Dow Jones Futures: Pasar Rally Kuat Saat Powell Mengisyaratkan Kenaikan Suku Bunga Fed yang Lebih Lambat, Tapi Waspadai 'Hari 2'

Dow Jones berjangka turun sedikit semalam, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq berjangka, dengan Meta Platform dan Qualcomm melaporkan pendapatan.

X

Reli pasar saham memiliki keuntungan besar pada hari Rabu setelah Federal Reserve menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin untuk pertemuan kedua berturut-turut. Ketua Fed Jerome Powell mengisyaratkan bahwa para pembuat kebijakan sedang melihat ke arah memperlambat laju pengetatan di jalan, bahkan ketika ekonomi tetap tertekan dan fokus pada inflasi.

Indeks utama sudah naik sedikit hingga sangat tinggi, didorong oleh reaksi positif terhadap pendapatan dari Microsoft (MSFT), orang tua Google Alfabet (GOOGL) Dan Menekankan Energi (ENPH).

Senator Joe Manchin, DW.V., mengumumkan kesepakatan dengan Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer Rabu malam mengenai RUU rekonsiliasi dengan ketentuan pajak, iklim dan energi. Kesepakatan itu, yang dapat menghadapi sejumlah rintangan, termasuk tarif pajak perusahaan minimum 15%, kontrol harga obat, kenaikan subsidi ObamaCare dan pro-solar dan penyediaan energi hijau.

Rapat Fed

Grafik Federal Reserve menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin pada Rabu sore, mengangkat suku bunga ke target 2.25%-2.5%.

Bank sentral sedikit menurunkan pandangannya tentang ekonomi, mencatat bahwa "pengeluaran dan produksi telah melunak." Tetapi "peningkatan pekerjaan telah kuat" sementara "inflasi tetap tinggi."

Ketua Fed Powell, berbicara setelah pertemuan Fed, menekankan bahwa pembuat kebijakan "berkomitmen kuat untuk menurunkan inflasi." Dia mengatakan ekonomi "tahan" dengan pasar tenaga kerja "sangat ketat."

Powell mengatakan kemungkinan akan "tepat" untuk memperlambat kenaikan suku bunga Fed karena mereka menjadi "lebih ketat." Dia memperkirakan suku bunga Fed akan "cukup membatasi" pada akhir tahun, yang katanya akan berada di kisaran 3% -3.5%.

Setelah kenaikan suku bunga Fed dan komentar Powell, kemungkinan pergerakan 50 basis poin pada 21 September naik menjadi 56% dari sekitar 50-50 sebelum pengumuman Fed. Lebih jauh, pasar mengharapkan pergerakan moderat selama dua pertemuan Fed terakhir tahun ini, untuk mengakhiri tahun di sekitar 3.25%-3.5%.

Penghasilan Utama

Platform Meta (META) Dan Qualcomm (QCOM) penghasilan utama utama, dengan pembuat peralatan chip Penelitian Lam (LRCX), Sekarang Layanan (SEKARANG), O'Reilly Auto (ORLY), Ford Motor (F) Dan Kesehatan Teladoc (TDOC) juga melaporkan Rabu malam.

Saham meta mundur dengan kuat setelah Orang tua Facebook melewatkan penghasilan, melaporkan penurunan pendapatan pertama kalinya dan terpandu rendah.

Saham Qualcomm turun sedikit semalam pada panduan pendapatan yang lemah.

Saham LRCX turun sedikit setelah hasil kuartalan yang lebih baik dari perkiraan.

Saham SEKARANG jatuh karena raksasa perangkat lunak bisnis memotong panduan pendapatan berlangganan setelah sedikit mengalahkan tampilan Q2.

Saham Ford muncul setelah dengan mudah mengalahkan pandangan, dengan a Keuntungan EPS 423%.

Saham ORLY jatuh setelah pendapatan jatuh pendek dan pengecer suku cadang mobil dipandu lebih rendah.

