Kongres Memberikan Miliaran Untuk Industri Semikonduktor AS. Akankah Ini Meringankan Kekurangan Chip?

US CHIPS and Science Act, yang diharapkan ditandatangani oleh Presiden Joe Biden, mengalokasikan $280 miliar untuk daftar proyek dan prioritas, termasuk $52 miliar dalam bentuk subsidi untuk produksi semikonduktor dalam negeri.

Ini dimaksudkan untuk "merebut masa depan dekade yang akan datang," kata presiden, dan "bawa rantai pasokan semikonduktor dari China ke Michigan," menurut gubernur negara bagian itu, Gretchen Whitmer.

IKLAN

Tetapi apakah itu akan menyelesaikan kekurangan chip yang sekarang mengganggu industri otomotif dan lainnya, dan apakah Ketua DPR Nancy Pelosi masih perlu kunjungi pembuat chip besar Taiwan di masa depan untuk meminta bantuan?

Seperti yang dapat Anda bayangkan, jawabannya rumit, jadi izinkan saya memecahnya menjadi beberapa bagian yang mudah dicerna

RUU CHIP bertujuan untuk mendapatkan kembali kepemimpinan manufaktur domestik yang hilang dari Asia

Pangsa AS dari kapasitas manufaktur semikonduktor global telah turun dari 37% pada tahun 1990 menjadi 12% saat ini. Plus, investasi federal dalam R&D chip telah datar sebagai persentase bagian dari PDB, sementara negara-negara lain telah banyak berinvestasi karena mereka melihat sifat strategis industri. Saya berpendapat bahwa orang Amerika kehilangan minat dalam pembuatan chip (dengan pengecualian IntelINTC
, Mikron, Instrumen TexasTXN
dan beberapa lainnya) karena jauh lebih menguntungkan untuk mendesainnya dan membiarkan orang lain melakukannya benar-benar kerja keras dari membuat mereka.

IKLAN

Banyak orang tidak berpikir bahwa sisi manufaktur bisa begitu menguntungkan, dan untuk waktu yang lama, ternyata tidak. Namun TSMC mampu mengumpulkan volume dari beragam pelanggan dari seluruh dunia, dan agresif dalam berinvestasi dalam teknologi canggih baru. Perusahaan seperti AppleAAPL
, QualcommQCOM
dan MediaTek yang berbasis di Taiwan mengirim TSMC banyak volume karena mereka membutuhkan chip terpadat, dan hal berikutnya yang Anda tahu, TSMC adalah pemimpin dunia. Sebenarnya, perusahaan membutuhkan 35 tahun investasi tetap. Untuk sementara investasinya beberapa miliar dolar setahun; akhir-akhir ini, telah menjadi $30 – 40+ miliar tahun, $44 miliar pada tahun 2022. Itu membuat $52 miliar tampak seperti tidak banyak uang, lebih seperti uang muka.

Sementara itu, Intel telah mengalami beberapa kemunduran. Dulu dua generasi di depan TSMC, sekarang tertinggal dan berusaha mengejar. Secara historis Intel hanya menjalankan "fabs" – singkatan untuk pabrik tempat chip dibuat, untuk konsumsi sendiri, tetapi kemudian mendirikan Intel Foundry Services untuk mulai memproduksi chip untuk perusahaan lain. Intel Foundry Services baru-baru ini memenangkan MediaTek sebagai pelanggan, dan meskipun itu belum dilaporkan secara luas, menurut saya, ini adalah masalah besar. MediaTek adalah perusahaan besar, dan hanya beberapa blok dari kantor pusat TSMC di Taman Sains Hsinchu di Taiwan.

Kepemimpinan manufaktur di Asia berarti banyak hal

Ketika kita berbicara tentang rantai pasokan chip, berbagai negara di kawasan ini memimpin dalam produk yang berbeda. Perusahaan Korea Samsung dan SK Hynix adalah pemimpin dalam pembuatan chip memori, meskipun perusahaan AS Micron adalah salah satu dari tiga besar, dan Kioxia dari Jepang adalah pemimpin dalam chip memori flash. Taiwan, dan khususnya TSMC, adalah pemimpin global dalam proses manufaktur paling canggih untuk membuat chip logika, mikroprosesor yang masuk ke komputer pribadi dan server pusat data, dan chip telepon paling canggih. Tapi itu juga membuat banyak perangkat lain dengan teknologi mutakhir, dan perusahaan Taiwan lainnya seperti United Microelectronics juga merupakan pemain besar.

IKLAN

Republik Rakyat China (RRC) memiliki kehadiran yang berkembang dalam chip memori, dan memiliki banyak perusahaan yang memproduksi teknologi canggih. Semiconductor Manufacturing International Corp yang berbasis di Shanghai adalah pemimpin logika, Yangtze Memory Technologies dalam chip memori. Singapura juga telah lama menjadi pemain penting, dan melihat lonjakan investasi di pabrik baru. Jepang juga merupakan pemimpin dalam menyediakan banyak bahan yang dibutuhkan untuk memproduksi keripik.

