Dow Jones berjangka akan dibuka Minggu malam, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq berjangka. Pengiriman Tesla dengan mudah mencapai rekor pada kuartal ketiga, tetapi jauh di bawah perkiraan. Saingan EV China juga melaporkan penjualan.
X
Indeks utama jatuh dengan kuat dalam seminggu terakhir, membatasi September yang mengerikan. Indeks S&P 500 dan Dow Jones berada di posisi terendah pasar bearish, dengan Nasdaq di ambang melakukannya. Imbal hasil Treasury mundur dari 4%, tetapi memperpanjang kemenangan beruntun mingguan mereka.
Investor harus sangat berhati-hati di lingkungan saat ini, karena pasar bearish tampaknya mulai turun ke bawah.
Pengiriman Tesla
Pengiriman Tesla datang pada 343,830 pada kuartal ketiga, naik 42% dibandingkan tahun sebelumnya dan 35% di atas 2 Q254,695, ketika pabrik Shanghai menghadapi penutupan yang lama dan pemulihan yang lambat karena penguncian Covid. Angka Q3 dengan nyaman melampaui rekor angka pengiriman Tesla Q1 sebesar 310,048.
Namun, pengiriman Tesla datang jauh dari 355,000-365,000 yang dicari para analis. Laporan tersebut akan memperkuat kekhawatiran permintaan China.
Pengiriman Tesla juga mengikuti AI Day pada Jumat malam, di mana raksasa EV memamerkan prototipe robot Optimus dengan fungsionalitas terbatas.
Sementara itu, Li Otomatis (LI) melaporkan pengiriman September yang lebih baik dari perkiraan yang baru-baru ini diturunkan. Sesama saingan Tesla Anak (NIO), dan XPeng (XPEV) juga melaporkan pengiriman September pada hari Sabtu juga.
EV dan raksasa baterai BYD (BYDDF) akan merilis penjualan dalam beberapa hari ke depan juga. BYD dan Nio adalah memimpin dorongan EV China ke Eropa. Itu hanya bagian dari ekspansi internasional besar-besaran untuk BYD.
Saham Nio, serta saham BYD, Li Auto dan Xpeng, semuanya bergejolak.
Saham Tesla terlihat lebih baik, tetapi telah mencapai resistensi pada rata-rata pergerakan 50 hari dan 200 hari.
Seiring dengan saham Tesla, Arista Networks (ANET), Menekankan Energi (ENPH), Pada Semikonduktor (ON) Dan Celcius Holdings (Celh) semua punya garis kekuatan relatif pada atau mendekati tertinggi, tetapi dengan perdagangan saham di bawah garis 50 hari mereka. Tapi, ada sisi positif dari kesalahan teknis itu.
Stok ENPH, Di Semikonduktor dan Celcius ada di Rp 50. Enphase, Arista Networks, dan stok ON ada di Topi Besar IBD 20. Saham ANET adalah Saham IBD Hari Jumat.
Video yang disematkan dalam artikel tersebut membahas aksi pasar beruang secara mendalam, sambil juga menganalisis Arista Networks, Kecepatan serigala (SERIGALA) dan saham Tesla.
Dow Jones Futures Hari Ini
Dow Jones berjangka dibuka pada pukul 6 sore ET, bersama dengan kontrak berjangka S&P 500 dan kontrak berjangka Nasdaq 100.
OPEC dan sekutu utamanya dapat memangkas kuota produksi setidaknya 1 juta barel per hari pada pertemuan OPEC+ hari Rabu untuk mendukung harga minyak mentah. Bulan lalu, OPEC+ memangkas kuota sebesar 100,000 barel per hari. Itu sebagian besar simbolis, karena banyak anggota, termasuk Rusia, tidak mencapai kuota mereka.
Ingat aksi semalam di Dow berjangka dan di tempat lain tidak selalu diterjemahkan ke dalam perdagangan aktual di reguler berikutnya pasar saham sidang.
Pasar Saham Minggu Lalu
Indeks utama mencoba untuk bangkit di berbagai titik minggu terakhir ini, tetapi akhirnya jatuh dengan kokoh untuk minggu ini, tepat di posisi terendah pasar bearish.
Dow Jones Industrial Average tergelincir 2.9% di minggu lalu perdagangan pasar saham. Indeks S&P 500 juga mundur 2.9%. Komposit Nasdaq kehilangan 2.7%. Russell 2000 topi kecil menyerah 1.4%. Untuk September, Dow kehilangan 8.8%, S&P 500 9.3%, Nasdaq 10.5% dan Russell 2000 10.1%.
