Dow Jones berjangka akan dibuka Minggu malam, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq berjangka. Bahkan dengan penutupan yang solid di sesi whipsaw hari Jumat, reli pasar saham mengalami kerusakan signifikan minggu lalu, dengan indeks utama jatuh karena komentar hawkish dari kepala Fed Jerome Powell.
X
Nasdaq mengalami minggu terburuk sejak Januari karena megacaps jatuh dan perangkat lunak cloud jatuh.
Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) dan induk Google Alfabet (GOOGL) semua kehilangan lebih dari 10% selama seminggu, dengan induk Facebook Platform Meta (META), saham Tesla dan saham Microsoft tidak jauh tertinggal. Saham Google, Meta, Amazon.com (AMZN) Dan Microsoft (MSFT) semua mencapai posisi terendah pasar beruang. Saham apel dan Tesla (TSLA) tidak, tapi mereka dekat.
Sementara itu, Twilio (DUA KALI) Dan Atlassian (TIM) jatuh pada hari Jumat karena hasil dan panduan yang mengecewakan, kehilangan lebih dari 40% selama seminggu. Banyak nama perangkat lunak lain jatuh, dengan atau tanpa penghasilan.
Reli pasar mencoba melawan The Fed dengan sektor teknologi utama anjlok? Itu perintah yang tinggi. Jadi sementara ada beberapa saham dan sektor yang menunjukkan kekuatan, investor harus sangat berhati-hati di lingkungan saat ini.
Dalam berita lainnya, Warren Buffett Berkshire Hathaway (BRKB) pada hari Sabtu melaporkan 20% peningkatan laba operasi. Konglomerat menderita kerugian bersih karena pasar beruang yang sedang berlangsung memukul investasi.
Dow Jones Futures Hari Ini
Dow Jones berjangka dibuka pada pukul 6 sore ET, bersama dengan kontrak berjangka S&P 500 dan kontrak berjangka Nasdaq 100.
Goldman Sachs sekarang memperkirakan pendapatan S&P 500 akan datar pada tahun 2023, turun dari target sebelumnya sebesar 3%.
Ingat aksi semalam di Dow berjangka dan di tempat lain tidak selalu diterjemahkan ke dalam perdagangan aktual di reguler berikutnya pasar saham sidang.
Reli Pasar Saham
Reli pasar saham memulai minggu ini dengan baik tetapi kemudian dijual Rabu sore karena komentar hawkish kepala Fed Jerome Powell. Indeks utama menyerah lebih banyak pada Kamis. Saham-saham melemah pada hari Jumat menyusul laporan pekerjaan yang beragam, tetapi akhirnya ditutup menguat secara solid hari itu.
Dow Jones Industrial Average masih turun 1.4% di minggu lalu perdagangan pasar saham. Indeks S&P 500 merosot 3.3%. Komposit Nasdaq jatuh 5.7%, kerugian terburuk sejak pekan yang berakhir 21 Januari. Russell 2000 berkapitalisasi kecil turun 2.4%.
Imbal hasil Treasury 10-tahun melonjak 15 basis poin menjadi 4.16%. Imbal hasil 10-tahun melanjutkan kenaikannya setelah menghentikan kemenangan beruntun 12-minggu dan secara singkat diperdagangkan kembali sekitar 4%.
Dolar naik tipis 0.2% untuk minggu ini, tetapi jatuh 1.9% pada hari Jumat, penurunan satu hari terbesar dalam beberapa tahun. Itu kemungkinan berkontribusi pada kemajuan pasar saham hari Jumat.
Pasar sekarang melihat kemungkinan 61.5% dari kenaikan 50 basis poin pada pertemuan Fed Desember. Indeks harga konsumen Oktober akan dirilis pada hari Kamis. Pekerjaan November dan laporan CPI akan keluar sebelum keputusan kenaikan suku bunga Fed 14 Desember.
Minyak mentah berjangka AS melonjak 5.4% minggu lalu menjadi $92.61 per barel. Gas alam melonjak hampir 13%.
