Dow Jones berjangka akan dibuka pada Minggu malam, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq berjangka. Investor akan menantikan pendapatan besar selama seminggu, dipimpin oleh Tesla (TSLA), Microsoft (MSFT) Dan Boeing (BA).
X
Reli pasar saham mundur pertengahan minggu, dengan indeks utama jatuh di bawah rata-rata pergerakan utama. Tapi mereka bangkit kembali pada hari Jumat, terutama Nasdaq dan saham teknologi. Nasdaq, yang tertinggal pada tahun 2022, telah memimpin indeks kapitalisasi besar pada tahun 2023 karena nama-nama pertumbuhan teknologi kembali mendukung.
Kemunduran baru-baru ini menawarkan peluang bagi banyak saham untuk beristirahat, menempa pegangan, atau peluang pembelian baru lainnya.
Investor harus memperhatikan, tetapi berhati-hati tentang posisi baru. Reli pasar berada di sekitar level kritis. Musim pendapatan dapat mengguncang indeks dan sektor tertentu serta saham individu.
Ratusan perusahaan akan melaporkan minggu mendatang ini. Berikut adalah 10 laporan pendapatan yang harus diperhatikan dengan cermat: Tesla, Microsoft, Boeing, Sekarang Layanan (SEKARANG), Tanda pangkat ketentaraan (CVX), Visa (V) Dan MasterCard (MA), serta raksasa chip-gear ASML (ASML), Penelitian Lam (LRCX) Dan KLA Corp. (KLAC).
Laporan ini akan menawarkan wawasan tentang industri masing-masing, dan dapat berdampak besar pada pasar secara keseluruhan. Saham Tesla dan Microsoft masih memiliki banyak perbaikan yang harus dilakukan, sementara Boeing diperpanjang. Saham SEKARANG bisa mendekati entri awal yang agresif. Saham CVX, Visa, dan Mastercard semuanya mendekati poin pembelian. Begitu juga LRCX dan KLA, sedangkan ASML sedikit di luar jangkauan.
Saham KLAC ada di Topi Besar IBD 20. Saham Microsoft dan ASML aktif Pemimpin Jangka Panjang IBD.
Saham Microsoft, Boeing, Chevron, dan Visa semuanya adalah komponen Dow Jones.
Video yang disematkan dalam artikel ini mengulas pekan pasar yang penting dan analisisnya Etsy (ETSY), stok LRCX dan ServiceNow.
Dow Jones Futures Hari Ini
Dow Jones berjangka dibuka pada jam 6 sore ET hari Minggu, bersama dengan S&P 500 futures dan Nasdaq 100 futures.
Ingat aksi semalam di Dow berjangka dan di tempat lain tidak selalu diterjemahkan ke dalam perdagangan aktual di reguler berikutnya pasar saham sidang.
Reli Pasar Saham
Reli pasar saham mengalami pembalikan sisi bawah pada hari Rabu, dan turun lebih lanjut pada hari Kamis, tetapi selesai dengan relatif baik.
Dow Jones Industrial Average turun 2.7% di minggu lalu perdagangan pasar saham. Indeks S&P 500 turun 0.7%. Komposit Nasdaq naik 0.55%. Russell 2000 berkapitalisasi kecil turun 1.1%.
Imbal hasil Treasury 10-tahun turun 3 basis poin menjadi 3.48% pada hari Jumat. Imbal hasil mencapai 3.37% selama seminggu, level terendah empat bulan.
Kontrak berjangka minyak mentah Februari yang akan berakhir naik 1.8% menjadi $81.31 per barel minggu lalu. Kontrak bulan Maret, kontrak minyak mentah baru hampir sebulan, berakhir di $81.64.
ETFs
Di antara ETF yang berkembang, ETF IBD 50 Inovator (FFTY) turun 1% minggu lalu. iShares Memperluas ETF Sektor Perangkat Lunak Teknologi (IGV) naik 1.45%, dengan saham MSFT dan ServiceNow keduanya merupakan kepemilikan yang signifikan. ETF Semikonduktor VanEck Vectors (SMH) naik tipis 0.7%. Saham ASML adalah holding besar, bersama dengan LRCX, KLAC, dan TER.
