Pabrikan Mobil Eropa Menghadapi Rintangan Pada 2023 Saat Ancaman China Membayangi

Industri otomotif Eropa menghadapi tahun yang sulit. Apakah akan ada resesi besar-besaran atau hanya yang ringan? Salah satu pabrikan terkemuka memperingatkan penutupan pabrik pada tahun 2023, yang lain mengatakan bersiaplah untuk volatilitas dan tantangan. Seorang peneliti investasi menyatakan resesi global sedang terjadi. Pakar industri lain berbicara tentang tahun yang tidak pasti untuk sektor otomotif global, sementara yang lain mengharapkan lebih banyak "kenormalan" pada tahun 2023.

Di Eropa, ancaman China akan sangat besar, khususnya di sektor mobil listrik.

Saat industri pulih dari kehancuran yang ditimbulkan oleh pandemi virus corona, tidak mengherankan jika para ahli berkonflik. Pandemi membawa gangguan rantai pasokan yang parah yang disebabkan oleh kekurangan chip. Invasi Rusia ke Ukraina mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia terutama di Eropa, karena lonjakan biaya energi menggerogoti pendapatan konsumen yang dapat dibelanjakan.

Untuk menambah ketidakpastian, industri Eropa dan industri global juga berada di kaki bukit revolusi listrik. Ini membutuhkan investasi besar-besaran, diperparah oleh fakta bahwa politisi Uni Eropa (UE) telah memutuskan kendaraan listrik baterai (BEV) akan memenangkan perlombaan teknis, secara langsung. Mereka telah menetapkan sedan bertenaga mesin pembakaran internal (ICE) baru dan SUV persona non grata pada tahun 2035. Dan itu termasuk hibrida plug-in, dilarang meskipun publik meragukan kemampuan BEV yang serba bisa.

Menurut konsultan industri LMC Otomotif, Penjualan mobil Eropa Barat akan melonjak 7.8% pada 2023 menjadi 10.95 juta. Kedengarannya menjanjikan tetapi bulan sebelumnya memperkirakan kenaikan 9.4%. LMC Automotive memperingatkan “masa resesi” pada paruh pertama tahun 2023.

Jika salah satu dari proyeksi ini terlihat solid dan sehat, proyeksi tersebut menjadi kurang jika Anda mengingat penghitungan sebelum virus corona sebesar 14.29 juta penjualan pada tahun 2019. Sebagian besar produksi industri masih diarahkan untuk memenuhi pasar Eropa Barat yang lebih dari 3 juta lebih besar dari saat ini. harapan. Pada tahun 2022, penjualan Eropa Barat turun 4.1% menjadi 10.15 juta. Eropa Barat mencakup semua pasar besar seperti Jerman, Prancis, Inggris, Italia, dan Spanyol.

Masalah pasokan sedang diperbaiki, tetapi belum kembali normal.

“Kami memperkirakan kendala pasokan akan membaik dari waktu ke waktu, dan mereka akan terus mendikte penjualan kendaraan, dengan calon pembeli terus memiliki waktu tunggu yang lama untuk mobil baru. Selain itu, meskipun permintaan yang mendasarinya jauh di atas apa yang dapat disuplai (produsen), sebagaimana dibuktikan oleh tumpukan pesanan, kondisi permintaan itu sendiri memburuk karena Eropa Barat bergerak ke periode resesi selama paruh pertama tahun 2023,” kata LMC dalam sebuah laporan.

“Rumah tangga terus menghadapi tekanan harga yang lebih tinggi dan biaya pembiayaan yang meningkat, yang akan memengaruhi selera mereka untuk membeli barang-barang mahal. Dengan demikian, ada risiko yang berkembang bahwa dengan prospek ekonomi makro yang memburuk, sisi permintaan yang melemah akan segera mulai mempengaruhi penjualan kendaraan,” kata laporan itu.

bintang CEO Carlos Tavares, berbicara di pameran dagang teknologi CES di Las Vegas minggu lalu, memperingatkan bahwa penutupan pabrik mungkin terjadi karena harga mobil listrik yang lebih mahal menyebabkan pasar keseluruhan menyusut. Tavares menunjukkan lagi bahwa industri otomotif harus menanggung biaya BEV yang 40% lebih tinggi.

