Unduhan aplikasi perbankan digital melonjak 54% pada tahun 2022 melebihi 26 juta

Dalam beberapa tahun terakhir, bank digital dengan cepat muncul sebagai pemain yang mengganggu dalam industri keuangan, memanfaatkan teknologi untuk menyediakan layanan perbankan yang inovatif dan berpusat pada pelanggan. Pertumbuhan pemberi pinjaman sebagian disorot oleh jumlah unduhan aplikasi untuk penyedia layanan perbankan digital terkemuka. 

Menurut data yang diperoleh Finbold, unduhan untuk enam aplikasi bank khusus seluler Eropa terpilih mencapai 26.3 juta pada tahun 2022 untuk sistem operasi Android dan iOS. Unduhan mewakili pertumbuhan year-over-year (YoY) sebesar 54.09% dari angka tahun 2021 sebesar 17.06 juta. Pada tahun 2018, jumlah unduhan mencapai 5.63 juta sebelum melonjak lebih dari 150% menjadi 14.19 juta pada tahun 2019. 

Di antara aplikasi yang dipilih, Revolut bank penantang yang berbasis di Inggris menyumbang 17.24 juta atau bagian dari sekitar 65% di antara enam bank. Monzo berada di peringkat kedua dengan 3.59 juta unduhan, sementara N26 muncul di urutan ketiga dengan 1.89 juta. Starling Bank, dengan 1.56 juta unduhan, berada di urutan keempat, sementara Monese menempati posisi kelima dengan 1.01 unduhan. Hanya Bunq yang gagal melampaui angka satu juta di antara enam bank penantang terpopuler, dengan 979,782 unduhan pada tahun 2022. 

Penggerak di balik pertumbuhan bank digital Eropa

Meningkatnya jumlah unduhan menyoroti pesatnya ekspansi sektor fintech Eropa, dengan bank khusus seluler menjadi pemain penting dalam industri ini. Pertumbuhan tersebut disertai dengan investasi yang signifikan oleh pemodal ventura, yang telah mengisyaratkan kepercayaan terhadap ruang tersebut sekaligus mendorong penerapan perbankan digital.

Data menunjukkan bahwa peningkatan luar biasa dalam jumlah unduhan tidak semata-mata disebabkan oleh keadaan tidak biasa yang disebabkan oleh penguncian, tetapi mencerminkan perubahan perilaku konsumen yang lebih bertahan lama. Dalam hal ini, bank khusus seluler menjadi terkenal di tengah pandemi karena lebih banyak yurisdiksi yang menerapkan langkah-langkah jarak sosial. 

Pertumbuhan astronomi bank penantang terutama dipicu oleh peluang signifikan yang disajikan oleh pasar yang kurang terlayani, yang sebelumnya diabaikan oleh bank tradisional, dan menjadi lebih nyata selama pandemi.

Peraturan juga mendukung pertumbuhan, dengan otoritas memberlakukan undang-undang baru untuk mendukung industri. Misalnya, Amerika Serikat sedang mengembangkan kerangka peraturan baru untuk memahami kemitraan antara bank dan fintech, sementara di Inggris, kotak pasir regulator terbuka untuk perbankan digital. Saat ini, Financial Conduct Authority (FCA) telah memperbarui undang-undangnya yang memungkinkan bank digital untuk mengirimkan aplikasi mereka sepanjang tahun dan mengakses lingkungan dan layanan pengujian di awal siklus pengembangannya. 

Metrik kunci dilacak oleh bank digital

Perlu dicatat bahwa unduhan tidak mewakili pelanggan baru secara langsung, tetapi angka tersebut menyoroti dampak berkelanjutan dan pertumbuhan bank pada industri. Bank terutama melacak nasabah aktif menggunakan metrik seperti jumlah rekening yang dibuka, simpanan nasabah, dan jumlah produk perbankan yang digunakan; data unduhan masih menawarkan wawasan tentang perusahaan mana yang menjangkau audiens terbesar.

Di sisi lain, Revolut telah melepaskan diri dari pasar umum dalam unduhan, sebuah faktor yang dapat dikaitkan dengan ekspansi berkelanjutan bank secara global. Memang, Revolut memanfaatkan potensi ekonomi tanpa batas karena bank tersebut menjadi aplikasi super. Misalnya, bank mengembangkan penawaran produknya di Amerika Serikat dengan rencana untuk meluncurkan aplikasi yang disederhanakan di bawah Revolut lite untuk pasar tertentu. 

Persaingan dari bank tradisional 

Sementara bank digital telah memainkan peran penting dalam mendorong adopsi perbankan digital di kalangan konsumen, mereka masih tertinggal dari bank tradisional dalam hal simpanan, serapan, dan profitabilitas. Sebagian besar bank khusus seluler masih berjuang dengan profitabilitas. Tantangan untuk menghasilkan keuntungan disorot oleh fakta bahwa Revolut mencatat keuntungan tahun penuh pertamanya untuk tahun 2021 meskipun telah berdiri selama beberapa tahun. 

Tanpa profitabilitas, bank khusus seluler mungkin berjuang untuk bertahan dan menghadapi konsolidasi oleh pesaing atau pemberi pinjaman lama. Ketika pasar untuk bank digital semakin matang, mereka perlu menyadari bahwa mereka adalah bank dan profitabilitas sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka. 

Ke depan, masih harus dilihat apakah bank dapat mempertahankan pertumbuhan unduhan. Khususnya, sektor perbankan digital menghadapi persaingan yang semakin ketat dari bank-bank mapan yang memasuki pasar dengan penawaran yang sangat digital. Akibatnya, industri ini mengalami perubahan signifikan, dengan bank-bank tradisional yang ingin memanfaatkan sumber daya dan keahlian mereka untuk menghadapi neobank.