Dow Jones Futures: Akhir Pekan Bank Yang Tenang Untuk Reli Pasar; Microsoft, Tesla Dekat Titik Beli

Dow Jones berjangka akan dibuka pada Minggu malam, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq berjangka. Krisis bank masih menjadi fokus, tetapi berita utama relatif sederhana sejauh akhir pekan ini.

X

Upaya reli pasar saham sedang berlangsung, tetapi indeks telah bergejolak sementara lebarnya menyempit.

Indeks utama naik moderat untuk minggu ini, tetapi jauh dari tertinggi mingguan. Russell 2000 mencapai posisi terendah 2023 dengan saham bank, tetapi kapitalisasi kecil dan bank naik tipis untuk minggu ini.

Upaya reli sangat bergantung pada saham Nasdaq berkapitalisasi besar. saham apel,  Microsoft (MSFT), Tesla (TSLA), Farmasi Regeneron (PERINTAH), MercadoLibre (MELI) dan Palo Alto Networks (PANW) adalah saham Nasdaq 100 yang bertahan dengan baik.

Saham REGN naik ke zona beli di akhir minggu karena berita uji coba obat yang positif. Apple (AAPL) dan Microsoft tepat di atas poin pembelian sementara Palo Alto tepat di bawah entri. Saham MercadoLibre dan Tesla memegang level support utama, tidak jauh dari tindakan. Semua memiliki garis kekuatan relatif yang kuat. Saham MercadoLibre dan PANW ada di IBD Leaderboard. Saham AAPL ada di SwingTrader. Saham MSFT ada di daftar Pemimpin Jangka Panjang IBD. Saham MELI ada di IBD 50.

Hanya karena saham individual memungkinkan untuk dibeli, bukan berarti investor harus mengambil tindakan terhadapnya. Upaya reli pasar ini masih perlu mengkonfirmasi uptrendnya.

Berita Bank

Sejauh ini akhir pekan ini relatif sepi untuk berita perbankan, setidaknya dibandingkan dengan dua akhir pekan sebelumnya. Tetapi tidak ada berita besar yang mungkin merupakan kabar baik bagi bank dan pasar keuangan.

Regulator AS dapat memperluas fasilitas pinjaman darurat untuk bank, dengan tujuan membantu Republik pertama (FRC) memperkuat neracanya, Bloomberg melaporkan Sabtu, mengutip sumber. Pihak berwenang sedang mempertimbangkan berbagai opsi. Mereka tidak melihat First Republic mana pun yang membutuhkan bantuan baru yang mendesak karena bank yang berbasis di California itu mencoba mencari solusi dengan para penasihatnya.

Sementara itu, FDIC ingin mencari pembeli untuk sebagian atau seluruh Silicon Valley Bank milik SVB Financial. bank daerah Warga Pertama BancShares (FCNCA) dan Bank Nasional Lembah (VLY) dilaporkan adalah penawar, Bloomberg melaporkan Sabtu. Mungkin saja raksasa perbankan tidak diizinkan untuk menggigit. Laporan sebelumnya menunjukkan bahwa FDIC mungkin memikul beberapa aset bawah laut di pembukuan Silicon Valley Bank.

Jumat malam, Fed melaporkan bahwa simpanan di bank-bank kecil yang disewa di dalam negeri turun $120 miliar dalam minggu 15 Maret, tetapi naik $67 miliar di bank-bank besar yang disewa di dalam negeri.

Pada hari Jumat, banyak bank rebound dari posisi terendah 2023 setelah kekhawatiran meluas, setidaknya secara singkat Deutsche Bank (DB). Bahkan raksasa Wall Street seperti JPMorgan Chase (JPM) dan Morgan Stanley (MS) melemahkan posisi terendah baru-baru ini sebelum menutup dengan lebih baik.

Video yang disematkan dalam artikel ini membahas aksi pasar minggu ini secara mendalam, sekaligus menganalisis saham MELI juga Rumah Meritage (MTH) dan PagerDuty (PD), dua pilihan IBD Stock Of The Day terbaru.

Dow Jones Futures Hari Ini

Dow Jones berjangka dibuka pada pukul 6 sore ET pada hari Minggu, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq 100 berjangka.

Ingat bahwa tindakan semalam di Dow berjangka dan di tempat lain tidak selalu diterjemahkan ke dalam perdagangan aktual di sesi pasar saham reguler berikutnya.

