Dow Jones Membalik Lebih Rendah Karena Fed, Kekhawatiran Resesi; Tesla, Megacaps Hit Resistance

Dow Jones berjangka turun sedikit setelah berjam-jam, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq berjangka.

X

Reli pasar saham berbalik lebih rendah pada Rabu, dengan S&P 500 dan Dow Jones melemah atau menguji level-level kunci, di tengah data ekonomi yang secara mengejutkan lemah dan pejabat Fed yang hawkish.

Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), orang tua Google Alfabet (GOOGL) Dan Tesla (TSLA) semua mencapai resistance di level-level kunci Rabu. Tak satu pun dari megacaps ini yang mendekati titik beli.

Beberapa saham unggulan berjuang, seperti Celsius (Celh), sementara yang lain mundur secara sederhana dengan beberapa bergerak lebih tinggi.

Alcoa melaporkan laba setelah penutupan. Raksasa aluminium itu melaporkan kerugian kuartalan sementara penjualannya sedikit. Saham AA jatuh dengan kokoh dalam perdagangan yang diperpanjang. Saham telah melonjak sejak akhir September, baru-baru ini merebut kembali garis 200 hari mereka.

Netflix (NFLX) menjadi berita utama laporan laba Kamis. Saham NFLX melayang lebih rendah pada hari Rabu, tidak jauh dari tertinggi multibulan. Penghasilan Netflix, hasil pelanggan, dan panduan juga penting untuk pemutaran streaming seperti Disney (DIS).

Dow Jones Futures Hari Ini

Dow Jones berjangka turun 0.1% vs nilai wajar. S&P 500 berjangka turun 0.1% dan Nasdaq 100 berjangka turun 0.1%.

Minyak mentah berjangka turun 1%.

Ingat aksi semalam di Dow berjangka dan di tempat lain tidak selalu diterjemahkan ke dalam perdagangan aktual di reguler berikutnya pasar saham sidang.

Bergabunglah dengan pakar IBD saat mereka menganalisis saham yang dapat ditindaklanjuti dalam reli pasar saham di IBD Live

Reli Pasar Saham

Reli pasar saham dimulai Rabu dengan kenaikan moderat hingga solid, tetapi segera berbalik melemah karena investor mencerna data ekonomi dan komentar Fed.

Sebelum pasar dibuka, indeks harga produsen, penjualan eceran, dan produksi industri semuanya menunjukkan penurunan yang signifikan pada bulan Desember, jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Inflasi yang lebih dingin dan perlambatan ekonomi yang cepat mendukung ekspektasi kenaikan suku bunga Fed yang lebih lambat dan penghentian dalam waktu dekat, tetapi juga meningkatkan kekhawatiran resesi.

Presiden Fed St Louis James Bullard dan Presiden Fed Cleveland Loretta Meister keduanya mengatakan mereka memperkirakan bank sentral akan menaikkan suku bunga di atas 5%. Itu sejalan dengan perkiraan Fed untuk "tingkat terminal" 5.1% tetapi sedikit lebih dari perkiraan pasar saat ini.

Kemudian, itu Laporan Beige Book Fed memperkirakan "pertumbuhan kecil" dalam beberapa bulan mendatang. Beberapa distrik Fed melaporkan inflasi yang melambat, tetapi hanya beberapa yang melihat pasar tenaga kerja yang lebih lemah.

Dow Jones Industrial Average Tumbang

Dow Jones Industrial Average tergelincir 1.8% pada hari Rabu perdagangan pasar saham. Indeks S&P 500 jatuh 1.6%. Komposit Nasdaq turun 1.4%. Russell 2000 berkapitalisasi kecil turun 1.6%.

Saham Apple turun tipis 0.5% menjadi 135.21 tetapi jatuh kembali dari tertinggi intraday di 138.61, tepat di bawah garis 50 hari. Saham MSFT melintas di atas garis intraday 50 hari tetapi ditutup turun 1.9% menjadi 235.81. Rabu pagi, Microsoft mengatakan akan memangkas 10,000 pekerjaan, atau 5% dari stafnya. AAPL dan Microsoft adalah komponen Dow Jones, S&P 500 dan Nasdaq.

