Dow Jones Futures Naik Setelah Nasdaq Memimpin Reli Pasar yang Tidak Merata

Dow Jones berjangka naik Jumat pagi, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq berjangka. Upaya reli pasar saham membuat kemajuan Kamis, terutama di Nasdaq, di tengah beberapa petunjuk bahwa inflasi memuncak.

X

Tetapi petunjuk puncak inflasi itu termasuk anjloknya harga tembaga dan komoditas lainnya, yang juga mencerminkan meningkatnya risiko resesi. Saham-saham terkait komoditas terpukul keras pada Kamis.

Farmasi Vertex (VRTX), UnitedHealth (UNH), Sekarang Layanan (SEKARANG) Dan Tesla (TSLA) saingan BYD (BYDDF) Dan Li Otomatis (LI) layak ditonton, meskipun untuk alasan yang berbeda. Stok VRTX dan Li Auto dihapus beli poin Kamis, sementara saham BYD hampir melakukannya. Saham UNH mendekati breakout. ServiceNow jauh dari harga tertinggi, tetapi mengambil langkah positif.

Stok Vertex dan Li Auto ada di Rp 50. UnitedHealth adalah hari Kamis Saham IBD Hari Ini.

Dalam Berita lain, Zendesk (ZEN) mendekati pembelian ekuitas swasta, The Wall Street Journal dilaporkan Kamis malam. Pembelinya antara lain Hellman & Friedman dan Permira. Saham ZEN, yang memiliki kapitalisasi pasar $7.1 miliar pada penutupan Kamis, meroket 52% pada Jumat pagi.

Beberapa pembelian keamanan siber telah terjadi selama setahun terakhir.

Sementara itu, Merck (MRK) sedang meningkatkan negosiasi untuk kemungkinan Seagen (SGEN) pengambilalihan, WSJ melaporkan. Saham SGEN naik 4% sebelum pembukaan, setelah melonjak minggu lalu karena laporan pembicaraan. Seagen berakhir Kamis dengan penilaian $ 32 miliar.

Pendapatan FedEx

Setelah penutupan, FedEx (FDX) melaporkan pendapatan dan pendapatan kuartal keempat fiskal yang baru saja meleset dari pandangan analis untuk raksasa pengiriman tersebut. Tetapi FedEx meningkatkan panduan EPS setahun penuh.

Saham FDX naik 3% dalam perdagangan premarket. Saham merosot 0.4% menjadi 228.13 pada hari Kamis, mencapai resistensi pada rata-rata pergerakan 200 hari dalam beberapa hari terakhir. Saham FedEx turun dari posisi terendah awal Mei tetapi berada dalam tren turun yang panjang.

Dow Jones Futures Hari Ini

Dow Jones berjangka 0.75% di atas nilai wajar. S&P 500 berjangka naik 0.7% dan Nasdaq 100 berjangka naik 0.8%.

Imbal hasil Treasury 10-tahun naik 5 basis poin menjadi 3.12%.

Harga minyak mentah naik hampir 2%. Tapi harga tembaga turun 1% setelah jatuh dalam beberapa hari terakhir.

Ingat aksi semalam di Dow berjangka dan di tempat lain tidak selalu diterjemahkan ke dalam perdagangan aktual di reguler berikutnya pasar saham sidang.

Bergabunglah dengan pakar IBD saat mereka menganalisis saham yang dapat ditindaklanjuti dalam reli pasar saham di IBD Live

Reli Pasar Saham

Upaya reli pasar saham goyah lagi intraday, tetapi indeks utama akhirnya ditutup di dekat tertinggi sesi.

Dow Jones Industrial Average naik 0.6% pada hari Kamis perdagangan pasar saham. Indeks S&P 500 naik 0.95%. Komposit Nasdaq melonjak 1.6%. Russell 2000 berkapitalisasi kecil naik 1.1%.

Harga minyak mentah AS turun 1.8% menjadi $104.27 per barel, memperpanjang penurunan cepat.

Harga tembaga anjlok lebih dari 5% ke level terendah baru 16 bulan. Harga logam berjangka dan tanaman lainnya juga melemah. Itu pertanda pertumbuhan ekonomi lebih lambat dan mungkin inflasi memuncak.

Imbal hasil Treasury 10-tahun merosot 9 basis poin menjadi 3.07% setelah jatuh 15 basis poin pada hari Rabu, karena kekhawatiran resesi tumbuh. Hasil benchmark telah turun tajam sejak mencapai level tertinggi 11-tahun 3.48% pada 16 Juni.

Pasar memperkirakan pengetatan yang sedikit lebih rendah pada akhir tahun daripada sebelum kepala Fed Jerome Powell bersaksi kepada Komite Perbankan Senat pada hari Rabu, diikuti oleh Komite Jasa Keuangan House pada hari Kamis. Investor masih sangat mengharapkan kenaikan suku bunga 75 basis poin lagi pada pertemuan Fed akhir Juli. Peluang itu didukung Kamis karena Gubernur Fed Michelle Bowman mengatakan dia menyukai langkah seperti itu pada bulan Juli, diikuti oleh kenaikan 50 poin pada pertemuan berikutnya.