Bergabunglah dengan pakar IBD saat mereka menganalisis saham yang dapat ditindaklanjuti dalam reli pasar saham di IBD Live

Reli Pasar Saham

Reli pasar saham diselesaikan dengan kenaikan yang solid untuk indeks utama tetapi dengan ayunan besar di sepanjang jalan.

Dow Jones Industrial Average naik 1.2% dalam perdagangan pasar saham pekan lalu. Indeks S&P 500 naik 1.4%. Komposit Nasdaq melambung 1.7%. Russell 2000 berkapitalisasi kecil naik tipis 0.5%.

Minyak mentah berjangka AS naik 3.5% menjadi $69.26 per barel pekan lalu, jatuh pada hari Jumat tetapi keluar dari posisi terendah intraday. Harga tembaga naik 4.8% minggu lalu, tetapi menghentikan kenaikan beruntun enam hari pada hari Jumat.

Hasil Treasury 10-tahun turun 2 basis poin menjadi 3.38%, mencapai level terendah enam bulan di 3.295% intraday Jumat. Hasil Treasury dua tahun merosot 7 basis poin menjadi 3.78%, setelah jatuh ke 3.555% Jumat pagi.

Federal Reserve menaikkan suku bunga sebesar seperempat poin pada hari Rabu dan mengisyaratkan hanya tersisa satu kenaikan lagi. Namun, pasar sangat mengharapkan jeda pada bulan Mei, diikuti oleh beberapa penurunan suku bunga Fed mulai bulan Juli. Prospek kenaikan suku bunga Fed sangat bergantung pada apakah penularan bank dapat diatasi. Bahkan jika krisis berakhir, bank kemungkinan akan mengekang pinjaman lebih lanjut, memperlambat ekonomi dan mengurangi kebutuhan akan pengetatan Fed tambahan.

ETFs

Di antara pertumbuhan ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) naik 1.4% minggu lalu, sementara ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) naik 2.7%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) naik 1.7%, dengan saham MSFT sebagai komponen utama. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) juga naik 1.7%, tetapi mundur dari level tertinggi 11 bulan.

Mencerminkan stok cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) turun 2.5% minggu lalu sementara ARK Genomics ETF (ARKG) naik tipis 0.5%. Saham Tesla adalah induk inti di seluruh ETF Ark Invest, tetapi begitu juga pecundang besar mingguan Coinbase (COIN) dan Square-parent Memblokir (SQ). Memang, Cathie Wood menjual sepotong saham TSLA pada hari Kamis untuk membeli lebih banyak COIN dan SQ.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) naik 1.6% dan Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 1.5%. US Global Jets ETF (JETS) turun 1.3%, memperpanjang kerugian besar baru-baru ini. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) naik tipis 0.4%. Energy Select SPDR ETF (XLE) naik 1.2%. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) naik 1.1%, dengan saham REGN memegang XLV.

Financial Select SPDR ETF (XLF) naik 1 sen minggu lalu setelah mencapai level terendah lima bulan pada hari Jumat. Saham JPM dan Morgan Stanley adalah kepemilikan XLF yang terkenal. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) naik tipis 0.2%, setelah turun ke level terendah sejak akhir 2020. Saham FRC dan Bancorp PacWest (PACW) adalah di antara banyak komponen KRE.

Lima Saham China Terbaik Untuk Ditonton Sekarang

Analisis Reli Pasar

Indeks utama memiliki kenaikan mingguan yang solid, membangun pembalikan terbalik minggu sebelumnya. Tetapi upaya reli pasar saham memiliki serangkaian ayunan volatil yang besar dan tindakan yang berbeda. Pada hari Rabu dan Kamis indeks naik tajam tetapi jatuh kembali dari resistensi.

Saham berbalik melemah tajam pada Rabu setelah kenaikan suku bunga Fed dan komentar dari Menteri Keuangan Janet Yellen. Pada hari Kamis, indeks berkapitalisasi besar naik, tetapi naik dengan baik, sementara Russell 2000 tergelincir ke level terendah 2023 karena saham bank anjlok. Pada catatan yang lebih positif, indeks berbalik sedikit lebih tinggi pada hari Jumat.

Komposit Nasdaq naik dengan kuat, bertahan di atas semua rata-rata pergerakan meskipun diputar balik di level 12,000. S&P 500 merebut kembali garis 200 hari minggu lalu, tetapi kemudian mencapai resistensi di garis 50 hari dan menguji 200 hari lagi di akhir minggu. Tetap saja, itu bertahan selama 200 hari dan bergerak kembali di atas garis 21 hari. Dow Jones juga memiliki keuntungan yang layak, meskipun jatuh kembali di bawah 200 hari. Bahkan Russell 2000 berakhir sedikit lebih tinggi.