Saham Google turun 0.2% setelah mencapai resistance di garis 50 hari untuk sesi ketiga berturut-turut, tetapi menemukan support pada 21 hari.

Tesla kehilangan 2.1% menjadi 128.78 setelah mencapai 136.66 pada Rabu pagi. Saham kembali di bawah garis 21 hari setelah melonjak 7.4%. Saham TSLA mencapai titik terendah pasar beruang di 101.81 pada 6 Januari tetapi rebound pada hari itu dan seterusnya. Tesla telah bangkit dengan harapan bahwa pemotongan harga yang besar akan mendukung permintaan, tetapi pertumbuhan laba tampaknya akan melambat pada tahun 2023.

Imbal hasil Treasury 10-tahun anjlok 16 basis poin menjadi 3.37%, level terendah empat bulan. Imbal hasil Treasury dua tahun, yang lebih erat terkait dengan kebijakan Fed, turun menjadi 4.11%, mencapai level terendah sejak awal Oktober.

Pasar pada dasarnya mengunci kenaikan suku bunga Fed seperempat poin pada 1 Februari. Investor sangat mendukung kenaikan seperempat poin lainnya pada akhir Maret, membawa suku bunga dana Fed menjadi 4.75% -5%. Tapi sekarang ada peluang 25% untuk tidak bergerak.

Harga minyak mentah AS turun 0.9% menjadi $79.48 per barel, berbalik lebih rendah dari $82.38 intraday. Gas alam anjlok 7.7%. Harga tembaga memangkas kenaikan intraday menjadi ditutup hanya 0.3%, tetapi naik 13% dalam sembilan hari kemenangan beruntun.

ETFs

Di antara ETF yang berkembang, ETF IBD 50 Inovator (FFTY) tenggelam lebih dari 1%. iShares Memperluas ETF Sektor Perangkat Lunak Teknologi (IGV) menyerah 1.25%, dengan saham MSFT sebagai holding utama. ETF Semikonduktor VanEck Vectors (SMH) tergelincir 0.6%.

Mencerminkan saham dengan cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) merosot 2.9% dan ARK Genomics (ARKG) turun 1.6%. Saham TSLA tetap menjadi pegangan utama di seluruh ETF Ark Invest. Bahtera Cathie Wood telah dimuat di Tesla dalam beberapa minggu terakhir.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) mundur 1.7%, dengan saham AA sebagai komponen penting. Jet Global AS (JET) turun 1.4%. Pembangun Rumah SPDR S&P (XHB) menurun 1%. Energi Pilih SPDR ETF (XLE) turun 1.8%, dan Financial Select SPDR ETF (XLF) kehilangan 1.9%. Dana SPDR Sektor Kesehatan Terpilih (XLV) turun 1.4%

Lima Saham China Terbaik Untuk Ditonton Sekarang

Analisis Reli Pasar

Reli pasar saham mengalami pembalikan sisi bawah pada hari Rabu setelah sesi campuran hari Selasa.

S&P 500 turun di bawah rata-rata pergerakan 200 hari hingga tepat di atas 50 hari. Dow Jones tenggelam di bawah garis 21 hari dan 50 hari setelah merebut kembali level tersebut pada 6 Januari.

Russell 2000 bahkan mendekati level tertinggi akhir 2022 pada hari Rabu tetapi berbalik lebih rendah untuk hari kedua berturut-turut, kali ini dengan ayunan yang lebih signifikan.

Komposit Nasdaq, yang telah menguat selama tujuh sesi, turun sedikit. Tapi itu masih di atas garis 50 hari.

Sementara pasar mendukung data inflasi yang lebih dingin dan pertumbuhan pekerjaan dan upah yang melambat, mereka tidak tertarik pada resesi yang sebenarnya. Jadi sementara investor awalnya merayakan penurunan tajam dalam harga produsen, mereka terkesima oleh komentar Fed yang hawkish mengingat data penjualan ritel dan produksi industri yang sangat lemah.

