Beginilah cara Palo Alto Networks menghadapi pesaing utamanya

Faktor lain yang mungkin membantu mengangkat saham Palo Alto termasuk perluasan program pembelian kembali dan pemecahan saham tiga-untuk-satu yang direncanakan pada 14 September.

Selama tahun fiskal 2022, penjualan Palo Alto meningkat 29% menjadi $5.502 miliar. Laba kotor perusahaan meningkat 27% menjadi $3.783 miliar. Tapi itu sebanding dengan biaya operasional sebesar $3.972 miliar, dengan kerugian operasi sebesar $189 juta. Rugi bersih per saham terdilusi untuk tahun fiskal 2022 adalah $2.71, menyempit dari kerugian $5.18 per saham pada tahun fiskal 2021.

Untuk kuartal keempat tahun fiskal 2022, perusahaan itu menguntungkan, dengan EPS 3 sen. Ini juga diharapkan akan menguntungkan berdasarkan GAAP pada tahun fiskal 2023.

Namun dari reaksi langsung, terlihat jelas bahwa investor terpaku pada pertumbuhan penjualan Palo Alto.

Bagaimana dengan pesaingnya? Dalam laporan tahunannya untuk tahun fiskal 2021, Palo Alto mencantumkan lima "pesaing utama" dengan nama: Cisco Systems Inc.
CSCO,
-0.18%,
Periksa Point Software Technologies, Ltd.
CHKP,
+ 0.48%,
Fortinet Inc.,
FTNT,
+ 1.18%,
Zscaler Inc.
ZS,
+ 1.94%
dan CrowdStrike Holdings Inc.
CRWD,
+ 4.15%.

FactSet mencantumkan tiga pesaing "kunci" lainnya ke Palo Alto dalam ruang "perangkat keras jaringan dan komunikasi" di mana perkiraan penjualan konsensus tersedia hingga tahun 2024. Mereka termasuk dalam bagan di bawah ini.

Seberapa cepat pesaing Palo Alto diharapkan tumbuh?

Palo Alto tidak sendirian memiliki tahun fiskal yang tidak sesuai dengan kalender. Untuk membandingkan pertumbuhan penjualan yang diharapkan dengan pesaingnya, kami melihat perkiraan konsensus untuk tahun kalender 2022, 2023 dan 2024 di antara analis yang disurvei oleh FactSet.

Berikut adalah sembilan perusahaan yang terdaftar berdasarkan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) dua tahun yang diharapkan untuk penjualan hingga 2024:

Perusahaan	Jantung	CAGR penjualan dua tahun yang diharapkan hingga 2024	Perkiraan penjualan – 2022 ($ juta)	Perkiraan penjualan – 2023 ($ juta)	Perkiraan penjualan – 2024 ($ juta)	Kapitalisasi pasar. ($ juta)
CrowdStrike Holdings Inc. Kelas A	CRWD, + 4.15%	33.9%	$2,142	$2,935	$3,837	$39,670
Zscaler Inc.	ZS, + 1.94%	31.2%	$1,243	$1,660	$2,140	$23,124
Palo Alto Networks Inc.	PANW, + 12.28%	21.8%	$6,070	$7,462	$8,998	$50,620
Fortinet Inc.	FTNT, + 1.18%	20.8%	$4,383	$5,299	$6,392	$39,678
Arista Networks Inc.	SEBUAH JARING, + 0.28%	12.3%	$4,064	$4,634	$5,124	$38,686
Solusi Motorola Inc.	G: YA, -0.74%	6.5%	$8,867	$9,416	$10,059	$41,498
Juniper Network Inc.	JNPR, + 0.45%	4.5%	$5,213	$5,501	$5,690	$9,346
Periksa Point Software Technologies Ltd.	CHKP, + 0.48%	4.2%	$2,317	$2,427	$2,515	$15,264
Cisco Systems Inc.	CSCO, -0.18%	4.1%	$52,620	$54,930	$57,024	$197,565
Sumber: FactSet

Klik pada ticker untuk informasi lebih lanjut tentang masing-masing perusahaan. Kemudian Baca baca Panduan terperinci Tomi Kilgore tentang kekayaan informasi yang tersedia secara gratis di halaman kutipan MarketWatch.

Untuk pertumbuhan penjualan yang diharapkan selama dua tahun kalender ke depan, Palo Alto menempati peringkat ketiga, dengan pesaing yang lebih kecil Crowdstrike dan Zscaler mengambil dua tempat teratas. Perusahaan terbesar dalam daftar, Cisco Systems, tampil paling belakang. Kemudian lagi, segmen “End to End Security” Cisco diharapkan dapat meningkatkan penjualan menjadi $4.625 miliar pada tahun 2024 dari $3.86 miliar pada tahun 2022, dengan CAGR yang diharapkan sebesar 9.5%.

Meninggalkan perusahaan dalam urutan yang sama, inilah ringkasan pendapat di antara analis yang disurvei oleh FactSet:

Jangan lewatkan: Apa cara terbaik untuk berinvestasi di saham teknologi saat ini? Strategi ini bekerja dengan baik untuk satu manajer dana.

Dengarkan dari Ray Dalio di MarketWatch's Ide Baru Terbaik di Money Festival pada 21 dan 22 September di New York. Pelopor dana lindung nilai memiliki pandangan yang kuat tentang ke mana arah ekonomi.