Dow Jones Futures: Reli Pasar Saham Menunggu Ketua Fed Powell, Data Ekonomi Utama

Dow Jones berjangka naik sedikit lebih awal pada Rabu, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq berjangka, dengan ketua Fed Jerome Powell dan data ekonomi utama tersedia.

X

Reli pasar saham ditutup beragam Selasa dengan Apple (AAPL) sekali lagi menjadi hambatan pada indeks utama, bersama dengan Amazon.com (AMZN) Dan Tesla (TSLA). Sementara itu, sesama raksasa Dow dari Apple Boeing (BA), Tanda pangkat ketentaraan (CVX) Dan Goldman Sachs (GS) sudah dekat beli poin.

Hewlett Packard Perusahaan (HPE) Dan NetApp (NTAP) laporan pendapatan utama Selasa malam, dengan CrowdStrike (CRWD) Dan Hari kerja (HARI) memulai laporan perangkat lunak besar minggu ini.

Saham HPE naik moderat dalam perdagangan premarket sesudahnya penghasilan HPE pandangan teratas. Stok HP Enterprise, di atas garis 200 hari, bekerja dengan basis cangkir yang panjang. Saham NTAP anjlok dalam aksi yang diperpanjang pada pendapatan NetApp yang lemah dan bimbingan. saham WDAY melonjak dalam semalam pada ketukan Q3 dan pembelian kembali $ 500 juta. Saham CRWD turun meskipun mengalahkan tampilan Q3 karena langganan muncul dan perusahaan keamanan siber menyiratkan kehilangan pendapatan Q4.

Terpisah, Terapi Cakrawala (Hznp) melonjak lebih dari 30% dalam semalam setelahnya mengonfirmasi tiga tawaran pengambilalihan potensial.

Pada Rabu pagi, Departemen Tenaga Kerja akan merilis lowongan pekerjaan dalam laporan JOLTS Oktober. Pembukaan pekerjaan diawasi dengan ketat oleh Ketua Fed Jerome Powell, yang akan berbicara pada Rabu sore.

Semua itu meramalkan pengukur inflasi favorit Fed, indeks harga PCE, pada Kamis pagi, bersama dengan laporan pekerjaan November pada Jumat, serta beberapa rilis ekonomi penting lainnya.

Investor harus berhati-hati dalam membuka posisi baru sampai ada kejelasan ekonomi dan prospek kenaikan suku bunga Fed. Jika ada, mereka mungkin ingin meringankan posisi dalam jangka waktu yang sangat singkat.

Stok CVX aktif Papan Peringkat IBD. Stok BA aktif Pedagang Ayun.

Pidato Ketua Fed Powell

Ketua Fed Jerome Powell akan berbicara di Brookings Institution pada pukul 1:30 ET pada hari Rabu. Dia diharapkan untuk memperkuat ekspektasi bahwa bank sentral akan beralih ke kenaikan suku bunga 50 basis poin pada 14 Desember. Pasar melihat peluang 67.5% dari pergerakan setengah poin, tetapi masih ada peluang yang layak untuk kenaikan suku bunga Fed kelima berturut-turut. sebesar 75 basis poin. Tapi dia juga kemungkinan akan mengindikasikan bahwa kenaikan suku bunga akan berlanjut hingga 2023.

Apa pun yang dikatakan Powell akan segera diambil alih oleh data ekonomi. Jika inflasi mulai menunjukkan pendinginan yang signifikan dan pasar tenaga kerja mereda, bahkan pembuat kebijakan Fed yang paling hawkish pun akan mendukung perlambatan laju kenaikan suku bunga dan berakhir lebih awal dari perkiraan pasar. Harga panas dan data ketenagakerjaan akan memperkuat tekad banyak merpati Fed. Tentu saja, data ekonomi dalam beberapa hari mendatang mungkin menunjukkan hasil yang beragam, atau sedikit perbaikan.

Dow Jones Futures Hari Ini

Dow Jones futures naik 0.15% vs. nilai wajar. S&P 500 berjangka naik 0.3%. Nasdaq 100 berjangka naik 0.55%.

