Dow Jones Futures Memberi Sinyal Pasar Sell-Off Akan Berlanjut; JPMorgan, Penghasilan Wells Fargo Teratas

Dow Jones berjangka jatuh pada Jumat pagi, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq berjangka, bahkan dengan pendapatan JPMorgan, Wells Fargo dan Citigroup melampaui pandangan. Reli pasar saham mengalami hari Kamis yang kasar, karena saham-saham dengan pertumbuhan bernilai tinggi seperti Tesla, Roblox dan ServiceNow memimpin penurunan.

X

Nasdaq jatuh ke penutupan terburuk sejak Oktober sementara S&P 500 turun di bawah support utama.

Semikonduktor Taiwan (TSM) pecah pada hari Kamis karena pendapatan dan panduan yang kuat. Saham TSM naik 5.3% menjadi 139.19, membersihkan basis cup-with-handle 11-bulan dengan titik beli 135.60, menurut analisis MarketSmith. Tapi saham ditutup pada sesi terendah. Pembuat peralatan chip Applied Materials (AMAT), Penelitian Lam (LRCX) dan ASML (ASML) rally pada rencana belanja modal yang kuat dari TSM, tetapi mereka menghapus keuntungan atau berbalik lebih rendah

Saham-saham pertumbuhan berjuang secara keseluruhan, terutama nama-nama yang tidak menguntungkan dengan nilai tinggi atau mereka yang memiliki rasio harga-pendapatan tiga digit, termasuk Tesla (TSLA), roblox (RBLX), Sekarang Layanan (SEKARANG) dan anjing data (DDOG), bersama dengan banyak saham bergaya ARK.

Tesla turun 6.75% pada hari Kamis, kembali di bawah garis 50 hari. Saham RBLX jatuh 10%, kembali di bawah garis 200 hari. SEKARANG saham jatuh 9.1% ke level terendah sejak Juni. Saham DDOG tergelincir 7.65% ke penutupan terburuk sejak akhir Agustus.

Boeing (BA), Ulat (CAT) dan Honeywell (HON) berusaha menjaga Dow Jones tetap positif. Saham BA dan Honeywell merebut kembali garis 200-hari mereka dan menembus garis tren intraday, secara singkat menunjukkan entri agresif sebelum menarik kembali. Saham CAT muncul setelah berhenti selama beberapa hari menyusul celah di atas garis 200 hari.

Pendapatan Bank

komponen Dow Jones JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) dan Citigroup (C) melaporkan pendapatan kuartal keempat yang lebih baik dari perkiraan pada Jumat pagi, memulai pendapatan bank karena keuangan telah berdiri tegak di tahun baru.

Saham JPM turun hampir 4% sebelum pembukaan. Saham berada di bawah titik beli flat-base tradisional. Wells Fargo, sedikit diperpanjang, naik 2%. Citigroup, masih berusaha untuk pulih, kehilangan hampir 4%.

Saham Tesla dan Nvidia ada di Papan Peringkat IBD. Saham AMAT ada di SwingTrader. Saham ASML dan ServiceNow berada di Pemimpin Jangka Panjang IBD. Saham Tesla dan AMAT ada di IBD 50.

Video yang disematkan dalam artikel ini membahas aksi jual pasar hari Kamis dan menganalisis saham TSM, Grup Properti Simon (SPG) dan JPMorgan.

Dow Jones Futures Hari Ini

Dow Jones berjangka tergelincir 0.7% vs nilai wajar, dengan saham JPM bertindak sebagai hambatan. S&P 500 berjangka turun 0.7% dan Nasdaq 100 berjangka turun 0.9%.

Imbal hasil Treasury 10-tahun naik 2 basis poin menjadi 1.73%. Harga minyak mentah AS naik tipis.

Ingat bahwa tindakan semalam di Dow berjangka dan di tempat lain tidak selalu diterjemahkan ke dalam perdagangan aktual di sesi pasar saham reguler berikutnya.

Bergabunglah dengan pakar IBD saat mereka menganalisis saham yang dapat ditindaklanjuti dalam reli pasar saham di IBD Live

Reli Pasar Saham

Reli pasar saham dibuka lebih tinggi, berubah beragam, kemudian berubah menjadi aksi jual yang dipimpin pertumbuhan untuk ditutup di dekat posisi terendah sesi.

Dow Jones Industrial Average turun 0.5% dalam perdagangan pasar saham Kamis setelah naik untuk sebagian besar sesi. Indeks S&P 500 merosot 1.4%, dengan ServiceNow berkinerja terburuk. Komposit Nasdaq tergelincir 2.5%. Russell 2000 berkapitalisasi kecil kehilangan 0.8%.

Imbal hasil Treasury 10-tahun turun tipis untuk hari ketiga berturut-turut menjadi 1.71% pada hari Kamis. Gubernur Fed Lael Brainard, berbicara pada sidang konfirmasi untuk menjadi wakil ketua Fed, mengatakan inflasi adalah prioritas utamanya. Ini adalah bukti terbaru bahwa bahkan anggota Fed yang dovish sekarang mendukung pengetatan kebijakan moneter.

Minyak mentah berjangka turun 0.6% menjadi $82.12 per barel sementara harga gas alam jatuh setelah melonjak di sesi sebelumnya.

