Dow Jones Futures Naik Di Atas Apple Setelah Pasar Terkini Sell-Off; Sinyal Tesla Plunge Berakhir Untuk Saham Ini

Dow Jones berjangka naik sedikit semalam, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq berjangka, karena Apple (AAPL) reli karena pendapatan. Pasar saham dibuka Kamis dengan solid lebih tinggi, tetapi indeks utama berbalik untuk ditutup lebih rendah karena saham Tesla dan beberapa teknologi lainnya dijual menyusul hasil kuartalan.

X

Pada terbalik, Microsoft (MSFT) memperpanjang pemantulan pasca-laba di atas garis 200-hari.

Dalam lingkungan suku bunga yang meningkat saat ini, dengan Federal Reserve menetapkan kebijakan pengetatan secara agresif dalam beberapa bulan mendatang, saham dengan rasio harga-pendapatan tinggi seperti Tesla (TSLA), roblox (RBLX) dan Zscaler (ZS) mungkin kesulitan, bersama dengan permainan yang tidak menguntungkan seperti Jelas (LCID) dan rivian (RIVN).

Saham Microsoft dan Apple, dengan P-E masing-masing 33 dan 28, mungkin lebih baik. Sementara itu, stok energi, pupuk, dan khususnya pengiriman, yang cukup kuat menahan koreksi pasar, bahkan memiliki rasio PE yang lebih rendah.

Pendapatan dan pendapatan Apple sedikit mengalahkan penayangan setelah penutupan. Saham Apple naik semalam.

Penghasilan Utama

Sementara itu, KLA Corp. (KLAC), Western Digital (WDC), Visa (V) Atlassian (TIM), Jaringan Juniper (JNPR) dan Robin Hood (HOOD) juga melaporkan Kamis malam.

Visa dan Juniper Networks naik dengan kokoh semalam karena pendapatan yang kuat, sementara saham TEAM melonjak, meskipun panduan EPS lemah. Saham JNPR dapat mencoba menguji ulang garis 50-harinya.

Saham KLAC turun moderat dalam perdagangan yang diperpanjang karena panduan yang lemah - setelah tergelincir di sesi Kamis karena pandangan mengecewakan rekan-rekan. Sementara itu, saham Western Digital dan HOOD terjual semalam karena perkiraan yang lemah dan masalah lainnya.

Ulat (CAT) melaporkan Jumat pagi. Saham CAT turun 1% menjadi 212.17 pada hari Kamis, turun di bawah garis 200 hari tetapi bekerja pada titik beli.

Saham Tesla dan Microsoft ada di Papan Peringkat IBD. Saham Microsoft dan Atlassian berada di Pemimpin Jangka Panjang IBD. Stok KLAC ada di IBD 50.

Dow Jones Futures Hari Ini

Dow Jones berjangka naik 0.1% vs nilai wajar. S&P 500 berjangka naik 0.1%. Nasdaq 100 berjangka naik 0.5%. Semua itu adalah dari tertinggi setelah jam kerja. Saham Apple memberikan dorongan untuk Dow Jones futures serta S&P 500 dan Nasdaq futures. Visa juga merupakan komponen Dow Jones dan S&P 500.

Ingatlah bahwa tindakan semalam di Dow berjangka dan di tempat lain tidak selalu diterjemahkan ke dalam perdagangan aktual di sesi pasar saham reguler berikutnya. Itu terutama benar dalam koreksi pasar dan upaya reli, seperti sekarang.

Bergabunglah dengan pakar IBD saat mereka menganalisis saham yang dapat ditindaklanjuti dalam reli pasar di IBD Live

Reli Pasar Saham

Upaya reli pasar saham dimulai dengan keuntungan yang kuat pada hari Kamis tetapi berbalik lebih rendah, dipimpin oleh kapitalisasi kecil dan saham pertumbuhan sekali lagi.

Dow Jones Industrial Average ditutup tepat di bawah titik impas dalam perdagangan pasar saham Kamis. Indeks S&P 500 turun 0.5%. Komposit Nasdaq merosot 1.4%, karena saham Tesla, Teradyne (TER) dan Penelitian Lam (LRCX) memimpin ke bawah. Russell 2000 bertopi kecil tergelincir 2.3%.

Imbal hasil Treasury 10-tahun turun 4 basis poin menjadi 1.81%, setelah melonjak 7 basis poin pada hari Rabu. Tetapi imbal hasil Treasury dua tahun naik 4 basis poin menjadi 1.19%. Hasil jangka pendek melonjak 13 basis poin pada hari Rabu karena sinyal hawkish Federal Reserve.

