Dow Jones Futures: Reli Pasar Menunjukkan Sinyal Sangat Bearish; 5 Saham Yang Harus Diperhatikan

Dow Jones berjangka naik sedikit semalam, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq berjangka. Reli pasar saham mengalami kerugian tajam pada hari Selasa, dengan Nasdaq dan S&P 500 menembus di bawah level kunci.

X

Laporan ekonomi menghidupkan kembali kekhawatiran resesi dan inflasi. Sebuah laporan dari Intel (INTC) pemotongan harga chip karena kelemahan PC menghantam saham dan saingan Intel Advanced Micro Devices (AMD), serta pembuat PC dan Microsoft (MSFT).

Sementara itu, Exxon Mobil (XOM), Farmasi Vertex (VRTX), Menekankan Energi (ENPH), orang tua Google Alfabet (GOOGL) Dan Tesla (TSLA) adalah lima saham yang harus diperhatikan, tetapi untuk alasan yang berbeda.

Saham XOM naik moderat, menggoda dengan sinyal beli intraday setelah raksasa energi yang terdiversifikasi bertahan lebih baik daripada kebanyakan permainan minyak dan gas. Saham VRTX jatuh kembali di bawah titik beli. Stok ENPH jatuh dalam pegangan saat stok surya meredup. Saham Google dan Tesla turun solid di bawah titik beli baru-baru ini.

Stok Google aktif Pemimpin Jangka Panjang IBD. Stok Vertex dan Enphase ada di Rp 50 dan Topi Besar IBD 20. Exxon adalah hari Selasa Saham IBD Hari Ini.

Video yang disematkan dalam artikel ini menyoroti saham Exxon Mobil, Google, dan VRTX.

Dow Jones Futures Hari Ini

Dow Jones berjangka naik 0.1% vs. nilai wajar. S&P 500 berjangka naik 0.1% dan Nasdaq 100 berjangka naik 0.1%.

Hasil Treasury 10-tahun turun 4 basis poin menjadi 3.17%.

Ingat aksi semalam di Dow berjangka dan di tempat lain tidak selalu diterjemahkan ke dalam perdagangan aktual di reguler berikutnya pasar saham sidang.

Bergabunglah dengan pakar IBD saat mereka menganalisis saham yang dapat ditindaklanjuti dalam reli pasar saham di IBD Live

Reli Pasar Saham

Reli pasar saham dibuka lebih tinggi, didorong oleh China yang memangkas waktu karantina untuk pelancong yang datang. Tapi indeks utama segera memudar, dipimpin oleh Nasdaq.

Dow Jones Industrial Average turun 1.6% pada hari Selasa perdagangan pasar saham. Indeks S&P 500 tergelincir 2%, dengan saham ENPH di antara yang berkinerja terburuk. Komposit Nasdaq terjual 3%. Russell 2000 berkapitalisasi kecil mundur 1.85%.

Dua laporan ekonomi menghantam pasar pada pukul 10 pagi ET. Indeks Keyakinan Konsumen turun pada bulan Juni ke titik terendah sejak Februari 2021, sementara pengukur ekspektasinya mencapai level terendah sembilan tahun. Pengukur ekspektasi inflasi mencapai rekor tertinggi kembali ke 1987. Sementara itu, indeks manufaktur Richmond Fed jauh lebih lemah dari yang diharapkan, laporan pabrik regional negatif terbaru menjelang indeks manufaktur AS ISM pada hari Jumat.

Intel dilaporkan memotong harga prosesor Alder Lake dengan Pesanan pembuat PC jauh lebih lemah dari yang diharapkan. Saham Intel merosot 2.2%. Saham Archrival AMD terjual 6.2%, penutupan terendah dalam setahun dan tepat di atas level terendah intraday 17 Juni. Dell Technologies (DELL) Dan HP Inc. (HPQ) keduanya kehilangan 2.6%. Pembuat Windows Microsoft merosot 3.2%.

Harga minyak mentah AS naik 2% menjadi $ 111.76 per barel. OPEC+ akan mengadakan pertemuan terbaru mulai Rabu

Imbal hasil Treasury 10-tahun naik 1 basis poin menjadi 3.21%.

