Dow Jones Futures: Reli Pasar Rusak, Yang Harus Dilakukan Sekarang; Hari Investor Tesla Membayangkan

Dow Jones berjangka akan dibuka Minggu malam, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq berjangka. Berkshire Hathaway melaporkan pendapatan Q4 Sabtu pagi sementara "Master Plan 3" Elon Musk di Tesla Investor Day mendatang akan menjadi fokus.

X

Reli pasar saham menderita kerugian yang signifikan minggu lalu, dengan indeks utama menembus dan menguji support utama karena imbal hasil Treasury melonjak, dibatasi oleh rilis hari Jumat. laporan inflasi PCE panas. Tren naik berada di bawah tekanan yang meningkat. Indeks utama dan saham terkemuka masih bisa menemukan pijakannya, namun investor harus mengambil pendekatan yang lebih defensif.

Penghasilan Berkshire

Warren Buffett Berkshire Hathaway (BRKB) dilaporkan laba operasi turun 8% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi $6.7 miliar. Itu mencerminkan laba yang lebih lemah di bisnis kereta api Berkshire dan jatuhnya dolar AS, yang meningkatkan utang mata uang asingnya. Tidak termasuk dampak mata uang, laba operasi naik 13%.

Laba operasi per saham turun 7% menjadi sekitar $4,585 per saham kelas A, Perkiraan Barron. Itu di bawah perkiraan konsensus FactSet sebesar $5,305 per saham.

Laba bersih anjlok 53% menjadi $18.1 miliar di Q4, mencerminkan keuntungan investasi yang lebih rendah.

Berkshire Hathaway adalah penjual bersih ekuitas di Q4. Tetapi perusahaan membeli kembali saham Berkshire senilai $2.855 miliar, naik dari sekitar $1 miliar di Q4 tetapi turun dari $6.9 miliar setahun sebelumnya.

Penimbunan uang tunai Berkshire membengkak menjadi $128.651 miliar dari hampir $109 miliar di Q3.

Warren Buffett, dalam surat pemegang saham tahunannya, mengatakan Berkshire Hathaway akan terus memegang "beban kapal" uang tunai dan surat utang negara. Tapi dia juga mencela kritik pembelian kembali saham sebagai "orang buta huruf ekonomi atau demagog berlidah perak".

Saham BRKB turun 1.4% menjadi 304.02 minggu lalu. Itu tidak terlalu jauh dari 321.42 titik beli dari basis datar dalam konsolidasi besar. Saham Berkshire naik sedikit pada Jumat setelah menyentuh level terendah 2023, tetapi di bawah garis 50 hari.

Penjualan EV China, Penghasilan

Sebelum pasar Senin dibuka, pembuat EV China Li Otomatis (LI) akan melaporkan hasil kuartal keempat. Pada hari Rabu pagi, Anak (Anak) akan merilis keuangan Q4, dengan Nio, Li Auto dan XPeng (XPEV) juga melaporkan pengiriman Februari. China EV dan raksasa baterai BYD (BYDDF) harus merilis penjualan Februari pada hari Jumat.

Angka pendaftaran EV China mingguan hari Selasa akan memberikan indikasi kuat penjualan BYD, Li Auto, Nio dan Xpeng untuk bulan tersebut, serta pengiriman Tesla.

Saham China EV merosot lagi setelah Januari yang kuat.

Saham BYD dan Li Auto telah memangkas kenaikan tahun 2023 sementara saham Nio dan XPEV sekarang turun untuk tahun ini.

Tesla Vs. BYD: EV Giants Bersaing Untuk Mahkota, Tapi Mana Yang Lebih Baik Dibeli?

Hari Investor Tesla

Tapi acara besar akan Hari Investor Tesla pada hari Rabu, 1 Maret. Perusahaan belum mengungkapkan waktu tertentu, tetapi Musk suka mengadakan acara hingga malam hari. Tesla (TSLA) mengatakan akan menawarkan detail tentang platform EV generasi berikutnya untuk model berbiaya lebih rendah. Tapi kapan itu akan diproduksi? Raksasa EV juga akhirnya dapat mengonfirmasi rencana untuk penyegaran Model 3 yang telah lama ditunggu-tunggu, memberikan detail tentang peningkatan "Dataran Tinggi".

Tesla kemungkinan akan mengungkapkan HW4.0, perangkat keras terbaru untuk bantuan pengemudi, termasuk chip yang lebih baik, lebih banyak kamera, dan kembalinya radar. Elon Musk mengatakan bahwa semua mobil listrik Tesla "siap perangkat keras" untuk mengemudi sendiri secara penuh mulai 2016.

Raksasa EV pasti akan membahas upaya produksi baterainya sendiri, termasuk perluasan pabrik besar di Nevada untuk membuat 4680 sel.

Rencana ekspansi penyimpanan baterai dan "alokasi modal" juga menjadi topik utama.

Elon Musk juga dapat merilis "Rencana Induk" ketiganya, bahkan dengan beberapa item besar tersisa pada pernyataan visi keduanya dari tahun 2016. Musk telah mengisyaratkan Rencana Induk 3 selama hampir setahun.

