Dow Jones Futures: Apakah Laporan Pekerjaan Rintangan Terakhir Untuk Reli Pasar; Peluncuran Tesla Semi Delivery

Dow Jones berjangka miring lebih rendah pada Jumat pagi, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq berjangka, karena investor menunggu laporan pekerjaan November sebelum pasar dibuka.

X

Acara pengiriman truk Tesla Semi berlangsung Kamis malam bersama Tesla (TSLA) BYD archrival merilis booming penjualan EV November semalam.

Reli pasar saham menunjukkan aksi yang solid pada hari Kamis, dengan indeks bervariasi tetapi mengkonsolidasikan kenaikan besar hari Rabu atas komentar ketua Fed Jerome Powell. Laporan inflasi PCE hari Kamis, pengukur harga favorit Fed, menunjukkan kenaikan bulanan yang lebih kecil dari perkiraan dengan inflasi inti dan keseluruhan sedikit mendingin sekali lagi.

Ulta Beauty (ULTA) judul laporan pendapatan Kamis malam. Saham ULTA sedikit berubah dalam semalam setelah melaporkan pendapatan yang kuat dan panduan yang meningkat. Saham pengecer produk kecantikan sudah mencapai rekor tertinggi, diperpanjang dari poin pembelian. Sistem Veeva (VEEV) mengalahkan pandangan fiskal Q3, tetapi panduan Q4 sedikit di bawah titik tengah konsensus. Saham VEEV turun secara moderat dalam perdagangan yang diperpanjang. Saham ditutup di atas garis 200 hari, tepat di awal entri.

Sementara itu, raksasa Dow Ulat (KUCING) terus terlihat kuat, dengan saham CAT tepat di bawah a titik beli. Pemimpin keamanan siber Palo Alto Networks (PANW) Dan Marriott International (Maret) juga berkedip sinyal beli.

Saham Boeing aktif Pedagang Ayun. Caterpillar adalah hari Kamis Saham IBD Hari Ini.

Dow Jones Futures Hari Ini

Dow Jones berjangka turun 0.1% vs nilai wajar. S&P 500 berjangka turun 0.1%. Nasdaq 100 berjangka turun 0.25%.

Imbal hasil Treasury 10-tahun turun 1 basis poin menjadi 3.52%.

Dow berjangka, imbal hasil Treasury, dan lainnya akan berayun pada laporan pekerjaan November, yang akan dirilis pada pukul 8:30 pagi ET.

Ingat aksi semalam di Dow berjangka dan di tempat lain tidak selalu diterjemahkan ke dalam perdagangan aktual di reguler berikutnya pasar saham sidang.

Laporan Pekerjaan

Ekonom mengharapkan laporan pekerjaan November menunjukkan kenaikan nonfarm payrolls 200,000, turun dari 261,000 pada Oktober. Perhatikan survei rumah tangga, yang menunjukkan pekerjaan turun sebanyak 328,000 di bulan Oktober. Tingkat pengangguran, berdasarkan survei rumah tangga, diperkirakan akan tetap stabil di 3.7%, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja naik menjadi 62.3%.

Data tenaga kerja lainnya minggu ini secara umum menunjukkan perlambatan bertahap. Klaim pengangguran awal tiba-tiba turun, tetapi klaim yang berlanjut naik lagi. ADP melaporkan penurunan tajam dalam perekrutan sektor swasta bulan lalu, sementara survei JOLTS bulan Oktober melihat penurunan moderat dalam lowongan pekerjaan.

Acara Pengiriman Tesla Semi

CEO Tesla Elon Musk menyerahkan beberapa Tesla Semi EV kepada PepsiCo (PEP) pada Kamis malam. Tesla Semi pertama kali diluncurkan enam tahun lalu.

Musk mengatakan bahwa Tesla Semi memiliki jangkauan 500 mil dengan sekali pengisian daya. Tetapi tidak ada banyak kejelasan tentang biaya Tesla, atau apa yang akan dilakukan oleh produksi Tesla Semi. Itu akan menjadi penting karena Tesla Semi mengambil EV besar yang sudah ada di pasar dari Volvo, Nikola (NKLA), BYD (BYDDF) dan lainnya.

Sementara itu, Tesla sekarang menawarkan diskon $3,750 untuk Model 3 dan Model Y di AS bulan ini. Idenya adalah untuk mendorong orang untuk mengambil pengiriman sekarang. Pada tanggal 1 Januari, kredit pajak baru AS sebesar $7,500 mulai berlaku, tunduk pada batas harga dan pendapatan tertentu, membuat banyak calon pembeli menunggu. Kredit pajak harus berlaku untuk sebagian besar sedan Model 3 dan crossover Model Y, meskipun pemerintah belum memberikan kejelasan.

