Dow Jones Futures: Pasar Saham Rally Ke Laporan Inflasi CPI; Amazon Memimpin Megacaps

Dow Jones berjangka sedikit berubah setelah berjam-jam, bersama dengan berjangka S&P 500 dan berjangka Nasdaq.

X

Reli pasar saham pada hari Rabu memperpanjang kenaikan baru-baru ini menjelang laporan inflasi CPI hari Kamis. Investor bertaruh pada data inflasi yang jinak, meningkatkan taruhan untuk laporan kritis Fed.

Amazon.com (AMZN) dan saham Tesla memimpin reli megacap Rabu, dengan Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) dan induk Google Alfabet (GOOGL) memiliki sesi yang solid. Tesla (TSLA) dan saham AMZN juga mencerminkan kinerja yang kuat masing-masing dalam nama mobil/EV dan e-niaga.

Celcius Holdings (Celh) memanas pada hari Rabu, menawarkan sinyal beli.

Stok CELH ditambahkan ke Pedagang Ayun pada hari Rabu dan Papan Peringkat IBD daftar pantauan. Celsius juga hari Rabu Saham IBD Hari Ini.

Penghasilan Utama

KB Home (KBH) melaporkan pendapatan setelah penutupan, memulai laporan perumahan. Saham KBH menurun moderat sebagai Penghasilan rumah KB jauh dari tampilan Q1 fiskal, dengan pendapatan juga hilang. Saham KB Home telah naik 3.2% pada hari Rabu ke level terbaiknya sejak Maret 2022, naik hampir 13% sepanjang tahun ini.

Saham pembangun rumah, dan nama-nama terkait perumahan secara umum, telah menguat dalam beberapa pekan terakhir. Bagaimana reaksi mereka terhadap hasil KB Home?

Semikonduktor Taiwan (TSM) pendapatan tersedia pada Kamis pagi, hasil chip besar pertama untuk kuartal terakhir. Saham TSM naik 0.6% pada hari Rabu, tepat di bawah rata-rata pergerakan 200 hari.

Disney Mengetuk Nike Veteran

Walt Disney (DIS) bernama Nike (NKE) Ketua Mike Parker sebagai ketua barunya, menggantikan Susan Arnold. Parker telah menjadi dewan direksi Disney selama tujuh tahun.

Sementara itu, Disney merekomendasikan agar pemegang saham memilih dewan direksi dan tidak mendukung investor aktivis Nelson Peltz, yang ingin bergabung dengan dewan raksasa hiburan Dow Jones.

Saham DIS naik tipis. Nike, sesama saham Dow seperti Disney, Apple dan Microsoft, sedikit berubah setelah berjam-jam.

Laporan Inflasi IHK

Grafik indeks harga konsumen Desember akan dirilis pada 8:30 am ET.

Ekonom memperkirakan harga konsumen datar setelah kenaikan 0.1% di bulan November. Core CPI terlihat naik 0.3% setelah kenaikan 0.2% di bulan November. Tingkat inflasi IHK secara keseluruhan akan terus mendingin, menjadi 6.6% dari 7.1% di bulan November. Inflasi inti diperkirakan akan melambat menjadi 5.7% dari 6% di bulan November.

Tingkat inflasi CPI memuncak pada 9.1% Juni lalu, sementara tingkat inflasi IHK inti mencapai 6.6% pada September, keduanya tertinggi dalam 40 tahun.

Data lain minggu ini, termasuk ekspektasi inflasi Fed New York dan usaha kecil dengan pembukaan pekerjaan dan rencana untuk merekrut, menunjuk pada pendinginan inflasi dan pasar tenaga kerja.

Laporan inflasi yang jinak akan mengunci kenaikan suku bunga Fed seperempat poin pada pertemuan kebijakan 1 Februari, melambat dari 50 basis poin dan 75 basis poin dalam dua pertemuan sebelumnya. Lebih penting lagi, pendinginan inflasi dapat meningkatkan ekspektasi bahwa Fed akan menghentikan kenaikan suku bunga, mungkin setelah pertemuan bulan Maret.

Dow Jones Futures Hari Ini

Dow Jones berjangka datar vs. nilai wajar. S&P 500 futures sedikit berubah dan Nasdaq 100 futures sedikit lebih rendah.

