Dow Jones Futures Menunggu Laporan Inflasi Favorit Fed; Tesla Bangkit Terlambat Karena Ikrar Elon Musk

Dow Jones berjangka miring lebih tinggi semalam, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq berjangka. Pengukur inflasi favorit Federal Reserve tersedia pada Jumat pagi, sementara saham Tesla naik terlambat karena komentar Elon Musk.

X

Pasar saham menderita kerugian besar Kamis, menghapus keuntungan Rabu dan lebih banyak lagi di tengah berita negatif perusahaan dan data ekonomi serta komentar bearish dari investor miliarder David Tepper. Indeks utama menembus level kunci dengan banyak saham terkemuka tergelincir kembali. Saham memang mengurangi kerugian, tetapi penurunan penutupan masih signifikan.

Nvidia (NVDA), Penelitian Lam (LRCX) dan saham chip lainnya adalah pecundang besar, sebagai pembuat chip memori mikron Teknologi (MU) melewatkan pandangan, dipandu rendah, dan mengumumkan staf dan pemotongan belanja modal tambahan.

Grafik Tesla (TSLA) kehancuran berlanjut. Selain faktor spesifik perusahaan, saham Tesla anjlok pada hari Kamis bersama produsen mobil lainnya CarMax (KMX) mengutip masalah keterjangkauan kendaraan untuk kesalahan kuartalan yang besar. Saham TSLA naik sedikit terlambat setelah Elon Musk mengisyaratkan tidak ada penjualan saham baru hingga 2023.

Megacaps lainnya menunjukkan kelemahan, dengan Apple tergelincir ke posisi terendah bear market sekali lagi Amazon.com (AMZN) sudah disana. Microsoft (MSFT) menerobos dukungan kunci.

Investor sebagian besar harus dalam bentuk tunai, mengurangi paparan yang sudah sederhana dan sebagian besar menghindari pembelian baru.

Pertumbuhan PDB kuartal ketiga direvisi lebih tinggi dari perkiraan, bersamaan dengan ukuran inflasi laporan tersebut. Klaim pengangguran awal mendorong lebih tinggi, tapi kurang dari yang diharapkan. Indeks Indikator Ekonomi Utama November turun dengan kuat, memperkuat argumen untuk resesi tahun depan.

Data Inflasi PCE

Pada hari Jumat, Departemen Perdagangan akan merilis indeks harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi untuk bulan November. Data inflasi merupakan bagian dari laporan pendapatan dan pengeluaran bulanan.

Indeks harga PCE akan naik 0.2% vs Oktober, dengan harga inti juga naik 0.2%. Tingkat inflasi PCE akan turun menjadi 5.5% dari bulan Oktober sebesar 6%. Inflasi PCE inti diperkirakan melambat menjadi 4.6% dari 5%.

Tingkat inflasi PCE telah menjadi pengukur harga favorit Fed selama beberapa waktu. Baru-baru ini kepala Fed Jerome Powell mengatakan dia mengawasi harga layanan PCE tidak termasuk perumahan.

Pendapatan pribadi harus naik 0.3% pada bulan November, dengan belanja konsumen naik 0.2%. Orang Amerika telah menabung dan meningkatkan biaya kredit dalam beberapa bulan terakhir.

Dow Jones Futures Hari Ini

Dow Jones berjangka naik 0.1% vs nilai wajar. S&P 500 berjangka naik 0.1% dan Nasdaq 100 berjangka naik lebih tinggi, dengan saham TSLA menawarkan dorongan tipis.

Imbal hasil Treasury 10-tahun naik 2 basis poin menjadi 3.69%.

Minyak mentah berjangka naik 1%.

Angka tingkat inflasi PCE akan dirilis pada pukul 8:30 ET. Data barang tahan lama November juga akan dirilis pada waktu itu, dengan penjualan rumah baru November keluar pada pukul 10 pagi ET.

Ingat aksi semalam di Dow berjangka dan di tempat lain tidak selalu diterjemahkan ke dalam perdagangan aktual di reguler berikutnya pasar saham sidang.

Bergabunglah dengan pakar IBD saat mereka menganalisis saham yang dapat ditindaklanjuti di IBD Live

Reli Pasar Saham

Reli pasar saham dimulai dengan lemah dan terus jatuh hingga sore hari. Indeks utama memangkas kerugian setelah itu tetapi masih mengalami kerugian yang merusak.

Dow Jones Industrial Average turun lebih dari 1% pada hari Kamis perdagangan pasar saham. Indeks S&P 500 merosot 1.45%, dengan saham Tesla dan LRCX berkinerja terburuk. Komposit Nasdaq mundur 2.2%. Russell 2000 berkapitalisasi kecil menyerah 1.3%.

Saham Apple mundur 2.4% menjadi 132.23, tidak jauh dari level terendah pasar bulan Juni di 129.04. Rekan Dow Jones titan Microsoft menyerah 2.55%, di bawah garis 50 hari setelah mempertahankan level kunci tersebut sejak awal November. Saham Amazon turun 3.4%, hampir memotong rekor terendah Covid Maret 2020.

Nvidia jatuh 7%, tetapi menemukan dukungan pada garis 50 hari.

Harga minyak mentah AS turun 1% menjadi $77.49.

Imbal hasil Treasury 10-tahun turun 1 basis poin menjadi 3.67%. Imbal hasil Treasury dua tahun, yang lebih erat terkait dengan kebijakan Fed, naik secara moderat. Pasar masih mengharapkan kenaikan suku bunga seperempat poin pada bulan Februari dan Maret.