Tesla juga telah memotong setengah subsidi asuransi sebesar 8,000 yuan ($1,133) untuk pembelian Desember, seperti yang direncanakan, tetapi sekarang menawarkan pengisian gratis dan fasilitas lain yang dilaporkan mencapai 15,000 yuan.

Saham Tesla naik sedikit pada Jumat pagi setelah ditutup tidak berubah pada Kamis di 194.70. Pada hari Rabu, saham TSLA melonjak 7.7%, mengulangi garis 21 hari, di tengah reli pasar yang besar dan karena saham China EV melonjak.

Tesla Vs. BYD: Raksasa EV Mana yang Lebih Baik Dibeli?

Penjualan BYD

Raksasa EV China BYD menjual 230,427 kendaraan energi baru dalam pengiriman November, naik 153% vs tahun sebelumnya dan 5.8% vs Oktober. Itu termasuk 229,942 kendaraan pribadi dan 485 unit niaga, termasuk truk. Dari kendaraan pribadi tersebut, sekitar 113,915 sepenuhnya listrik, atau kendaraan listrik baterai (BEV), naik 147% dibandingkan November 2021. Hibrida plug-in melonjak 164% menjadi 116,027.

Total penjualan BYD dengan mudah melampaui pengiriman Tesla, dan dengan cepat menutup kesenjangan dalam penjualan BEV.

BYD diharapkan menjadi merek mobil No. 1 China untuk bulan ini, menyusul Volkswagen (VWAGY). VW Group kemungkinan akan tetap menjadi No. 1 termasuk Audi.

Pada hari Kamis, saham BYD turun 2.2% menjadi 25.07, tetapi masih di atas garis 50 hari. BYDDF melonjak 9.9% pada hari Rabu, bersama dengan saham EV China lainnya.

Bergabunglah dengan pakar IBD saat mereka menganalisis saham yang dapat ditindaklanjuti dalam reli pasar saham di IBD Live

Reli Pasar Saham

Reli pasar saham mengalami penurunan selama 30 menit pada Kamis pagi, tetapi secara bertahap meningkat menjadi beragam, kinerja yang solid menyusul kenaikan besar pada hari Rabu.

Dow Jones Industrial Average turun 0.6% pada hari Kamis perdagangan pasar saham, dengan Salesforce.com (CRM) negatif besar. Indeks S&P 500 turun 0.1%. Komposit Nasdaq naik 0.1%. Russell 2000 berkapitalisasi kecil mundur 0.2%.

Harga minyak mentah AS naik 0.8% menjadi $81.22 per barel.

Imbal hasil Treasury 10-tahun anjlok 17 basis poin menjadi 3.53%, terendah sejak akhir September. Setelah komentar kepala Fed Powell dan laporan inflasi PCE, pasar hampir mengunci kenaikan suku bunga Fed 50 basis poin pada 14 Desember, mengakhiri rangkaian empat pertemuan dari pergerakan 75 basis poin. Selanjutnya, sekarang ada peluang 50-50 untuk kenaikan suku bunga Fed hanya seperempat poin di bulan Februari.

Dolar, bergerak dengan imbal hasil, jatuh ke level terendah dalam hampir tiga bulan.

Saham Dekat Poin Beli

Saham CAT merosot 0.3% menjadi 235.69. Saham berhenti di sekitar titik beli 238 yang masih valid dari a dasar cangkir akan kembali ke April, menurut Analisis MarketSmith. Investor dapat melihat 239.95 sebagai titik beli lainnya, baik sebagai pegangan tinggi ke basis piala tujuh bulan atau sebagai pegangan tradisional untuk konsolidasi yang lebih besar mulai Juni 2021.

Saham perusahaan cybersecurity Palo Alto Networks naik 5% menjadi 178.40, melompat di atas garis 200 hari, merebut kembali level kunci itu untuk pertama kalinya sejak pertengahan September. Itu terjadi setelah rebound dari garis intraday 50 hari pada hari Rabu, mengabaikan aksi jual pendapatan besar di pasar peer-to-peer. CrowdStrike (CRWD). Investor dapat melihat saham PANW memiliki saham yang besar, dasar ganda dengan titik beli 193.01. Tetapi saham sudah dapat ditindaklanjuti dari melewati garis 200 hari dan garis tren menurun dari puncak April.

Saham MAR turun 0.1% menjadi 165.19, bertahan di atas titik beli pegangan 164.99 dari basis terendah mulai 16 Agustus. Pada hari Rabu, saham Marriott pulih dari garis 200 hari, naik 2.5% dalam volume besar.