Mencerminkan stok cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) naik 1.4% minggu lalu dan ARK Genomics ETF (ARKG) hilang 1%. Saham TSLA tetap menjadi pegangan utama di seluruh ETF Ark Invest. Memang, Ark Cathie Wood memuat kembali kepemilikan saham Tesla dalam beberapa bulan terakhir.
SPDR S&P Logam & ETF Pertambangan (XME) turun 0.5% setelah dua kenaikan besar mingguan. ETF Pengembangan Infrastruktur Global X US (MENGASPAL) turun hampir 3%. ETF Jet Global AS (JET) naik tipis hanya 0.35% tetapi meningkat tajam pada tahun 2023. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) turun 2.4%.
Energi Pilih SPDR ETF (XLE) naik 0.7%, kenaikan mingguan keenam berturut-turut. Stok Chevron adalah komponen utama. ETF SPDR Pilihan Finansial (XLF) turun 2.1%. Dana SPDR Sektor Pilih Perawatan Kesehatan (XLV) turun 1.1%, penurunan keenam dalam tujuh minggu.
Lima Saham China Terbaik Untuk Ditonton Sekarang
Penghasilan Utama
Penghasilan Tesla jatuh tempo pada Rabu malam. Investor mengharapkan pendapatan naik 34% dan pendapatan 39%. Itu akan menjadi kuartal pertama dalam beberapa tahun di mana pertumbuhan pendapatan akan melampaui laba, tanda awal tekanan margin.
Fokusnya kemungkinan besar adalah prospek, terutama setelah pemotongan harga besar-besaran di seluruh dunia mulai tahun 2023. Akankah Tesla mempertahankan target pertumbuhan pengiriman 50%? Akankah Elon Musk memberikan lebih banyak spesifikasi Cybertruck, dan apakah dia akan mengonfirmasi perombakan Model 3 yang dilaporkan? Bagaimana dengan pabrik EV baru? Saham Tesla melonjak 9% minggu lalu menjadi 133.42, di atas rata-rata pergerakan 21 hari setelah turun menjadi 101.81 intraday pada 6 Januari. Tapi itu masih di bawah garis 50 hari dan terutama garis 200 hari.
Penghasilan Microsoft jatuh tempo pada Selasa malam. Analis memperkirakan pendapatan Microsoft sedikit menurun, dengan perolehan pendapatan yang tipis. Hasil Microsoft akan menjadi kunci bagi pembuat perangkat lunak, sektor PC dan saingan cloud-computing seperti Amazon.com (AMZN). Minggu terakhir ini, raksasa teknologi Dow Jones mengatakan akan memangkas 10,000 pekerjaan, atau 4.5% staf. Saham MSFT naik tipis 0.4% minggu lalu, mencapai resistensi di garis 50 hari. Microsoft bisa dibilang memiliki basis bottoming di bawah garis 200 hari. Tapi penembusan akan melibatkan pembersihan garis 200 hari dan garis tren miring ke bawah yang panjang.
Penghasilan Boeing adalah Rabu pagi, dengan laba tipis diharapkan setelah serangkaian kerugian. Investor bertaruh pada keuntungan rebound dan arus kas di tahun-tahun mendatang. Saham Boeing turun 3.4% menjadi 206.76 minggu terakhir ini. Setelah pergerakan besar, stok BA perlu diatur lagi.
Penghasilan ServiceNow dijadwalkan untuk Rabu malam. Analis memperkirakan kenaikan EPS 38%, percepatan pertumbuhan kuartal kedua berturut-turut. Eksekutif telah optimis pada pengeluaran TI 2023. Laporan tersebut akan menjadi kunci untuk nama perangkat lunak bisnis yang bernilai tinggi. Saham SEKARANG muncul 6.5% menjadi 441.83 setelah melonjak 13% di minggu sebelumnya. Saham melewati garis 200 hari pada hari Jumat, mencapai level tertinggi empat bulan dan menghapus tren turun yang panjang. Itu menawarkan entri yang sangat awal, tetapi pendapatan yang akan datang membuatnya sangat berisiko.