Kecelakaan Teknologi
Saham Apple, yang telah rally hingga garis 200-hari di minggu sebelumnya, jatuh 11.15% menjadi 138.38 minggu lalu. Saham AAPL datang dalam satu sen dari terendah Oktober, meskipun masih memiliki sedikit jarak ke posisi terendah pasar beruang di bulan Juni. Microsoft tergelincir 6.1%, Google 10.1%, Amazon 12% dan saham META 8.5%, semuanya ke posisi terendah multi-tahun. Saham Tesla jatuh 9.2% untuk minggu ini, mendekati level terendah intraday 24 Oktober pada hari Jumat. Itu setelah memulai minggu dengan kuat, mencapai 237.40 intraday Selasa.
Sementara itu, hari-hari gelap untuk perangkat lunak cloud. Berikut adalah beberapa contohnya: Saham Atlassian anjlok 29% pada hari Jumat dan 38% untuk minggu ini. Saham Twilio jatuh hampir 35% pada hari Jumat dan 43.5% untuk minggu ini. Kepingan salju (SALJU), yang tidak akan dilaporkan selama beberapa minggu, turun 17% selama seminggu.
Sementara itu, Fortinet (FTNT) jatuh 17.5% untuk minggu ini setelah panduan penagihan yang lemah mengimbangi pendapatan yang kuat dan prospek pendapatan yang bullish. pembayaran (PEMBAYARAN) anjlok 10.3% meskipun ada hasil dan panduan yang kuat.
Bisnis yang ingin memangkas biaya dapat membatasi pengeluaran untuk perangkat lunak karena mereka menetapkan anggaran untuk tahun 2023.
ETFs
Diantara ETF terbaik, IBD 50 ETF Inovator (FFTY) turun 1.2% minggu lalu, sedangkan IBD IBD Breakout Opportunities ETF (PERTANDINGAN) kehilangan 2%. iShares Memperluas Sektor Teknologi-Perangkat Lunak ETF (IGV) anjlok 10.2%, dengan saham MSFT memegang kunci. ETF Semikonduktor Vektor VanEck (SMH) turun hanya 0.7%, setelah melonjak 4.65% pada hari Jumat, ditutup tinggi dalam kisaran mingguan.
SPDR S&P Logam & ETF Pertambangan (XME) naik 2% minggu lalu. ETF Pembangunan Infrastruktur Global X AS (MENGASPAL) turun tipis 0.1%. ETF Global Jets AS (JET) naik tipis 0.3%. SPDR S&P Pembangun Rumah ETF (XHB) anjlok 5%. Energi Pilih SPDR ETF (XLE) naik 2.4%, tepat di bawah level tertinggi delapan tahun. Pilih Keuangan SPDR ETF (XLF) turun 0.9%. Dana SPDR Sektor Kesehatan Terpilih (XLV) menyerah 1.5%.
Mencerminkan stok cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) merosot 9.4% minggu lalu dan ARK Genomics ETF (ARKG) mundur 4.65%. Saham Tesla adalah kepemilikan utama di seluruh ETF Ark Invest.
Lima Saham China Terbaik Untuk Ditonton Sekarang
Analisis Reli Pasar
Reli pasar saham mengalami minggu yang buruk, dengan Fed yang hawkish dan pendapatan yang seringkali lemah membebani indeks utama. Dow Jones, yang telah memimpin pasar uptrend, mengalami penurunan paling ringan, tetapi bergerak kembali di bawah rata-rata pergerakan 200 hari. Russell 2000 mencapai resistance di dekat garis 200-hari tetapi pulih pada hari Jumat untuk ditutup di atas garis 50-hari. S&P 500 menembus 50 hari.
Komposit Nasdaq, yang tidak pernah mencapai rata-rata pergerakan 50 hari, jatuh paling dalam, ditutup di bawah level terendahnya hari lanjutan pada hari Rabu, sinyal bearish.
Indeks utama memperpanjang penurunan pada hari Kamis, kemudian pada hari Jumat di tengah laporan pekerjaan yang beragam.
Tindakan pasar negatif dan pembalikan besar di banyak saham memicu pergeseran ke "pasar di bawah tekanan."
Penggerak pasar yang besar adalah kepala Fed Powell, yang menarik permadani keluar dari reli pasar dengan mengisyaratkan pergeseran ke kenaikan yang lebih kecil tetapi tingkat dana puncak yang lebih tinggi.
Sementara itu, teknologi megacap, termasuk Apple, Tesla dan Amazon, menderita kerugian besar. Nama perangkat lunak cloud seperti Atlassian dan Twilio dilebur, dengan pendapatan baru-baru ini dan faktor bimbingan yang signifikan.