ETFs

Diantara ETF terbaik, iShares Expanded Tech-Software Sektor ETF (IGV) naik 1.1%, bahkan dengan penjualan saham utama CRM. ETF Semikonduktor VanEck Vectors (SMH) turun 0.3%.

SPDR S&P Logam & ETF Pertambangan (XME) turun 0.8% dan ETF Global X US Infrastructure Development (MENGASPAL) naik tipis 0.1%. ETF Global Jets AS (JET) turun 0.4%. SPDR S&P Pembangun Rumah ETF (XHB) naik 1.25%. Energi Pilih SPDR ETF (XLE) turun 0.3% dan Financial Select SPDR ETF (XLF) turun 0.6%. Dana SPDR Sektor Pilih Perawatan Kesehatan (XLV) maju 0.3%

Mencerminkan stok cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) naik 1.1% dan ARK Genomics ETF (ARKG) naik 0.6%. Saham Tesla adalah bobot utama di seluruh ETF Ark Invest. Bahtera Cathie Wood juga memiliki posisi kecil di saham BYD.

Lima Saham China Terbaik Untuk Ditonton Sekarang

Analisis Reli Pasar

Reli pasar saham menunjukkan tindakan konstruktif pada hari Kamis, pada dasarnya mempertahankan keuntungan besar hari Rabu.

Indeks S&P 500 rebound intraday dari pullback ke rata-rata pergerakan 200 hari, setelah akhirnya merebut kembali level kunci tersebut pada hari Rabu. Russell 2000 juga bertahan selama 200 hari. Nasdaq masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan untuk kembali ke 200 hari.

Dow Jones menyerah hanya sebagian dari kenaikan hari Rabu, sebagian besar karena Salesforce. Beberapa saham Dow Jones, termasuk saham Caterpillar, Boeing dan UNH, menunjukkan penguatan. Itu mencerminkan kekuatan yang lebih luas dalam industri, keuangan, layanan kesehatan, dan lainnya.

Laporan inflasi PCE Oktober sedikit lebih baik dari yang diperkirakan. Setelah reli pasar yang kuat pada hari Rabu terhadap ketua Fed Jerome Powell – yang sejujurnya tidak terdengar sangat dovish – hanya mempertahankan kenaikan tersebut pada hari Kamis adalah hal yang konstruktif.

Laporan pekerjaan hari Jumat adalah rintangan lain. Jika data ketenagakerjaan menunjukkan beberapa kelonggaran pasar tenaga kerja, itu bisa memberikan penarik lebih lanjut untuk saham. Tapi pasar tenaga kerja yang panas bisa memicu aksi jual besar-besaran.

Imbal hasil Treasury dan dolar telah jatuh dengan keras dalam dua hari terakhir dan beberapa minggu terakhir, memberikan penarik besar untuk saham. Sebuah rebound dalam imbal hasil dan greenback tidak akan menjadi kejutan.

Perlu diingat bahwa reli pasar memiliki sejumlah keuntungan besar dalam satu hari, diikuti oleh aksi menyamping atau meluncur. Itu mempersulit investor untuk membuat kemajuan bahkan ketika tren indeks lebih tinggi selama beberapa minggu terakhir.

Atur Waktu Pasar Dengan Strategi Pasar ETF IBD

Apa yang harus dilakukan sekarang

Ada alasan untuk membeli atau bertahan pada pergerakan besar hari Rabu. Pada hari Kamis, investor dapat menambahkan sedikit eksposur, tetapi laporan pekerjaan merupakan tanda tanya besar.

Reli pasar Jumat pada laporan pekerjaan November dapat memicu sejumlah peluang pembelian. Tapi jangan menipu saham yang menjanjikan menjelang berita besar. Alih-alih, kerjakan daftar pantauan Anda sehingga Anda siap untuk bertindak. Tetapi juga bersiaplah untuk mengurangi eksposur jika pasar atau kepemilikan Anda mengarah ke selatan dengan tajam.

Baca Gambaran Besar setiap hari untuk tetap sinkron dengan arah pasar dan saham serta sektor unggulan.

Ikuti Ed Carson di Twitter di @Ibd_cirebon untuk pembaruan pasar saham dan banyak lagi.

ANDA MUNGKIN JUGA SUKA:

Mengapa Alat IBD Ini Menyederhanakan Menghanguskanch Untuk Saham Teratas

Saham Pertumbuhan Terbaik Untuk Dibeli dan Ditonton

IBD Digital: Buka Daftar Saham Premium, Alat, dan Analisis IBD Hari Ini