Imbal hasil Treasury 10-tahun naik 11 basis poin dalam seminggu terakhir menjadi 3.81%. Imbal hasil mundur setelah mencapai 4% pada Rabu pagi, tetapi rebound dari posisi terendah Jumat. Imbal hasil Treasury 10-tahun telah meningkat selama sembilan minggu berturut-turut.
Minyak mentah berjangka AS naik 1% menjadi $79.49 per barel dalam seminggu terakhir, bahkan dengan kerugian 2.1% pada hari Jumat.
ETFs
Diantara ETF terbaik, IBD 50 ETF Inovator (FFTY) naik 1.45% minggu lalu, sedangkan IBD IBD Breakout Opportunities ETF (PERTANDINGAN) turun 1.3%. iShares Memperluas Sektor Teknologi-Perangkat Lunak ETF (IGV) turun 0.7%. ETF Semikonduktor Vektor VanEck (SMH) merosot 3.8%.
SPDR S&P Logam & ETF Pertambangan (XME) naik 2.2% minggu lalu. ETF Pembangunan Infrastruktur Global X AS (MENGASPAL) turun 0.9%. ETF Global Jets AS (JET) turun 2.9%. SPDR S&P Pembangun Rumah ETF (XHB) menyerah 1.2%. Energi Pilih SPDR ETF (XLE) naik 2.2% sedangkan Financial Select SPDR ETF (XLF) turun 2.2%. Dana SPDR Sektor Kesehatan Terpilih (XLV) menyerah 1.3%.
Mencerminkan stok cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) turun 0.3% minggu lalu, ditutup di dekat posisi terendah mingguan. ETF ARK Genomics (ARKG) naik 2.2%. Saham TSLA tetap memegang posisi teratas di ETF Ark Invest. Cathie Wood's Ark juga memiliki beberapa saham BYD.
Lima Saham China Terbaik Untuk Ditonton Sekarang
Rincian Pengiriman Tesla
Tesla mengirimkan 325,158 Model 3 dan Model Y kendaraan di Q3, bersama dengan 18,672 Model S dan Model X EV mewah.
Ini adalah peningkatan yang relatif sederhana dari Q1, mengingat Tesla telah menambahkan dua pabrik baru di Berlin dan Austin dan meningkatkan kapasitas di fasilitas Shanghai yang besar.
Ketinggalan pengiriman Q3 bukan masalah pasokan yang terbatas. Produksi secara signifikan melebihi pengiriman, dengan Tesla membuat 365,923 kendaraan pada kuartal terakhir.
Laporan pengiriman Q3 datang di tengah tanda-tanda pertumbuhan permintaan China yang lebih lemah, atau setidaknya permintaan tidak mengikuti pabrik Shanghai yang baru diperluas.
Tesla memperpanjang subsidi asuransi besar di China, yang diperkenalkan pada pertengahan September, hingga akhir tahun. Ada kemungkinan Tesla akan menurunkan harga kendaraan China pada Oktober.
Perlu diingat bahwa produksi Q4 harus jauh lebih tinggi daripada di Q3, terutama untuk pasar Eurasia yang lebih luas. Jadi permintaan juga perlu ditingkatkan.
Pasar EV China sangat kompetitif, dan hanya tumbuh lebih dari itu.
Tesla AI Day: Robot Optimus Belum Menjadi Perdana
Pada Jumat malam, Tesla (TSLA) meluncurkan prototipe robot Optimus, menunjukkan gerakan anggota badan dan tangan yang dapat menggenggam. Tapi milik Tesla Optimus memiliki mobilitas terbatas, menunjukkan bahwa Tesla Optimus bertahun-tahun, jika bukan beberapa dekade, di belakang apa yang dapat dilakukan oleh perusahaan robotika lainnya. Tesla menghabiskan waktu membahas mekanika dan perangkat lunak Optimus.
CEO Elon Musk mengatakan Optimus pada akhirnya bisa menggantikan pekerja pabrik. Musk mengklaim Optimus akan dijual dalam 3-5 tahun dengan harga kurang dari $20,000. Banyak ahli mengatakan robot humanoid tujuan umum yang berguna adalah beberapa dekade dari kenyataan.
AI Day, yang dikatakan Musk terutama tentang perekrutan staf, juga memamerkan fitur-fitur yang terkait dengan perangkat lunak bantuan pengemudi dan banyak lagi. Sistem Pengemudi Mandiri Penuh Tesla, terlepas dari namanya, adalah sistem bantuan pengemudi Level 2.
Saham Tesla
Saham Tesla mencapai resistensi pada garis 50 hari pada hari Rabu, jatuh untuk melemahkan posisi terendah baru-baru ini pada hari Jumat. Saham turun 3.7% menjadi 265.25 untuk minggu ini. Basis terbawah saham TSLA sekarang memiliki pola dua bagian bawah, dengan titik beli 313.90.
