Setelah perang Rusia di Ukraina, harga minyak melonjak ke rekor 14 tahun. Sementara mereka telah mundur dari puncak itu, mereka masih tetap berada di level tinggi dekadel. Pemenang yang jelas dalam skenario ini adalah produsen minyak utama dunia, di AS dan luar negeri, yang mampu mempertahankan keuntungan dengan produksi yang lebih rendah – tetapi mereka bukan satu-satunya penerima manfaat. Perusahaan dalam jaringan transportasi minyak juga telah unggul selama setahun terakhir.
Perusahaan pelayaran – perusahaan yang mengoperasikan kapal tanker besar yang membawa minyak mentah dan produk minyak bumi melintasi rute laut dunia – telah melihat beberapa kemenangan terkuat di antara para pemenang lapis kedua tersebut. Perusahaan-perusahaan ini berada di bawah tekanan berat menjelang perang Ukraina, terhuyung-huyung karena jatuhnya tarif pengiriman selama periode penguncian pandemi. Serangan Rusia di Ukraina, dan pengurangan produksi dan pasokan minyak global, menyebabkan penataan ulang pola pengiriman, dan perusahaan kapal tanker telah menuai keuntungan.
Faktanya, sepasang dari mereka telah mendapatkan 'Perfect 10' yang didambakan dari Skor Cerdas TipRank, alat data unik yang mengumpulkan dan menyusun berbagai masukan berharga pada setiap saham yang diperdagangkan secara publik – lalu memeringkat semuanya berdasarkan 8 faktor yang diketahui berkorelasi dengan kinerja berlebih di masa mendatang. Skor diberikan dalam skala sederhana 1 hingga 10 – dengan Perfect 10 menunjukkan saham yang layak untuk dilihat kedua kali.
Sekilas melihat beberapa angka akan memberikan skala keuntungan yang membantu mendapatkan saham ini peringkat tinggi mereka. Selama sebulan terakhir, S&P 500 kalah ~6.5%, sementara dua tanker Perfect 10 ini naik. Memperkecil, jaraknya jauh lebih besar dengan kedua nama ini menghasilkan pengembalian lebih dari 200% selama setahun terakhir. Jadi, mari kita lihat dua pemenang ini, menggunakan kombinasi data TipRanks terbaru dan komentar dari para analis.
Scorpio Tanker, Inc. (STNG)
Yang pertama dalam daftar kami adalah Scorpio Tanker, pemain utama di jalan raya laut, dengan kapitalisasi pasar $5 miliar, armada 113 kapal tanker modern, dan pengalaman bisnis selama hampir 14 tahun. Scorpio berbasis di Monaco dan mengoperasikan armadanya dengan sistem charter untuk memindahkan minyak, produk olahan, dan petrokimia ke seluruh dunia. Armada perusahaan sangat condong ke kapal tanker kelas MR, kapal 50,000 DWT, tetapi Scorpio juga memiliki 39 dari kapal tanker LR110,000 seberat 2 ton – dan 14 dari kapal Handymax yang lebih kecil, 38,000 ton yang melayani jalur yang jarang dilalui ke pelabuhan yang lebih kecil.
Scorpio merilis hasil keuangan 4Q22 dan setahun penuh 2022 bulan lalu, dan hasilnya menunjukkan seberapa besar keuntungannya baru-baru ini. Pada kuartal keempat perusahaan menunjukkan angka pendapatan teratas sebesar $493.7 juta, jauh di atas 4Q21 sebesar $147.9 juta. Intinya, pendapatan kuartalan Scorpio sebesar $264.4 juta merupakan perubahan yang kuat dari kerugian $46 juta yang dilaporkan pada kuartal tahun sebelumnya. Dalam basis per saham, EPS terdilusi naik dari kerugian 79 sen di 4Q21 menjadi laba $4.24 di 4Q22.
Melihat setahun penuh, laba bersih Scorpio untuk tahun 2022 adalah $637.3 juta, naik 171% dari $234.4 juta yang dilaporkan pada tahun 2021. EPS saat ini sebesar $10.34 per saham terdilusi mewakili peningkatan 141% yang lebih kuat dari angka tahun 2021 sebesar $4.28.
Juga perlu dicatat, dalam indikasi lain betapa kuatnya pendapatan dan pendapatan baru-baru ini, perusahaan mengumumkan dividen triwulanan regulernya dengan rilis pendapatan, dan mengumumkan pembayaran 20 sen per saham biasa. Pembayaran dividen baru dua kali lipat dari kuartal sebelumnya, dan menandai kenaikan dividen pertama dalam empat tahun.
pada Skor Cerdas, tiga faktor menonjol sebagai sangat kuat. Saham memiliki 100% sentimen positif dari liputan beritanya baru-baru ini, dan kebijaksanaan orang banyak 'sangat positif', menunjukkan peningkatan kepemilikan sebesar 15.6% selama 30 hari terakhir. Dan, dari dana lindung nilai yang dilacak oleh TipRanks, kepemilikan di STNG naik lebih dari 754 ribu saham pada kuartal terakhir.
Saham ini menarik perhatian bank investasi JPMorgan, yang memulai liputan baru-baru ini oleh analis Sam Bland. Bland menunjukkan tren permintaan yang kuat yang akan mendukung bisnis Scorpio ke depan: “Ada tren jangka panjang perdagangan produk minyak melalui laut yang tumbuh lebih cepat daripada minyak mentah. Kami memperkirakan perbedaan ini akan terus berlanjut, berdasarkan gabungan permintaan secara geografis dan perkiraan penambahan kapasitas kilang. Kami juga berharap sanksi atas ekspor Rusia dapat menambah sekitar 5% ke industri ton-mil. Secara keseluruhan, kami memperkirakan permintaan seaborne ton-mile untuk produk minyak bisa menjadi c,28% lebih tinggi pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2018, meskipun volume produksi minyak mentah secara global hanya meningkat c,5-10% selama periode tersebut.”