Futures menambah keuntungan karena ADP mengatakan gaji swasta tumbuh hanya 127,000 pada November vs perkiraan 200,000.

Hasil Treasury 10-tahun turun 3 basis poin menjadi 3.72%.

Minyak mentah berjangka naik 3%, bergerak kembali di atas $80 per barel. Harga tembaga naik hampir 3%.

Indeks manufaktur resmi China turun 1.2 poin menjadi 48 pada bulan November, jatuh lebih jauh di bawah level netral 50 dan pandangan untuk 49. Indeks jasa turun menjadi 46.7 vs perkiraan 48. Penguncian Covid di China telah berdampak serius pada perekonomian.

Namun, indeks Hang Seng Hong Kong naik 2.2% setelah melonjak 5.2% pada Selasa di tengah harapan pembatasan Covid yang lebih mudah di masa depan.

Ingat aksi semalam di Dow berjangka dan di tempat lain tidak selalu diterjemahkan ke dalam perdagangan aktual di reguler berikutnya pasar saham sidang.

Bergabunglah dengan pakar IBD saat mereka menganalisis saham yang dapat ditindaklanjuti dalam reli pasar saham di IBD Live

Reli Pasar Saham

Setelah penjualan tajam pada hari Senin, reli pasar saham ditutup bervariasi pada hari Selasa.

Dow Jones Industrial Average ditutup tepat di atas titik impas pada hari Selasa perdagangan pasar saham. Indeks S&P 500 turun sekitar 0.2%. Komposit Nasdaq turun 0.6%. Russell 2000 berkapitalisasi kecil naik 0.3%.

Saham Apple turun 2.1%, penurunan signifikan ketiga berturut-turut, karena kasus Covid China, penguncian, dan protes membebani raksasa teknologi itu. Pada hari Selasa, saham turun 2.6%, di bawah rata-rata pergerakan 50 hari. Di atas garis 50 hari tampak resistensi 200 hari untuk saham AAPL. Apple telah melihat kerusuhan di pabrik perakitan besar iPhone Foxconn di Zhengzhou di tengah penguncian Covid yang sedang berlangsung. China mencabut penguncian Zhengzhou dalam semalam.

Saham Amazon turun 1.6% dan saham Tesla turun 1.1%, keduanya mundur dari dekat garis 21 hari mereka. Keduanya relatif dekat dengan posisi terendah pasar beruang.

Harga minyak mentah AS naik 2.4% menjadi $79.62 per barel. Intraday Senin, minyak mentah berjangka mencapai level terendah tahun ini.

Imbal hasil Treasury 10-tahun naik 5 basis poin menjadi 3.75%.

ETFs

Diantara ETF terbaik, IBD 50 ETF Inovator (FFTY) turun 0.2%, sedangkan ETF Peluang Breakout IBD Innovator (PERTANDINGAN) naik 0.5%. iShares Memperluas Sektor Teknologi-Perangkat Lunak ETF (IGV) tenggelam 0.8%. ETF Semikonduktor Vektor VanEck (SMH) turun 0.3%.

SPDR S&P Logam & ETF Pertambangan (XME) naik 2.3% dan ETF Global X US Infrastructure Development (MENGASPAL) 0.1%. ETF Global Jets AS (JET) naik 1.8%. ETF SPDR Pilihan Finansial (XLF) naik 0.6%. Dana SPDR Sektor Kesehatan Terpilih (XLV) turun 0.25%.

Mencerminkan stok cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) turun tipis 0.5% dan ARK Genomics ETF (ARKG) turun 0.4%. Saham Tesla adalah kepemilikan utama di seluruh ETF Ark Invest.

Lima Saham China Terbaik Untuk Ditonton Sekarang

Saham Dow Mendekati Titik Beli

Saham Boeing naik 2% menjadi 175.32 pada hari Selasa, kembali di atas 173.95 dasar cangkir titik beli, menurut Analisis MarketSmith. Saham telah diperdagangkan dengan ketat dalam volume tipis di dekat titik beli setelah kenaikan besar karena optimisme untuk raksasa dirgantara itu. Analis memperkirakan Boeing akan kembali ke profitabilitas pada tahun 2023 setelah empat tahun merugi. Jeda baru-baru ini di saham BA membuat garis 21 hari menyusul.