Penjualan EV China
Li Auto melaporkan pengiriman September sebanyak 11,531. Li Auto telah memperingatkan baru-baru ini, menandakan bahwa pengiriman September akan menjadi sekitar 10,500.
Dalam sebulan penuh pertama, pengiriman hybrid SUV L9 melonjak menjadi 10,123. Li One yang akan segera berakhir menyumbang sisanya. L8, L9 yang diperkecil, akan memulai pengiriman pada bulan November. Li Auto pada 30 September juga memulai presales SUV hybrid lainnya, L7. Li Auto mengirimkan 26,524 SUV hybrid di Q3, naik 5.6% dibandingkan tahun sebelumnya tetapi turun 7.5% dari 28,687 di Q2.
Nio mengirimkan 10,878 kendaraan, naik 2.35% vs tahun sebelumnya dan 1.9% vs 10,677 pada bulan Agustus. Termasuk 3,149 sedan, dengan 2,928 ET7 dan 221 ET5. ET7 mewah mulai pengiriman pada musim semi, sedangkan ET5, saingan Model 3, baru mulai pengiriman pada 30 September. Seiring dengan SUV ES7, Nio telah merilis tiga model EV baru pada tahun 2022, bersama dengan tiga SUV yang lebih tua. Di Q3, Nio mengirimkan rekor 31,607 kendaraan, naik 29.3% vs setahun sebelumnya dan 26.1% vs Q2. Tapi itu di bagian bawah dari target 31,000-33,000.
Dengan model baru dan ekspansi Eropa, Nio mengharapkan pengiriman rekor di setiap bulan kuartal keempat.
XPeng Motors melaporkan pengiriman September sebanyak 8,468 EV, turun 18.7% vs setahun sebelumnya dan 11.6% vs 9,578 di Agustus. XPeng sedang berjuang dengan lineup yang kurang segar. Angka pengiriman September termasuk 184 SUV G9. Pengiriman massal EV barunya akan dimulai pada akhir Oktober. Pengiriman Q3 sebesar 29,570, di bagian bawah perkiraannya, naik 15.2% vs setahun sebelumnya tetapi turun 14.1% vs Q2.
BYD kemungkinan akan melaporkan rekor penjualan satu bulan lagi, dengan pengiriman Q3 jauh di atas 500,000. Itu akan meningkatkan keunggulannya atas Tesla, meskipun penjualan BYD secara kasar dibagi antara "BEV" listrik penuh dan hibrida plug-in. BYD telah memasuki Australia, Selandia Baru, Singapura dan India dalam beberapa minggu terakhir, dengan pengiriman mulai Eropa dan beberapa negara Asia baru dalam beberapa bulan ke depan. Pembuat mobil juga terus menambahkan model-model baru, memulai pengiriman Seal saingan Model 3 pada akhir Agustus.
Saham EV China
Saham Nio turun 10.6% minggu lalu menjadi 15.77, mencapai level terendah empat bulan setelah mencapai resistance pada garis 200-hari pada 30 September. Saham LI, pemenang besar dari awal Mei hingga akhir Juni, telah jatuh ke empat bulan. terendah juga, turun 8% minggu lalu. Saham XPEV kehilangan 12.8% minggu lalu ke rekor terendah baru.
Saham BYD telah berjuang sejak Warren Buffett Berkshire Hathaway (BRKB) menjual sepotong kepemilikan lamanya. BYDDF merosot 6.25% dalam seminggu terakhir, mencapai posisi terendah enam bulan.
Tesla Vs. BYD: Raksasa EV Mana yang Lebih Baik Dibeli?
Saham Untuk Diperhatikan
Saham ANET bekerja pada basis dalam konsolidasi yang panjang, dengan kemungkinan 132.97 titik beli. Ada entri trendline yang saat ini sedikit di atas garis 50-hari dan 200-hari, tetapi untuk saat ini mencapai resistance pada rata-rata geser 21-hari. Namun, saham Arista naik 2.7% menjadi 112.89 untuk minggu ini. Garis RS berada pada rekor tertinggi.
Saham ENPH turun 0.7% menjadi 277.47 minggu lalu, diperdagangkan di sekitar garis 50 hari yang naik cepat, ditutup di bawahnya pada hari Jumat. Pemimpin tenaga surya bisa dibilang bisa masuk dari langkah yang menentukan di atas garis 50 hari dan 21 hari, meskipun jeda yang lebih lama akan membantu.
Saham CELH menembus di bawah garis 50-hari pada 22 September. Pemulihan yang sedang berlangsung telah lesu dalam hal harga dan volume, tetapi pembuat minuman energi itu naik 2.4% untuk minggu ini. Pergerakan yang menentukan di atas garis 50-hari kemungkinan akan bertepatan dengan garis tren yang miring ke bawah, menawarkan entri awal dalam konsolidasi baru yang muncul.