Sahamnya mungkin naik 231% selama setahun terakhir, tetapi menurut Bland masih ada lebih banyak ruang untuk dijalankan. Ke depan, analis menilai saham ini sebagai Kegemukan (Beli), dan target harga $87 menyiratkan potensi kenaikan satu tahun sebesar 47%. (Untuk melihat rekam jejak Bland, klik disini.)
Saham ini telah mengumpulkan 8 ulasan terbaru dari analis Street, dengan rincian 7 banding 1 mendukung Beli daripada Ditahan untuk peringkat konsensus Beli Kuat. Saham dihargai $59.27 dan target harga rata-rata mereka $75.88 menunjukkan bahwa saham memiliki keuntungan 28% di depan tahun ini. (Lihat ramalan saham Scorpio di TipRanks.)
Tanker Teekay (TNK)
Stok kedua yang akan kita lihat, Teekay Tankers, adalah perusahaan yang berbasis di Bermuda dan pemain terbesar di ceruk kapal tanker berukuran sedang. Teekay memiliki 45 armada kapal, dimiliki dan dioperasikan sendiri. Tulang punggung armada ini adalah 25 kapal tanker berukuran Suezmax, dengan DWT mulai dari ~150,000 ton hingga 160,000 ton. Perusahaan juga memiliki 10 kapal Aframax di kelas ~110,000 ton, 9 kapal long rage 2 (LR2) masing-masing ~105,000 ton, dan 1 VLCC (very large crude carrier) dengan kapasitas 319,000 ton. Armada ini memberi Teekay tingkat fleksibilitas operasional yang tinggi dalam memindahkan oli dan produk oli, dan perusahaan dapat membanggakan bahwa 'Ke mana pun oli diproduksi atau ke mana harus dikirim, kami membawanya ke sana dengan aman dan andal.'
Sekali lagi, kami melihat perusahaan kapal tanker yang laba atas dan bawahnya meningkat tajam pada tahun 2022. Hasil 4Q22 perusahaan membuktikan hal itu; total pendapatan mencapai $367.3 juta untuk kuartal tersebut, dengan keuntungan 129% dari tahun ke tahun. Ini memberi perusahaan laba bersih sebesar $146.4 juta, jauh di atas kerugian bersih 4Q21 sebesar $39.8 juta. EPS Teekay yang disesuaikan mencapai $4.33 per saham; itu adalah kerugian 74 sen pada kuartal tahun lalu.
Selama setahun penuh 2022, Teekay memiliki pendapatan sebesar $1.06 miliar, naik 96% y/y. Laba tahun ini mencapai $217.1 juta, atau $6.39 per saham. Ini sangat jauh dari kerugian $ 138.5 juta yang tercatat pada tahun 2021.
Ketika kita beralih ke Skor Cerdas Teekay, kami menemukan lagi stok dengan 3 faktor menonjol. Ada kebijaksanaan orang banyak yang sangat positif di sini, berdasarkan peningkatan kepemilikan 30% pada bulan lalu, bersama dengan peningkatan 27,500 saham dalam kepemilikan lindung nilai pada kuartal terakhir. Selain itu, para blogger keuangan – yang biasanya merupakan sekelompok orang yang berubah-ubah dan jarang setuju – memiliki sentimen 100% bullish terhadap saham TNK.
Dalam catatannya baru-baru ini untuk DNB Markets, analis bintang 5 Jorgen Lian memaparkan arah potensial Teekay ke depan, dan sampai pada kesimpulan bullish. Lian menulis, “Meskipun awal yang lebih lemah hingga tahun 2023, kekuatan baru-baru ini untuk kapal tanker ukuran menengah akan menjadi pertanda baik untuk eksposur spotnya, dan kami memperkirakan hasil pendapatan sebesar c20% untuk tahun 2023, dengan potensi pengembalian pemegang saham yang berarti saat perusahaan membangun posisi kas yang besar. Namun, saham tersebut masih diperdagangkan dengan diskon yang menarik menurut pandangan kami, yang seharusnya mendukung kenaikan harga saham saat ini.”
Lian mendukung komentar ini dengan peringkat Beli, dan target harga $52.70 menunjukkan potensi apresiasi saham sebesar 18% selama 12 bulan ke depan. (Untuk melihat rekam jejak Lian, klik disini.)
Selama 3 bulan terakhir, 5 analis telah meninjau saham ini, dan peringkat mereka dipecah menjadi 4 Beli dan 1 Tahan – untuk peringkat konsensus Beli Kuat. Saham saat ini diperdagangkan seharga $44.64, dan target harga rata-rata $53 menunjukkan potensi naik 18.5% dari level tersebut. (Lihat prakiraan saham Teekay di TipRanks.)
Untuk menemukan ide bagus untuk perdagangan saham dengan penilaian menarik, kunjungi TipRanks ' Saham Terbaik untuk Dibeli, alat yang baru diluncurkan yang menyatukan semua wawasan ekuitas TipRanks.
Penafian: Pendapat yang diungkapkan dalam artikel ini adalah sepenuhnya dari para analis unggulan. Konten tersebut dimaksudkan untuk digunakan untuk tujuan informasional saja. Sangat penting untuk melakukan analisis Anda sendiri sebelum melakukan investasi apa pun.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-160049591.html