Dow Jones Futures Loom: FDIC Siap Untuk Senin Setelah Keruntuhan Finansial SVB? Tonton Saham Ini

Dow Jones berjangka akan dibuka Minggu malam, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq berjangka. FDIC dan regulator lainnya mencoba untuk membatasi kerusakan dari keruntuhan SVB Financial minggu lalu, yang bertujuan untuk memberikan akses dana kepada deposan pada Senin pagi. Lelang Silicon Valley Bank dilaporkan sedang berlangsung sekarang.

X

Pasar saham menderita kerugian besar minggu lalu sebagai SVB Keuangan (SIVB) dan bank kripto Keuangan Silvergate (SI), memicu kerugian besar bagi saham bank.

Keuangan Pantai Barat seperti Bank Republik Pertama (FRC) Dan Aliansi Barat Bancorp (WAL) sangat terpukul, tapi Bank tanda tangan (SBNY) Dan Charles Schwab (SCHW) juga pecundang besar. JPMorgan Chase (JPM) menemukan dukungan pada hari Jumat.

Indeks utama dijual dengan keras, mematahkan beberapa area dukungan selama seminggu karena banyak saham terkemuka juga berada di bawah tekanan. Imbal hasil Treasury anjlok, dengan laju kenaikan suku bunga Fed sangat fluks.

Di tengah pasar yang lemah, bergejolak, dan tidak pasti, investor tidak boleh melakukan perdagangan posisi baru dan sebaliknya sebagian besar atau seluruhnya dalam bentuk tunai. Tapi awasi saham yang bertahan di dekat titik beli. Palo Alto Networks (PANW), induk Facebook Platform Meta (META), Ulta Beauty (ULTA), Sistem Tenaga Monolitik (MPWR) Dan united Airlines (UAL) adalah lima saham yang menunjukkan kekuatan, dekat beli poin. Saham PANW membentuk pegangan konsolidasi yang panjang, sementara saham META memiliki yang baru dasar datar. Saham ULTA menemukan dukungan di level kunci. Monolitik Power bekerja lama dasar cangkir dengan pegangan sementara saham UAL mundur dari zona beli.

Sementara itu, Apple (AAPL) memiliki dasar datar baru juga. Tesla (TSLA) terjual habis seminggu terakhir ini, tetapi menemukan dukungan pada garis 10 minggu pada hari Jumat. Stok TSLA masih jauh dari tindakan.

Tapi awasi keuangan, seperti saham FRC, WAL, SBNY dan SCHW, serta ETF keuangan XLF dan ETF bank regional KRE. Perhatikan juga raksasa bermodal besar seperti JPMorgan. Saham JPM turun tajam minggu lalu, tetapi memantul pada hari Jumat.

Insulat (PODD) akan menggantikan saham SIVB di S&P 500 sebelum pembukaan hari Rabu. Saham PODD melonjak Jumat malam.

Saham PANW ada di Papan Peringkat IBD daftar pantauan. Saham MPWR ada di Pemimpin Jangka Panjang IBD daftar pantauan. Saham Monolithic Power, United Airlines, dan ULTA ada di Rp 50. Platform Meta adalah hari Jumat Saham IBD Hari Ini.

Video yang disematkan dalam artikel ini membahas aksi pasar secara mendalam sambil juga menganalisis saham JPMorgan Chase, Palo Alto Networks, dan META.

FDIC Berlomba Untuk Membatasi Kejatuhan Finansial SVB

Federal Deposit Insurance Corp. dan regulator negara bagian menutup SVB Financial dan anak perusahaannya di Silicon Valley Bank pada hari Jumat, kegagalan bank terbesar sejak Washington Mutual dalam krisis keuangan tahun 2008.

FDIC memulai lelang Sabtu malam untuk Silicon Valley Bank, dengan tawaran terakhir jatuh tempo Minggu sore, Bloomberg melaporkan Minggu, mengutip sumber. Seorang pemenang mungkin tidak diketahui sampai Minggu malam.

Menteri Keuangan Janet Yellen mengatakan pada hari Minggu bahwa FDIC dan regulator lainnya sedang mencari untuk mengatasi situasi SVB "pada waktu yang tepat." Dia mengatakan pemerintah akan membantu deposan tetapi tidak akan menawarkan bailout kepada investor.

FDIC berharap untuk membuat setidaknya sebagian dari simpanan yang tidak diasuransikan tersedia pada Senin pagi, Bloomberg melaporkan Sabtu.

Sekitar 87.5% dari deposit $126 miliar Silicon Valley Bank per 31 Desember melampaui batas asuransi FDIC. Jumat malam, Roku (ROKU) mengungkapkan bahwa $487 juta, atau 26% dari kasnya, disimpan di SVB, dengan simpanan tersebut “sebagian besar tidak diasuransikan”. Stok ROKU turun setelah berjam-jam.

Etsy (ETSY) mengatakan pada hari Sabtu tidak dapat membayar penjual karena dana terikat dengan Silicon Valley Bank.