Tangkap Saham Kemenangan Besar Berikutnya Dengan MarketSmith

ETFs

Diantara ETF terbaik, IBD 50 ETF Inovator (FFTY) menyerah 2.35%, sedangkan IBD IBD Breakout Opportunities ETF (PERTANDINGAN) mundur 1.3%. iShares Memperluas Sektor Teknologi-Perangkat Lunak ETF (IGV) melonjak 3.6%, dengan saham ServiceNow memegang posisi penting. ETF Semikonduktor Vektor VanEck (SMH) turun 0.5%.

SPDR S&P Logam & ETF Pertambangan (XME) merosot 3.7%, melanjutkan aksi jual tajam. ETF Pembangunan Infrastruktur Global X AS (MENGASPAL) turun 0.7%. ETF Global Jets AS (JET) turun hampir 1%. SPDR S&P Pembangun Rumah ETF (XHB) muncul 3.6%. Energi Pilih SPDR ETF (XLE) merosot 3.7% dan Financial Select SPDR ETF (XLF) turun tipis 0.4%. Dana SPDR Sektor Kesehatan Terpilih (XLV) naik 2.4%.

Mencerminkan stok cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) melompat 7.1% dan ARK Genomics ETF (ARKG) 8.3%. Saham Tesla tetap memegang posisi teratas di seluruh ETF Ark Invest. Ark juga memiliki sedikit saham BYD.

Lima Saham China Terbaik Untuk Ditonton Sekarang

Saham Untuk Diperhatikan

Saham Vertex naik 4.1% menjadi 283.50, membersihkan entri 279.23 serta garis tren yang miring ke bawah. Tapi saham telah rally tajam sejak 14 Juni dan terutama dalam empat hari terakhir. Idealnya, saham VRTX akan berhenti, membentuk pegangan baru dan peluang beli. Itu garis kekuatan relatif untuk saham Vertex berada di titik tertinggi. Garis RS, garis biru pada grafik yang disediakan, melacak kinerja saham vs indeks S&P 500.

Stok obat dan biotek lain yang menunjukkan kekuatan termasuk: Eli Lilly (LLY), Bristol Myers Squibb (BMY) Dan Biosains Harmoni (SDM).

Saham UNH naik 2.1% menjadi 499.81, tepat di atas garis 50 hari. Stok UnitedHealth ada di a dasar ganda dengan titik beli 507.35. Saham memperoleh kembali garis 50-hari mereka pada hari Selasa, memulai tiga kenaikan dalam volume di atas rata-rata. Garis RS untuk stok UNH berada di titik tertinggi baru. Sementara itu, Centene (Cnc), Humana (BERSENANDUNG) dan beberapa perusahaan asuransi kesehatan lainnya menunjukkan kekuatan.

Saham Li Auto melonjak 6.6% menjadi 39.24 pada hari Kamis, menghapus titik beli 37.55 dari konsolidasi yang panjang dan sangat dalam. Tapi saham LI telah naik lebih dari dua kali lipat sejak awal Mei. Saham berada 54% di atas rata-rata pergerakan 50 hari mereka. Investor kemungkinan harus menunggu saham Li Auto berhenti, membentuk rak atau basis kompak baru. Namun saham Li Auto kembali menguat sebelum pembukaan.

Li Auto meluncurkan hybrid SUV L9 high-end pada hari Selasa, dengan pembuat mobil mengharapkan penjualan yang booming setelah pengiriman dimulai pada bulan Agustus. Juga, pemerintah China memberikan sinyal yang lebih kuat bahwa itu akan memperpanjang beberapa subsidi EV melewati tahun 2022.

Saham BYD naik 3.15% menjadi 39.50, hampir melintasi titik beli 39.81 dari basis cup-with-handle sedalam 48%. Idealnya, raksasa EV akan membentuk pegangan yang lebih panjang dan indeks utama menyusul. BYD juga harus mendapat manfaat dari subsidi EV dan akan memulai pengiriman beberapa model baru dalam beberapa bulan mendatang.

Saham TSLA turun 0.4% menjadi 705.21, jatuh kembali dari rata-rata pergerakan 21 hari. Tesla juga harus mendapatkan dorongan dari subsidi EV China yang diperpanjang. Tetapi CEO Elon Musk mengatakan dalam wawancara 31 Mei yang dirilis Rabu malam bahwa pabrik Tesla baru di Austin dan Berlin kehilangan miliaran dolar.

Tesla Vs. BYD: Raksasa EV Mana yang Lebih Baik Dibeli?

