Dow Jones berjangka akan dibuka pada Minggu malam, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq berjangka, dengan fokus pertemuan Fed mendatang.
X
Indeks utama terjual habis akhir pekan lalu, jatuh di bawah level kunci sementara penembusan baru-baru ini gagal secara dramatis. Nasdaq jatuh pada hari Jumat untuk ditutup di bawah level terendah 26 Mei hari lanjutan, sinyal yang sangat bearish. Uptrend saat ini sudah "di bawah tekanan" setelah aksi jual Kamis.
NetEase (NTES), Northrop Grumman (NOC), Eli Lilly (LLY), Albemarle (ALB) Dan Onsemi (ON) semuanya menunjukkan kekuatan relatif dekat beli poin.
Ini layak untuk daftar pantauan Anda, tetapi investor harus waspada terhadap setiap pembelian baru dan bukannya mengurangi eksposur saat ini.
Stok Albemarle, Northrop, dan LLY ada di Papan Peringkat IBD, dengan stok AKTIF di daftar pantauan Papan Peringkat. Saham NTES dan Eli Lilly ada di Rp 50. Video yang disematkan dalam artikel ini membahas aksi pasar secara detail, sekaligus menganalisis saham NOC, Onsemi dan Albemarle.
Sementara itu, saham pertumbuhan megacap masih belum menunjukkan kepemimpinan. Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), orang tua Google Alfabet (GOOGL), Platform Meta (META), Amazon.com (AMZN) Dan Nvidia (NVDA) semuanya mengalami kerugian serius, dengan saham GOOGL, Amazon, dan Nvidia semuanya berbalik lebih rendah dari garis 10 minggu mereka. Tesla (TSLA) memiliki penurunan mingguan 1% yang relatif sederhana. Tetapi saham TSLA ditutup mendekati posisi terendah mingguan setelah mencapai resistance pada garis 21-harinya beberapa kali.
Jumat malam, Tesla mengumumkan rencana untuk membagi saham TSLA 3-untuk-1, tunduk pada persetujuan pemegang saham pada pertemuan tahunan pada 4 Agustus. Raksasa EV telah mengisyaratkan rencana untuk pemecahan saham lagi pada bulan Maret. Saham Tesla naik 1% Jumat malam.
Juga, Ketua dan salah satu pendiri Oracle Larry Ellison tidak akan mencalonkan diri kembali ke dewan direksi Tesla.
Peramal (ORCL) melaporkan Senin malam, dengan Adobe (ADBE) jatuh tempo Kamis malam. Raksasa perangkat lunak akan menawarkan beberapa wawasan tentang pengeluaran TI perusahaan. Tetapi saham ORCL dan Adobe berada dalam tren turun yang dalam.
Frenemy Baru Tesla Merebut Mahkota EV
Rapat Fed
Federal Reserve bertemu pada hari Selasa dan Rabu. The Fed akan mengumumkan kenaikan suku bunga terbaru pada pukul 2:2 ET pada hari Rabu, diikuti oleh konferensi pers kepala Fed Jerome Powell pada pukul 30:XNUMX ET.
Pemicu besar untuk aksi jual pasar saham adalah ketakutan investor bahwa pembuat kebijakan Fed harus jauh lebih agresif untuk mengendalikan tekanan harga, meningkatkan risiko resesi. Setelah laporan CPI menunjukkan inflasi secara tak terduga naik ke level tertinggi baru 40 tahun 8.6%, pasar sekarang mengharapkan pergerakan 50 basis poin pada empat pertemuan Fed berikutnya, hingga November.
Tetapi ada beberapa seruan pada hari Rabu agar The Fed menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin pada hari Rabu. Pasar menilai peluang kecil tapi tidak kecil dari kenaikan suku bunga Fed yang sangat besar.
Itu akan menjadi kejutan besar. Ketua Fed Powell cenderung mengirim telegram pergerakan kebijakan moneter jauh sebelumnya. Pejabat Fed belum mengindikasikan kemungkinan pergerakan tiga perempat poin. Faktanya, Powell mengatakan setelah pertemuan awal Mei bahwa 75 basis poin bukanlah sesuatu yang "dipertimbangkan secara aktif oleh para pembuat kebijakan."
Salah satu opsinya adalah bank sentral tetap mempertahankan kenaikan suku bunga setengah poin minggu ini, tetapi dengan kepala Fed Powell memberi sinyal bahwa 75 basis poin ada di meja untuk akhir Juli.
Dow Jones Futures Hari Ini
Dow Jones berjangka dibuka pada pukul 6 sore ET pada hari Minggu, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq 100 berjangka.
Ingat aksi semalam di Dow berjangka dan di tempat lain tidak selalu diterjemahkan ke dalam perdagangan aktual di reguler berikutnya pasar saham sidang.