Penghasilan Chevron akan keluar Jumat pagi. Analis memperkirakan pertumbuhan EPS yang meningkat pesat dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi turun dari Q2-Q3. Saham CVX naik 1.8% menjadi 180.81 minggu lalu, merebut kembali garis 50 hari. Chevron berada di basis datar, tetapi pergerakan di atas tertinggi hari Rabu di 182.38 akan menawarkan entri lebih awal. Pendapatan Chevron akan menjadi penting bagi sektor minyak dan gas, terutama perusahaan minyak besar seperti Exxon Mobil (XOM).
Penghasilan Mastercard jatuh tempo pada Kamis pagi, dengan penghasilan Visa setelah penutupan. EPS Mastercard terlihat naik hampir 10% dengan Visa naik 11%. Hasil dan komentar raksasa kartu kredit akan menjadi penting bagi perusahaan pembayaran lain dan untuk wawasan tentang tren belanja konsumen. Baik saham Visa dan Mastercard sedang bekerja dalam konsolidasi panjang, diperdagangkan di sekitar level resistensi utama sejak awal 2022.
Penghasilan ASML jatuh tempo pada Rabu pagi, dengan Lam Research dan Teradyne setelah penutupan. KLA melaporkan Kamis malam. Penghasilan ASML diperkirakan turun 11%, tetapi penghasilan Lam Research harus naik 15% dan KLA 27%. Bimbingan akan menjadi kunci dalam apa yang kemungkinan akan menjadi tahun 2023 yang menantang. Bersama laporan pendapatan ini, bersama dengan pembuat chip seperti Intel (INTC), akan memberikan wawasan tentang ruang semikonduktor dan pasar akhir.
Stok ASML diperpanjang dari garis 200 hari. Saham LRCX diperdagangkan tepat di atas garis 50 hari dan 200 hari di basis bottoming. Saham KLAC memiliki pegangan kecil pada grafik mingguan untuk konsolidasi selama setahun.
Analisis Reli Pasar
Reli pasar saham dijadwalkan untuk mundur, dan itu terjadi. Indeks utama berbalik turun tajam pada hari Rabu dan terus jatuh pada hari Kamis. Tapi mereka menutup posisi terendah Kamis dan rebound kuat pada Jumat.
Nasdaq menambah kenaikan mingguan, dengan tegas merebut kembali rata-rata pergerakan 50 hari pada hari Jumat. Tindakan hari Jumat adalah hari tindak lanjut berikutnya untuk Nasdaq.
S&P 500 merebut kembali garis 50 hari dan menyelinap kembali di atas garis 200 hari. Russell 2000 menemukan dukungan pada 200 hari dan dapat mencoba untuk segera menguji puncaknya di akhir tahun 2022.
Dow Jones adalah pecundang terbesar minggu ini, jatuh di bawah 50 hari dan mengakhiri minggu jauh di bawah level tersebut.
Di luar Dow, pullback baru-baru ini terlihat normal dan sehat sejauh ini.
Jeda tersebut memberikan kesempatan bagi saham-saham terkemuka untuk memalsukan pegangan sementara hanya sedikit yang mogok. Jika ada, pullback yang sedikit lebih lama bisa berguna dalam hal ini.
Tetapi indeks utama memiliki sejumlah level resistensi utama. S&P 500 perlu secara meyakinkan merebut kembali garis 200 hari, dengan tertinggi minggu lalu dan puncak Desember berfungsi sebagai tonggak penting.
Musim pendapatan bisa menjadi katalis untuk keuntungan atau kerugian pasar yang besar — atau keduanya.
Minggu mendatang ini juga akan menawarkan pembacaan pertama pada PDB kuartal keempat, bersama dengan ukuran inflasi PCE bulan Desember. Itu akan membuka jalan bagi pertemuan kebijakan Federal Reserve pada 1 Februari.
Tesla Vs. BYD: EV Giants Bersaing Untuk Mahkota, Tapi Mana Yang Lebih Baik Dibeli?