Saham TDOC jatuh setelah spesialis telemedicine mengarahkan ke target akhir tahun yang rendah. Teladoc melaporkan kerugian Q2 besar karena biaya penurunan nilai yang besar, meskipun pendapatan sedikit mengalahkan.

Sementara itu, Pembelian terbaik (BBY) memangkas perkiraan setahun penuh, mengutip pengeluaran konsumen yang lebih lemah di tengah inflasi yang tinggi. Saham BBY turun tipis.

Kamis dini hari, Pfizer (PFE) Dan Merck (MRK) ada di tekan. Saham Pfizer berada di dekat entri trendline. Saham Merck telah diperdagangkan mendekati garis 50-harinya karena terkonsolidasi selama dua bulan terakhir.

Kamis malam, Apple (AAPL) Dan Amazon.com (AMZN) ada di tekan. Saham Apple sedikit di bawah garis 200 hari setelah naik melewati 50 hari awal bulan ini. Saham AMZN juga sedikit di atas garis 50 hari.

Dow Jones Futures Hari Ini

Dow Jones berjangka turun 0.1% vs nilai wajar. S&P 500 berjangka turun 0.2%. Nasdaq 100 berjangka kehilangan 0.4%.

Harga minyak mentah naik lebih dari 1%.

Pada 8:30 ET, Departemen Perdagangan akan merilis PDB kuartal kedua. Ekonom memperkirakan kenaikan tahunan 0.5%, menyusul penurunan 1.6% di Q1. Penurunan PDB back-to-back tidak akan secara resmi menandai resesi AS. Ekonom Biro Riset Ekonomi Nasional mengatur perubahan siklus bisnis, biasanya lama setelah fakta.

Ingat aksi semalam di Dow berjangka dan di tempat lain tidak selalu diterjemahkan ke dalam perdagangan aktual di reguler berikutnya pasar saham sidang.

Bergabunglah dengan pakar IBD saat mereka menganalisis saham yang dapat ditindaklanjuti dalam reli pasar saham di IBD Live

Reli Pasar Saham

Reli pasar saham naik pada hari Rabu, dipimpin oleh pendapatan teknologi besar, kemudian menambah keuntungan pada keputusan kenaikan suku bunga Fed dan komentar kepala Fed Powell.

Dow Jones Industrial Average naik 1.4% pada hari Rabu perdagangan pasar saham. Indeks S&P 500 melonjak 2.6%. Komposit Nasdaq melonjak 4.1%. Russell 2000 berkapitalisasi kecil naik 2.3%.

Harga minyak mentah AS naik 2.4% menjadi $97.26 per barel. Gas alam berjangka turun 3.4%.

ETFs

Diantara ETF terbaik, IBD 50 ETF Inovator (FFTY) naik 2.3%, sedangkan ETF Peluang Breakout IBD Innovator (PERTANDINGAN) naik 1.1%. iShares Memperluas Sektor Teknologi-Perangkat Lunak ETF (IGV) melompat 4.3%, dengan saham Microsoft sebagai komponen utama. ETF Semikonduktor Vektor VanEck (SMH) melonjak 4.7%, dengan saham QCOM dan komponen utama Lam Research.

SPDR S&P Logam & ETF Pertambangan (XME) naik 3.4% dan ETF Global X US Infrastructure Development (MENGASPAL) maju 2.1%. ETF Global Jets AS (JET) naik 3.1%. SPDR S&P Pembangun Rumah ETF (XHB) naik 2.1%. Energi Pilih SPDR ETF (XLE) memantul 2.3% dan Financial Select SPDR ETF (XLF) 1.5%. Dana SPDR Sektor Kesehatan Terpilih (XLV) naik tipis 0.6%, dengan kepemilikan saham utama Pfizer dan MRK.

Mencerminkan stok cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) melonjak 6.7% dan ARK Genomics ETF (ARKG) naik 3.9%.

Lima Saham China Terbaik Untuk Ditonton Sekarang

Penghasilan Meta

Penghasilan dan pendapatan Meta Platform induk Facebook turun, dengan raksasa media sosial itu juga memandu rendah pada pendapatan Q3.

