	TX	$ 1.2B	25	2,154	76
91	Manajemen Investasi Sadoff	WI	$ 1.6B	44	610	87
92	Penasehat Jembatan Pesisir	CT	$ 2.9B	14	3,994	-
93	DF Penyok & Co.	MD	$ 8.1B	46	1,430	14
94	Manajemen Modal Beacon	OH	$ 5.1B	22	16,671	11
95	Grup Keuangan Bersertifikat	FL	$ 2.2M	23	5,000	-
96	Manajemen Investasi yang Ramah	MI	$ 955M	41	1,000	-
97	Grup Keuangan Sather	TX	$ 1.2B	23	1,354	-
98	penjaga penjara	CA	$ 5B	53	2,268	97
99	Strategi Keuangan KTT	OH	$ 1.7B	27	874	91
100	Manajemen Aset Carret	NY	$ 3.1B	58	2,000 +	25

Source: https://www.cnbc.com/2022/10/04/fa-100-cnbc-ranks-the-top-rated-financial-advisory-firms-of-2022.html