Ratusan perusahaan, termasuk banyak modal ventura dan perusahaan rintisan teknologi, memiliki simpanan atau ikatan bisnis dengan Silicon Valley Bank. Ada laporan bahwa banyak yang akan berjuang untuk memenuhi gaji tanpa akses ke rekening segera.

Jika FDIC tidak menyelesaikan SVB Financial dengan cepat dan menenangkan semua deposan, beberapa bank lain dengan paparan teknologi dapat menghadapi masalah, termasuk Western Alliance, First Republic, dan Signature Bank.

FDIC dan Federal Reserve sedang mempertimbangkan menciptakan dana untuk mendukung simpanan jika lebih banyak bank mengalami masalah, Bloomberg melaporkan.

Setelah krisis keuangan, undang-undang meningkatkan persyaratan modal dan lebih banyak lagi pada bank, tetapi juga membatasi kemampuan regulator untuk menyelamatkan lembaga keuangan individu.

Bahkan jika semua deposan dilindungi, saham bank dan pemegang utang kemungkinan besar tidak akan terlindungi.

Dow Jones Futures Hari Ini

Dow Jones berjangka dibuka pada pukul 6 sore ET, bersama dengan kontrak berjangka S&P 500 dan kontrak berjangka Nasdaq 100.

Dow futures dapat dibuka dengan banyak pertanyaan seputar SVB Financial tetapi hanya memiliki sedikit jawaban. Saham bank yang rentan dapat terus mendorong aksi pasar secara keseluruhan, tetapi mereka tidak akan memulai perdagangan hingga Senin pagi.

Ingat aksi semalam di Dow berjangka dan di tempat lain tidak selalu diterjemahkan ke dalam perdagangan aktual di reguler berikutnya pasar saham sidang.

Bergabunglah dengan pakar IBD saat mereka menganalisis saham terkemuka dan kondisi pasar di IBD Live

Aksi Mingguan Pasar Saham

Pasar saham dimulai lebih tinggi tetapi dengan cepat berbalik lebih rendah untuk kerugian besar karena kekhawatiran kenaikan suku bunga Fed dan kemudian penutupan SVB Financial dan Silvergate.

Dua kali pada hari Jumat, saham melambung karena Menteri Keuangan Janet Yellen menyatakan keyakinannya pada sistem perbankan yang “tangguh”. Tapi momentum positif dengan cepat memudar.

Dow Jones Industrial Average jatuh 4.4% di minggu lalu perdagangan pasar saham. Indeks S&P 500 terjual 4.55%. Komposit Nasdaq tergelincir 4.7%. Russell 2000 berkapitalisasi kecil menukik 8%.

Saham Apple turun hanya 1.7% untuk minggu ini menjadi 148.50, bertahan di atas garis 200 hari. Tapi itu setelah berbalik dari tertinggi intraday hari Senin di 156.30, hampir menyentuh titik beli AAPL di 157.48.

Hasil Treasury 10-tahun anjlok 29 basis poin menjadi 3.69% minggu lalu, setelah mencapai tertinggi 2023 sebesar 4.09% pada 2 Maret. poin pada Kamis-Jumat.

Minyak mentah berjangka AS turun 3.8% menjadi $76.68 per barel minggu lalu, tetapi naik pada hari Jumat.

ETFs

Di antara ETF yang berkembang, ETF IBD 50 Inovator (FFTY) anjlok lebih dari 6% minggu lalu, sementara ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (PERTANDINGAN) merosot 3.4%. iShares Memperluas ETF Sektor Perangkat Lunak Teknologi (IGV) menyerah 5.7%. ETF Semikonduktor Vektor VanEck (SMH) mundur 3%, dengan saham MPWR merupakan holding SMH.

Mencerminkan stok cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) menukik 10.9% minggu lalu dan ARK Genomics ETF (ARKG) 11.4%. Saham Tesla adalah holding utama di seluruh ETF Ark Invest. TSLA turun 12.3% untuk minggu ini, di tengah pemotongan harga baru dan pemeriksaan keamanan. Tapi saham naik tipis pada hari Jumat.

SPDR S&P Logam & ETF Pertambangan (XME) terjual 11.1% minggu lalu. ETF Pembangunan Infrastruktur Global X AS (MENGASPAL) mundur 7.1%. ETF Global Jets AS (JET) turun 4.8, dengan stok UAL sebagai komponen utama. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) mengundurkan diri 4.85%. Energi Pilih SPDR ETF (XLE) menyerah 5.3%. Dana SPDR Sektor Pilih Perawatan Kesehatan (XLV) merosot 3.85% ke titik terendah sejak Oktober.

ETF SPDR Pilihan Finansial (XLF) menukik 8.5%, dengan kepemilikan besar saham JPMorgan dan SCHW. ETF Perbankan Regional SPDR S&P (KRE) anjlok 15.7%, kerugian mingguan terburuk sejak bencana Covid pada Maret 2020. Saham SIVB dan Western Alliance adalah komponen penting.

