Alphabet Inc (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) Google telah bertahun-tahun berjuang untuk meningkatkan posisinya di pasar cloud versus pemimpin seperti Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) Dan Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT).
Perkiraan internal oleh Google, dari dokumen Microsoft yang bocor dan beberapa ekstrapolasi statistik pasar lainnya, menunjukkan bahwa Google Cloud yakin itu lebih dekat ke posisi kedua daripada yang diperkirakan analis, CNBC laporan.
Google memperkirakan bahwa Microsoft menghasilkan pendapatan konsumsi Azure di bawah $29 miliar pada tahun fiskal terakhir, yang mencerminkan nilai layanan infrastruktur cloud yang digunakan oleh klien, mengikuti konsensus Wall Street beberapa miliar dolar.
Bank of America memperkirakan Azure akan menghasilkan $37.5 miliar pada tahun fiskal 2022. Cowen memperkirakan pendapatan sebesar $33.9 miliar, dan UBS mengatakan $32.3 miliar.
Google memperkirakan Azure mengakhiri FY22 dengan kerugian operasional $(3) miliar, turun dari kerugian lebih dari $(5) miliar tahun sebelumnya.
Google mengatakan biaya penjualan dan pemasaran Azure menyumbang 34% dari pendapatan konsumsi. Microsoft mengatakan biaya penjualan dan pemasaran untuk seluruh perusahaan sama dengan 11% dari pendapatan selama periode yang sama.
"Tidak mungkin kerugian sebesar itu," kata analis Cowen Derrick Wood. Penelitiannya menunjukkan Azure membanggakan margin operasi di atas 30%, dibandingkan dengan perkiraan Google tentang kerugian margin (10)%.
AWS mencatat margin operasi sebesar 26% pada kuartal ketiga, sementara grup cloud Google melaporkan kerugian margin operasi sebesar -(10)%.
Menurut Gartner, AWS menguasai 39% pasar infrastruktur cloud global pada tahun 2021, diikuti oleh Microsoft sebesar 21%, China Alibaba Group Holding Terbatas (NYSE: BABA) sebesar 9.5%, dan Google sebesar 7.1%.
Google dan Microsoft berinvestasi besar-besaran untuk mencegah Amazon Web Services mendominasi pasar yang dirintisnya pada tahun 2006.
Jika Google benar, pendapatan konsumsi Azure (ACR) Microsoft akan menjadi sekitar 40% ukuran bisnis AWS Amazon dan 27% lebih besar dari bisnis cloud Google.
Perhitungan Google menunjukkan bahwa ACR adalah sumber pendapatan utama untuk Azure dan layanan cloud lainnya.
Google membuat serangkaian asumsi berdasarkan informasi ACR yang bocor.
Tak satu pun dari tiga pemimpin pasar AS mengungkapkan margin kotor untuk grup cloud mereka.
Cowen mengharapkan Azure yang lebih luas dan grup layanan cloud lainnya menyumbang 27% dari pendapatan Microsoft di FY23. Dia mengatakan Microsoft dapat mengklarifikasi berbagai hal dengan memberikan perincian yang lebih terperinci.
Foto oleh Rainer Stropek melalui Flickr
Lihat lebih banyak dari Benzinga
Jangan lewatkan peringatan real-time tentang saham Anda – bergabunglah Benzinga Pro gratis! Cobalah alat yang akan membantu Anda berinvestasi dengan lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih baik.
© 2022 Benzinga.com. Benzinga tidak memberikan saran investasi. Seluruh hak cipta.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/google-downplays-microsoft-cloud-potential-200948443.html