Sementara itu, pemotongan harga Tesla pada awal Januari memberikan ledakan awal pesanan di seluruh dunia. Namun selain Model Y di AS, permintaan Tesla tampaknya kembali berkurang dan inventaris bertambah.

Cina sangat sulit karena banyak pembuat EV telah memangkas harga mengikuti Tesla, dengan BYD memotong harga sejumlah model pada akhir Februari. Sementara itu, sejumlah model baru atau penyegaran akan hadir dalam beberapa bulan ke depan, termasuk dari Nio, Li Auto, XPeng, dan terutama BYD.

Saham Tesla mengakhiri kemenangan beruntun enam minggu, merosot 5.5% menjadi 196.88. Tetapi saham berhenti tepat di atas garis 21 hari dan sedikit di bawah rata-rata pergerakan 200 hari. Pergerakan yang menentukan di atas level tertinggi baru-baru ini juga akan mendorong saham Tesla di atas garis 200 hari. Itu akan menawarkan kemungkinan masuk, tetapi akan agresif, terutama di pasar saat ini. Hari Investor Tesla bisa menjadi katalisator besar naik atau turun, tapi ke arah mana?

Video yang disematkan dalam artikel ini membahas aksi pasar mingguan dan menganalisis Tesla, Wingstop (SAYAP) dan saham MELI.

MercadoLibre (Meli) adalah hari Jumat Saham IBD Hari Ini, memancarkan sinyal beli pada pendapatan yang kuat. Saham MELI juga ada di Rp 50.

Dow Jones Futures Hari Ini

Dow Jones berjangka dibuka pada pukul 6 sore ET pada hari Minggu, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq 100 berjangka.

Ingat aksi semalam di Dow berjangka dan di tempat lain tidak selalu diterjemahkan ke dalam perdagangan aktual di reguler berikutnya pasar saham sidang.

Bergabunglah dengan pakar IBD saat mereka menganalisis saham yang dapat ditindaklanjuti dalam reli pasar saham di IBD Live

Reli Pasar Saham

Reli pasar saham mengalami minggu yang sulit, dengan indeks utama terlihat semakin rusak.

Dow Jones Industrial Average turun 3% di minggu lalu perdagangan pasar saham, kerugian mingguan keempat berturut-turut. Indeks S&P 500 merosot 2.7%. Komposit Nasdaq tergelincir 3.3%. Perusahaan kecil Russell 2000 merosot 2.9%.

Hasil Treasury 10-tahun naik 12 basis poin menjadi 3.95%, mencapai level tertinggi sejak 10 November. Itu naik 62 basis poin dari intraday low 3.33% pada 2 Februari, ketika reli pasar saham saat ini memuncak.

Dolar AS naik untuk minggu kelima berturut-turut.

Minyak mentah berjangka AS turun 0.3% menjadi $76.32 per barel minggu lalu. Harga tembaga turun 3.9%, ditutup Jumat di level terendah sejak 6 Januari.

ETFs

Di antara ETF yang berkembang, ETF IBD 50 Inovator (FFTY) turun 1.6% minggu lalu. iShares Memperluas ETF Sektor Perangkat Lunak Teknologi (IGV) merosot 2.2%. ETF Semikonduktor Vektor VanEck (SMH) mundur 1.9%, dengan Nvidia (NVDA) memberikan dukungan langsung dan tidak langsung.

SPDR S&P Logam & ETF Pertambangan (XME) merosot 4.25% minggu lalu. ETF Pembangunan Infrastruktur Global X AS (MENGASPAL) turun 2.3%. ETF Global Jets AS (JET) turun 2.8%. SPDR S&P Pembangun Rumah ETF (XHB) mengundurkan diri 3.2%. Energi Pilih SPDR ETF (XLE) naik tipis 0.2% dan Financial Select SPDR ETF (XLF) menyerah 2%, dengan saham BRKB memegang posisi teratas di XLF. Dana SPDR Sektor Pilih Perawatan Kesehatan (XLV) merosot 2.6%, penurunan terbesar dalam sembilan minggu penurunan beruntun.

Mencerminkan stok cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) jatuh 8.2% minggu lalu dan ARK Genomics ETF (ARKG) tergelincir 8.4%. Saham Tesla adalah holding utama di seluruh ETF Ark Invest.

Ark Invest milik Cathie Wood juga memiliki saham kecil di BYD. Berkshire masih memiliki posisi besar di raksasa EV China, tetapi telah memangkas saham BYD lama lebih dari 40% sejak Agustus lalu.

Lima Saham China Terbaik Untuk Ditonton Sekarang

Analisis Reli Pasar

Kemunduran pasar saham tidak lagi terlihat seperti jeda normal dalam reli pasar saham yang sedang berlangsung. Pada hari Selasa, S&P 500, komposit Nasdaq dan Russell 2000 jatuh di bawah rata-rata pergerakan 21 hari, sementara Dow Jones memotong garis 50 hari. Itu mendorong reli pasar saham menjadi tren naik di bawah tekanan.