Saham Chevron naik 1.45% menjadi 180.94, sedikit di bawah titik beli 182.50 dan tepat di atas garis 21 hari. Saham CVX telah diperdagangkan di sekitar titik pembelian resmi tersebut sepanjang bulan. Entri awal di dekat 167 pada 19 Oktober mungkin merupakan taruhan yang lebih aman pada awalnya. Tapi dengan saham Chevron tepat di 21 hari dan tidak lagi diperpanjang dari 50 hari, itu terlihat lebih menarik.

Saham GS naik tipis 0.35% pada hari Selasa menjadi 383.71. Bank investasi memiliki titik beli 389.68 dari kedalaman 35%. cangkir-dengan-pegangan basis kembali ke November 2021. Investor juga dapat melihat jeda baru-baru ini sebagai rak tepat di atas kisaran beli dari basis terendah yang dibersihkan saham Goldman pada awal November. Rata-rata pergerakan 21 hari hampir mengejar, sementara garis 50 hari mulai menguat. Itu garis kekuatan relatif berada pada level tertinggi selama bertahun-tahun yang mencerminkan kinerja saham GS yang lebih baik vs. S&P 500.

Analisis Reli Pasar

Reli pasar saham mundur dengan tes teknis utama dan data ekonomi, bersama dengan ketidakpastian atas kebijakan Covid China.

Indeks S&P 500 memperpanjang pullback dari tepat di bawah rata-rata pergerakan 200 hari, tetapi masih di atas garis 21 hari. Russell 2000, yang turun kembali di bawah garis 200 hari dan 21 hari pada hari Senin, menyenggol kembali di atas garis 21 hari.

Nasdaq yang lamban jatuh di bawah garis 21 hari dan mendekati garis 50 hari.

Saham Apple, Tesla, dan megacap lainnya telah membebani Nasdaq dan indeks S&P 500.

ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) masih di atas rata-rata pergerakan 200 hari.

Tapi jangan membesar-besarkan dampak Apple. Banyak saham terkemuka sedang menguji atau jatuh di bawah poin beli atau keuntungan yang layak.

Hikmahnya adalah bahwa pasar saham tidak mendukung pidato Fed dan data ekonomi penting. Itu bisa berarti bahwa pasar bisa memantul jika tidak ada kejutan negatif, dengan kemungkinan keuntungan lebih besar jika berita utama yang akan datang positif.

Tapi reli pasar akan melakukan apa yang akan dilakukannya.

Atur Waktu Pasar Dengan Strategi Pasar ETF IBD

Apa yang harus dilakukan sekarang

Dengan mundurnya pasar, tidak banyak saham yang menunjukkan sinyal beli. Investor mungkin harus menunggu pidato Powell dan data ekonomi bergulir sebelum melakukan pembelian baru yang signifikan. Investor mungkin ingin mengambil setidaknya sebagian keuntungan pada pemenang, terutama jika saham pemenang mundur kembali untuk membeli poin.

Jika pasar segera naik lebih tinggi, sejumlah besar saham akan terlihat dapat ditindaklanjuti. Tetapi banyak saham menarik hari ini akan mulai terlihat rusak jika indeks utama turun secara signifikan dari sini.

Jadi investor harus tetap terlibat dan fleksibel. Selalu perbarui daftar pantauan Anda tetapi miliki juga strategi keluar untuk kepemilikan Anda.

Baca Gambaran Besar setiap hari untuk tetap sinkron dengan arah pasar dan saham serta sektor unggulan.

Ikuti Ed Carson di Twitter di @Ibd_cirebon untuk pembaruan pasar saham dan banyak lagi.

ANDA MUNGKIN JUGA SUKA:

Ingin Mendapatkan Keuntungan Cepat Dan Menghindari Kerugian Besar? Coba SwingTrader

Saham Pertumbuhan Terbaik Untuk Dibeli dan Ditonton

IBD Digital: Buka Daftar Saham Premium, Alat, dan Analisis IBD Hari Ini

Tesla Vs. BYD: Raksasa EV Mana yang Lebih Baik Dibeli?