Reli pasar saham bisa dibilang karena kemunduran dalam hal apapun. Akan menyenangkan bagi S&P 500 untuk mempertahankan 200 hari dan Dow Jones untuk mendapatkan dukungan pada 50 hari, tetapi mereka belum menembus lebih rendah secara meyakinkan.

Pertanyaannya sekarang adalah apakah retret hari Rabu hanyalah jeda yang sehat atau sesuatu yang lebih serius. Penembusan yang jelas di bawah 50 hari akan lebih memprihatinkan bagi S&P 500.

Tidak mengherankan jika S&P 500 mencapai resistance, nama-nama besar seperti Apple, Microsoft, Google, dan Tesla turun kembali dari sekitar level kunci.

Saham-saham unggulan umumnya melemah. Beberapa menguji atau melemahkan poin pembelian baru-baru ini, seperti saham CELH. Tapi Celcius, yang anjlok 9.6% untuk ditutup di bawah garis 50 hari, sangat terpukul.

Banyak pemimpin lain yang terlihat diperpanjang membutuhkan jeda pasar untuk membentuk pegangan atau mundur ke rata-rata bergerak.

Sementara itu, saham China mundur minggu ini setelah reli pembukaan kembali yang besar.

Atur Waktu Pasar Dengan Strategi Pasar ETF IBD

Apa yang harus dilakukan sekarang

Saat reli pasar saham mulai mendapatkan momentum, pullback pada hari Rabu terjadi. Tapi setelah pergerakan kuat mulai 6 Januari, indeks utama dan saham terkemuka umumnya hanya menyerah sebagian kecil dari kenaikan baru-baru ini. Itu berbeda dengan bulan-bulan terakhir, di mana indeks akan memiliki satu atau dua hari yang kuat yang akan segera dibatalkan.

Tetap saja, inilah mengapa Anda harus bersabar, menambahkan eksposur secara bertahap, dan hanya jika pasar menarik Anda. Jangan membeli saham yang diperpanjang, dan jangan terlalu terkonsentrasi pada saham, sektor, atau tema tertentu.

Jika Anda sedikit menambahkan keterpaparan dari waktu ke waktu dalam beberapa sesi terakhir, Anda mungkin baik-baik saja. Tetapi jika Anda beralih dari, katakanlah, 30% menjadi investasi penuh pada Selasa sore-Rabu pagi, Anda dapat mengambil beberapa kerugian penting pada penutupan hari Rabu.

Idealnya, kemunduran pasar akan sederhana dan menciptakan peluang pembelian baru yang lebih aman. Tapi berhati-hatilah dengan pembelian baru sampai aksi pasar ini hilang. Gunakan waktu ini untuk memperbarui daftar pantauan Anda, mencari penyiapan baru.

Perlu diingat bahwa musim pendapatan dapat merusak reli pasar dan terutama saham individu. Penghasilan Netflix adalah Kamis malam, dengan raksasa layanan ladang minyak SLB (SLB) jatuh tempo pada Jumat pagi. Microsoft dan Tesla memperoleh penghasilan minggu depan, dengan Apple dan Google pada minggu berikutnya, bersama dengan ratusan perusahaan lainnya.

Baca Gambaran Besar setiap hari untuk tetap sinkron dengan arah pasar dan saham serta sektor unggulan.

Ikuti Ed Carson di Twitter di @Ibd_cirebon untuk pembaruan pasar saham dan banyak lagi.

ANDA MUNGKIN JUGA SUKA:

Mengapa Alat IBD Ini Menyederhanakan Menghanguskanch Untuk Saham Teratas

Tangkap Saham Kemenangan Besar Berikutnya Dengan MarketSmith

Saham Pertumbuhan Terbaik Untuk Dibeli dan Ditonton

IBD Digital: Buka Daftar Saham Premium, Alat, dan Analisis IBD Hari Ini

Tesla Vs. BYD: EV Giants Bersaing Untuk Mahkota, Tapi Mana Yang Lebih Baik Dibeli?