ETFs

Di antara pertumbuhan ETF, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) turun 1.9%, dengan saham MSFT sebagai komponen utama. ETF Semikonduktor VanEck Vectors (SMH) anjlok 4.15%. Saham Nvidia, LRCX, dan Micron adalah kepemilikan SMH yang terkenal, tetapi kelemahan chip tersebar luas.

Mencerminkan stok cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) menyerah 3.4%, jatuh ke level terendah baru dalam lima tahun. ETF Genomik ARK (ARKG) turun kembali 1.1%. Saham TSLA adalah holding utama di Ark Invest, tetapi khususnya ARKK.

SPDR S&P Logam & ETF Pertambangan (XME) kehilangan 1.75%. ETF Jet Global AS (JET) mundur 2.1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) menurun 0.9%. Energi Pilih SPDR ETF (XLE) mendingin 2.3% dan Financial Select SPDR ETF (XLF) turun 0.9%. Dana SPDR Sektor Pilih Perawatan Kesehatan (XLV) turun 0.1%.

Lima Saham China Terbaik Untuk Ditonton Sekarang

Saham Tesla

Saham Tesla turun 8.8% menjadi 125.35 pada hari Kamis, mencapai titik terendah sejak September 2020 karena penjualan volume besar berlanjut. Tesla menggandakan diskon pengiriman akhir tahunnya di AS menjadi $7,500 pada Rabu malam. Itu terjadi karena kekhawatiran keterjangkauan CarMax melanda pembuat mobil dan dealer secara luas. Saham TSLA telah kehilangan hampir 36% pada bulan Desember saja.

Namun, Tesla Elon Musk, dalam panggilan Twitter Spaces Kamis malam, berkata, "Saya tidak akan menjual saham tahun depan dalam keadaan apa pun...tidak menjual saham hingga 2024-2025."

Musk telah menjual saham Tesla senilai hampir $39 miliar sejak saham memuncak pada November 2021, termasuk batch lain pada pertengahan Desember. Musk telah menyatakan beberapa kali bahwa dia sudah selesai menjual sebelum mendivestasikan lebih banyak saham.

Namun, Musk menjelaskan bahwa dia tidak akan mengecilkan tweetnya yang bermuatan politik. “Saya tidak akan menekan pandangan saya hanya untuk mendongkrak harga saham.”

Saham TSLA naik 1% dalam perdagangan semalam.

Analisis Reli Pasar

Reli pasar saham berada dalam suasana bearish Kamis, dengan indeks utama anjlok karena data ekonomi dan berita perusahaan.

Indeks S&P 500, yang baru saja merebut kembali garis 50 hari pada hari Rabu, dijual untuk melemahkan posisi terendah hari Selasa. Begitu juga dengan Nasdaq, namun keduanya rally untuk menyelesaikan di atas posisi terendah hari Selasa.

Dow Jones baru saja memotong posisi terendah hari Senin, tetapi rebound untuk ditutup di atas garis 50 hari.

Meskipun saham Apple, Amazon, Microsoft, dan terutama Tesla terlihat buruk, ini bukan hanya aksi jual besar-besaran. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) turun 1.1% pada hari Kamis, kembali di bawah garis 50 hari.

ETF chip SMH menukik di bawah garis 50 hari, hanya beberapa hari setelah melompat ke level terbaik multi-bulan pada 13 Desember, di atas rata-rata 200 hari. Berbeda dengan S&P 500, SMH ditutup jauh di bawah level terendah Selasa.

Saham-saham terkemuka kembali terpukul pada hari Kamis, selain dari beberapa nama pertumbuhan defensif atau defensif. Beberapa saham logam dan pertambangan masih terlihat baik-baik saja di grafik mingguan.

Reli pasar saham berada di bawah tekanan berat, hanya bertahan.

Atur Waktu Pasar Dengan Strategi Pasar ETF IBD

Apa yang harus dilakukan sekarang

Aksi pasar terus memburuk, dengan tren berubah menjadi negatif sejak pembukaan pada 13 Desember.

Paparan pasar harus tipis, terbatas hanya pada posisi yang bekerja. Meski begitu, investor mungkin ingin mengambil keuntungan sebagian atau hanya keluar dari beberapa perdagangan dengan keuntungan.

Pada titik tertentu, pasar akan memantul seperti yang terjadi pada hari Rabu. Jangan terhanyut dalam pembukaan yang kuat, atau bahkan sesi yang kuat.

Investor harus mengerjakan daftar pantauan mereka. Fokus pada saham dengan kekuatan relatif kuat atau menahan level kunci seperti garis 50 hari, dan itu akan menjadi rewel jika grafik tidak terlihat bagus saat ini.

Baca Gambaran Besar setiap hari untuk tetap sinkron dengan arah pasar dan saham serta sektor unggulan.

Ikuti Ed Carson di Twitter di @Ibd_cirebon untuk pembaruan pasar saham dan banyak lagi.

ANDA MUNGKIN JUGA SUKA:

Mengapa Alat IBD Ini Menyederhanakan Menghanguskanch Untuk Saham Teratas

Tangkap Saham Kemenangan Besar Berikutnya Dengan MarketSmith

Ingin Mendapatkan Keuntungan Cepat Dan Menghindari Kerugian Besar? Coba SwingTrader

IBD Digital: Buka Daftar Saham Premium, Alat, dan Analisis IBD Hari Ini

Tesla Vs. BYD: Raksasa EV Mana yang Lebih Baik Dibeli?