Hasil Treasury 10-tahun turun 3 basis poin menjadi 3.52%.

Ingat aksi semalam di Dow berjangka dan di tempat lain tidak selalu diterjemahkan ke dalam perdagangan aktual di reguler berikutnya pasar saham sidang.

Bergabunglah dengan pakar IBD saat mereka menganalisis saham yang dapat ditindaklanjuti dalam reli pasar saham di IBD Live

Reli Pasar Saham

Reli pasar saham ditambahkan ke keuntungan baru-baru ini, dengan indeks utama menutup dekat tertinggi sesi untuk sesi kedua berturut-turut. Nasdaq memimpin kemajuan berkat Amazon dan nama-nama pertumbuhan besar.

Dow Jones Industrial Average naik 0.8% pada hari Rabu perdagangan pasar saham. Indeks S&P 500 naik 1.3%. Komposit Nasdaq melonjak 1.8%. Perusahaan kecil Russell 2000 naik 1.2%.

Harga minyak mentah AS naik 3.1% menjadi $77.41 per barel, karena optimisme China melebihi lonjakan besar dalam stok minyak mentah AS.

Hasil Treasury 10-tahun turun 6 basis poin menjadi 3.55%.

ETFs

Di antara ETF yang berkembang, ETF IBD 50 Inovator (FFTY) naik 1.3%. iShares Memperluas Sektor Teknologi-Perangkat Lunak ETF (IGV) naik 1.6%, merebut kembali garis 50 hari, dengan saham MSFT sebagai holding utama IGV. ETF Semikonduktor VanEck Vectors (SMH) naik 1.2%, bergerak di atas garis 200 hari. Stok TSM adalah komponen SMH teratas.

Mencerminkan stok cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) muncul 3.4% dan ARK Genomics ETF (ARKG) 3.7%. Saham Tesla tetap memegang posisi teratas di seluruh ETF Ark Invest. Tabut Cathie Wood telah memuat saham TSLA dalam beberapa hari dan minggu terakhir.

SPDR S&P Logam & ETF Pertambangan (XME) naik tipis 0.5% dan ETF Global X US Infrastructure Development (MENGASPAL) naik 1.3%. ETF Global Jets AS (JET) naik 0.4%. SPDR S&P Pembangun Rumah ETF (XHB) muncul 2.6%. Energi Pilih SPDR ETF (XLE) naik 0.3% dan Financial Select SPDR ETF (XLF) naik 0.9%. Dana SPDR Sektor Kesehatan Terpilih (XLV) ditambahkan 0.6%.

Lima Saham China Terbaik Untuk Ditonton Sekarang

Saham Megacap

Saham Tesla naik 3.7% menjadi 123.22, memperpanjang pemantulan dari pasar bearish Jumat pagi di 101.81. Saham masih di bawah garis jatuh panjang 21 hari mereka. Tesla sedang merencanakan perluasan pabrik besar di Austin dan dilaporkan mendekati kesepakatan awal untuk pabrik baru di Indonesia. Yang terakhir dapat memperumit masalah permintaan Tesla Shanghai.

Saham Amazon melonjak 5.8% menjadi 95.09, ditutup di atas rata-rata pergerakan 50 hari untuk pertama kalinya dalam empat bulan. Saham AMZN juga menetapkan pasar beruang terendah Jumat lalu.

Saham Apple muncul 2.1%, kembali di atas garis 21 hari. Itu terjadi meskipun Barclays memotong target harga AAPL, mengutip melemahnya permintaan Apple di banyak kategori produk.

Saham Google naik 3.5%, juga merebut kembali garis 21 hari. Saham Microsoft naik 3%, tepat di bawah garis 21 hari setelah jatuh minggu lalu.

Stok Celcius

Saham CELH melonjak 5.3% menjadi 106.57 pada hari Rabu dalam volume yang besar, setelah pembalikan sisi atas pada hari Selasa. Saham naik dari garis 50 hari, menembus garis tren dan ditutup di atas rata-rata pergerakan 21 hari. Semua itu menawarkan sinyal beli. Saham CELH menyelesaikan tertinggi intraday di 108.80, tetapi memiliki penutupan yang kuat.

