Dow Jones Futures Jatuh Setelah Ketua Fed Powell Menghapus Keuntungan Pasar; Tesla Memimpin Penggerak Pendapatan| Harian Bisnis Investor

Dow Jones berjangka turun tajam semalam, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq berjangka, karena Tesla (TSLA) menjadi berita utama pendapatan utama setelah jam kerja dan karena investor terus mempertimbangkan Fed yang hawkish. Pasar saham menghapus kenaikan tajam intraday pada hari Rabu sementara imbal hasil Treasury melonjak setelah Federal Reserve mengatakan "berharap" untuk segera menaikkan suku bunga dengan kepala Fed Jerome Powell memberi sinyal bahwa kenaikan suku bunga agresif dan pemotongan neraca akan datang.

X

Indeks utama menutup level yang paling buruk dan tidak melemahkan posisi terendah Senin, tapi itu adalah sesi mengecewakan lainnya untuk upaya reli pasar saham yang belum terbukti.

Microsoft (MSFT) telah memicu kenaikan pasar dan optimisme sebelum keputusan Fed. Saham MSFT rebound kembali di atas MA 200-hari, meskipun ditutup di dekat posisi terendah sesi.

Penghasilan Tesla dengan nyaman mengalahkan penayangan Rabu malam. Saham Tesla beringsut lebih rendah dalam perdagangan semalam yang bergejolak.

Sementara itu, Teknologi Seagate (STX), Penelitian Lam (LRCX), Teradyne (TER), Intel (INTC), Teknologi Gerakan Silikon (SIMO), Persewaan Amerika (URI), Ameriprise Financial (AMP), Farmasi Vertex (VRTX), Edwards Lifesciences (EW) dan Sekarang Layanan (SEKARANG) juga melaporkan pendapatan Rabu malam.

Saham STX dan ServiceNow adalah pemenang penting semalam, sementara Edwards, saham LRCX, Silicon Motion dan terutama Teradyne adalah pecundang.

Saham Tesla dan Microsoft ada di Papan Peringkat IBD. Saham Microsoft dan SEKARANG ada di Pemimpin Jangka Panjang IBD.

Rapat Fed

Pertemuan Fed berakhir Rabu sore dengan pembuat kebijakan mengisyaratkan kenaikan suku bunga Maret, mengatakan "itu akan segera tepat." Pembelian aset akan berkurang pada awal Maret, seperti yang direncanakan, meskipun beberapa spekulasi bahwa pembelian obligasi dapat berakhir pada Februari.

Ketua Fed Jerome Powell menindaklanjuti dalam konferensi persnya, mengatakan ada "cukup banyak ruang" untuk menaikkan suku tanpa merusak pasar kerja. Dia tidak akan mengesampingkan kenaikan suku bunga di setiap pertemuan pada tahun 2022, mulai bulan Maret.

Powell sekali lagi mengatakan The Fed bisa bergerak segera dan lebih cepat untuk memotong neraca besar daripada selama siklus terakhir, mengatakan ekonomi lebih kuat sekarang. Dia menekankan bahwa Fed belum membuat keputusan tentang kecepatan atau waktu pemotongan neraca, tetapi mengatakan mereka akan datang setelah kenaikan suku bunga pertama.

Powell tidak mengatakan sesuatu yang mengejutkan, tetapi dia terdengar seperti kepala Fed yang fokus memerangi inflasi yang tinggi, tidak membungkuk ke belakang untuk menenangkan pasar yang gelisah.

Imbal hasil Treasury 10-tahun naik 7 basis poin menjadi 1.85%, sebagian besar saat Powell berbicara. Itu sedikit di bawah tertinggi dua tahun 1.87% yang ditetapkan pada 19 Januari. Imbal hasil Treasury 2-tahun melonjak 13 basis poin menjadi 1.15%, karena spread imbal hasil terus menyempit.

Atur Waktu Pasar Dengan Strategi Pasar ETF IBD

Dow Jones Futures Hari Ini

Dow Jones berjangka turun 0.9% vs nilai wajar. S&P 500 berjangka mundur 1.1%. Nasdaq 100 berjangka jatuh 1.4%. Futures telah sedikit lebih tinggi untuk sebagian besar Rabu malam.

Imbal hasil Treasury 10-tahun sedikit berubah semalam, tetapi imbal hasil 2-tahun terus naik, menambahkan 3 basis poin menjadi 1.18%.

Ingat bahwa tindakan semalam di Dow berjangka dan di tempat lain tidak selalu diterjemahkan ke dalam perdagangan aktual di sesi pasar saham reguler berikutnya.

Itu terutama benar selama koreksi pasar dan upaya reli baru. Dow Jones berjangka lebih fluktuatif, dengan aksi sesi reguler menunjukkan ayunan intraday yang liar.