Ulasan Pasar Saham
Pasar saham memulai minggu ini dalam kisaran baru-baru ini, tetapi menembus di bawah level tersebut pada hari Kamis dengan kerugian yang lebih besar pada hari Jumat.
Dow Jones Industrial Average merosot 4.6% di minggu lalu perdagangan pasar saham. Indeks S&P 500 tergelincir 5.1%. Komposit Nasdaq jatuh 5.6%. Russell 2000 topi kecil menyerah 4.5%.
Imbal hasil Treasury 10-tahun melonjak 20 basis poin menjadi 3.16%, naik ke level tertinggi sejak akhir 2018. Imbal hasil Treasury 2-tahun, lebih terkait dengan pergerakan suku bunga Fed, meroket menjadi 3.07%, naik 25 basis poin pada hari Jumat saja . Kurva imbal hasil yang mendatar itu menggarisbawahi kekhawatiran stagflasi.
Minyak mentah berjangka AS naik 1.5% menjadi $ 120.67 per barel, kenaikan mingguan ketujuh berturut-turut.
Diantara ETF terbaik, IBD 50 ETF Inovator (FFTY) jatuh 5.3% minggu lalu, sedangkan IBD IBD Breakout Opportunities ETF (PERTANDINGAN) mundur 4.4%. iShares Memperluas Sektor Teknologi-Perangkat Lunak ETF (IGV) mengembalikan 5.9%, dengan Microsoft, Adobe, dan ORCL memiliki semua kepemilikan penting. ETF Semikonduktor Vektor VanEck (SMH) turun 7.4%, dengan stok Nvidia sebagai komponen besar.
SPDR S&P Logam & ETF Pertambangan (XME) meleleh 4.45% minggu lalu. ETF Pembangunan Infrastruktur Global X AS (MENGASPAL) berbalik 5.6% ke bawah. ETF Global Jets AS (JET) turun 7.2%. SPDR S&P Pembangun Rumah ETF (XHB) turun 5.8%. Energi Pilih SPDR ETF (XLE) turun 0.8% dan Financial Select SPDR ETF (XLF) anjlok 6.8%. Dana SPDR Sektor Kesehatan Terpilih (XLV) mundur 3.3%. Saham LLY adalah kepemilikan XLV besar.
Mencerminkan stok cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) jatuh 7.1% minggu lalu dan ARK Genomics ETF (ARKG) 8.4%. Saham Tesla masih memegang posisi teratas di seluruh ETF Ark Invest.
Lima Saham China Terbaik Untuk Ditonton Sekarang
Saham Untuk Diperhatikan
Saham NetEase, bersama dengan pembuat EV BYD (BYDDF) Dan Li Otomatis (LI), adalah salah satu perusahaan China yang terdaftar di AS dengan penampilan terbaik, karena nama-nama tersebut telah menguat selama beberapa minggu terakhir karena optimisme. Saham NTES naik 1.8% menjadi 105.65 pada hari Jumat. Saham mencapai intraday 108.77, secara singkat menembus di atas 107.25 menangani titik beli serta level resistensi utama tepat di atas 108. Raksasa game seluler ini sedang dalam konsolidasi besar sejak akhir November atau Februari 2021. garis kekuatan relatif untuk saham NTES berada di level tertinggi 52 minggu.
Saham China rebound karena pelonggaran pembatasan Covid dan tindakan keras internet, tetapi itu bisa berubah dengan cepat. Jika Anda menggunakan saham China sebagai "tempat berlindung yang aman", itu bukan pasar yang baik.
Saham NOC turun 3% menjadi 463.82 minggu lalu, tetapi menemukan dukungan pada garis 50 hari pada hari Jumat. Saham raksasa pertahanan membersihkan 477.36 cangkir-dengan-pegangan titik beli pada tanggal 3 Juni, tetapi turun kembali di bawah entri tersebut pada tanggal 8 Juni. Namun, garis RS untuk stok Northrop berada pada titik tertinggi.
Saham LLY merosot 1.5% minggu lalu menjadi 297.01, tetapi merosot 3.3% pada hari Kamis dan 2.1% pada hari Jumat, ditutup di bawah garis 50 hari. Saham dibersihkan 314.10 dasar datar buy point pada 27 Mei, namun jatuh kembali pada sesi berikutnya. Garis RS untuk saham Eli Lilly tetap dekat tertinggi. Tetapi Eli Lilly harus berjuang keras hanya untuk mempertahankan dukungan, meskipun data bullish terus berlanjut pada kemungkinan obat obesitas blockbuster.
Saham ALB turun 5.5% menjadi 236.87 minggu lalu. Saham raksasa lithium kembali di bawah entri awal sekitar 248. Saham Albemarle sekarang memiliki pegangan untuk pergi dengan basis cangkirnya, memberikan titik beli resmi 273.78, menurut Analisis MarketSmith. Investor mungkin menggunakan 259.97, tepat di atas tertinggi Rabu, sebagai entri awal baru. Setidaknya pada grafik mingguan, saham ALB terlihat sedikit menguat. Pegangan yang lebih panjang akan menawarkan lebih banyak waktu untuk rata-rata bergerak untuk mengejar ketinggalan.