Harga minyak mentah berbalik sedikit lebih rendah dari tertinggi baru multi-tahun, tenggelam 0.9% menjadi $86.61 per barel. Gas alam berjangka mendekati bulan meroket 46.5%, sementara kontrak lebih jauh menunjukkan kenaikan satu digit yang solid.

Di antara ETF terbaik, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) turun 1.6%, sedangkan Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) turun 0.7%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ditutup tepat di bawah titik impas. Saham MSFT adalah holding utama di IGV, yang juga mendapat kenaikan pada hari Kamis dari Sekarang Layanan (SEKARANG). VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) jatuh 4.3%, dengan Teradyne, Lam Research, Intel (INTC) dan banyak lainnya yang dijual.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) mundur 1.6% dan Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) menyerah 0.75%. US Global Jets ETF (JETS) turun 1.45%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) merosot 1.5%. Energy Select SPDR ETF (XLE) naik 1.1% dan Financial Select SPDR ETF (XLF) merosot 0.9%. Dana SPDR Sektor Perawatan Kesehatan (XLV) naik tipis 0.3%.

Mencerminkan saham cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) tergelincir 3.9% dan ARK Genomics ETF (ARKG) 3.6%, keduanya mencapai posisi terendah baru penutupan 19 bulan. Saham Tesla tetap menjadi pemegang No. 1 di seluruh ETF ARK Invest.

Lima Saham China Terbaik Untuk Ditonton Sekarang

Penghasilan Apple

Pendapatan Apple naik 25% menjadi $2.10 per saham sementara pendapatan naik 11% menjadi $123.95 miliar. Keduanya dengan nyaman mengalahkan pemandangan untuk liburan Q1.

Tampilan teratas Apple untuk iPhone, komputer Mac, dan layanan, meskipun bisnis iPad yang lesu gagal.

Tetapi raksasa teknologi itu mengharapkan pertumbuhan pendapatan melambat di kuartal saat ini vs. fiskal Q1.

Saham Apple naik 4% dalam perdagangan yang diperpanjang. Saham turun 0.3% pada hari Kamis menjadi 159.22, jatuh untuk sesi kedelapan berturut-turut. Pekan lalu, saham AAPL menembus dengan pasti di bawah garis 50 hari dan 10 minggu, sinyal jual yang jelas. Tetapi garis kekuatan relatif untuk saham Apple tepat di bawah rekor tertinggi, menurut analisis MarketSmith. Itu adalah cerminan betapa lemahnya S&P 500 di tengah koreksi pasar.

Selain saham AAPL itu sendiri, pendapatan raksasa teknologi itu juga merupakan pertanda baik bagi berbagai pembuat chip iPhone dan pemasok lainnya.

Saham Tesla

Penghasilan Tesla melampaui tampilan Q4 Rabu malam, menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa, meskipun ukuran ketukannya lebih kecil daripada di kuartal sebelumnya. Tetapi kekhawatiran besar adalah tentang "peta jalan produk" yang dijanjikan Tesla, atau ketiadaannya.

CEO Elon Musk mengkonfirmasi bahwa tidak akan ada Cybertruck pada 2022, hanya mengatakan bahwa "semoga" produksi akan dimulai pada 2023. Dia juga mengatakan Tesla tidak mengerjakan mobil seharga $25,000, seperti yang diperkirakan beberapa orang.

Sebaliknya, Musk sekali lagi mengatakan bahwa Mengemudi Mandiri Penuh akan mencapai otonomi penuh tahun ini, klaim yang telah dia buat selama beberapa tahun. Dia juga mengatakan banyak upaya R&D akan dilakukan untuk Tesla Bot, robot tipe humanoid yang sedang dikembangkan perusahaan.

Saham Tesla anjlok hampir 12% menjadi 829.10, melemahkan posisi terendah Senin hingga mencapai level terburuknya dalam tiga bulan. Saham mendekati garis 200-hari mereka, 33% dari tertinggi 4 November di 1,243.49.

Saham PE Tinggi Jatuh

Terlepas dari alasan spesifik untuk aksi jual, faktanya tetap bahwa saham TSLA memiliki rasio PE tiga digit. Dengan ukuran itu, raksasa EV melakukannya dengan cukup baik. Saham belum rusak. Sangat sedikit saham PE tiga digit lainnya yang berada di atas garis 200 hari.

Platform video game Roblox mencapai rekor 141.60 pada akhir November. Tetapi pada hari Kamis, saham RBLX merosot 9.5% menjadi 57.05, mencapai rekor terendah pasca-IPO.

Saham Zscaler, pemenang besar pada tahun 2021, telah tergelincir 41% dari puncaknya pada 19 November. Permainan keamanan siber sekarang terasa di bawah garis 200 hari.