Lima Saham China Terbaik Untuk Ditonton Sekarang

Analisis Pasar

Pasar saham mengalami kerugian yang merusak selama seminggu terakhir ini, dengan indeks utama melakukan penjualan keras dan menembus berbagai level support. Indeks mencoba bangkit kembali dari penurunan awal Jumat, berbalik positif sebentar, sebelum jatuh ke posisi terendah baru.

S&P 500, komposit Nasdaq, dan Russell 2000 jatuh melalui garis 21 hari mereka di awal minggu dan berakhir di bawah rata-rata pergerakan 50 hari dan 200 hari mereka. S&P 500 dan Russell 2000 berakhir Jumat di bawah penutupan 6 Januari hari lanjutan.

Dow Jones berada pada level terburuknya sejak awal November.

Sinyal kepala Fed Jerome Powell bahwa dia mendukung kenaikan suku bunga "lebih cepat" melanda pasar pada Selasa-Rabu. Tetapi SVB Financial dan bank crypto Silvergate Capital mengguncang bank di akhir minggu.

Upaya rebound Jumat pagi gagal karena FDIC mengumumkan kegagalan SVB Financial.

Jika ketakutan penularan bank tumbuh, itu akan menjadi suram bagi Wall Street dan perekonomian. Namun, jika kesengsaraan SVB Financial dipandang sebagai ketakutan perbankan yang terisolasi dan lebih luas dengan cepat memudar, hal itu dapat memulihkan kepercayaan pasar secara keseluruhan. Tapi itu juga kemungkinan akan mengirim imbal hasil Treasury dan dolar rebound lebih tinggi, dengan peluang kenaikan suku bunga Fed juga meningkat.

Peluang kenaikan suku bunga Fed setengah poin melonjak dari 30% pada hari Senin menjadi lebih dari 80% setelah kesaksian ketua Fed Powell, kemudian turun kembali di bawah 40% pada hari Jumat.

Semua ketidakpastian ini menambah ketakutan yang melanda, baik melalui krisis perbankan atau karena Fed melampaui batas kenaikan suku bunga.

SVB Financial mengalami kerugian besar yang belum direalisasi pada obligasi karena suku bunga melonjak karena kenaikan suku bunga Fed selama setahun terakhir. Itu menjadi perhatian bank daerah lain, dan investor mereka.

Saham-saham unggulan juga laku keras minggu lalu. Sejumlah nama bertahan hampir sepanjang minggu, tetapi kebanyakan dari mereka kesulitan pada penutupan hari Jumat.

Hingga Kamis, laporan pekerjaan hari Jumat dan laporan inflasi IHK 14 Maret mendatang tampak seperti peristiwa besar. Dan mereka masih penting. Tingkat inflasi IHK yang relatif jinak dapat memberi kepala Fed Powell dan rekan-rekannya alasan yang mereka butuhkan untuk menaikkan suku bunga hanya seperempat poin.

Namun dalam waktu dekat, Wall Street kemungkinan akan mengambil isyarat dari sektor perbankan. Jadi perhatikan bank, dari pecundang terbesar baru-baru ini seperti First Republic hingga ETF luas dan pendukung relatif seperti saham JPM.

JPMorgan adalah saham terbaik kedua S&P 500 pada hari Jumat, bahkan ketika saham SBNY, First Republic dan Schwab adalah saham dengan kinerja terburuk. Itu pertanda investor melihat JPMorgan relatif aman. Tetapi jika saham JPM menembus level terendah minggu lalu, itu akan memprihatinkan.

Atur Waktu Pasar Dengan Strategi Pasar ETF IBD

Apa yang harus dilakukan sekarang

Pasar saham menjual keras di tengah berita buruk dan ketidakpastian yang bahkan lebih besar.

Ini bukan lingkungan yang sehat. Investor harus sebagian besar atau seluruhnya berada di sela-sela, menunggu untuk melihat bagaimana hal ini terjadi. Jika kondisi membaik dalam beberapa hari atau minggu, peluang pembelian baru akan muncul.

Buat daftar pantauan Anda dengan fokus pada saham yang ditampilkan kekuatan relatif yang kuat. Jika mereka mendekati poin pembelian potensial seperti saham META, Monolithic Power atau Palo Alto, bagus. Tapi bukan itu prioritasnya sekarang.

Baca Gambaran Besar setiap hari untuk tetap sinkron dengan arah pasar dan saham serta sektor unggulan.

Ikuti Ed Carson di Twitter di @Ibd_cirebon untuk pembaruan pasar saham dan banyak lagi.

Anda mungkin juga menyukai:

Tesla Memicu Perjuangan Putus asa Untuk Bertahan Hidup Di Pasar EV China

Tangkap Saham Kemenangan Besar Berikutnya Dengan MarketSmith

Ingin Mendapatkan Keuntungan Cepat Dan Menghindari Kerugian Besar? Coba SwingTrader

Saham Pertumbuhan Terbaik Untuk Dibeli dan Ditonton

IBD Digital: Buka Daftar Saham Premium, Alat, dan Analisis IBD Hari Ini