Pendapatan GS (Goldman Sachs) 3Q 2022

Goldman Sachs membukukan hasil kuartal ketiga Selasa yang melampaui ekspektasi analis untuk keuntungan dan pendapatan pada hasil perdagangan yang lebih baik dari perkiraan.

Berikut nomornya:

• Penghasilan: $8.25 per saham vs perkiraan $7.69 per saham menurut Refinitiv
• Pendapatan: $11.98 miliar vs perkiraan $11.41 miliar

Perusahaan mengatakan laba turun 43% menjadi $3.07 miliar, atau $8.25 per saham, melebihi perkiraan analis $7.69 yang disurvei oleh Refinitiv. Pendapatan turun 12% menjadi $11.98 miliar, mengalahkan perkiraan lebih dari $500 juta. Penurunan pendapatan Goldman diperkirakan setelah booming IPO tahun lalu mereda tahun ini.

Saham bank naik 2.9% dalam perdagangan premarket.

CEO Goldman David Solomon mengatakan hasil tersebut menunjukkan “kekuatan, keluasan, dan diversifikasi” perusahaan dan secara resmi mengumumkan reorganisasi perusahaan yang telah dilaporkan pada awal pekan ini.

“Hari ini, kami memasuki fase berikutnya dari pertumbuhan kami, memperkenalkan penataan kembali bisnis kami yang akan memungkinkan kami untuk lebih memanfaatkan model operasi dominan One Goldman Sachs,” kata Solomon. “Kami yakin bahwa evolusi strategis kami akan mendorong pengembalian yang lebih tinggi, lebih tahan lama, dan membuka nilai jangka panjang bagi pemegang saham.”

Pedagang pendapatan tetap Goldman menghasilkan pendapatan $3.53 miliar, melonjak 41% dari periode tahun sebelumnya dan sekitar $500 juta lebih banyak dari yang diperkirakan analis, karena mereka memanfaatkan aktivitas klien yang meningkat dalam obligasi dan mata uang di tengah pasar yang berombak.

Pedagang ekuitas menghasilkan pendapatan $2.68 miliar, turun 14% dari tahun sebelumnya yang melampaui perkiraan $2.59 miliar.

Hasil perdagangan yang kuat lebih dari mengimbangi kerugian dalam perbankan investasi, di mana pendapatan jatuh 57% menjadi $ 1.58 miliar, di bawah perkiraan analis $ 1.84 miliar.

Divisi lain bank, manajemen aset dan manajemen konsumen & kekayaan, juga melampaui ekspektasi.

Pendapatan manajemen aset turun 20% menjadi $ 1.82 miliar karena keuntungan yang lebih rendah dari saham ekuitas swasta, tetapi itu masih melebihi ekspektasi untuk pendapatan $ 1.65 miliar.

Pendapatan konsumen & manajemen kekayaan naik 18% menjadi $2.38 miliar, melampaui perkiraan $2.19 miliar, dibantu oleh pertumbuhan saldo kartu kredit dan kenaikan suku bunga.

Hasilnya konsisten dengan pesaing Goldman di kuartal tersebut. Sementara saingan termasuk JPMorgan Chase dan Morgan Stanley membukukan penurunan tajam dalam pendapatan perbankan investasi kuartal ketiga, hasil pendapatan tetap yang lebih baik dari perkiraan di tengah pasar yang bergejolak membantu menopang bisnis institusional mereka.

Pertanyaan terbuka adalah berapa lama bisnis konsumer bank akan terus lose uang, subjek yang menyakitkan di kalangan investor karena hambatannya pada perusahaan sementara sahamnya tertekan.

Reorganisasi perusahaan Salomo akan menggabungkan bank empat divisi utama menjadi tiga, menurut orang-orang dengan pengetahuan tentang rencana. Langkah ini membagi operasi konsumen Goldman dan menempatkan bagian-bagian itu menjadi dua divisi baru, kata orang-orang.

Saham Goldman diperdagangkan dengan harga terendah terhadap rasio nilai buku berwujud di antara enam bank terbesar AS kecuali Citigroup, situasi yang pasti ingin ditangani oleh Solomon.

Saham bank telah jatuh hampir 20% tahun ini hingga Senin, dibandingkan dengan penurunan 26% dari Indeks Bank KBW.

Pekan lalu, JPMorgan dan Wells Fargo melampaui ekspektasi untuk laba dan pendapatan kuartal ketiga dengan menghasilkan pendapatan bunga yang lebih baik dari perkiraan. Citigroup juga mengalahkan perkiraan analis, dan Morgan Stanley meleset karena pasar berombak mengambil tol pada bisnis manajemen investasinya.

Kisah ini berkembang. Silakan periksa kembali untuk pembaruan.