Sektor perbankan UE menambahkan €2.3 triliun ke saldo asetnya dalam setahun meskipun ada ketegangan geopolitik

The European sektor perbankan menunjukkan ketahanan dan kemampuan beradaptasi, setelah menghadapi tantangan yang adil mulai dari meningkatnya ketegangan geopolitik dan iklim ekonomi yang keras. Ketangguhan telah disorot oleh kemampuan sektor ini untuk menentang kondisi pasar dan mencatat pertumbuhan total aset.

Menurut data yang diperoleh oleh finbold per 23 Januari, bank-bank di seluruh negara anggota Uni Eropa (UE) pada Q3 2022 menyumbang aset senilai €29.01 triliun, mewakili pertumbuhan tahun-ke-tahun (YoY) sebesar 11.54% atau €2.29 triliun dari €26.72 triliun tercatat pada Q3 2021.

Khususnya, jumlah aset mencatat penurunan tajam antara 2019 dan 2020 setelah pandemi. Selama Q3 2020, aset sektor perbankan UE mencapai €26 triliun, turun sekitar 15% dari angka tahun 2019 sebesar €31.75 triliun.

Namun, periode ini juga bertepatan dengan fase ketika aset yang dipegang oleh bank-bank Inggris dihapus dari agregat UE, sehingga angka Q3 2020 merupakan perkiraan. Di tempat lain, nilai aset memuncak pada Q3 2019, mewakili pertumbuhan YoY lebih dari 6% dari €29.81 triliun.

Sektor perbankan UE menentang ketidakpastian pasar 

Pertumbuhan aset berkorelasi dengan meningkatnya ketegangan geopolitik setelah invasi Rusia ke Ukraina, sebuah skenario yang membuat Eropa rentan secara strategis. Memang, bank berada di garis depan dalam membantu regulator memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Oleh karena itu, bank harus mematuhinya, mengingat paparan terhadap Rusia setelah sanksi disertai dengan risiko reputasi dan hukum, sebuah skenario yang dapat secara otomatis memengaruhi pertumbuhan aset. 

Keberuntungan ruang perbankan semakin diperumit oleh ketergantungan Eropa pada pasokan energi Rusia, sebuah faktor yang dapat mempengaruhi kualitas berbagai produk perbankan seperti kredit. Namun, kualitas aset kemungkinan telah meningkat mengikuti gejolak energi, dengan UE mengurangi ketergantungan pada Rusia. Secara keseluruhan, ketahanan di sektor perbankan telah muncul meskipun dampak penuh dari perang belum dapat ditentukan. Dalam hal ini, krisis dapat meningkatkan tekanan pada kualitas aset.

Di tempat lain, invasi yang sedang berlangsung ke Ukraina oleh Rusia juga berperan dalam meningkatkan risiko operasional bagi bank-bank di UE. Misalnya, perang telah menyebabkan meningkatnya risiko dunia maya. Dapat dengan mudah diasumsikan bahwa biaya mungkin berdampak pada aset umum.

Menariknya, pertumbuhan di sektor perbankan UE juga muncul di tengah tekanan inflasi dan pengetatan kebijakan moneter, yang mengakibatkan perlambatan ekonomi secara umum. Khususnya, sepanjang tahun 2022, elemen-elemen ini berkontribusi pada meningkatnya ketakutan akan resesi, berpotensi mempengaruhi risiko kredit sektor perbankan, dan pertumbuhan kredit.

Di sisi lain, lingkungan suku bunga yang tinggi mungkin telah mempengaruhi bank secara positif karena mungkin telah berkontribusi pada peningkatan profitabilitas. Namun, hal ini dapat menyebabkan gagal bayar oleh peminjam. Di baris ini, analis memiliki disarankan bahwa bank mungkin menghadapi pertumbuhan inflasi pada permulaan krisis. 

Efek pandemi

Selain ketegangan geopolitik, sektor perbankan juga masih berupaya pulih dari dampak pandemi. Memang, penurunan aset lebih lanjut tertahan karena bank sentral menyuntikkan langkah-langkah dukungan untuk melawan dampak ekonomi dari krisis kesehatan. Menariknya, hasil pandemi juga bisa memainkan peran penting dalam kemampuan bank mencatat peningkatan aset.

Pandemi memicu gelombang digitalisasi. Dengan lebih banyak konsumen yang beralih ke platform online dan mobile banking, bank dapat memperluas jangkauan mereka dan menawarkan layanan yang lebih luas. Hal ini menyebabkan meningkatnya persaingan dan inovasi di sektor perbankan, yang menguntungkan baik bank maupun konsumen.

Dengan meningkatnya kekhawatiran resesi di sebagian besar negara Eropa, bank mungkin beroperasi dalam ketidakpastian. Pada saat yang sama, dengan ketegangan geopolitik yang masih meningkat, hanya waktu yang akan menentukan bagaimana ruang perbankan akan terpengaruh.