Saham Robinhood melonjak selama beberapa hari setelah aplikasi perdagangan online dipublikasikan pada akhir Juli dan telah jatuh sejak itu. Saham HOOD tidak pernah diperdagangkan di atas garis 50 hari.

Adapun saingan Tesla yang tidak menguntungkan, Lucid dan Rivian? Saham Lucid anjlok 14% menjadi 28.70, ditutup tepat di bawah garis 200 hari. Intraday, saham LCID sepenuhnya mengalami kenaikan 103% dari breakout akhir Oktober. Saham Rivian merosot 10.5% menjadi 53.94, terendah baru sepanjang masa dan jauh di bawah harga IPO $78. Saham RIVN mencapai rekor 179.47 pada 16 November.

Tesla Vs. BYD: Raksasa EV Booming Mana yang Lebih Baik Dibeli?

Analisis Reli Pasar

Upaya reli pasar saham tidak mati, tetapi pada dukungan hidup. Upaya reli berlaku pada indeks utama selama mereka tidak melemahkan posisi terendah Senin, yang belum. Russell 2000 berkapitalisasi kecil memang melemahkan intraday terendah Senin, menandai terendah baru 52-minggu.

Dow Jones, S&P 500, komposit Nasdaq dan Russell 2000 semuanya turun untuk minggu ini, bukan tanda positif. Pasar sekali lagi terjebak dalam tren bearish dari pembukaan yang kuat dan penutupan yang lemah.

Garis penurunan lanjutan Nasdaq terus turun, sementara garis A/D NYSE juga terlihat menyedihkan. Meskipun pembalikan negatif Kamis, Indeks Volatilitas CBOE turun moderat, menunjukkan ketakutan pasar belum memuncak.

Sulit untuk bersemangat tentang saham apa pun saat ini.

Energi telah bekerja dengan baik, tetapi terus berjalan, dengan para pemimpin diperpanjang dan lamban berjuang untuk keluar. Beberapa pupuk dan stok pertanian sehat. Beberapa medis, seperti AbbVie (ABBV) berjalan dengan baik. Stok pengiriman laut seperti Matson (MATX), dengan pertumbuhan besar dan rasio PE satu digit, kembali panas tetapi rentan terhadap perubahan besar.

Jika pasar rebound, beberapa saham dan grup tersebut mungkin menjadi salah satu pemimpinnya. Begitu juga saham Apple dan Microsoft, dan nama teknologi PE sederhana lainnya seperti Juniper.

Tetapi kesengsaraan saham Tesla setelah laporan pendapatannya harus menempatkan garis merah di bawah pertumbuhan saham yang sangat dihargai untuk saat ini. Mereka mungkin tidak mendukung sampai imbal hasil Treasury stabil. Dengan beberapa kenaikan suku bunga Fed dan pemotongan neraca segera, suku bunga dapat terus naik sepanjang tahun 2022.

Garis RS untuk komposit Nasdaq berada pada titik terendah sejak Mei 2020. Garis RS ARKK adalah yang terlemah sejak akhir 2019, sebelum jatuhnya virus corona.

Atur Waktu Pasar Dengan Strategi Pasar ETF IBD

Apa yang harus dilakukan sekarang

Investor harus terus mengawasi hari lanjutan untuk mengkonfirmasi upaya reli baru, tetapi harapan memudar. Indeks utama tidak jauh dari melemahkan posisi terendah Senin. Bahkan jika ada FTD dalam waktu dekat, investor tidak boleh berlomba untuk meningkatkan eksposur. Tren naik yang dikonfirmasi bisa gagal. Juga, tidak banyak saham yang bagus untuk dibeli saat ini.

Terus kerjakan daftar pantauan Anda, dengan fokus pada saham yang menunjukkan kekuatan relatif. Dalam koreksi pasar, daftar pantauan bisa seperti istana pasir, runtuh di bawah gelombang penjualan baru. Tapi teruslah bekerja di istana pasir itu. Saat air pasang berbalik, Anda akan siap untuk memanfaatkannya.

Baca Gambaran Besarnya setiap hari agar tetap selaras dengan arah pasar dan saham dan sektor terkemuka.

Ikuti Ed Carson di Twitter di @Ibd_cirebon untuk pembaruan pasar saham dan banyak lagi.

ANDA MUNGKIN JUGA SUKA:

Saham Pertumbuhan Terbaik Untuk Dibeli dan Ditonton

IBD Digital: Buka Daftar Saham Premium, Alat, dan Analisis IBD Hari Ini

Rata-Rata 200 Hari: Garis Dukungan Terakhir?

Kapan Saatnya Menjual Saham Favorit Anda