Upaya reli telah terkonsentrasi pada pertumbuhan, dan bahkan itu terkonsentrasi pada sejumlah kecil megacaps dan nama chip seperti Apple dan Microsoft. Luasnya pasar telah menjadi lemah, dengan jumlah yang kalah melebihi jumlah pemenang.

Keripik telah kuat, tetapi menghadapi beberapa penjualan pada hari Jumat. Itu bukan masalah besar bagi pemenang yang diperpanjang seperti Nvidia (NVDA), tapi itu merusak orang-orang seperti itu Sistem Tenaga Monolitik (MPWR) dan STMicroelectronics (STM).

Pembangun rumah dan beberapa drama terkait terlihat solid. Beberapa restoran berjalan dengan baik. Pembuat produk dan sistem medis mulai bersemangat. Beberapa permainan perangkat lunak selain Microsoft sedang bersemangat, termasuk Salesforce.com (CRM) dan saham PANW.

Emas telah menjadi pemenang besar di tengah krisis bank.

Jika krisis bank memudar, maka mungkin upaya reli pasar akan meluas dan menguat, dengan satu atau lebih indeks utama melakukan tindak lanjut. Dalam skenario itu, investor juga ingin melihat Nasdaq bergerak di atas 12,000, S&P 500 merebut kembali 50 hari dan Dow Jones kembali di atas 200 hari. Perlu diingat bahwa jika kesengsaraan bank mereda dan imbal hasil Treasury pulih, maka nama pertumbuhan kapitalisasi besar mungkin tidak lagi dipandang sebagai tempat berlindung yang aman.

Banyak saham bank memangkas kerugian hari Jumat atau bahkan berbalik lebih tinggi untuk hari atau minggu itu, secercah harapan di depan itu. Tetapi keuangan telah bertahan atau pulih di berbagai titik dalam beberapa minggu terakhir, hanya untuk menembus lebih rendah segera setelahnya.

Jika krisis bank memburuk, bahkan para pemimpin pasar pun mungkin mulai runtuh. Mungkin juga pasar terus menunjukkan aksi whipsaw, melonjak lebih tinggi atau lebih rendah dan kemudian berbalik.

Atur Waktu Pasar Dengan Strategi Pasar ETF IBD

Apa yang harus dilakukan sekarang

Ada beberapa pemain yang kuat dalam beberapa minggu terakhir. Jika Anda memasukkan beberapa nama itu, Anda mungkin memiliki awal yang kuat untuk tahun ini. Tetapi banyak saham yang menunjukkan tindakan yang menjanjikan telah terhenti, rusak, atau rusak. Meskipun indeks utama naik untuk minggu ini, siapa pun yang membeli di dekat level tertinggi pada hari Rabu atau Kamis kemungkinan akan mengalami kerugian.

Investor harus menjaga eksposur ringan dan sangat berhati-hati tentang pembelian baru. Anda mungkin mempertimbangkan untuk mengambil sebagian keuntungan dari para pemenang, bahkan mereka yang telah melakukannya dengan cukup baik, untuk menjaga keuntungan dalam lingkungan yang bergejolak. Cepat untuk memotong kerugian.

Kondisi pasar dapat berubah dengan cepat, sehingga investor harus siap bertindak dengan daftar pantauan terkini. Ketika pasar mulai menunjukkan kekuatan nyata, investor harus masuk secara bertahap.

Baca Gambaran Besarnya setiap hari untuk tetap sinkron dengan arah pasar dan saham dan sektor terkemuka.

Ikuti Ed Carson di Twitter di @Ibd_cirebon untuk pembaruan pasar saham dan banyak lagi.

Anda mungkin juga menyukai:

Mengapa Alat IBD Ini Menyederhanakan Pencarian Saham Teratas

Tangkap Saham Kemenangan Besar Berikutnya Dengan MarketSmith

Saham Pertumbuhan Terbaik Untuk Dibeli dan Ditonton

IBD Digital: Buka Daftar Saham Premium, Alat, dan Analisis IBD Hari Ini

Tesla Vs. BYD: EV Giants Bersaing Untuk Mahkota, Tapi Mana Yang Lebih Baik Dibeli?