Analisis Reli Pasar

Reli pasar saham menunjukkan lebih banyak kekuatan pada Rabu menjelang laporan inflasi CPI.

Indeks S&P 500 bergerak lebih jauh dari garis 50 hari dan melampaui tertinggi intraday hari Selasa. Meskipun masih di bawah garis 200 hari, indeks patokan berhasil melampaui garis 10 minggu dan 40 minggu. Russell 2000 menyelesaikan garis 200 hari setelah melampaui hari Rabu 50 hari.

Nasdaq, yang telah menjadi lamban dalam beberapa bulan terakhir, menyelesaikan garis 50 hari untuk pertama kalinya dalam hampir sebulan.

Sementara itu, saham-saham unggulan menunjukkan aksi positif secara keseluruhan. Saham CELH memberikan sinyal beli. Saham-saham yang baru-baru ini pecah umumnya bertahan atau terus naik.

Apple, Tesla, Amazon, dan megacap lainnya masih jauh dari tindakan, tetapi setidaknya tidak membebani indeks utama.

Hanya dengan melihat indeks-indeks utama dan saham-saham terkemuka, reli pasar saham menunjukkan aksi yang sehat, meskipun dengan lebih banyak level resistensi di depan.

Tetapi mengumpulkan data atau peristiwa ekonomi kritis Fed tidak pasti, paling banter, selama beberapa bulan terakhir. Ya, laporan inflasi CPI yang jinak dapat membuat reli pasar melonjak. Tapi pembacaan yang lebih panas dari perkiraan bisa memicu aksi jual besar-besaran. Dan pasar menghargai "kabar baik".

Tentu saja, bukan beritanya yang penting, tapi reaksi terhadap berita tersebut. Itu Laporan inflasi IHK November lebih dingin dari yang diharapkan pada 13 Desember, mendorong indeks utama ke level intraday terbaiknya dalam beberapa bulan. Tapi itu adalah puncak reli pasar Oktober-Desember. Indeks ditutup jauh dari tertinggi hari itu dan tergelincir lebih rendah hingga hampir akhir tahun.

Atur Waktu Pasar Dengan Strategi Pasar ETF IBD

Apa yang harus dilakukan sekarang

Investor mungkin telah menambahkan beberapa eksposur dalam beberapa hari terakhir dengan indeks bergerak lebih tinggi dan banyak saham menunjukkan sinyal beli.

Pembelian baru-baru ini bisa terlihat bagus pada hari Kamis, tetapi semuanya juga bisa meledak, tergantung pada laporan inflasi CPI bulan Desember.

Jadi investor seharusnya tidak terlalu terekspos menuju pembacaan inflasi.

Namun bersiaplah untuk bertindak jika indeks utama menunjukkan aksi yang kuat di luar bel pembukaan. Banyak saham berkualitas memberikan sinyal beli atau pengaturan.

Jangan lupa tentang musim penghasilan. JPMorgan Chase (JPM) dan beberapa raksasa perbankan lainnya melaporkan Jumat pagi, bersama dengan Delta Air Lines (DAL) Dan UnitedHealth (UNH).

Saham Microsoft dan Tesla akan jatuh tempo dalam dua minggu, dengan Apple, Amazon dan Google segera menyusul.

Hasil dan panduan pendapatan akan sangat penting di tengah masa ekonomi yang tidak menentu.

Baca Gambaran Besar setiap hari untuk tetap sinkron dengan arah pasar dan saham serta sektor unggulan.

Ikuti Ed Carson di Twitter di @Ibd_cirebon untuk pembaruan pasar saham dan banyak lagi.

ANDA MUNGKIN JUGA SUKA:

Mengapa Alat IBD Ini Menyederhanakan Menghanguskanch Untuk Saham Teratas

Tangkap Saham Kemenangan Besar Berikutnya Dengan MarketSmith

Saham Pertumbuhan Terbaik Untuk Dibeli dan Ditonton

IBD Digital: Buka Daftar Saham Premium, Alat, dan Analisis IBD Hari Ini

Tesla Vs. BYD: EV Giants Bersaing Untuk Mahkota, Tapi Mana Yang Lebih Baik Dibeli?