“Kalau pasar menyusut kita tidak butuh banyak tanaman. Beberapa keputusan yang tidak populer harus dibuat,” kata Tavares mengutip Reuters, tanpa menambahkan rincian geografis.

Stellantis diciptakan oleh penggabungan Peugeot dan Fiat Chrysler, dan termasuk merek seperti Citroen, Opel, Vauxhall, Jeep, Dodge, Ram, Lancia, DS, Alfa Romeo dan Maserati. Sekarang menjadi penjual terbesar kedua di Eropa, di belakang Volkswagen.

Volkswagen, dalam sebuah pernyataan setelah mengumumkan penjualan merek VW turun 6.8% pada 2022 menjadi 4.56 juta, mengatakan kekurangan chip masih berlangsung dan 2023 akan tetap bergejolak dan menantang. Merek Volkswagen termasuk Audi, Porsche, SEAT, Skoda, Bentley dan Lamborghini.

Peneliti investasi Evercore ISI, dalam prospek 2023-nya, mengatakan resesi global sedang terjadi.

“Saat kami melihat ke tahun 2023, pemulihan produksi global yang sebenarnya tetap sulit dipahami, sementara penetapan harga dan volume/campuran terus mendominasi perdebatan. Kami melihat pelacakan produksi global '23 +4% saat ini, sedikit di atas perkiraan +3% LMC dan turun dari perkiraan +5-6% sebelumnya, ”kata Evercore ISI dalam sebuah laporan.

“Eropa masih memiliki visibilitas terbatas mengingat ketidaktahuan tentang kebijakan energi dan risiko Rusia/Ukraina. Kami melihat produksi sedikit lebih tinggi (+1-4%) tetapi jelas ada risiko flat/down,” kata Evercore.

Philip Nothard, analis di konsultan Cox Automotive, memperkirakan tahun yang tidak pasti seiring dengan peningkatan produksi. Bahan-bahan penting seperti kobalt, magnesium, platinum, dan litium menjadi lebih mahal, yang sangat berbahaya bagi BEV.

"Tambahkan ini ke suku bunga tinggi dan inflasi untuk sebagian besar negara UE dan ada masalah yang dapat dipahami seputar kepercayaan bisnis dan konsumen," kata Nothard dalam sebuah artikel di Automotive News Europe.

Dan hati-hati dengan orang Cina.

“Merek-merek Cina yang ingin mendapatkan tempat secara internasional akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pembuat mobil yang sudah mapan karena mereka menghentikan model lama (ICE) yang terjangkau – tetapi pada akhirnya tidak menguntungkan. Untuk saat ini, banyak pabrikan China akan fokus menawarkan EV serta varian pembakaran dan hibrida. China memiliki rencana akselerasi yang besar untuk EV, tetapi ada hambatan dari Eropa dan AS, jika mereka tidak memiliki pabrikan lokal,” kata Nothard.

Editor Eksekutif Berita Otomotif Jamie Butters mengatakan 2022 bukanlah tahun pemulihan yang dia antisipasi.

"Invasi Rusia ke Ukraina menghentikan produksi Eropa, yang tetap menjadi bagian penting dari industri otomotif yang terintegrasi secara global," katanya dalam sebuah kolom.

"Tahun yang akan datang dapat mengembalikan keadaan yang lebih normal dalam hal output pabrik dan penjualan kendaraan dengan atau di bawah stiker (harga)," kata Butters.

“Tapi ini adalah industri yang berubah yang kami kembalikan: lebih banyak ritel digital, lebih banyak EV,” katanya.

Mungkin pembuat mobil Jerman dapat menunjukkan jalan menuju tahun 2023 yang tidak terlalu ramai.

Menurut Profesor Oliver Falck dari Institut IFO, pembuat mobil Jerman tetap dalam mode "ketegangan" pada bulan Desember, menurut survei terbarunya.

“Secara keseluruhan, industri otomotif Jerman tampaknya berada dalam posisi yang lebih baik hari ini dibandingkan akhir musim panas 2022. Namun, ekspektasi untuk beberapa bulan mendatang tetap hati-hati,” ujar Falck.