ETF kunci

Di antara ETF terbaik, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) turun 1.3%, sedangkan Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) turun 0.7%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) jatuh 4.2%. Baik saham SEKARANG dan Datadog adalah kepemilikan IGV. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) tenggelam 1.7%, dengan stok TSM, AMAT, LRCX, dan ASML semua komponen penting.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) turun 1.6% dan Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) turun tipis 0.3%. US Global Jets ETF (JETS) naik 2.2%, dengan Delta Air Lines (DAL) pendapatan dan panduan mengangkat maskapai penerbangan. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) turun 0.4%. Energy Select SPDR ETF (XLE) turun tipis 0.5%. Financial Select SPDR ETF (XLF) menyerah 0.3%, dengan saham JPM, Wells Fargo dan Citigroup semua kepemilikan penting. Dana SPDR Sektor Perawatan Kesehatan (XLV) menyerah 1.55%

Mencerminkan saham cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) merosot 5.4% ke level terendah baru 18 bulan dan ARK Genomics ETF (ARKG) jatuh 4.4% ke level terendah 19 bulan. Saham Tesla tetap memegang posisi teratas di ETF ARK Invest. ARKK juga memiliki beberapa saham RBLX.

Lima Saham China Terbaik Untuk Ditonton Sekarang

Analisis Reli Pasar

Reli pasar saham menghadapi ujian pertamanya sejak rebound dari posisi terendah Senin, dan sejauh ini tidak berjalan dengan baik. Setelah mencapai resistance pada garis 10-hari mereka pada hari Rabu, rata-rata utama berjuang pada hari Kamis.

Komposit Nasdaq memimpin aksi jual, jatuh ke penutupan terendah tiga bulan tepat di atas rata-rata pergerakan 200 hari.

S&P 500 tergelincir di bawah garis 21 hari dan 50 hari. Dow Jones menguat pada pagi hari tetapi dengan aksi jual pasar secara luas, indeks blue-chip juga berbalik lebih rendah. Namun, S&P 500 dan Dow Jones hanya beberapa hari yang kuat dari rekor tertinggi.

Russell 2000 juga kehilangan pijakan, jatuh lebih jauh dari garis 50 hari dan 200 hari.

Pecundang sedikit mengalahkan pemenang di NYSE, tetapi memimpin dengan tegas di Nasdaq.

Perangkat lunak dan saham pertumbuhan yang bernilai tinggi masih terlihat buruk. Saham Tesla turun tajam, tetapi setidaknya bertahan di dekat garis 50 hari dalam basis. Pemimpin perangkat lunak seperti DDOG dan ServiceNow telah jatuh jauh di bawah rata-rata bergerak.

Beberapa saham chip bertahan dengan baik, tetapi rentan terhadap pembalikan intraday tepat ketika mereka mulai membangun momentum. Sementara itu, pemimpin besar seperti Nvidia (NVDA) kembali mendekati posisi terendah baru-baru ini. Teknologi Marvell (MRVL), yang telah bertahan di atas garis 50-harinya, jatuh 7.4% untuk melemahkan level kunci itu.

Selain saham energi dan keuangan, perusahaan manufaktur seperti Boeing, Caterpillar dan Honeywell menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Pembuat bahan kimia seperti Ashland (ASH) sedang disiapkan.

Ford Motor (F) dan pembuat mobil tradisional lainnya seperti Toyota (TM) dan bintang (STLA) berakting dengan baik. Begitu juga perusahaan pelayaran, dengan pengecualian sebagian besar perusahaan angkutan truk.

Atur Waktu Pasar Dengan Strategi Pasar ETF IBD

Apa yang harus dilakukan sekarang

Reli pasar saham yang beragam dan berombak berbahaya. Sektor ekonomi riil telah bertahan cukup baik. Tapi aksi jual saham pertumbuhan bisa menyeret seluruh pasar. Itulah yang terjadi Kamis. Atau, investor dapat memutar kembali ke pertumbuhan dan keluar dari keuangan atau energi.

Seperti yang dikatakan oleh pelatih produk MarketSmith Harold Morris pada IBD Live hari Kamis, ukuran posisi adalah kunci dalam pasar yang bergejolak dan tidak pasti ini. Begitu juga membeli mendekati garis 50 hari dalam banyak kasus. Jangan membuat taruhan terlalu besar pada saham tertentu atau sektor yang luas, dan cari entri awal.

Juga tidak ada yang salah dengan mengupas eksposur atau mempertahankan semua atau sebagian besar uang tunai, menunggu kekuatan pasar yang sebenarnya. Nasdaq terjebak di bawah garis 21 hari dan 50 hari, bersama dengan banyak saham. Itu bukan lingkungan yang ramah.

Ketika bulls dan bears berjuang untuk dominasi pasar, menjauh dari jalan sangat masuk akal.

Baca Gambaran Besarnya setiap hari agar tetap selaras dengan arah pasar dan saham dan sektor terkemuka.

Ikuti Ed Carson di Twitter di @Ibd_cirebon untuk pembaruan pasar saham dan banyak lagi.

ANDA MUNGKIN JUGA SUKA:

Mengapa Alat IBD Ini Menyederhanakan Pencarian Saham Teratas

Saham Pertumbuhan Terbaik Untuk Dibeli dan Ditonton

IBD Digital: Buka Daftar Saham Premium, Alat, dan Analisis IBD Hari Ini

Tesla Vs. BYD: Raksasa EV Booming Mana yang Lebih Baik Dibeli?

Rally Masih Berdiri, 5 Saham Hampir Dibeli; Apa yang harus dilakukan sekarang