ETFs

Diantara ETF terbaik, IBD 50 ETF Inovator (FFTY) turun 2%, sedangkan IBD IBD Breakout Opportunities ETF (PERTANDINGAN) menyerah 2.1%. iShares Memperluas Sektor Teknologi-Perangkat Lunak ETF (IGV) merosot 3.7%, dengan saham Microsoft memegang posisi teratas. ETF Semikonduktor Vektor VanEck (SMH) mundur 2.5%, dengan komponen utama saham Intel dan AMD.

SPDR S&P Logam & ETF Pertambangan (XME) dan ETF Pembangunan Infrastruktur Global X AS (MENGASPAL) keduanya turun 1.7%. ETF Global Jets AS (JET) menyerahkan keuntungan pembukaan yang kuat untuk merosot 0.8%. SPDR S&P Pembangun Rumah ETF (XHB) kehilangan 2.1%. Energi Pilih SPDR ETF (XLE) naik 2.7%, dengan stok XOM sebagai komponen yang sangat besar. Pilihan Keuangan SPDR ETF (XLF) tergelincir 1%. Dana SPDR Sektor Kesehatan Terpilih (XLV) dengan stok VRTX sebagai komponen, mundur 1.7%.

Mencerminkan stok cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) anjlok 5.9% dan ARK Genomics ETF (ARKG) 5%. Saham TSLA tetap memegang posisi teratas di seluruh ETF Ark Invest.

Lima Saham China Terbaik Untuk Ditonton Sekarang

Saham Untuk Diperhatikan

Saham Exxon Mobil naik setinggi 93.24 intraday, bergerak di atas garis 50-hari dan 21-hari sementara juga menembus tren turun yang curam. Itu menawarkan entri yang agresif. Saham XOM memangkas kenaikan menjadi ditutup naik 2.8% menjadi 91.50, tetapi bertahan di atas garis 50 hari. Saham Exxon bertahan lebih baik daripada banyak permainan minyak dan gas yang mencoba untuk pulih dari garis 200 hari mereka. Namun, idealnya investor mungkin ingin melihat saham XOM bergerak menyamping untuk sementara waktu dan membentuk basis baru sebelum mencoba masuk.

Saham Vertex turun 3.9% menjadi 276.17, di bawah entri awal 279.23 setelah baru saja mencapai rekor 293.17 pada hari Jumat. Saham VRTX masih bisa baik-baik saja, dengan penurunan hari Selasa datang dengan volume yang lebih ringan, dan mengikuti serangkaian kenaikan besar sepanjang minggu lalu. Tapi itu beruang menonton. Itu garis kekuatan relatif untuk saham VRTX masih mendekati level tertinggi.

Saham Enphase jatuh 7.5% menjadi 190.65, menemukan dukungan sekali lagi di sekitar rata-rata pergerakan 21 hari. Stok ENPH masih dalam pegangan yang dalam di dalam dasar ganda. Titik beli resmi adalah 217.33, meskipun investor mungkin menggunakan pergerakan di atas tertinggi Senin di 210.10 sebagai entri awal. Tetapi saham ENPH dan permainan surya lainnya tidak stabil, suatu sifat yang lebih sulit untuk dihadapi dalam iklim pasar saat ini.

Raksasa EV China Di Zona Beli Saat Merebut Mahkota Tesla

Saham Tesla tergelincir 5% menjadi 697.99 kembali di bawah rata-rata pergerakan 21 hari. Pada hari Senin, saham TSLA berbalik sedikit lebih rendah setelah mencapai resistance di garis 10-minggunya. Tidak seperti kebanyakan saham megacap, saham Tesla bertahan di atas posisi terendah akhir Mei di bulan Juni. Akhir minggu ini, mungkin Sabtu, Tesla akan merilis angka pengiriman kuartal kedua yang seharusnya menunjukkan penurunan substansial vs. Q1, yang mencerminkan penutupan pabrik Shanghai dan pemulihan yang lambat.