Bergabunglah dengan pakar IBD saat mereka menganalisis saham yang dapat ditindaklanjuti dalam reli pasar saham di IBD Live

Reli Pasar Saham

Reli pasar saham naik kokoh untuk sebagian besar sesi, karena Microsoft memimpin. Indeks utama mencapai tertinggi sesi tak lama setelah pengumuman pertemuan Fed pada pukul 2:XNUMX ET, tetapi kemudian segera mundur, menghapus kenaikan dan berubah negatif pada komentar hawkish kepala Fed Powell.

Dow Jones Industrial Average turun 0.5% dalam perdagangan pasar saham Rabu. Indeks S&P 500 turun 0.15%. Komposit Nasdaq ditutup tepat di atas titik impas. Russell 2000 bertopi kecil jatuh 1.5%.

Di antara ETF terbaik, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) turun 0.1%, sedangkan Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) juga turun 0.1%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) turun lebih dari 1%, bahkan dengan saham Microsoft sebagai komponen utama. SEKARANG saham juga memegang kunci. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) naik 1.4%. Stok Intel dan LRCX adalah komponen SMH yang terkenal.

Mencerminkan saham cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) mundur 2.5% dan ARK Genomics ETF (ARKG) 2.25%. Saham Tesla tetap menjadi pemegang No. 1 di seluruh ETF ARK Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) merosot 2.6% dan Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) turun 0.9%. US Global Jets ETF (JETS) turun 0.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) menyerah 2.4%. Energy Select SPDR ETF (XLE) turun 0.2% dan Financial Select SPDR ETF (XLF) naik tipis 0.3%. Dana SPDR Sektor Perawatan Kesehatan (XLV) turun 0.5%.

Lima Saham China Terbaik Untuk Ditonton Sekarang

Penghasilan Tesla

Penghasilan dan pendapatan Tesla dengan nyaman mengalahkan pandangan Wall Street. CEO Elon Musk mengatakan masalah rantai pasokan adalah "faktor pembatas utama" untuk pertumbuhan pada tahun 2021. Tesla menavigasi kesengsaraan rantai pasokan pada tahun 2021 lebih baik daripada kebanyakan pembuat mobil, banyak di antaranya melihat penurunan produksi yang nyata karena kekurangan chip dan banyak lagi.

Tesla terus mengharapkan pertumbuhan pengiriman 50% setiap tahun selama beberapa tahun ke depan, dengan mudah mengalahkan tanda itu pada tahun 2021 dengan lompatan 87%.

Musk pada panggilan pendapatan pabrik Austin dan Berlin hampir siap untuk memulai pengiriman pelanggan. Dia mengatakan Tesla akan memilih lokasi untuk fasilitas produksi tambahan pada akhir tahun.

Dia juga mengharapkan Tesla untuk mencapai robotaxis self-driving penuh tahun ini, klaim yang dia buat selama beberapa tahun.

Musk mengatakan tidak akan ada Cybertruck atau model baru lainnya pada tahun 2022, membenarkan laporan yang tersebar luas. Dia mengatakan Cybertruck "semoga" akan keluar pada tahun 2023. Itu berarti akan ada sekitar tiga tahun antara kendaraan Tesla baru, mengikuti Model Y pada awal 2020.

Musk juga mengatakan Tesla saat ini tidak mengerjakan kendaraan otonom penuh senilai $25,000.

Musk mengatakan Tesla akan mengirimkan beberapa kendaraan, mungkin crossover Model Y, dengan 4680 paket baterai. Tetapi tidak jelas apakah itu berarti Tesla telah memecahkan rintangan teknis dengan memproduksi 4680 sel baterai secara massal, atau apakah itu hanya memasang beberapa 4680 paket sebagai demonstrasi semu.

Saham Tesla turun 1% semalam, tetapi setelah jatuh dan naik dengan kokoh di berbagai titik. Saham naik 2.1% menjadi 937.41 pada hari Rabu, setelah mencapai intraday 987.69. Saham TSLA sedang dalam konsolidasi dengan titik beli 1,243.49, tetapi dapat menawarkan berbagai entri sebelumnya.

Penghasilan Lainnya

Laba Lam Research kalah tipis, tetapi raksasa peralatan chip itu meleset dari penjualan dan memberikan panduan yang lemah. Saham LRCX jatuh dengan kokoh.

Pendapatan Teradyne mengalahkan pandangan, tetapi pembuat peralatan chip dipandu jauh di bawah konsensus untuk Q1, mengutip "transisi teknologi yang lebih lambat di salah satu pasar akhir utama kami." Stok TER jatuh.

Pendapatan Intel melampaui pandangan, tetapi saham INTC turun moderat semalam karena panduan laba yang lemah.

Penghasilan Seagate sedikit melampaui penayangan, dengan permainan memori meningkatkan panduan penjualan 2022. Saham STX melonjak dalam perdagangan yang diperpanjang.