Stok meta turun hampir 5% dalam aksi semalam. Saham melonjak 6.55% menjadi 169.58 pada hari Rabu, bergerak karena pendapatan Google dan reli pasar secara umum. Saham META telah terjual 13% dalam tiga sesi sebelumnya setelah pelemahan Jepret (SNAP) laporan dan bimbingan.

Penghasilan Qualcomm

Pendapatan dan pendapatan Qualcomm sedikit mengalahkan EPS fiskal Q3 dan tampilan pendapatan, meskipun margin kotor sedikit ringan. Raksasa chip nirkabel juga memandu pendapatan Q4 yang rendah.

Saham QCOM merosot hampir 4% dalam perdagangan yang diperpanjang. Saham naik 2.3% menjadi 153.42 dalam perdagangan Rabu, berhenti di bawah garis 200 hari.

Analisis Reli Pasar

Reli pasar saham menikmati keuntungan besar pada hari Rabu setelah beberapa kerugian nyata selama beberapa sesi terakhir. Nasdaq dan S&P 500 rebound dari dekat garis 50-hari mereka.

Tapi hati-hati dengan reaksi hari kedua. Indeks utama juga menguat setelah dua pertemuan Fed sebelumnya, tetapi kemudian dijual pada hari berikutnya.

Sementara investor menyambut petunjuk Powell yang sedikit dovish pada hari Rabu, mereka mungkin fokus pada mengapa kenaikan suku bunga Fed mungkin mulai melambat, yaitu ekonomi yang lemah. Itu membuat laporan PDB Q2 menjadi sangat penting.

Sementara itu, naik di atas tertinggi minggu lalu akan menjadi ujian berikutnya untuk indeks utama, diikuti oleh puncak awal Juni.

Masih belum banyak stok yang bisa dibeli. Saham pertumbuhan mungkin muncul dari konsolidasi tiga hari tetapi seringkali dalam grafik yang jelek.

Sangat menggembirakan melihat Microsoft dan Google rebound dengan kuat meskipun kehilangan pandangan pendapatan. Tempur-Sealy (TPX) terpental meskipun hasil yang lemah dan bimbingan yang lebih rendah.

Atur Waktu Pasar Dengan Strategi Pasar ETF IBD

Apa yang harus dilakukan sekarang

Dengan pertemuan Fed dan banyak pendapatan besar yang keluar, beberapa ketidakpastian yang dihadapi investor memudar. Reli pasar yang melewati minggu yang penuh berita ini, sejauh ini, jelas merupakan hal yang positif.

Mungkin masih ada pembalikan pertemuan Fed "hari kedua". Juga, Apple dan banyak lainnya masih melaporkan minggu ini, bersama dengan data PDB dan laporan ekonomi utama lainnya.

Dengan jumlah saham yang bagus dalam posisi terbatas, investor mungkin ingin meningkatkan eksposur melalui pasar luas atau ETF sektor.

Tetapi jika pasar terus membaik, peluang membeli akan muncul dengan sendirinya dan posisi baru akan memberikan keuntungan yang solid. Jadi kerjakan daftar pantauan Anda.

Baca Gambaran Besar setiap hari untuk tetap sinkron dengan arah pasar dan saham serta sektor unggulan.

Ikuti Ed Carson di Twitter di @Ibd_cirebon untuk pembaruan pasar saham dan banyak lagi.

ANDA MUNGKIN JUGA SUKA:

Mengapa Alat IBD Ini Menyederhanakan Menghanguskanch Untuk Saham Teratas

Tangkap Saham Kemenangan Besar Berikutnya Dengan MarketSmith

Saham Pertumbuhan Terbaik Untuk Dibeli dan Ditonton

IBD Digital: Buka Daftar Saham Premium, Alat, dan Analisis IBD Hari Ini

Tesla Vs. BYD: Raksasa EV Mana yang Lebih Baik Dibeli?