Saham ON juga secara meyakinkan menembus 50-harinya pada 22 September, dan tidak banyak memantul sejak itu, jatuh 1.55% minggu lalu. Pembuat chip yang berfokus pada EV dapat memiliki entri awal dari merebut kembali garis 50 hari dan garis tren.
Semua saham ini, termasuk Tesla, harus kembali di atas garis 50 hari mereka. Tapi itu sebenarnya positif di pasar beruang saat ini. Jika saham Onsemi dan yang lainnya akan membuat biaya itu di atas resistensi utama, pasar secara keseluruhan kemungkinan perlu menunjukkan lebih banyak kekuatan.
Ada beberapa saham yang bisa ditindaklanjuti sekarang, seperti Farmasi Vertex (VRTX), tapi itu tanpa tanda-tanda yang jelas dari dasar pasar.
Analisis Pasar Saham
Pasar beruang tidak jatuh seperti yang terjadi dalam dua minggu sebelumnya, tetapi indeks utama jatuh dengan kuat sekali lagi, dengan sebagian besar penurunan datang pada hari Jumat. S&P 500 dan Dow Jones telah menembus di bawah posisi terendah Juni, melakukannya lagi pada hari Jumat. Nasdaq dan Russell 2000 belum memotong posisi terendah pasar beruang mereka, tetapi semakin dekat. Nasdaq 100 memang melemahkan posisi terendah Juni pada hari Jumat, dengan Apple (AAPL) dan saham Tesla di antara banyak hambatan besar.
Bulls mencoba melakukan perlawanan beberapa kali selama seminggu, tetapi rebound dengan cepat gagal. Kenaikan kuat hari Rabu dengan cepat terhapus pada sesi berikutnya.
Nasdaq mencoba untuk bangkit lagi pada hari Jumat, naik hampir 1.4% di tertinggi sesi, sebelum berbalik lebih rendah. Bukan kebetulan bahwa pemantulan hari Jumat gagal karena imbal hasil Treasury 10-tahun menghapus kerugian awal dan berbalik lebih tinggi.
Tak satu pun dari indeks utama bahkan menyentuh rata-rata pergerakan 10 hari minggu lalu, apalagi melesat di atas level yang lebih signifikan. Sulit untuk melihat pasar melakukan rebound serius dengan imbal hasil Treasury yang cenderung lebih tinggi. Dan hasil kemungkinan akan tren lebih tinggi selama Federal Reserve menaikkan suku secara agresif.
Selain Fed yang hawkish, kenaikan imbal hasil Treasury dan dolar yang melonjak, investor harus mewaspadai kekecewaan pendapatan di tengah lingkungan bisnis yang sangat sulit. Nike (NKE) Dan Karnaval Corp (CCL) hanyalah contoh terbaru, dengan musim penghasilan dimulai hanya dalam beberapa minggu.
Intinya, pasar beruang tampaknya sedang dalam proses memulai leg ketiga ke bawah. Jika demikian, area support logis berikutnya mungkin adalah level tertinggi pra-Covid Februari 2020.
Atur Waktu Pasar Dengan Strategi Pasar ETF IBD
Apa yang harus dilakukan sekarang
Pasar beruang tepat di posisi terendah. Investor harus semua atau hampir semua uang tunai sekarang. Jika Anda ingin menggigit beberapa saham yang menunjukkan sinyal beli, pertahankan posisinya tetap kecil dan bersiaplah untuk mengambil keuntungan cepat.
Bangun daftar pantauan Anda sehingga Anda siap untuk menjadi pemenang besar di pasar bull sejati berikutnya. Fokus pada pemimpin kekuatan relatif. Banyak, seperti Arista Networks, Enphase dan Tesla, mungkin berada di bawah garis 50 hari mereka.
Membaca Gambaran Besar setiap hari untuk tetap sinkron dengan arah pasar dan saham serta sektor unggulan.
Ikuti Ed Carson di Twitter di @Ibd_cirebon untuk pembaruan pasar saham dan banyak lagi.
Anda mungkin juga menyukai:
Tangkap Saham Kemenangan Besar Berikutnya Dengan MarketSmith
Ingin Mendapatkan Keuntungan Cepat Dan Menghindari Kerugian Besar? Coba SwingTrader
Saham Pertumbuhan Terbaik Untuk Dibeli dan Ditonton
IBD Digital: Buka Daftar Saham Premium, Alat, dan Analisis IBD Hari Ini
Pemimpin Pengeditan Gen Mengepalai 5 Saham Tangguh Di Pasar Beruang
Sumber: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-bear-market-at-lows-tesla-deliveries-miss-views/?src=A00220&yptr=yahoo