Setelah dua hari pergerakan pasar yang moderat, pembacaan inflasi yang panas pada hari Jumat memukul indeks-indeks utama lagi. S&P 500 ditutup di bawah rata-rata pergerakan 50 hari dan sedang menguji garis 200 hari. Nasdaq selesai tepat di bawah garis 200 hari, dengan garis 50 hari tidak jauh. Dow Jones jatuh ke level terburuknya di tahun 2023. Russell 2000 masih di atas 50 hari, tetapi juga turun, menguji garis 10 minggunya.

Semua indeks ini sekali lagi berada di bawah tertinggi akhir 2022.

Saham-saham unggulan, yang telah membungkuk selama dua minggu sebelumnya karena reli pasar mundur secara moderat, mulai menunjukkan penurunan yang signifikan.

Beberapa minggu yang lalu, inflasi terlihat turun sementara ekonomi relatif sehat. Pasar bertaruh kenaikan suku bunga seperempat poin pada bulan Maret akan mengakhiri siklus pengetatan Fed. Sekarang, laporan inflasi Januari, termasuk revisi Desember, menunjukkan inflasi masih terlalu panas, bahkan meningkat. Investor mengharapkan setidaknya tiga kenaikan suku bunga seperempat poin lagi, dengan peluang yang semakin besar untuk pengetatan yang lebih banyak atau lebih cepat.

Prospek kenaikan suku bunga Fed dapat berubah, meskipun itu akan menjadi beberapa minggu sebelum laporan pekerjaan Februari dengan pembacaan inflasi putaran berikutnya lebih jauh. Saham juga pada akhirnya dapat menghargai perkiraan ekonomi makro dan kebijakan Fed yang direvisi. Tapi selama imbal hasil dan dolar naik dengan cepat, sulit untuk melihat saham bertahan, apalagi membuat kemajuan.

Reli pasar belum selesai, tetapi perlu menunjukkan kekuatan. S&P 500 mendapatkan kembali garis 50 hari dan Nasdaq mengklaim kembali 200 hari akan menjadi langkah pertama minimum, dengan garis 21 hari menjadi level kunci lainnya. Tidak perlu banyak untuk mendorong "tren naik di bawah tekanan" ke "pasar dalam koreksi". Either way, mungkin perlu beberapa waktu bagi banyak saham terkemuka untuk menyiapkan kembali, apakah itu beberapa hari lagi atau beberapa minggu.

Ya, beberapa saham naik pada pendapatan minggu lalu, terutama Nvidia. Tetapi sejumlah gap-up itu dengan cepat memudar. Saham WING melonjak hampir 17% segera setelah pembukaan hari Rabu, tetapi memangkas kenaikan intraday dan benar-benar turun sedikit untuk minggu ini.

Saham terkait perumahan terus bertahan dengan baik, termasuk pembangun, beberapa pengecer, dan perusahaan material. Konstruksi berat dan berbagai nama mesin juga berjalan dengan baik.

Tapi masih ada sederetan saham dari berbagai sektor yang akan terlihat jauh lebih menjanjikan dalam beberapa hari yang baik.

Atur Waktu Pasar Dengan Strategi Pasar ETF IBD

Apa yang harus dilakukan sekarang

Reli pasar saham yang kuat di bulan Januari sudah berlalu. Investor harus menyesuaikan dengan realitas saat ini. Saat ini, indeks-indeks utama dan saham-saham terkemuka cenderung lebih rendah.

Sudah waktunya untuk mengambil sikap yang semakin defensif, memotong eksposur keseluruhan secara signifikan dengan memangkas pemenang dan memangkas pecundang. Setidaknya dalam jangka pendek, sebagian besar investor harus menghindari mengambil posisi baru. Jangan terlalu bersemangat dengan saham yang menghasilkan pendapatan besar atau berita lainnya. Di pasar yang lemah, keuntungan satu hari seringkali tidak bertahan.

Jika reli pasar mendapatkan kembali momentumnya, serangkaian saham akan menawarkan peluang pembelian dengan peluang sukses yang lebih tinggi. Jadi perbarui daftar pantauan Anda. Kekuatan relatif adalah kuncinya, jadi ikuti para pemain kuat ini meskipun mereka tidak memiliki poin pembelian yang jelas saat ini.

Baca Gambaran Besar setiap hari untuk tetap sinkron dengan arah pasar dan saham serta sektor unggulan.

Ikuti Ed Carson di Twitter di @Ibd_cirebon untuk pembaruan pasar saham dan banyak lagi.

Anda mungkin juga menyukai:

Mengapa Alat IBD Ini Menyederhanakan Menghanguskanch Untuk Saham Teratas

Tangkap Saham Kemenangan Besar Berikutnya Dengan MarketSmith

Saham Pertumbuhan Terbaik Untuk Dibeli dan Ditonton

IBD Digital: Buka Daftar Saham Premium, Alat, dan Analisis IBD Hari Ini

Rata-Rata 200 Hari: Garis Dukungan Terakhir?