Penghasilan ServiceNow melebihi perkiraan. SEKARANG saham melompat dalam tindakan terlambat.

Penghasilan dan pendapatan Edwards Lifesciences tidak terlihat, sementara panduannya juga ringan. Saham EW tenggelam.

Pendapatan Ameriprise memuncaki penayangan dan perusahaan keuangan mengumumkan pembelian kembali saham senilai $3 miliar. Stok AMP tidak aktif.

Penghasilan vertex dengan mudah dikalahkan dengan panduan biotek yang lebih tinggi. Saham VRTX sedikit naik semalam.

Penghasilan United Rentals melampaui konsensus. Saham URI naik moderat dalam aksi diperpanjang.

Penghasilan Silicon Motion melebihi perkiraan, tetapi saham SIMO turun dengan kuat semalam.

Mengapa Alat IBD Ini Menyederhanakan Pencarian Saham Teratas

Analisis Reli Pasar

Pasar saham jatuh ke koreksi pada tahun 2022 tidak sedikit karena kekhawatiran pengetatan Fed. Jadi tidak mengejutkan untuk melihat upaya reli yang baru lahir menghapus kenaikan besar dan kuat menyusul komentar hawkish Fed, tetapi mengecewakan.

Nasdaq, naik lebih dari 3% intraday menjadi tepat di atas level 14,000, mundur tetapi berhasil naik berkat Microsoft dan Tesla. Indeks S&P 500 mencapai resistance di sekitar garis 200-hari, bergerak dari kenaikan intraday 2.2% menjadi penurunan tipis.

Bahkan pada sesi tertinggi, tidak ada indeks utama yang mendekati rata-rata pergerakan 10 hari.

Investor masih dapat mencari hari lanjutan untuk mengkonfirmasi upaya reli pasar saham baru. Hari lanjutan, yang melibatkan kenaikan harga yang kuat pada satu atau lebih indeks utama dalam volume yang lebih tinggi daripada sesi sebelumnya, menandakan institusi besar bersedia mendukung tren naik yang baru.

Tetapi sementara dari posisi terendah Senin, indeks utama semuanya turun untuk minggu ini, hampir tidak ada tanda reli baru yang kuat.

Dengan Dow berjangka turun dengan kuat, risikonya mungkin condong ke arah pasar yang melemahkan posisi terendah baru-baru ini.

Rata-Rata 200 Hari: Garis Dukungan Terakhir?

Apa yang harus dilakukan sekarang

Tindakan whipsaw beberapa hari terakhir telah menawarkan pemantulan yang kuat dalam waktu singkat, tetapi juga aksi jual besar-besaran. Tanpa bola kristal, sulit untuk memilih entri yang aman untuk saham atau ETF.

Saham Microsoft bisa dibilang menawarkan entri sebagai Pemimpin Jangka Panjang dari garis 200 hari, meskipun penutupan itu tidak menginspirasi. Sebagian besar saham teknologi terlihat rusak berat setelah penurunan hampir vertikal. Saham pertumbuhan yang sangat dihargai sangat lemah, meskipun saham Tesla telah menghindari mogok.

Saham energi adalah pemimpin yang jelas, meskipun mundur pada hari Rabu. Banyak yang sudah diperpanjang dengan harga minyak mentah melonjak ke tertinggi multi-tahun.

Di antara stok pengiriman, Matson (MATX) pecah dari pangkalan sementara Pengiriman Terintegrasi Zim (ZIM) merebut kembali titik beli sebelumnya setelah memicu aturan jual 7% -8% pada hari Senin. Secara lebih luas, sejumlah stok pengiriman di darat juga terlihat menarik.

Keuangan telah berjuang dalam beberapa minggu terakhir, tetapi belum rusak. Namun, kurva imbal hasil yang datar tidak baik untuk margin pinjaman bank.

Pasti bekerja di daftar pantauan Anda, mencoba menemukan saham yang menyiapkan entri potensial. Perlu diingat bahwa musim pendapatan tetap berlaku penuh, dengan penjual buah kecil bernama Apple melaporkan Kamis malam.

Baca Gambaran Besarnya setiap hari untuk tetap sinkron dengan arah pasar dan saham dan sektor terkemuka.

Ikuti Ed Carson di Twitter di @Ibd_cirebon untuk pembaruan pasar saham dan banyak lagi.

ANDA MUNGKIN JUGA SUKA:

Tangkap Saham Kemenangan Besar Berikutnya Dengan MarketSmith

Saham Pertumbuhan Terbaik Untuk Dibeli dan Ditonton

IBD Digital: Buka Daftar Saham Premium, Alat, dan Analisis IBD Hari Ini

Tesla Vs. BYD: Raksasa EV Booming Mana yang Lebih Baik Dibeli?