Tesla telah memotong ratusan staf dari tim Autopilot sebagai bagian dari PHK besar-besaran di raksasa EV, Bloomberg melaporkan. CEO Elon Musk, yang khawatir akan kemungkinan resesi, telah berulang kali berjanji untuk mengemudi sendiri secara penuh "tahun ini" selama hampir satu dekade. Full Self-Driving Tesla, yang berharga $ 12,000, adalah sistem bantuan pengemudi Level 2, jauh dari sistem self-driving Level 5.

Saham Google merosot 3.3% menjadi 2,240.15, kembali di bawah rata-rata pergerakan 50 hari setelah mencapai level kunci tersebut pada hari Jumat. Saham GOOGL juga menghindari penurunan posisi terendah Mei di pasar jual bulan Juni.

Analisis Reli Pasar

Indeks utama dimulai dengan kenaikan yang layak pada hari Selasa tetapi dengan cepat menuju lebih rendah. Komposit Dow Jones, S&P 500 dan Nasdaq semuanya jatuh kembali di bawah rata-rata pergerakan 21 hari mereka.

Nasdaq dan S&P 500 jatuh di bawah posisi terendah hari Jumat mereka hari lanjutan. Itu sinyal yang sangat bearish. Penelitian menunjukkan bahwa ada kemungkinan 90% bahwa reli pada akhirnya akan gagal ketika ini terjadi. Reli belum secara resmi berakhir sampai indeks melemahkan posisi terendah baru-baru ini.

Dow Jones tidak ditutup di bawah level terendah hariannya, tetapi tidak jauh.

Ada banyak pembalikan buruk pada hari Selasa dan saham jatuh kembali atau di bawah level kunci.

Banyak megacaps, bukan hanya saham Tesla dan Google, telah mencapai resistensi di sekitar garis 50 hari atau 10 minggu, termasuk saham MSFT, Apple (AAPL) Dan Amazon.com (AMZN). Begitu pula ETF XLV dan ARKK.

Saham-saham terkemuka tidak memiliki hari yang baik, dengan kelemahan yang luas. Saham farmasi, meskipun merupakan nama pertumbuhan pertahanan, mundur. Asuransi kesehatan tidak kehilangan banyak kekuatan, tetapi memberikan beberapa kenaikan pembukaan bullish.

Stok minyak dan gas bisa bangkit kembali, tetapi setelah bangkit dari posisi terendah akhir pekan lalu, banyak yang mungkin perlu waktu untuk memperbaiki. Saham XOM terlihat lebih baik, tetapi bahkan nama-nama energi dapat berjuang jika pasar yang luas terjual habis.

Atur Waktu Pasar Dengan Strategi Pasar ETF IBD

Apa yang harus dilakukan sekarang

Dengan reli pasar dengan cepat menghadapi tekanan jual, investor tidak boleh menambahkan eksposur, yang seharusnya sudah ringan. Sebaliknya, mereka mungkin ingin mengupas beberapa posisi baru. Banyak, seperti saham VRTX, kemungkinan besar berada di bawah air dengan Nasdaq di bawah FTD rendah dan S&P 500 hampir mencapainya.

Seperti mengemudi dalam kondisi berkabut, sulit untuk mengetahui apa yang ada di depan pasar saham, tetapi risikonya tinggi.

Terus bekerja pada daftar pantauan. Tetap terlibat dan siap beraksi.

Baca Gambaran Besar setiap hari untuk tetap sinkron dengan arah pasar dan saham serta sektor unggulan.

Ikuti Ed Carson di Twitter di @Ibd_cirebon untuk pembaruan pasar saham dan banyak lagi.

ANDA MUNGKIN JUGA SUKA:

Tangkap Saham Kemenangan Besar Berikutnya Dengan MarketSmith

Ingin Mendapatkan Keuntungan Cepat Dan Menghindari Kerugian Besar? Coba SwingTrader

Saham Pertumbuhan Terbaik Untuk Dibeli dan Ditonton

IBD Digital: Buka Daftar Saham Premium, Alat, dan Analisis IBD Hari Ini