Chips tidak mengalami minggu yang buruk, relatif, tetapi hanya beberapa nama yang diperdagangkan mendekati level tertinggi.
Tesla Vs. BYD: Raksasa EV Booming Mana yang Lebih Baik Dibeli?
Ada beberapa area pasar yang tangguh. Sektor perawatan kesehatan terlihat kuat secara keseluruhan. Nama-nama energi, termasuk berbagai stok minyak, produksi LNG dan penambang batu bara, ditambah beberapa stok solar, berjalan dengan baik.
Lithium dan beberapa permainan baja berjalan dengan baik. Perusahaan infrastruktur untuk energi, utilitas dan industri telekomunikasi adalah area yang cerah. Perusahaan jaringan pada umumnya adalah bidang teknologi langka yang terkemuka. Beberapa restoran dan pengecer diskon menunjukkan kekuatan. Berbagai keuangan, terutama broker dan broker, telah membuat keuntungan yang kuat.
Namun, sulit untuk melihat reli pasar yang kuat dengan sektor teknologi besar yang terguncang. Akan cukup sulit bagi indeks utama untuk maju dengan Apple, Google, Tesla, dan nama perangkat lunak cloud tertinggal. Tetapi untuk mencoba maju dengan area-area itu jatuh atau runtuh?
Jika laporan inflasi menunjukkan penurunan yang jelas dan berarti, mendorong penurunan kenaikan suku bunga Fed, maka mungkin megacaps dan perangkat lunak cloud bisa turun. Namun, kembali ke kepemimpinan teknologi bisa menjadi jalan keluar. Di sisi lain, jika laporan IHK Oktober pada 10 November menunjukkan inflasi masih panas, saham teknologi dapat menyeret sektor-sektor utama untuk mengakhiri reli pasar.
Selasa adalah Hari Pemilihan. Pasar saham cenderung lebih baik dengan pemerintahan yang terpecah, dan Partai Republik akan merebut kembali kendali DPR dan mungkin Senat. Tetapi para peramal politik telah memperkirakan setidaknya kemenangan House GOP sepanjang tahun, jadi tidak jelas apakah hasil aktual hari Selasa akan menjadi katalis besar.
Atur Waktu Pasar Dengan Strategi Pasar ETF IBD
Apa yang harus dilakukan sekarang
Reli pasar saham berada di bawah tekanan. The Fed beralih dari cepat dan marah ke lambat dan lama, tetapi masih hawkish. Sektor teknologi adalah kecelakaan kereta api. Indeks utama telah melemahkan beberapa level kunci. Indeks dan saham-saham terkemuka tunduk pada ayunan intraday dan harian yang besar.
Ini bukan lingkungan yang baik untuk membeli saham. Investor harus mencari untuk memotong eksposur, baik secara eksplisit atau hanya dari pemotongan kerugian pada berbagai posisi.
Jika reli pasar menunjukkan kekuatan baru, dengan S&P 500 dan kemungkinan Nasdaq bergerak di atas MA 50 hari, investor mungkin mulai menambahkan eksposur. Tapi itu mungkin membutuhkan teknologi untuk menstabilkan dan data inflasi untuk menunjukkan pendinginan.
Jika kondisinya membaik, Anda pasti ingin bersiap-siap. Ada sejumlah saham yang disiapkan, dengan banyak lagi yang tidak terlalu jauh. Jadi bangun daftar pantauan Anda, bersabarlah dan tetap terlibat.
Baca Gambaran Besar setiap hari untuk tetap sinkron dengan arah pasar dan saham serta sektor unggulan.
Ikuti Ed Carson di Twitter di @Ibd_cirebon untuk pembaruan pasar saham dan banyak lagi.
Anda mungkin juga menyukai:
Mengapa Alat IBD Ini Menyederhanakan Menghanguskanch Untuk Saham Teratas
Tangkap Saham Kemenangan Besar Berikutnya Dengan MarketSmith
Ingin Mendapatkan Keuntungan Cepat Dan Menghindari Kerugian Besar? Coba SwingTrader
Sumber: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-faces-fed-megacaps-cloud-stocks-what-to-do/?src =A00220&yptr=yahoo