Kebangkitan Teknologi Berlanjut
Reli pasar saham tampaknya berputar ke arah permainan pertumbuhan teknologi setelah istirahat panjang. Komposit Nasdaq mencapai penutupan pasar beruang yang rendah baru-baru ini pada 28 Desember. Tetapi pada tahun 2023, Nasdaq naik 6.4%. ETF chip SMH telah menguat 12%, ETF perangkat lunak IGV 5.5% dan ARKK spekulatif 16.8%.
Apa yang mendorong kebangkitan pertumbuhan teknologi?
Imbal hasil Treasury turun, positif untuk pertumbuhan saham yang bernilai tinggi. Sementara itu, ada harapan untuk soft landing ekonomi, karena China dan Eropa membaik dan kenaikan suku bunga Fed tampaknya mendekati puncaknya. Itu menimbulkan taruhan bahwa banyak berita buruk dihargai untuk saham pertumbuhan
Russell 2000, permainan berisiko lainnya, hampir setara dengan Nasdaq, naik 6.1% pada tahun 2023.
S&P 500 telah naik 2.5% untuk memulai tahun baru. Dow Jones naik tipis 0.7%, dan hanya positif berkat kenaikan kuat hari Jumat.
Belum ada banyak nama pertumbuhan teknologi di posisinya. Saham LRCX adalah salah satu pemimpin chip berkapitalisasi besar yang sedang berkembang. Perangkat lunak langka, meskipun stok SEKARANG membuat kasus. E-commerce meningkat, dengan MercadoLibre (Meli) pecah dan Etsy (ETSY) pengaturan. Perusahaan e-commerce dan internet China juga berjalan dengan baik.
Laporan pendapatan besar selama dua minggu ke depan adalah teknologi yang berat, sehingga investor akan melihat apakah kebangkitan pertumbuhan memiliki kaki.
Sementara itu, banyak keuangan berjuang minggu lalu, sementara saham kontraktor pertahanan dan makanan defensif dan barang konsumsi tersandung.
Tapi saham logam dan pertambangan terlihat kuat. Maskapai telah terbang, sementara investor juga pindah ke hotel. Ritel adalah tas campuran. Begitu juga tenaga medis: Biotek terlihat menarik tetapi asuransi kesehatan lemah.
Atur Waktu Pasar Dengan Strategi Pasar ETF IBD
Apa yang harus dilakukan sekarang
Reli pasar menunjukkan beberapa ketahanan akhir pekan lalu, bersama dengan banyak saham berkualitas. Masih ada kemungkinan pullback saat ini akan berlanjut, memicu kerusakan yang lebih lama. Musim laba dapat memicu pergerakan besar pada saham tertentu, tetapi juga saingan, pemasok, dan pelanggan mereka.
Jadi sementara pasar, terutama Nasdaq, mungkin memberi sinyal "risiko", investor harus berhati-hati dalam menambah eksposur. Salah satu opsi yang memungkinkan adalah melalui ETF pasar atau sektor, untuk menghindari risiko saham tunggal. Jika Anda menambahkan eksposur, bersiaplah untuk melangkah keluar dengan cepat. Jika Anda belum siap dan ingin segera keluar, Anda harus lebih konservatif dalam memasuki posisi.
Tetapi beberapa minggu ke depan dapat menawarkan banyak peluang pembelian. Jadi siapkan daftar pantauan Anda dan tetap terlibat.
Baca Gambaran Besar setiap hari untuk tetap sinkron dengan arah pasar dan saham serta sektor unggulan.
Ikuti Ed Carson di Twitter di @Ibd_cirebon untuk pembaruan pasar saham dan banyak lagi.
Anda mungkin juga menyukai:
Mengapa Alat IBD Ini Menyederhanakan Menghanguskanch Untuk Saham Teratas
Tangkap Saham Kemenangan Besar Berikutnya Dengan MarketSmith
Ingin Mendapatkan Keuntungan Cepat Dan Menghindari Kerugian Besar? Coba SwingTrader
Sumber: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-10-market-moving-earnings-reports-on-tap/?src=A00220&yptr=yahoo