Saham ServiceNow, seperti Tesla, tidak mengurangi posisi terendah Mei sejauh ini di bulan Juni. Pada hari Kamis, saham SEKARANG naik 5.9% menjadi 485.53, bergerak di atas rata-rata pergerakan 21 hari dan 50 hari. ServiceNow naik 9.5% sejauh minggu ini, tetapi kenaikan itu terjadi pada volume di bawah rata-rata.

ServiceNow tidak dekat untuk ditindaklanjuti. Mungkin itu akan membentuk basis bottoming, meskipun jauh di bawah garis 200-harinya. Namun, ada baiknya melihat pemimpin pertumbuhan besar menunjukkan beberapa tanda kehidupan. Garis RS untuk saham SEKARANG berada pada level terbaiknya sejak akhir Maret.

Analisis Reli Pasar

Indeks utama sekali lagi berayun naik dan turun intraday, tetapi pada hari Kamis indeks utama ditutup dengan kenaikan yang layak hingga kuat.

Kamis menandai hari keempat dari upaya reli pasar saham untuk komposit S&P 500 dan Nasdaq dan hari ketiga untuk Dow Jones.

Nasdaq memberikan kenaikan harga yang kuat, sementara volume turun sedikit vs sesi sebelumnya menurut data IBD.

Jadi Kamis tidak memenuhi syarat sebagai hari lanjutan.

Itu mungkin juga. Kenaikan harga Nasdaq tidak terlalu menonjol di tengah pergerakan harga besar dalam beberapa minggu dan bulan terakhir. Komposit ditutup di atas rata-rata pergerakan 10 hari – Garis resistensi Maginot – tetapi indeks teknologi berat masih di bawah garis 21 hari, dengan rata-rata 50 hari dan 200 hari jauh lebih tinggi.

Bearish, Headwinds Membingungkan

Sementara itu, kondisi makroekonomi jelas bearish dan fluks.

Powell, dalam kesaksiannya di Kongres selama dua hari, menegaskan kembali bahwa pembuat kebijakan akan agresif dalam memerangi inflasi. Sementara resesi tidak "tak terelakkan," dia menekankan bahwa soft landing akan sulit.

Pasar akan berjuang untuk reli dengan The Fed menaikkan suku secara agresif. Tapi The Fed tidak akan mengalah sampai inflasi terkendali, yang mungkin tidak akan terjadi sampai ekonomi melambat secara dramatis atau jatuh ke dalam resesi.

Tak perlu dikatakan, Fed yang agresif, risiko inflasi dan resesi yang tinggi bukanlah kata yang menarik untuk bulls.

Campuran Aksi Pasar

Sementara rata-rata utama bergerak lebih tinggi, ada beberapa pecundang besar di bawah permukaan, seperti yang ditunjukkan oleh ETF sektor. Kekhawatiran resesi membanting minyak dan harga komoditas lainnya, dengan stok energi, penambang dan pembuat pupuk menjual keras.

Banyak pemenang hari Kamis adalah teknisi usang seperti saham NOW dan nama tipe Ark. Tapi ini tidak bisa ditindaklanjuti. Dan secepat mereka bangkit, mereka bisa jatuh lebih cepat lagi jika pasar kembali ke posisi terendah baru-baru ini.

Stok obat-obatan dan beberapa perusahaan asuransi kesehatan terlihat kuat, termasuk Vertex dan UnitedHealth. Medis adalah nama pertumbuhan defensif yang seharusnya berjalan relatif baik di masa ekonomi yang lebih sulit.

Atur Waktu Pasar Dengan Strategi Pasar ETF IBD

Apa yang harus dilakukan sekarang

Reli pasar menunjukkan beberapa tindakan positif, meskipun ada banyak peringatan. Tidak ada alasan nyata untuk keluar dari sela-sela sampai hari tindak lanjut mengkonfirmasi tren naik baru.

Sementara beberapa stok obat dan medis terlihat menarik, atau bahkan memberikan sinyal beli, seperti Vertex, tidak banyak stok berkualitas dalam posisi atau pengaturan.

Bangun daftar pantauan Anda. Cari pengaturan saham tetapi juga nama-nama yang memiliki kekuatan relatif kuat tetapi membutuhkan waktu untuk memperbaiki grafiknya.

Baca Gambaran Besar setiap hari untuk tetap sinkron dengan arah pasar dan saham serta sektor unggulan.

Ikuti Ed Carson di Twitter di @Ibd_cirebon untuk pembaruan pasar saham dan banyak lagi.

ANDA MUNGKIN JUGA SUKA:

Ingin Mendapatkan Keuntungan Cepat Dan Menghindari Kerugian Besar? Coba SwingTrader

Saham Pertumbuhan Terbaik Untuk Dibeli dan Ditonton

IBD Digital: Buka Daftar Saham Premium, Alat, dan Analisis IBD Hari Ini

Crypto Ice Age: Mengapa Bitcoin Crash Ini Adalah Yang Besar

Reli Pasar Mendapatkan Uap; Apa yang harus dilakukan sekarang