Saham ON merosot 4.45% menjadi 60.14 minggu lalu, menemukan support pada hari Jumat di garis 21 hari. Pada grafik mingguan, pembuat chip sekarang memiliki pegangan dengan titik beli 67.29. Bagian atas pegangan secara kasar berbaris dengan garis tren puncak menurun dari puncak 5 Januari. Pegangan yang lebih panjang akan memberi waktu bagi rata-rata bergerak untuk mengejar ketinggalan.
Analisis Pasar
Pasar saham memulai minggu dengan bertahan dalam kisaran yang ketat, dengan indeks utama terus mencari dukungan di rata-rata pergerakan 21 hari. Russell 2000 dan S&P MidCap 400 keduanya bergerak di atas garis 50 hari mereka pada hari Selasa.
Pada hari Rabu, indeks utama mengalami hari tenang yang sama, tetapi itu adalah titik balik. Sejumlah terobosan yang menjanjikan mulai gagal, seringkali dengan cara yang spektakuler. Saham pengiriman laut turun, dengan beberapa sektor lainnya merosot. Russell 2000 dan S&P MidCap jatuh di bawah garis 50 hari mereka.
Penjualan di saham-saham unggulan berlanjut Kamis, sementara indeks utama menembus di bawah garis 21-harinya. Tindakan di indeks utama dan saham terkemuka memicu pergerakan ke "uptrend di bawah tekanan" setelah tindakan Kamis.
Pada hari Jumat, setelah laporan inflasi IHK yang mengejutkan, indeks utama dijual kembali dengan keras.
Komposit Nasdaq ditutup di bawah level terendah 26 Mei hari lanjutan. Ini penting, karena penelitian Eric Krull menunjukkan bahwa ketika indeks melakukan ini, ada kemungkinan 90% bahwa pasar pada akhirnya akan melemahkan posisi terendahnya.
S&P 500 dan Dow ditutup jauh di bawah posisi terendah 26 Mei. Namun, indeks-indeks itu tidak pernah mengadakan hari-hari tindak lanjut. S&P 500 memang menandai penutupan terburuk dalam 14 bulan.
Seburuk apa pun indeks utama terlihat sekarang, aksi saham-saham terkemuka bahkan lebih buruk
Stok energi adalah satu-satunya sektor yang bertahan dengan baik pada tahun 2022, tetapi permainan LNG adalah pecundang besar minggu lalu. Calon sektor utama lainnya, termasuk logam, pengirim, perusahaan perjalanan dan perusahaan kimia semuanya menderita kerugian besar.
Saham pertumbuhan, dengan pengecualian langka Onsemi, terlihat buruk saat ini. Tidak jelas apakah saham AAPL, Microsoft atau Tesla akan menjadi pemimpin pasar untuk beberapa waktu. Jelas bahwa mereka bukan pemimpin pasar saat ini.
Atur Waktu Pasar Dengan Strategi Pasar ETF IBD
Apa yang harus dilakukan sekarang
Ada risiko tinggi bahwa indeks utama akan menembus di bawah posisi terendah baru-baru ini, memicu babak baru dalam cerita pasar beruang.
Investor harus mengurangi eksposur. Aksi pasar, terutama di saham-saham unggulan, melemah. Jika Anda memiliki saham yang berfungsi, Anda dapat memilih untuk mempertahankannya. Tetapi mengingat pergeseran pasar dan aksi jual tiba-tiba yang sengit di banyak saham top lainnya, investor mungkin ingin setidaknya mempertimbangkan untuk mengambil sebagian keuntungan.
Investor harus merombak daftar pantauan mereka lagi. Dengan banyak pola grafik yang rusak atau patah, fokuslah pada saham dengan kekuatan relatif yang kuat, seperti Northrop, Lilly dan Albemarle. Mungkin ada banyak waktu untuk grafik untuk membentuk lagi.
Baca Gambaran Besar setiap hari untuk tetap sinkron dengan arah pasar dan saham serta sektor unggulan.
Ikuti Ed Carson di Twitter di @Ibd_cirebon untuk pembaruan pasar saham dan banyak lagi.
ANDA MUNGKIN JUGA SUKA:
Ingin Mendapatkan Keuntungan Cepat Dan Menghindari Kerugian Besar? Coba SwingTrader
Saham Pertumbuhan Terbaik Untuk Dibeli dan Ditonton
IBD Digital: Buka Daftar Saham Premium, Alat, dan Analisis IBD Hari Ini
Sumber: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-stock-market-flashes-bearish-signals-what-to-do/?src=A00220&yptr=yahoo