Jadi ini bukan tentang kehilangan kepemimpinan ke China, dan lebih banyak tentang industri yang telah berkembang pesat dengan banyak spesialis yang berbeda. Tantangan yang dihadapi AS adalah bahwa perusahaan-perusahaan Amerika telah gagal melakukan investasi besar-besaran dalam produksi dalam negeri untuk bersaing dengan Asia, baik dalam fab chip, dan banyak bahan mentah untuk memberi makan fab tersebut. AS masih jauh dari pemimpin dalam alat desain dan banyak alat manufaktur yang masuk ke fab tersebut.

Keripik kemasan sangat penting untuk ketahanan rantai pasokan, tetapi itu tidak terlalu glamor

Salah satu hal yang selalu saya ingatkan kepada orang-orang adalah bahwa pembuatan chip adalah satu hal, mereka masih perlu dikemas untuk digunakan dalam pembuatan perangkat elektronik. Pengemasan chip pindah ke Asia setengah abad yang lalu karena prosesnya sangat padat karya. Pekerja akan mengiris wafer menjadi cetakan individu dan kemudian melihat melalui stereomikroskop dan mengikat kabel emas kecil ke bantalan.

IKLAN

Hari-hari itu sudah lama berlalu, tetapi masih relatif padat karya. Sebagian besar chip buatan Taiwan, Jepang, Korea, AS, dan Eropa dikirim ke Asia Tenggara atau China untuk apa yang disebut sebagai perakitan dan pengujian outsourcing (OSAT). Dan bahkan $280 dalam CHIPS dan Science Bill tidak akan menyelesaikan masalah itu. RUU tersebut mengalokasikan $2.5 miliar untuk pengemasan, tetapi kami tidak melihat banyak gubernur berlarian mencoba untuk mendapatkan pabrik pengemasan chip yang berlokasi di negara bagian mereka. Tapi mereka harus!

Akankah semua uang itu mengembalikan kepemimpinan AS?

Sebagian besar dari $280 miliar akan digunakan untuk R&D, dan itu akan banyak membantu. Tetapi orang Eropa, Jepang, Korea, dan tentu saja Cina juga berinvestasi besar-besaran. Apa yang dibutuhkan AS adalah daya tahan, dan kemauan untuk berinvestasi untuk jangka panjang. China mengalokasikan $150 miliar pada tahun 2014, Uni Eropa mendaftar untuk €43 miliar awal tahun ini, Jepang dengan 1.4 triliun. Ini adalah permainan yang panjang dan akan dimainkan selama beberapa dekade.

IKLAN

Tapi bagaimana dengan kekurangan chip itu?

Kekurangan chip disebabkan oleh perubahan pola permintaan yang disebabkan oleh pandemi. Ada lonjakan permintaan untuk peralatan kerja dari rumah seperti komputer notebook, peralatan, dan barang-barang lainnya, dan para produsen mengalami kesulitan untuk mengalihkan produksi. Saya menjelaskan ini beberapa waktu yang lalu, tetapi penting untuk dipahami bahwa beberapa masalah telah digabungkan di sini: hilangnya kepemimpinan di kelas atas, tetapi kapasitas yang tidak memadai untuk memenuhi lonjakan permintaan teknologi mutakhir (yaitu, hal-hal lama yang tidak lagi terdepan). Kapasitas untuk teknologi mutakhir sangat ketat sebelum pandemi karena membuat chip semacam itu tidak terlalu menguntungkan dan Anda ingin menjalankan pabrik Anda cukup penuh sehingga Anda dapat menghasilkan uang. Jika Anda membangun pabrik baru dengan sebagian dari uang subsidi itu, ketika mulai beroperasi dalam dua tahun lebih, itu pasti akan membantu mengatasi kekurangan tersebut. Tetapi pada saat itu, banyak orang sudah khawatir tentang kekenyangan, karena pabrikan telah menambah kapasitas dengan gila-gilaan.

Hilangnya kepemimpinan di kelas atas adalah masalah yang sama sekali berbeda. Urgensinya banyak berkaitan dengan geopolitik global. Inti masalahnya adalah ada perbedaan pandangan tentang apakah Taiwan bagian dari China bukan. Posisi resmi AS adalah kebijakan "Satu China" yang menyatakan bahwa Republik Rakyat China (RRC) adalah "satu-satunya pemerintah resmi China", tetapi hanya mengakui posisi China bahwa Taiwan adalah bagian dari China. Ketika China membuat suara-suara yang lebih mengancam tentang Taiwan dan sebagai Ketua Pelosi mengaduk-aduk, banyak di pemerintahan dan di tempat lain telah menyadari bahwa jika sesuatu yang buruk terjadi pada Taiwan, Barat akan berada di dunia yang terluka karena ketergantungannya pada Taiwan- produsen berbasis chip. Dan chip ada dalam segala hal.

Apakah kekurangan akan menjadi lebih baik?

Kekurangan chip akan menjadi lebih baik, tetapi akan sulit untuk menghubungkan solusi dengan CHIPS dan Science Act. Jika ada, pada saat pendanaan diterjemahkan ke dalam fasilitas produksi baru yang menghasilkan chip, kami mungkin akan melewati kekurangan kami dan produsen mungkin menatap kelebihan (dan sangat mahal) kapasitas. Saat itulah AS harus khawatir, karena pada saat itulah para pemimpin perlu mengumpulkan keberanian dan kemauan politik, dan tidak melupakan tujuan membuat industri dalam negeri yang lebih kuat.

IKLAN